Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào)（4月7日-4月11日）

本周鋁價(jià)重心下移，市場(chǎng)情緒得到一定修復(fù)，但氧化鋁市場(chǎng)現(xiàn)貨流通仍處于偏寬松狀態(tài)，氧化鋁價(jià)格繼續(xù)下探，削弱成本端支撐供應(yīng)端，本周電解鋁產(chǎn)量繼續(xù)小幅上升，運(yùn)行較為平穩(wěn)消費(fèi)端，鋁初級(jí)加工企業(yè)開(kāi)工率上升，且終端工廠加大鋁錠采買(mǎi)比例，國(guó)內(nèi)鋁錠社庫(kù)加速去化終端電網(wǎng)近期集中交貨，導(dǎo)致鋁導(dǎo)線需求持續(xù)回暖，空調(diào)箔及電池箔需求強(qiáng)勁國(guó)內(nèi)旺季需求端韌性較強(qiáng)，工廠逢低補(bǔ)庫(kù)積極性較高 因受所謂“對(duì)等關(guān)稅” 政策影響下，本周鉛價(jià)大幅下挫偏弱運(yùn)行，下游維持逢低接貨補(bǔ)庫(kù)，煉企端發(fā)貨交長(zhǎng)單為主，整體鉛錠社會(huì)庫(kù)存表現(xiàn)下滑。

產(chǎn)業(yè)分析

關(guān)于再生鉛連續(xù)富氧側(cè)吹低溫熔煉技術(shù)介紹及應(yīng)用案例

3、工藝路線： 4、配料工序： 廢鉛蓄電池經(jīng)拆解、破碎和分選得到的鉛膏按比例配入鐵礦石、石灰石、鈉鹽和水處理石膏渣，各種物料按照預(yù)定配比定量連續(xù)均勻給料到混合上料皮帶，經(jīng)皮帶輸送至氧化爐或者還原爐。

知識(shí)園區(qū)

Mysteel：2024年鉛行業(yè)年終盤(pán)點(diǎn)（大事記）

9月19日，工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部、應(yīng)急管理部等多部門(mén)，對(duì)最新修訂的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行公開(kāi)征求意見(jiàn)與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比，這次的“新國(guó)標(biāo)”，做了一些方面的改進(jìn)和提升首先是提高防火阻燃性能，限制塑料件使用比例；其次是防范非法改裝行為；最高設(shè)計(jì)車(chē)速不超過(guò)25km/h，還增加了北斗定位、實(shí)時(shí)通信功能；此外，將使用鉛蓄電池的整車(chē)重量限值由55kg放寬至63kg，并且不再?gòu)?qiáng)制安裝腳踏騎行裝置。

國(guó)內(nèi)資訊

唐山：到2025年，電爐鋼占比較2022年提高三個(gè)百分點(diǎn)以上

以鉛蓄電池、動(dòng)力電池、電器電子產(chǎn)品為重點(diǎn)，推行生產(chǎn)企業(yè)“逆向回收”等模式積極推進(jìn)退役動(dòng)力電池、風(fēng)電機(jī)組葉片、光伏組件等新興產(chǎn)業(yè)廢棄物循環(huán)利用，促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品、工程機(jī)械等領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)再制造產(chǎn)品認(rèn)證與推廣應(yīng)用提高再生塑料在汽車(chē)、電器電子、紡織等領(lǐng)域的使用比例支持再生資源高值化利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)小微企業(yè)入園發(fā)展到2025年，主要再生資源循環(huán)利用量比2020年增長(zhǎng)10%以上；到2030年，比2025年增長(zhǎng)8%以上。

鋼材

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)低位反彈 鉛酸電池企業(yè)采購(gòu)改善

　　首先是提高防火阻燃性能，完善了電動(dòng)自行車(chē)所用非金屬材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例 　　其次是防范非法改裝行為，明確了電動(dòng)自行車(chē)控制器、蓄電池、充電器應(yīng)具有互認(rèn)協(xié)同功能，從技術(shù)上增加篡改難度 　　為了保障騎行安全，優(yōu)化了電動(dòng)機(jī)額定功率和最高轉(zhuǎn)速的測(cè)試方法，最高設(shè)計(jì)車(chē)速不超過(guò)25km/h，還增加了北斗定位、實(shí)時(shí)通信功能 　　此外，為了提升產(chǎn)品實(shí)用性，將使用鉛蓄電池的整車(chē)重量限值由55kg放寬至63kg，并且，不再?gòu)?qiáng)制安裝腳踏騎行裝置。

日?qǐng)?bào)

Mysteel調(diào)研：2024年安徽市場(chǎng)鉛產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研報(bào)告

生產(chǎn)預(yù)期方面，后續(xù)維持以銷(xiāo)定產(chǎn)，目前廠內(nèi)二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年不會(huì)恢復(fù)長(zhǎng)單簽訂方面，今年長(zhǎng)單占據(jù)產(chǎn)能的80%左右，明年長(zhǎng)單比例會(huì)大幅下滑 新政策看法：783號(hào)文件及反向開(kāi)票方面，反映政策實(shí)施對(duì)企業(yè)成本增加約400元/噸 其它情況：電動(dòng)車(chē)新國(guó)標(biāo)背景下，電池企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)會(huì)得到提高，相應(yīng)電池的報(bào)廢周期也會(huì)延長(zhǎng)，或許會(huì)從往年的兩至三年增加到三至四年，原料廢電池供應(yīng)問(wèn)題會(huì)一直存在，也會(huì)持續(xù)影響著再生鉛企業(yè)。

主編視角

Mysteel早讀：美非農(nóng)助推降息預(yù)期 有色金屬多數(shù)收漲

打造電池“制造（研發(fā)）－銷(xiāo)售－回收－再生－制造（研發(fā)）”閉環(huán)體系 ◎7月5日，上期所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自2024年7月9日（周二）收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：鉛、鋅期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9% ◎7月5日，盛達(dá)資源公告，子公司東晟礦業(yè)巴彥烏拉銀多金屬礦25萬(wàn)噸/年采礦項(xiàng)目獲得內(nèi)蒙古人民政府建設(shè)用地批復(fù)，批準(zhǔn)用地14.9976公頃。

有色聚焦

Mysteel半年報(bào)：2024年國(guó)內(nèi)鉛市場(chǎng)價(jià)格重心上移 下半年或先揚(yáng)后抑

4.5再生鉛市場(chǎng)總結(jié)與預(yù)測(cè) 上半年再生鉛市場(chǎng)供需矛盾突出，再生鉛產(chǎn)出受限于原料廢電瓶的供應(yīng)市場(chǎng)對(duì)7-8月份消費(fèi)旺季存有預(yù)期，產(chǎn)廢量或同步增加，三季度原料供應(yīng)或出現(xiàn)緩解，再生鉛企業(yè)生產(chǎn)也將逐步恢復(fù)但鉛礦供應(yīng)緊張狀態(tài)下，原生鉛企業(yè)會(huì)加大廢電瓶的投料比例，且下半年再生鉛方面有新投產(chǎn)能釋放，長(zhǎng)期來(lái)看，廢電瓶供應(yīng)將呈現(xiàn)階段性好轉(zhuǎn)，持續(xù)性緊張局面 五、鉛蓄電池市場(chǎng) 5.1鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)情況 5.1.1鉛蓄電池價(jià)格情況 近年來(lái)市場(chǎng)傳言鋰電池、鈉電池爭(zhēng)相擠占鉛酸電池市場(chǎng)，但鉛酸電池依靠低成本、安全性高的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)保有量仍處于平穩(wěn)的發(fā)展期。

年報(bào)

唐山：爭(zhēng)創(chuàng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展先行區(qū)

推行“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式，推廣智能回收終端，培育新型商業(yè)模式以鉛蓄電池、動(dòng)力電池、電器電子產(chǎn)品為重點(diǎn)，推行生產(chǎn)企業(yè)“逆向回收”等模式積極推進(jìn)退役動(dòng)力電池、風(fēng)電機(jī)組葉片、光伏組件等新興產(chǎn)業(yè)廢棄物循環(huán)利用，促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品、工程機(jī)械等領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)再制造產(chǎn)品認(rèn)證與推廣應(yīng)用提高再生塑料在汽車(chē)、電器電子、紡織等領(lǐng)域的使用比例支持再生資源高值化利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)小微企業(yè)入園發(fā)展。

鋼材

Mysteel調(diào)研：2024年江浙市場(chǎng)鉛產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研報(bào)告

生產(chǎn)及訂單情況：開(kāi)工率60%左右，除生產(chǎn)鉛酸蓄電池外，集團(tuán)廠區(qū)也有生產(chǎn)鉛稀土、鉛錫、鉛鈣合金錠等產(chǎn)品5月份訂單整體都不算好，目前成品電池庫(kù)存大概30來(lái)天左右 企業(yè)反饋：今年鉛價(jià)運(yùn)行整體太強(qiáng)，且今年長(zhǎng)單簽訂比例較往年有所下降，整體散單采購(gòu)成本抬升，生產(chǎn)折算下來(lái)目前電池企業(yè)都較為虧損，生產(chǎn)維持主要是應(yīng)對(duì)后面7、8月份旺季預(yù)期做準(zhǔn)備，希望鉛價(jià)回歸平穩(wěn)運(yùn)行些。

主編視角

國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》

新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平 3.推進(jìn)有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造推廣高效穩(wěn)定鋁電解、銅锍連續(xù)吹煉、豎式還原煉鎂、大型礦熱爐制硅等先進(jìn)技術(shù)，加快有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，可再生能源使用比例達(dá)到25%以上；銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到50%；有色金屬行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)務(wù)院：2024年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控

新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平 3.推進(jìn)有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造推廣高效穩(wěn)定鋁電解、銅锍連續(xù)吹煉、豎式還原煉鎂、大型礦熱爐制硅等先進(jìn)技術(shù)，加快有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，可再生能源使用比例達(dá)到25%以上；銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到50%；有色金屬行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。

聚焦

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告 （3月25日-3月29日）

鋁：本周鋁價(jià)走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外基本面支撐明顯、共振補(bǔ)庫(kù)海外方面，需求邊際回暖、現(xiàn)貨升水偏強(qiáng)國(guó)內(nèi)方面，供應(yīng)端云南復(fù)產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期，鋁水比例持續(xù)提升，鑄錠量持續(xù)下降需求端光伏、汽車(chē)、特高壓、家電及出口同比均有較好表現(xiàn) 鉛：本周鉛價(jià)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，下游接貨積極性有所減弱，疊加現(xiàn)貨市場(chǎng)散單偏緊，部分下游電池廠就近接倉(cāng)單備貨，本周鉛錠社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)減少。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel朝聞鋁市: 宏觀預(yù)期改善 預(yù)計(jì)鋁價(jià)偏強(qiáng)震蕩為主

上期所將推動(dòng)綠電鋁、再生鉛納入交割體系，積極研發(fā)鑄造鋁合金期貨品種，加快鎢、鎂等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)期貨品種的研發(fā)，有序推進(jìn)電池金屬和相關(guān)材料的期貨品種研發(fā) 【要點(diǎn)小結(jié)】 宏觀方面，經(jīng)中美雙方商定，美財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫將于4月4日至9日訪華同時(shí)海外宏觀情緒持續(xù)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)有色金屬普漲 基本面方面，西北集中到貨帶動(dòng)日度庫(kù)存表現(xiàn)反復(fù)；鋁水比例持續(xù)提高、預(yù)計(jì)3月理論鑄錠量低于去年同期水平。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel：“以舊換新方案”對(duì)鉛市場(chǎng)影響解讀

三、以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng) 促進(jìn)汽車(chē)梯次消費(fèi) 行動(dòng)方案提出，全國(guó)開(kāi)展汽車(chē)以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)、促進(jìn)汽車(chē)梯次消費(fèi)，或?qū)⒃黾訂?dòng)鉛蓄電池的替換需求商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)保有量3.4億輛，更新?lián)Q代的需求和潛力很大傳統(tǒng)燃油車(chē)的換車(chē)周期大概是6年至8年,新能源車(chē)的換車(chē)周期大概是3年至5年中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅分析從全社會(huì)的角度看，以舊換新的比例大概40%左右，且結(jié)合去年國(guó)內(nèi)約2500萬(wàn)輛的新車(chē)消費(fèi)量，預(yù)計(jì)以舊換新的市場(chǎng)規(guī)模約在1000萬(wàn)輛。

主編視角

【寧波維科嘉豐】節(jié)后需求放緩 鉛價(jià)或偏弱運(yùn)行

客戶觀點(diǎn)：目前市場(chǎng)來(lái)看，下游已經(jīng)完成大部分備貨，現(xiàn)貨的升水有了回落跡象雖然今年下游企業(yè)放假的比例較往年上升，但23年新增不少?gòu)S商，所以春節(jié)期間持續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)量并未較往年減少年后不是啟動(dòng)電池和動(dòng)力電池的消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)下游需求將放緩，鉛價(jià)較弱運(yùn)行供應(yīng)方面，需要關(guān)注再生鉛廠的復(fù)工情況和精廢價(jià)差，若精廢價(jià)差沒(méi)有拉開(kāi)，且?guī)齑嫒セ黠@，鉛價(jià)或有一定支撐 公司簡(jiǎn)介：寧波維科嘉豐物資有限公司，成立于2009年5月18日。

鉛大家說(shuō)市場(chǎng)

Mysteel：歐盟啟動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼調(diào)查

3.《歐盟電池和廢電池法規(guī)》具體內(nèi)容： 1）條例一：碳足跡 管控對(duì)象：動(dòng)力電池、LMT電池、可充電工業(yè)電池實(shí)施時(shí)間：2025年2月18日起階段一：2025年2月18日起，電動(dòng)汽車(chē)電池提供碳足跡證明階段二：2026年2月18日起，電動(dòng)汽車(chē)電池提供碳足跡性能等級(jí)階段三：2028年2月18日起，電動(dòng)汽車(chē)電池提供低于碳足跡閾值證明 2）條例二：再生金屬使用比例 管控對(duì)象：動(dòng)力電池、LMT電池、SLI電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池實(shí)施時(shí)間：2028年8月18日起階段一：2028年8月18日起，工業(yè)電池（容量大于2kwh）、電動(dòng)汽車(chē)電池及SLI電池提供理鉆/鎳/鉛再生金屬使用比例階段二：2028年12月31日前，對(duì)再生金屬使用比例要求進(jìn)行重新評(píng)估階段三：2031年8月18日起，工業(yè)電池（容量大于2kwh）、電動(dòng)汽車(chē)電池及SLI電池再生金屬使用最低百分比為：鋰：6%，鈷：16%，鎳：6%，鉛：85%階段四：2033年8月18日起，LMT電池提供鯉/鉆/鎳/鉛再生金屬使用比例階段五：2036年8月18日起，工業(yè)電池（容量大于2kWh)、LMT電池、電動(dòng)汽車(chē)電池及SLI電池再生金屬使用最低百分比為：鋰：12%，鈷：26%，鎳：15%，鉛:85% 3）條例三：電池標(biāo)簽與電池護(hù)照 管控對(duì)象：所有電池（實(shí)體標(biāo)簽）；動(dòng)力電池、LMT電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池（電池護(hù)照）實(shí)施時(shí)間：2026年8月18日起（實(shí)體標(biāo)簽）；2027年2月18日（電池護(hù)照）階段一：2026年8月18日起，所有電池貼有包含一般信息的電池標(biāo)簽階段二：2027年2月18日起，所有電池貼二維碼，LMT電池、工業(yè)電池（容量大于2kwh）、電動(dòng)汽車(chē)電池應(yīng)有電池護(hù)照 4）條例四：廢舊電池及電池材料的回收 法規(guī)要求生產(chǎn)商作為生產(chǎn)者責(zé)任延伸責(zé)任主體，對(duì)首次投入市場(chǎng)的電池承擔(dān)回收管理責(zé)任。

頭條

百年建筑早報(bào)：總投資約5.22萬(wàn)億元，短期內(nèi)加氣塊價(jià)格難以推漲

加氣塊招標(biāo) ◎ 中交第三公路工程局有限公司山東浩威廢鉛酸蓄電池資源化循環(huán)利用項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購(gòu)（蒸壓加氣混凝土砌塊） ◎ 中鐵十四局集團(tuán)有限公司集中采購(gòu)濟(jì)南國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)地招商產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施二期項(xiàng)目四標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部青磚、加氣塊成交公告 ◎ 中鐵城建集團(tuán)第一工程有限公司西安西派樘樾項(xiàng)目部物資（ 加氣塊、水泥磚 ）采購(gòu)招標(biāo)公告 ◎ 浙江二建加氣塊專(zhuān)用粘結(jié)劑采購(gòu) ◎ 固廢資源綜合利用——年產(chǎn)60萬(wàn)m3煤矸石蒸壓加氣混凝土砌塊及墻板綠色產(chǎn)品項(xiàng)目采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商 行業(yè) ◎ 湖南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布全省城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)重要成果，其中提出，湖南省建筑業(yè)綠色轉(zhuǎn)型正加速推進(jìn)，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)比例為100%，新開(kāi)工裝配式建筑面積占新建建筑面積比例超33%。

日評(píng)

LG新能源聯(lián)手華友鈷業(yè) 建設(shè)電池回收工廠

此項(xiàng)規(guī)定主要適用于動(dòng)力電池以及工業(yè)電池，其要求，在2030年，產(chǎn)品中所含的回收鈷、鉛、鋰和鎳的比例最低須達(dá)到12%、85%、4%和4% 今年7月，工信部新聞發(fā)言人陶青在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)目前已建成1萬(wàn)余個(gè)廢舊動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，今年1-5月回收利用廢舊動(dòng)力電池11.5萬(wàn)噸，超過(guò)去年全年總量 “下一步將研究制定新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收管理辦法，不斷完善回收體系。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel半年報(bào)：錫產(chǎn)業(yè)鏈2023上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

其中，智能設(shè)備、家電、汽車(chē)電子等電子焊料占焊料需求比例超過(guò)80%未來(lái)新能源車(chē)，光伏裝機(jī)量，AI數(shù)據(jù)需求、算力提升等對(duì)于錫焊料的需求逐步擴(kuò)大，為此，此類(lèi)產(chǎn)業(yè)需求增速將抬高未來(lái)錫在此方面的使用量，而錫化工、馬口鐵、鉛酸蓄電池等每年的需求相對(duì)平穩(wěn)，所以未來(lái)增速最快的還是屬于錫焊料行業(yè) 隨著2022年由于國(guó)際通貨膨脹帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)放緩和需求萎縮，上半年電子行業(yè)消費(fèi)不佳，隨著四季度進(jìn)入電子消費(fèi)傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)手機(jī)市場(chǎng)環(huán)比小幅回彈，改善錫焊料消費(fèi)疲弱態(tài)勢(shì)。

研究報(bào)告