葛紅林：堅定信心，和衷共濟，譜寫有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章

2024年，協(xié)會向中財辦、國家發(fā)展改革委、財政部、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門，就“十五五”發(fā)展規(guī)劃思路、戰(zhàn)略資源安全、相關(guān)儲備政策、再生資源進口和反向開票、反壟斷等問題回函回復(fù)200余件配合支撐工業(yè)和信息化部完成《稀土管理條例》及相關(guān)配套政策的研究參與稀有金屬等專報的起草，獲得高度評價受工業(yè)和信息化部委托完成近50家企業(yè)《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》的材料申報和現(xiàn)場核查與贛州市人民政府、文山市人民政府等簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，助力地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國內(nèi)資訊

【湖北麒瑞】預(yù)計節(jié)后銅市場或有所上漲

受訪人員：湖北省麒瑞新材料有限公司 總經(jīng)理 客戶觀點：年前電纜廠存貨不積極，由于近期行情上漲，阻礙電纜廠備貨積極性，年后開工會有個需求支撐；而目前地方稅務(wù)執(zhí)行力度不一，執(zhí)行反向開票也不統(tǒng)一，廢銅供應(yīng)有，但可能會出現(xiàn)階段性緊張；而海外政策只會拉高銅價，疊加目前新能源跟房地產(chǎn)結(jié)合的可能性很大，股市、房地產(chǎn)及新能源（儲能）還是會持續(xù)刺激，拉動經(jīng)濟，可能目前的行情只是個起點，預(yù)測滬銅全年均價不會低于76000元/噸。

銅大家說市場

Mysteel調(diào)研：2024年12月日本再生鋁實地調(diào)研紀要

目前在川崎有兩個料場， 兩個料場加起來廢鋁的量一個月3000噸-5000噸，現(xiàn)有庫存在1300噸左右， 廢銅在1000噸左右在川崎保稅區(qū)的場地靠近港口，可以直接裝船發(fā)貨，增強了競爭力，主要是以散船的形式運輸該企業(yè)對接人表示，廢鋁大部分發(fā)往中國臺 州，更多是隨行就市，跟隨中國報價商議當發(fā)往中國存在利潤倒掛時，就發(fā)往 東南亞、印度等地方目前他們場地收的門窗鋁當天價為290-300日元，在鹿島那邊還有他們比較大的加工基地，散貨從這邊打包好裝向鹿島進行加工處理。

調(diào)研報告

Mysteel解讀：銅桿供應(yīng)存減弱預(yù)期 年底企業(yè)提產(chǎn)難度較大

細看華北市場整月產(chǎn)出表現(xiàn)，明顯可以看出華北受季節(jié)性因素影響最為明顯，除了月內(nèi)因廢銅貨源緊張致使原料采購進度不暢外，秋冬季天氣影響，華北污染性天氣頻發(fā)，地方環(huán)保要求更趨嚴格，因此再生銅桿廠家減、停產(chǎn)現(xiàn)象時有發(fā)生，區(qū)域內(nèi)再生銅桿面臨較大生產(chǎn)壓力其他市場產(chǎn)出出現(xiàn)增幅的主要原因一是前期停產(chǎn)的廠家陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，二是個別時段集中性訂單提貨需求刺激，但較往年來看，11月再生銅桿產(chǎn)出依舊處于同期低位 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 三、需求：銅價下跌刺激需求集中體現(xiàn) 提貨效率有明顯提升 因正處年度任務(wù)推進節(jié)奏緩慢階段，11月上旬銅價的明顯下跌刺激多數(shù)下游客戶點價情緒，因此個別時段市場需求出現(xiàn)“井噴”，且線纜企業(yè)訂單集中性特征尤為明顯，這一現(xiàn)象延續(xù)了近兩周的時間，直至中后旬才陸續(xù)降溫。

主編視角

Mysteel日報：終端按需采購為主 銅板帶市場成交一般

銅價大幅上漲，華南廢銅市場接貨謹慎上游貨商早間詢盤問價積極，拋售剩余庫存貿(mào)易商收貨意愿不一，中小型貿(mào)易商則有一定的畏高情緒，高價收購意愿不強，而部分持有看漲情緒的貿(mào)易商，積極報價收貨銅價連續(xù)的上漲，下游有備庫計劃的銅廠接貨謹慎，成交量相對一般，另外部分下游銅廠則提前放假以觀后市 五、市場熱點 近日，江蘇淮安盱眙縣迎來了一場盛大的開工儀式，標志著中城財宏科技集團股份有限公司年產(chǎn)4萬噸高端銅箔項目正式拉開建設(shè)序幕，該項目計劃總投資高達55億元，是盱眙縣積極響應(yīng)市委全會和全市高質(zhì)量發(fā)展及重特大項目建設(shè)推進會精神，以實際行動推動地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要里程碑。

行情簡評

Mysteel半年報: 下半年銅桿需求預(yù)期降低 產(chǎn)出大幅提升存在壓力

不過，隨著再生銅新規(guī)的頒布，四川、云南部分地方政府政策有所縮緊，部分區(qū)域再生銅桿企業(yè)對新規(guī)執(zhí)行力度及落地細則表現(xiàn)出了一定的擔憂情緒，企業(yè)生產(chǎn)積極性有所下滑；其次，由于銅價在5月中旬創(chuàng)下歷史新高后便持續(xù)回落超過一個月的周期，廢銅采購難度增加同樣制約了5-6月的區(qū)域再生銅桿產(chǎn)出表現(xiàn) 時間進入下半年，西南地區(qū)終端消費前景依舊較為悲觀，主要源于以下幾個方面首先，部分省份減少非必要基建投資政策的影響對西南地區(qū)終端消費造成了較為明顯的不利影響，尤其以房地產(chǎn)等為主主流消費均較2023年出現(xiàn)明顯下滑；其次，再生銅新規(guī)疊加第十條的陸續(xù)推出，對利廢企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售各個環(huán)節(jié)均有不同程度的影響，但毋庸置疑的是，成本的攀升、生產(chǎn)的把控、銷售價格難以傳導(dǎo)是多數(shù)區(qū)域再生銅桿企業(yè)無法避開的現(xiàn)實；最后，下半年銅價預(yù)期走勢偏弱，這同樣對再生銅桿企業(yè)的產(chǎn)銷造成了一定壓力。

研究報告

Mysteel：“財政40號文”與“反向開票”政策對廢銅加工企業(yè)的影響分析

這導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能利用率同比下降幅度較大，整體抑制了廢銅需求量，以此傳導(dǎo)上一廢銅回收、貿(mào)易環(huán)節(jié)，市場整體觀望氣氛濃厚，靜待各地方政府出臺落地細則影響時間集中在同年的2、3月份，而后隨著企業(yè)對新稅改政策的逐步理解和適應(yīng)，該政策更多像是軟著陸，實際落地和推行還是較為緩慢，故進入4月后，停產(chǎn)企業(yè)開始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn) 雖然“財政40號文”解決了再生資源回收企業(yè)的增值稅痛點問題，但是沒有解決企業(yè)所得稅無票扣除的問題。

主編視角

Mysteel調(diào)研：銅價重心下行 周內(nèi)廢銅現(xiàn)貨趨緊（5.25-5.31）

當前精廢差仍有1500-2000元/噸左右，隨著銅價的回落，對廢銅進口而言，存在一些欣喜，廢銅進口虧損幅度收窄1000-1500元/噸，給予廢銅進口者些許的喘息機會，資金壓力減輕但因為目前廢銅進口還是處于虧損狀態(tài)，整體的流通性還是偏弱，寧波、佛山的廢銅進口庫存水平仍偏高 預(yù)測：宏觀方面，國內(nèi)地方性地產(chǎn)政策利好和節(jié)能降碳方案的推行提振了市場信心，但最新5月PMI數(shù)據(jù)環(huán)比下滑，跌入50下方，市場情緒降溫。

主編視角

Mysteel日報：市場供需表現(xiàn)低迷 廢銅價格跌勢不止

與此同時，下游銅廠多數(shù)原料庫存已降至安全線以下，盡管補庫需求強烈，但受廢銅價格高企的制約，多數(shù)廠商只能維持按需采購的策略 六、預(yù)測 宏觀方面，國內(nèi)地方性地產(chǎn)政策利好和節(jié)能降碳方案的推行提振了市場信心，但最新5月PMI數(shù)據(jù)環(huán)比下滑，跌入50下方，市場情緒降溫國外方面，美國5月貨幣政策紀要偏鷹，導(dǎo)致上周市場情緒回落有色急漲急跌后續(xù)美國5月標普PMI以及歐元區(qū)PMI均超預(yù)期回升。

日報

Mysteel：廢銅供應(yīng)相對寬松 精廢價差將保持顯著優(yōu)勢

盡管廢銅供應(yīng)在一定程度上緩解了銅精礦的短缺，但銅精礦供應(yīng)緊張問題仍未決絕，短期來看，銅價或?qū)⒊尸F(xiàn)易漲難跌的態(tài)勢，這也為精廢差持續(xù)高位奠定一定基礎(chǔ)，廢銅優(yōu)勢作用保持 供應(yīng)端：4月底隨著“反向開票”政策的出臺，但各地方政府落地執(zhí)行細則尚未明文出臺，對廢銅行業(yè)供需造成一定的困擾，5月中不少廢銅貿(mào)易商避險情緒影響，多選擇快進快出，壓低廢銅現(xiàn)貨庫存，貿(mào)易積極性有所降低，但近期在“以舊換新”的政策驅(qū)動下，廢舊空調(diào)、冰箱報廢拆解量有所增加，疊加近期廢銅價格尚可，預(yù)測二季度國內(nèi)廢銅供應(yīng)量穩(wěn)中有增。

主編視角

Mysteel調(diào)研：銅價震蕩廢銅采購有限 庫存持續(xù)消耗（5.6-5.10）

五一節(jié)后銅價下行后震蕩，不利于提振廢銅供貨商出貨意愿，疊加“反向開票”政策的推動，但各地方具體執(zhí)行細則尚未出臺，導(dǎo)致本周廢銅市場情緒多觀望為主，本周國內(nèi)廢銅流通情況環(huán)比節(jié)前冷清另外據(jù)悉華南市場有較多的廢銅貿(mào)易商手中還有一些空單，本周積極在市場高價采購用于交單，本周成交價格高于其他區(qū)域水平廢銅進口端，節(jié)后廢銅進口虧損雖然有所收窄，但虧損仍在3000元/噸左右，市場報價高于國產(chǎn)廢銅，可成交體量較少，寧波、佛山主要進口城市廢銅庫存水平在增加。

主編視角

Mysteel：12省市自治區(qū)“以舊換新”聚焦動力電池回收與梯次利用

支持有條件的地方建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，依托龍頭企業(yè)，打造區(qū)域性動力電池、光伏組件、廢鋼鐵、廢銅鋁、風力發(fā)電設(shè)備機組等再生資源深加工產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)全國重要的循環(huán)經(jīng)濟集聚區(qū)指導(dǎo)企業(yè)積極申創(chuàng)省級“無廢企業(yè)”、國家級“綠色工廠” 湖南 鼓勵對具備條件的廢舊生產(chǎn)設(shè)備實施再制造，再制造產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)量特性和安全環(huán)保性能應(yīng)不低于原型新品。

頭條

省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 《湖北省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品 以舊換新實施方案》的通知

支持有條件的地方建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，依托龍頭企業(yè)，打造區(qū)域性動力電池、光伏組件、廢鋼鐵、廢銅鋁、廢塑料、風力發(fā)電設(shè)備機組等再生資源深加工產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)全國重要的循環(huán)經(jīng)濟集聚區(qū)指導(dǎo)企業(yè)積極申創(chuàng)省級“無廢企業(yè)”、國家級“綠色工廠”（牽頭單位：省經(jīng)信廳、省發(fā)改委，責任單位：省供銷社，各市州人民政府） 五、全力實施標準提升行動 （一）銜接國際國內(nèi)標準。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

湖北“更新?lián)Q代”行動方案發(fā)布

鼓勵“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式發(fā)展，支持各地利用閑置商品房、樓宇等為二手交易提供場地保障，建設(shè)集中規(guī)范的汽車、家電、家具、電子產(chǎn)品等二手商品交易市場培育壯大一批二手車龍頭企業(yè)，推動新車、二手車業(yè)務(wù)一體化運營發(fā)展，力爭到2027年全省全年二手汽車交易超75萬輛加大二手車出口主體培育力度3.提升資源加工利用再制造水平支持有條件的地方建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，依托龍頭企業(yè)，打造區(qū)域性動力電池、光伏組件、廢鋼鐵、廢銅鋁、廢塑料、風力發(fā)電設(shè)備機組等再生資源深加工產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)全國重要的循環(huán)經(jīng)濟集聚區(qū)。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel：2024年3月19日銅產(chǎn)業(yè)早讀

廢銅：江西再生銅加工細分領(lǐng)域差異化明顯，銅材加工企業(yè)主要受地方政策優(yōu)勢下滑及終端消費疲弱影響，再生銅材加工領(lǐng)域產(chǎn)能利用率普遍偏低，且企業(yè)對于后市運行偏悲觀但陽極銅產(chǎn)能利用率較高，呈現(xiàn)欣欣向榮之態(tài)，加上陽極銅不僅原料采購來源更廣，且與下游電解企業(yè)簽訂長單供應(yīng)，因此不少廠家將生產(chǎn)再生銅材的產(chǎn)線改成生產(chǎn)陽極銅的產(chǎn)線；另外，對銅電解企業(yè)來說，陽極原料供應(yīng)量的穩(wěn)定增長，或能緩解因銅精礦短缺帶來的問題。

行情簡評

Mysteel調(diào)研：江西再生銅加工細分領(lǐng)域差異化明顯

庫存：陽極板基本無庫存，銅桿少量庫存，原料庫存1500噸（主要是陽極用料） 觀點：安徽、湖北等地的銅廠搶貨厲害，較好的廢銅原料基本無法流入到江西這邊，來料更多的還是以低品位為主，主要從江蘇、浙江、廣東等地拿貨，目前大方向以陽極銅生產(chǎn)為主，一方面公司質(zhì)檢過硬，對品味銅把握準確，且返料少，因此貨商送貨積極性高；另一方面技術(shù)比較過硬，可以用別人沒法用的低品味料 總結(jié)： 整體而言，江西再生銅加工細分領(lǐng)域差異化明顯，銅材加工企業(yè)主要受地方政策優(yōu)勢下滑及終端消費疲弱影響，再生銅材加工領(lǐng)域產(chǎn)能利用率普遍偏低，且企業(yè)對于后市運行偏悲觀。

主編視角

Mysteel年終盤點：2023年鋁行業(yè)十大話題

修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，研究將污染物或溫室氣體排放明顯高出行業(yè)平均水平、能效和清潔生產(chǎn)水平低的工藝和裝備納入淘汰類和限制類名單重點區(qū)域進一步提高落后產(chǎn)能能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)等要求，逐步退出限制類涉氣行業(yè)工藝和裝備；逐步淘汰步進式燒結(jié)機和球團豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐引導(dǎo)重點區(qū)域鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)業(yè)有序調(diào)整優(yōu)化 為加快推動發(fā)展方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，進一步規(guī)范建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批，生態(tài)環(huán)境部組織編制并于近日印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)集成電路制造、鋰離子電池及相關(guān)電池材料制造、電解鋁、水泥制造四個行業(yè)建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批原則的通知》 為深入貫徹落實《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，引導(dǎo)廢銅、廢鋁加工配送和利用行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高精細化處理及直接利用水平，工業(yè)和信息化部制定了《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》 話題四：地方政府政策積極推進行業(yè)發(fā)展 1月30日，《川渝鋁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展工作方案》印發(fā)，其中提到，到2025年，川渝地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到4000億元，培育一批具有全球影響力的龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)，建成具備國際競爭力的鋁產(chǎn)業(yè)集群，打造全國最強的高端鋁材料制造基地。

熱點分析

Mysteel：年末廢紫銅、廢黃銅市場供需表現(xiàn)差異化

近期，隨著市場調(diào)整和精廢差逐漸回歸并擴大，廢紫銅市場供應(yīng)量釋放，廢銅制桿廠家的原料需求獲得滿足，生產(chǎn)的恢復(fù)速度也逐漸加快部分銅桿企業(yè)甚至從原先的勉強維持單爐生產(chǎn)，調(diào)整為雙爐滿產(chǎn)然而，仍有個別企業(yè)由于地方政策尚不明朗，選擇暫時停爐，但停爐次數(shù)明顯相對減少，雖然有停爐現(xiàn)象發(fā)生，但多為車間正常調(diào)整且維持時間較短，對整體影響較小 據(jù)Mysteel調(diào)研，國內(nèi)銅棒企業(yè)2023年11月銅棒產(chǎn)量為11.16萬噸，環(huán)比增2.32%；銅棒綜合產(chǎn)能利用率為57.19% ,環(huán)比增1.07%。

主編視角

年中盤點：2023年上半年鉛行業(yè)大事記

WBMS：2023年1月全球精煉鉛供應(yīng)短缺1.15萬噸 據(jù)外電消息，世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年1月全球精煉 鉛產(chǎn)量為134.68萬噸，消費量為135.83萬噸，供應(yīng)短缺1.15萬噸2023年1月全球鉛礦 產(chǎn)量為54.73萬噸 南昌市發(fā)布廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案 到2025年，規(guī)范有序、智能高效、協(xié)同順暢的廢舊物資回收利用體系基本建成，力爭實現(xiàn)主要品種再生資源回收率達85%以上，低值再生資源回收量年均增長率20%以上，城市生活垃圾回收利用率達到35%以上；90%以上社區(qū)建立廢舊物資回收網(wǎng)點，每個縣（區(qū)）建成投運1個以上綠色分揀中心，廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達到67.5萬噸；培育廢舊物資回收骨干龍頭企業(yè)10家以上，建設(shè)再生資源交易平臺3個以上；配套出臺一批支持政策和地方標準。

國內(nèi)資訊

Mysteel調(diào)研：2023年日本再生金屬實地調(diào)研報告

料場靠近川崎保稅區(qū)的港口，可以直接裝船發(fā)貨，運輸便利，主要是以散船的形式運輸該企業(yè)對接人表示，廢銅廢鋁大部分發(fā)往中國，價格隨行就市，跟隨中國報價商議如發(fā)往中國存在利潤倒掛時，就發(fā)往 東南亞、印度等地方，操作較為靈活，此外還有工廠作為背靠，不存在經(jīng)驗虧損風險近期計劃在日本與當?shù)仄髽I(yè)合作，增加再生金屬熔煉部分，將半成品發(fā)往中國或者東南亞其他國家 企業(yè)E：該企業(yè)位于日本東京，主做廢舊金屬回收、拆解、以及進出口 貿(mào)易，年供應(yīng)量在10萬噸左右。

主編視角