百年建筑：西南建筑材料市場調(diào)研報告（8.21-8.22）

水泥廠計劃月底再次上調(diào)價格 【四川水泥】達州水泥廠家反饋現(xiàn)在HL、HX和XN三家水泥廠基本沒有價差了，計劃下周開會推漲價格計劃漲幅30元/噸；本地幾個工程今年都要收尾了，項目需求后續(xù)支撐不足 【四川砂石】遂寧砂石廠目前河砂提貨價75元/噸（含稅3%），目前在建設(shè)4條高速、一條鐵路（成達萬），現(xiàn)在需求量較大，產(chǎn)量太少，短期本地天然砂價格或?qū)⒊掷m(xù)上行。

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華潤建材科技董事局主席景世青：水泥行業(yè)確定性在逐步增強

董事局主席景世青指出，支撐公司高質(zhì)量發(fā)展的積極因素和有利條件在不斷積累，水泥行業(yè)確定性在逐步增強展望下半年，公司將以發(fā)展穩(wěn)業(yè)績，鞏固基本盤向好態(tài)勢水泥業(yè)務因地制宜執(zhí)行市場競爭策略；混凝土業(yè)務發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)園一體化模式，強化核心競爭力；骨料業(yè)務做到快產(chǎn)快銷、全產(chǎn)全銷，把“提產(chǎn)促銷，增收創(chuàng)現(xiàn)”策略貫穿始終此外，公司將平衡進退謀發(fā)展，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)質(zhì)量，有力提升經(jīng)營管理質(zhì)效

企業(yè)動態(tài)

《西藏自治區(qū)支持綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》公開征求意見

公示期：2025年8月15日—8月22日（5個工作日） 西藏自治區(qū)支持綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施 建材產(chǎn)業(yè)是建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、改善人居條件、治理生態(tài)環(huán)境和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要支撐，在助力全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要的保障作用為貫徹落實區(qū)黨委、政府關(guān)于綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展決策部署，進一步提升全區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，特制定如下措施： 一、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強資源整合 1.加快西藏朗縣高爭建材有限公司4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目建設(shè)，服務重大工程、加快提升區(qū)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)能力。

行業(yè)資訊

百年建筑：回暖信號，限產(chǎn)與天氣助力貴州水泥價格止跌回升

持續(xù)的強降雨成為最大掣肘，尤其是6月底，黔東南榕江縣遭受持續(xù)強降雨及上游來水疊加影響，導致境內(nèi)多條河流水位上漲，多地低洼區(qū)域被淹惡劣天氣直接拖累了施工進度，水泥需求應聲收窄 據(jù)市場反饋，黔東南及省內(nèi)大部分水泥廠銷量持續(xù)下滑，部分廠家單日出庫量驟降至僅300-400噸，銷量跌幅高達70%-80%黔中及黔西南地區(qū)水泥廠普遍反映，今年下半年至今的水泥需求量同比去年下滑10%-20%究其原因，一方面是去年支撐需求的重點項目陸續(xù)完工，而今年缺乏同等規(guī)模或更大的新項目接力；另一方面，散裝水泥銷量也未能達到去年同期水平。

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塔牌集團：預計今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

粵東地區(qū)目前嚴格執(zhí)行廣東省水泥行業(yè)協(xié)會制定的全省統(tǒng)一錯峰生產(chǎn)政策，尚未采取更嚴格的地方性措施2025年，廣東全省所有熟料生產(chǎn)線全年常態(tài)化生產(chǎn)計劃停窯95天/窯，較2024年增加了15天，錯峰停窯天數(shù)增加，有效減少水泥的供應量，對水泥價格形成一定的支撐從上半年的執(zhí)行情況看，廣東行業(yè)錯峰生產(chǎn)政策執(zhí)行情況良好，在當前國家“反內(nèi)卷”要求下，行業(yè)錯峰生產(chǎn)政策約束力較強 5、請問公司現(xiàn)有的新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（含兩條10,000t/d）是否能符合產(chǎn)能管控要求，公司是否有補產(chǎn)能計劃？ 答：公司2025年定的經(jīng)營目標為實現(xiàn)產(chǎn)銷水泥1,630萬噸以上，這個產(chǎn)銷目標系按照產(chǎn)能管理辦法規(guī)定年備案產(chǎn)能和行業(yè)錯峰停窯的時間制定。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價格下跌，四川加快推進城鎮(zhèn)既有建筑綠色化改造工作（8.5）

成渝中線高鐵是我國“八縱八橫”高鐵網(wǎng)沿江通道的重要組成部分，正線長292公里，設(shè)計時速350公里，連接重慶、四川多地建成后將串聯(lián)多條高鐵線路，完善成渝地區(qū)路網(wǎng)，壓縮兩地旅行時間，便利沿線群眾出行 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】廣安貿(mào)易商反饋，廣安、南充、遂寧的水泥價格漲價沒有落實，水泥廠庫存高位，市場需求沒有支撐，水泥漲價難以落實，目前廣安P.O42.5散裝水泥出廠價210元/噸。

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Mysteel月報：8月迎峰度夏旺季過半 動力煤價上漲幅度受限

一方面，供應端邊際收緊疊加迎峰度夏電煤消費回升，一定程度上推動社會庫存緩慢下降并刺激電廠剛需采購強度加大，對煤價上漲形成支撐；另一方面，在高庫存壓制、新能源替代強化、非電行業(yè)疲軟的條件下，需求端增量相對有限，導致7月動力煤價呈現(xiàn)上漲走勢，但整體漲幅空間有限進入8月，前半階段處于三伏天末伏，國內(nèi)氣溫仍將較高，電廠日耗繼續(xù)高位運行，電煤消費量也將維持高位，終端庫存繼續(xù)去化，下游化工、水泥等非電行業(yè)對原料煤基本以剛需采購為主，煤價預計穩(wěn)中小幅波動。

月評

百年建筑周報：黑龍江本周建材市場水泥上漲，商混、砂石持穩(wěn)（7.7—7.11）

供應端方面，礦山及砂石廠正常生產(chǎn)，運輸條件良好，庫存維持在合理水平需求端一側(cè)，項目施工方對砂石的采購基本以剛需為主，需求量平穩(wěn)市場需求穩(wěn)定，價格持穩(wěn)不變 四、下周展望 預計下周黑龍江水泥市場需求仍有支撐，但企業(yè)可能逐步持續(xù)推進產(chǎn)能以補充庫存，價格上漲動力減弱，價格有概率繼續(xù)維穩(wěn)。

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百年建筑半年報：2025下半年國內(nèi)水泥價格或先抑后揚

同期全國多地水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)密集，執(zhí)行差異化停窯計劃：山東非采暖季不少于90天、7月汛期加20天；四川7月每條線停15天并補欠停；廣東全年計劃95天/窯，較2024年增15天；河北2024-2025年度總150天；甘肅6月20日-7月31日停25天錯峰力度加大致水泥綜合成本提升，覆蓋原燃材料降價帶來的成本降幅 綜上所述，上半年春節(jié)前后需求下滑，后期需求回升但供應增幅更大，疊加競爭加劇壓制價格；錯峰執(zhí)行嚴格時支撐價格，執(zhí)行不佳則致下行，煤炭成本下降被錯峰成本上升部分抵消，水泥市場價格整體承壓。

月報

百年建筑月報：7月全國水泥價格或止跌回升

此舉將深化自律、改善供需、加速落后產(chǎn)能出清，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，推動水泥行業(yè)邁向健康有序新格局 7月全國水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)將呈現(xiàn)季節(jié)性特征，其中四川省每條熟料線停窯15天，欠停企業(yè)月底前補足；山東因汛期停窯20天，化解庫存；東北三省各停窯15天，執(zhí)行夏季錯峰整體來看，7月份錯峰生產(chǎn)力度不減，水泥供應壓力有所下降 4、水泥價格止跌回升，行業(yè)利潤邊際改善 7月份工地資金微降抑制部分需求，但房建資金翹頭、基建穩(wěn)健及新興領(lǐng)域項目推進支撐結(jié)構(gòu)性增長，另外剛性錯峰生產(chǎn)執(zhí)行，供應收縮緩解庫存壓力，成本端穩(wěn)定無顯著驅(qū)動，預計7月全國水泥價格指數(shù)環(huán)比提升3%-5%，同比降幅維持在5%-10%，水泥行業(yè)利潤有所改善。

月報

百年建筑華南建材早讀：廣西12條高速公路沖刺年內(nèi)通車目標，南寧多個項目上榜為“智改數(shù)轉(zhuǎn)”提供參考（6.25）

一、華南市場聚焦 ◎近年來，廣西深入實施交通強區(qū)戰(zhàn)略，以“聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈”為重點，積極推動交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升綜合立體交通網(wǎng)品質(zhì)和覆蓋面。

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2025年“六零綠色建材日”活動在濟寧舉行

目前，海螺集團超60%生產(chǎn)線達能效標桿水平，燃料替代率大幅提高，新能源電站裝機規(guī)模達1GW；公司全面推廣全流程智能工廠，建成水泥行業(yè)首個零外購電工廠，落地礦山純電無人駕駛，首發(fā)建材行業(yè)AI大模型，建成世界首條二氧化碳儲能示范項目，打造國內(nèi)首條低碳膠凝材料示范線海螺集團愿以“六零”為目標，以創(chuàng)新為引擎，爭當綠色低碳的堅定踐行者、積極推動者、行業(yè)引領(lǐng)者 活動當天，《建材行業(yè)零外購電工廠評價要求第1部分：水泥企業(yè)》《建材行業(yè)零員工工廠評價要求第1部分：水泥企業(yè)》兩項標準正式實施，將為建材行業(yè)“六零”工廠創(chuàng)建提供技術(shù)支撐。

行業(yè)資訊

百年建筑周報：武漢水泥價格暫穩(wěn)（5.30-6.6）

二、熱點及觀點 武漢水泥本周銷量是上周的3-4成，銷量下滑，水泥提貨價維持210-220元/噸，到位價格230-250元/噸，預計下周武漢水泥供應端或?qū)⑻綕q穩(wěn)價，周邊水泥全能工廠6月錯峰生產(chǎn)，平均每條窯停12天，減產(chǎn)執(zhí)行到位后，對武漢水泥價格尚有一定支撐。

周報

Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（4.25-4.30）

短期內(nèi)房地產(chǎn)投資難有明顯改善，水泥需求仍將依賴存量施工，若“保交樓”及保障房建設(shè)加速，或?qū)植渴袌鲂纬梢欢?em class='keyword'>支撐 （3）民用區(qū)域分化，農(nóng)忙、天氣影響顯著 民用市場需求受季節(jié)性因素影響較大，不同地區(qū)表現(xiàn)不一增長的區(qū)域主要是天氣晴好，部分廠家短期囤貨增多，如云南天氣晴好，農(nóng)村自建房及小型工程需求回升，但后期農(nóng)忙季節(jié)會抑制民用需求；安徽施工條件良好，部分民用項目加快進度下滑區(qū)域主要是雨水增多，如湖南、四川等地雨水頻繁，影響民用項目施工及水泥運輸。

觀點

百年建筑解讀：新開項目有限疊加季節(jié)性因素，全國水泥出庫量環(huán)比上升0.70%

短期內(nèi)房地產(chǎn)投資難有明顯改善，水泥需求仍將依賴存量施工，若“保交樓”及保障房建設(shè)加速，或?qū)植渴袌鲂纬梢欢?em class='keyword'>支撐 （3）民用區(qū)域分化，農(nóng)忙、天氣影響顯著 民用市場需求受季節(jié)性因素影響較大，不同地區(qū)表現(xiàn)不一增長的區(qū)域主要是天氣晴好，部分廠家短期囤貨增多，如云南天氣晴好，農(nóng)村自建房及小型工程需求回升，但后期農(nóng)忙季節(jié)會抑制民用需求；安徽施工條件良好，部分民用項目加快進度。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：重點項目穩(wěn)步推進，短期內(nèi)湖南水泥需求小幅回升

本周湖南水泥出庫量回升主要得益于三方面因素：一是天氣條件改善，本周湖南大部分地區(qū)以晴好天氣為主，為工地施工創(chuàng)造了有利條件；二是重點項目尤其是高速公路建設(shè)項目穩(wěn)定推進，部分工程出現(xiàn)小規(guī)模趕工現(xiàn)象；三是水泥價格小幅回落疊加廠家推出優(yōu)惠政策，刺激了下游貿(mào)易商的采購積極性值得注意的是，貿(mào)易商庫存經(jīng)過前期消耗已基本見底，目前正處于正常采購周期，進一步推高了本期水泥出庫量 需求：湘北、湘中地區(qū)受益于基建項目集中，需求回升較為明顯；湘南地區(qū)則受民用市場支撐，表現(xiàn)相對穩(wěn)定。

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百年建筑：四月水泥需求走弱，廣西水泥力求穩(wěn)價

調(diào)研顯示，假期期間部分企業(yè)日均出貨量較節(jié)前減少30%-50%，庫存快速回升至中高位水平，價格承壓 3、節(jié)后市場分化 節(jié)后需求雖有小幅回暖，但恢復力度不及預期核心市場因基建項目支撐，價格暫穩(wěn)；而多地因民營項目資金緊張及農(nóng)村自建房需求疲軟，部分品牌出現(xiàn)暗降搶占市場份額的情況 二、供需矛盾：產(chǎn)能過剩與需求結(jié)構(gòu)性疲軟 1、供應端：產(chǎn)能過剩仍是核心矛盾 廣西作為全國水泥產(chǎn)能大省，熟料生產(chǎn)線達79條（含5條特種水泥線），3500-4500t/d產(chǎn)能占比近50%，且區(qū)域分布不均，南寧、貴港等地集中度高。

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重慶公布2025年市級重點項目名單，總投資4.4萬億元

基建

百年建筑：下游陸續(xù)恢復采購，湖南水泥出庫量環(huán)比上升53.23%

近期，重點工程項目進度加快，成為拉動水泥需求的主要動力此外，部分攪拌站也加大了水泥采購力度，以應對即將到來的施工旺季本周開始，湖南局部地區(qū)天氣晴好，氣溫回升，有利于建筑工地施工，也為水泥需求的釋放提供了有利條件 基建：湖南省內(nèi)一批重點基礎(chǔ)設(shè)施項目，如高鐵、高速公路、機場等，在節(jié)后加快建設(shè)進度，對水泥等建筑材料的需求量大幅增加，成為拉動水泥需求的主要動力此外，國家穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度加大，也為水泥需求提供了有力支撐。

日評

百年建筑：節(jié)后第二周山東水泥市場情況調(diào)研

據(jù)水泥廠家反饋氣溫雖有回升，但是下游施工沒有趕工情況，水泥訂單較去年下降三四成，主要依靠零星開工的重點基建工程支撐水泥發(fā)貨 本周省協(xié)和各大水泥企業(yè)協(xié)同開會，當前山東83條窯線中有四條開機生產(chǎn)，各家水泥、熟料庫存壓力在錯峰生產(chǎn)中得到緩解，但市場需求始終不振，各水泥企業(yè)還在觀望后續(xù)水泥價格還有繼續(xù)下降可能，具體情況有待后續(xù)持續(xù)跟蹤市場。

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