百年建筑：2024年國慶期間全國混凝土市場供需雙弱

三北：節(jié)前北方市場“趕工期”趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，需求方面節(jié)中混凝土市場需求基本保持微增趨勢，但是原材節(jié)前基本趨于穩(wěn)定，混凝土市場價(jià)格上漲的可能性不大，僅華北京津冀地區(qū)砂石供應(yīng)相對緊張，唐山地區(qū)限采至9月29日，國慶期間限采解除，砂石供應(yīng)量有所提升，混凝土生產(chǎn)端已經(jīng)解除受限，因此華北市場混凝土供應(yīng)量有所提升，西北、東北部分地區(qū)工期緊張，施工企業(yè)反饋“冬施”前工程均處于趕工期階段，因此國慶期間三北市場混凝土需求微增，但價(jià)格基本大穩(wěn)小動(dòng)。

熱點(diǎn)文章

百年建筑解讀：局部市場需求拉動(dòng)，全國砂石發(fā)貨量小幅提升

華南地區(qū)：海南很多項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)接近尾聲，砂石用量不大；廣東佛山、東莞重點(diǎn)項(xiàng)目砂石需求支撐發(fā)貨，但本地?cái)嚢枵痉搅枯^差，整體發(fā)貨量增幅有限 西南地區(qū)：重慶頭部企業(yè)價(jià)格調(diào)整后外發(fā)量增加，但本地需求較差；重點(diǎn)項(xiàng)目由于資金導(dǎo)致進(jìn)度嚴(yán)重滯后，砂石發(fā)貨支撐乏力 三北地區(qū)：河北上周開始省內(nèi)部分城市礦山受環(huán)保檢查影響停產(chǎn)，供應(yīng)減少，北京及天津需求市場因?yàn)轫?xiàng)目資金較差，需求疲軟，砂石采購不多，發(fā)貨下降。

研究報(bào)告

冀東水泥回復(fù)2023年報(bào)問詢函

房地產(chǎn)行業(yè)下行拖累水泥需求，全年水泥需求總量仍呈下降趨勢據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%，市場平均成交價(jià)同比降低15%，價(jià)格處于近六年最低水平，行業(yè)效益整體大幅下滑 公司及子公司的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關(guān)的建材產(chǎn)品，同時(shí)涵蓋砂石骨料、環(huán)保、礦粉、外加劑等產(chǎn)業(yè)（業(yè)務(wù)），其中，水泥及熟料的銷售收入約占營業(yè)收入總額的85%，主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶、河南等13余個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)），公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場占有率超過50%，銷售模式采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的方式。

行業(yè)資訊

百年建筑月報(bào)：6月國內(nèi)混凝土量價(jià)表現(xiàn)或繼續(xù)偏強(qiáng)

華中地區(qū)，湖南、河南在開工項(xiàng)目情況較好，豫中開展新項(xiàng)目，支撐砂石發(fā)貨西南地區(qū)，重慶本地高速項(xiàng)目開始備料，四川鐵路項(xiàng)目開始動(dòng)工，部分基建項(xiàng)目受資金影響，進(jìn)度一般華北地區(qū)，河北唐山、承德外發(fā)量增加，供應(yīng)北京、天津產(chǎn)業(yè)園、高速和市政項(xiàng)目華南地區(qū)，雨水影響減小，粵西產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，攪拌站采購量增加，惠州基建項(xiàng)目開工，加上海南公路項(xiàng)目支撐發(fā)貨，整體小幅提高 1.23 2024年5月混凝土原材成本分析——礦渣粉 截至5月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為185.5元/噸，月環(huán)下跌2.6%，較去年同期下跌62元/噸，5月國內(nèi)礦渣粉價(jià)格整體以下行趨勢為主。

月報(bào)

百年建筑解讀：5月中下旬，全國砂石發(fā)貨量小幅提高

華北河北船運(yùn)價(jià)格優(yōu)勢小，外發(fā)至下游量暫穩(wěn)本地以市政項(xiàng)目為主，發(fā)貨暫穩(wěn)需求回升，火運(yùn)至北京、天津的量提高東北遼寧主要是玄武巖和清淤砂的外發(fā)量增加，本地新建高速項(xiàng)目，支撐砂石發(fā)貨整體來看，華中和北方地區(qū)廠家發(fā)貨量提高，華南新一波雨水天氣來臨，發(fā)貨量下降，整體全國發(fā)貨量小幅提高 。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑月報(bào)：5月國內(nèi)混凝土行情或迎來提漲可能

其他城市項(xiàng)目進(jìn)度一般，供應(yīng)受限西南地區(qū)，重慶頭部礦山外發(fā)量增加，重心放在外發(fā)市場受價(jià)格下跌影響，貿(mào)易商提貨積極性變高，發(fā)貨增加華北地區(qū)，河北本地地鐵、道路項(xiàng)目在建，支撐砂石發(fā)貨；京津冀項(xiàng)目進(jìn)度較之前略有好轉(zhuǎn)，外發(fā)至天津、北京發(fā)貨小幅提高，主要還是續(xù)建項(xiàng)目支撐華南地區(qū)，廣東本地礦山廠供應(yīng)增加，白云機(jī)場、高速項(xiàng)目、市政項(xiàng)目進(jìn)度較好，其他項(xiàng)目一般，發(fā)貨下降華東：華東江蘇、浙江等地雨水天氣頻繁，部分項(xiàng)目進(jìn)度開始放緩，加上終端及下游備庫砂石料還在消化，長江部分砂石企業(yè)價(jià)格有暗降之勢，整體行情穩(wěn)中偏弱。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：2月全國混凝土行情或弱勢維穩(wěn)

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，華北地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量小幅提高，京津冀環(huán)保影響減弱之后，部分城市城郊地區(qū)項(xiàng)目需求略有回補(bǔ)，整體供貨情緒不高，中旬 砂石發(fā)貨量小幅下降，京津冀市場多地配合空氣質(zhì)量預(yù)警管控，混凝土企業(yè)停產(chǎn)天津、北京重點(diǎn)項(xiàng)目需求均有下滑，橋梁、地鐵等項(xiàng)目砂石采購用量明顯減少1月下旬受低溫天氣影響，項(xiàng)目多停工，主要靠大型攪拌站點(diǎn)和基建項(xiàng)目部需求支撐華中地區(qū)，1月上旬砂石發(fā)貨量上升，主要在于河南大多數(shù)礦山廠恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)量提高，需求端暫穩(wěn)，發(fā)貨明顯增加。

月報(bào)

Mysteel參考丨2023年北方地區(qū)混凝土市場回顧和2024展望

整體看來，北方市場混凝土主原材料價(jià)格均呈現(xiàn)下跌趨勢，其中水泥、礦渣粉跌幅最大，砂石小幅下跌，水泥價(jià)格下跌對混凝土成本影響較大，成本進(jìn)一步壓縮，但利潤不增反減一方面，2023年以來需求下滑嚴(yán)重，混凝土價(jià)格本身亦有所下跌；另一方面，砂石在混凝土中所占比重較大，成本方面并沒有改善，因此混凝土利潤空間也被不斷縮小 表2：北方混凝土主原材料均價(jià)一覽（單位：元/噸、%） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3.2023年北方地區(qū)混凝土市場規(guī)模 百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2023年北方主要市場混凝土規(guī)模情況，北京市共有預(yù)拌混凝土攪拌站118家，天津市有預(yù)拌混凝土攪拌站227家，河北省有預(yù)拌混凝土攪拌站1323家，山西省有預(yù)拌混凝土攪拌站711家，內(nèi)蒙古有預(yù)拌混凝土攪拌站671家，遼寧有預(yù)拌混凝土攪拌站611家，陜西省有預(yù)拌混凝土攪拌站469家，吉林市有預(yù)拌混凝土攪拌站418家，黑龍江省有預(yù)拌混凝土攪拌站303家，甘肅省有預(yù)拌混凝土攪拌站450家，青海省有預(yù)拌混凝土攪拌站104家，寧夏有預(yù)拌混凝土攪拌站209家，新疆有預(yù)拌混凝土攪拌站737家。

Mysteel參考

百年建筑周報(bào)：開啟漲價(jià)模式，全國砂石價(jià)格周環(huán)比上漲0.64%（9.1-9.8）

西南：西南市場整體需求穩(wěn)定，資金回款情況不佳，重慶頭部企業(yè)砂石外發(fā)量持續(xù)增加，砂石行情整體呈上行趨勢，預(yù)計(jì)短期內(nèi)西南地區(qū)砂石發(fā)貨量或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 東北：港口平倉價(jià)格上漲，海運(yùn)外發(fā)量下降本地需求回升，整體發(fā)貨提高 華北：本周華北發(fā)貨量增幅較小，新開項(xiàng)目主要受制于資金方面，進(jìn)度一般，主要還是依靠存量項(xiàng)目支撐發(fā)貨，加上北京、天津大多市政工程開始收尾，攪拌站方量下滑，回款為主，原材采購不多。

周報(bào)

百年建筑：近3年五一節(jié)前后砂石價(jià)格對比

華南地區(qū)：五一節(jié)期間大多數(shù)砂石廠不停工，五一節(jié)前大灣區(qū)建設(shè)需求逐漸增大，是華南地區(qū)需求的強(qiáng)力支撐，但節(jié)后華南多地面臨持續(xù)性降雨，預(yù)計(jì)會(huì)對華南地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度造成阻礙，節(jié)后華南砂石發(fā)貨量、價(jià)格或“雙降” 華北地區(qū)：五一節(jié)前華北部分城市有新開項(xiàng)目支撐砂石發(fā)貨，北京、河北省內(nèi)市政道路、高鐵項(xiàng)目及配套的工程帶來的方量也較為可觀，節(jié)后部分高鐵及道路項(xiàng)目開始提速，砂石有望量價(jià)雙升，不過現(xiàn)在市場供應(yīng)量較大，預(yù)計(jì)價(jià)格漲幅有限。

日評

百年建筑早報(bào)：繼續(xù)深化匯率市場化改革，全國粉煤灰均價(jià)環(huán)比上漲0.54%

砂石供應(yīng)收緊，機(jī)制砂價(jià)格小幅回升 ◎百年建筑調(diào)研：截至4月21日，本周全國綜合砂石價(jià)格109.67元/噸，周環(huán)比上升0.3%；華中地區(qū)砂石均價(jià)106.11元/噸，周環(huán)比持平本周華中砂石價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行 四、招投標(biāo) ◎中建一局北京公司山東分公司濟(jì)南魏華小學(xué)項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：濟(jì)南市市中區(qū)魏華西路以東，魏華北路以北。

日評

百年建筑周報(bào)：原材成本提升，全國混凝土價(jià)格小幅回升（2.17-2.24）

西南：川渝基建項(xiàng)目較多且集中復(fù)工，進(jìn)度尚可；云南房建處于西南地區(qū)的谷底，進(jìn)度緩慢，水泥需求逐漸恢復(fù)價(jià)格方面，云南地區(qū)前期行業(yè)競爭激烈，水泥價(jià)格持續(xù)低位，局部市場出現(xiàn)175元/噸低標(biāo)袋裝超低價(jià)格的水泥，為避免競爭局勢惡化，重新修復(fù)價(jià)格，價(jià)格大幅上漲三北：水泥廠繼續(xù)執(zhí)行停窯，少量重點(diǎn)項(xiàng)目開工，行情總體持穩(wěn)運(yùn)行，河北、天津、北京水泥價(jià)格小幅下跌 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2月24日，全國砂石綜合均價(jià)108.33 元/噸，年同比下跌4.7%，周環(huán)比持平。

周報(bào)

百年建筑午報(bào)：中交四公局石首配套項(xiàng)目碎石采購招標(biāo)公告

目前天然砂均價(jià)134元/噸；機(jī)制砂均價(jià)98元/噸；碎石均價(jià)93元/噸預(yù)計(jì)今日全國砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn) 二、砂石行業(yè)熱點(diǎn) 1、工信部原材料工業(yè)司組織召開2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)工作座談會(huì)：2月17日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局、鄉(xiāng)村振興局等部門相關(guān)司局在北京組織召開2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)工作座談會(huì)，天津、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川等試點(diǎn)地區(qū)的工業(yè)和信息化主管部門，中國建筑材料聯(lián)合會(huì)，綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)委員會(huì)以及骨干企業(yè)、電商平臺等參加會(huì)議。

日評

百年建筑：京津冀砂漿2022年市場回顧與2023年展望

1-3月受春節(jié)假期及冬奧會(huì)影響，項(xiàng)目工程陸續(xù)停工，砂石市場需求整體下滑，價(jià)格弱勢下跌4月份受疫情影響較大，道路管控嚴(yán)格，運(yùn)輸受限，砂石需求略有吃緊，價(jià)格增長明顯8月份開始受暴雨天氣影響以及相關(guān)部門環(huán)保管控嚴(yán)格，部分礦山停產(chǎn)限產(chǎn)，砂石市場需求下滑第四季度受到冷空氣影響，部分砂石礦山企業(yè)、攪拌站和項(xiàng)目工地基本已處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，砂石供需雙弱 四、京津冀地區(qū)砂漿展望 2023年春節(jié)前，受疫情放開后人員流動(dòng)影響，京津冀多地施工進(jìn)度提升受限，但是2022年以來，北京、天津、石家莊、秦皇島等多地銀保監(jiān)局做好“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目融資保障新開工項(xiàng)目，授信總額97098.23億元，覆蓋交通、能源、水利、基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)老地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科創(chuàng)平臺等各類領(lǐng)域，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

熱點(diǎn)文章

百年建筑周報(bào)：運(yùn)輸持續(xù)受限，全國砂石行情偏弱運(yùn)行（11.4-11.11）

華中發(fā)運(yùn)量有明顯的漲幅，華中河南和湖北疫情部分地區(qū)疫情防控情況有所好轉(zhuǎn)，攪拌站陸續(xù)恢復(fù)經(jīng)營，混凝土發(fā)運(yùn)量有明顯提升近期國內(nèi)雨水天氣仍然較少，作為傳統(tǒng)“趕工”時(shí)間段，今年市場情緒未及往年同期，加上部分地區(qū)疫情反復(fù)，廣東、福建、山東、北京、天津、河北等地混凝土發(fā)運(yùn)量明顯下降，華東、華南、華北整體發(fā)運(yùn)量下行 3、庫存情況分析 京唐港：近期港口高標(biāo)機(jī)制砂、河沙銷路較好，主要發(fā)往長三角地區(qū)，用于高鐵等基建項(xiàng)目居多，加上海運(yùn)費(fèi)走低，價(jià)格上更有優(yōu)勢，目前港口價(jià)格暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)隨著運(yùn)輸成本的縮減，港口砂石價(jià)格或?qū)⑸蠞q。

周報(bào)

地產(chǎn)基建觀察：疫情反復(fù)、信心不足，本周下游需求或改善有限

五個(gè)地區(qū)砂石出貨量都有所下降 本周展望 部分安置房項(xiàng)目小幅趕工，市場需求些許回補(bǔ)，但疫情會(huì)使運(yùn)輸受限，本周砂石出貨量或難以提升，市場情緒也較謹(jǐn)慎部分廠家表示后期會(huì)根據(jù)市場行情以銷定產(chǎn) （五）礦渣粉 上周回顧 上周國內(nèi)北方多地礦渣粉價(jià)格繼續(xù)走低，華東山東多地礦渣粉價(jià)格下跌10-20元/噸；華北北京、天津、唐山市場礦渣粉價(jià)格累計(jì)下跌10元/噸，山西礦渣粉價(jià)格下跌10-20元/噸；華中河南中部區(qū)域礦渣粉價(jià)格下跌10-20元/噸。

周報(bào)

地產(chǎn)基建觀察：疫情和環(huán)保管控，本周下游需求或回升有限

河北和山西部分地區(qū)處于靜默管理階段，除少數(shù)基建重點(diǎn)工程仍有施工外，多數(shù)工地處于停工狀態(tài)，多地目前受環(huán)保管控影響，部分砂石企業(yè)為確保安全，停產(chǎn)檢查，砂石出貨量環(huán)比減半，加上部分項(xiàng)目回款較差，資金不到位等因素持續(xù)，整體來說砂石需求偏弱，大部分廠家表示以消化庫存為主，短期內(nèi)砂石出貨量將保持弱勢運(yùn)行 （五）礦渣粉 上周回顧 上周國內(nèi)北方多地礦渣粉價(jià)格繼續(xù)小幅走低，其中華北京津冀多地繼續(xù)下跌10-20元/噸，遼寧地銷價(jià)格下跌10元/噸，湖北部分城市礦渣粉價(jià)格下跌15元/噸，長三角多地礦渣粉價(jià)格上漲后銷量呈小幅下跌趨勢，北方多地船運(yùn)外發(fā)礦渣粉價(jià)格上漲5-10元/噸。

周報(bào)

百年建筑：四季度河北砂石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行

今年以來，市場復(fù)蘇較晚，二季度天津爆發(fā)疫情，唐山、廊坊等地往天津的外運(yùn)車輛難尋，運(yùn)輸成本增加，砂石價(jià)格上漲接著三季度疫情不斷、波及范圍擴(kuò)大，京津冀地區(qū)整體需求提升有限，疊加資金影響，工程項(xiàng)目停工，進(jìn)度不佳，加之部分?jǐn)嚢枵净乜罾щy，砂石廠家出貨量難以提升，砂石價(jià)格持續(xù)走低，跌至去年同期水平 1.2市場行情分析 唐山礦產(chǎn)資源豐富，作為主要輸出型城市，肩負(fù)向北京、天津供砂石料的重任。

日評

百年建筑月報(bào)：10月全國混凝土價(jià)格有望止跌回升

國內(nèi)七大地區(qū)混凝土C30非泵均價(jià)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中華中地區(qū)跌幅最大 分區(qū)域情況來看，華東區(qū)域山東發(fā)運(yùn)量繼續(xù)保持上升趨勢，主要是當(dāng)?shù)囟鄠€(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目正在大力推進(jìn)中，對市場需求起到一定支撐作用，混凝土發(fā)運(yùn)量有所提升，此外福建、上海、浙江等地需求均有所回暖，發(fā)運(yùn)情況有一定改善但整體來看華東區(qū)域受臺風(fēng)影響，雨水反復(fù)，疊加原材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，受市場供需影響，混凝土指數(shù)環(huán)比下跌，其中南京、蘇州、青島等地混凝土價(jià)格分別回落10至20元/方；華南區(qū)域極端高溫天氣減少，加之原材水泥價(jià)格推漲并未對混凝土價(jià)格造成影響，部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)后工地施工和運(yùn)輸逐步恢復(fù)，混凝土價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行；西南區(qū)域混凝土指數(shù)有所回升，主要由于四川、云南、重慶等地原材料水泥價(jià)格大幅推漲30至60元/噸不等，企業(yè)生產(chǎn)成本上升，故西南區(qū)域混凝土指數(shù)回升明顯；華中區(qū)域，武漢、鄭州等地混凝土價(jià)格均有所回落，市場需求不佳，混凝土價(jià)格跌幅明顯；華北區(qū)域疫情形勢逐漸穩(wěn)定，但原材料價(jià)格水泥、砂石等價(jià)格均有所推漲，加之北京混凝土市場需求表現(xiàn)尚可，混凝土指數(shù)有一定回升；東北區(qū)域工程項(xiàng)目資金問題雖仍然困擾市場，但金九接近尾聲，混凝土報(bào)價(jià)有所回升；西北區(qū)域受前期疫情影響市場需求不佳，混凝土指數(shù)小幅下跌。

月報(bào)

地產(chǎn)基建觀察：基建施工進(jìn)程穩(wěn)定，本周下游需求預(yù)期改善

預(yù)計(jì)短期內(nèi)華東砂石出貨量將保持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行華中地區(qū)砂石出貨量略微提高，少數(shù)城市價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)后期砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行華南市場基建項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)，深圳、江門等地砂石需求較穩(wěn)，受臺風(fēng)影響，砂石出貨略受影響西南云貴兩地整體需求疲軟，出貨主要集中在重點(diǎn)項(xiàng)目，需求偏弱運(yùn)行東北整體需求偏弱，重點(diǎn)市場、港口市場目前沒有需求支撐，行情偏弱華北中北京、天津房市比較疲軟，主要在供項(xiàng)目以地鐵、高鐵項(xiàng)目為主的基建項(xiàng)目河北部分城市受疫情影響，施工項(xiàng)目節(jié)奏放緩，出貨量暫穩(wěn)。

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