Mysteel解讀：福德士河三季度鐵礦石生產保持穩(wěn)定，發(fā)運小幅增加

北京時間2024年10月24日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱：福德士河）發(fā)布2024年第三季度（FY25Q1）運營報告。

主編視角

脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

FMG表示，第一批貝林加鐵礦石的鐵含量在60%左右，但這次運輸主要是為了檢驗物流列車，重點不在鐵礦石品位上對該礦的全面評估正在進行，評估后才能確定該項目對未來低碳煉鋼的促進程度與此同時，FMG已在澳大利亞生產和運輸含鐵量超過67%的鐵礦石，且已達到直接還原級 磁鐵礦的原位鐵含量低于赤鐵礦，但更容易加工至直接還原級2023年8月，FMG首席執(zhí)行官DinoOtranto表示，鐵橋項目的優(yōu)質磁鐵礦產品，不僅拓寬了該公司的產品系列，提供了新產品開發(fā)的機會，而且在打造綠色鋼鐵過程中也至關重要。

爐料

2023年全球鐵礦石市場回顧

加蓬政府持有Belinga項目10%的股份，但不承擔建設成本FMG公司已成功啟動鐵礦石開采，預計2023年底前已開始出口鐵礦石該項目開發(fā)成本約2億美元，鐵礦石年產量200萬噸，并且還有進一步增加的潛力同時，現(xiàn)有的公路或鐵路基礎設施將有助于鐵礦石向利伯維爾附近的歐文多礦產港運輸 Onslow鐵礦項目 澳大利亞礦業(yè)公司礦產資源公司（MinRes）宣布，其位于西澳大利亞州的Onslow鐵礦石項目于2023年12月份投產，2024年6月份交付首批鐵礦石。

爐料

非洲又一優(yōu)質鐵礦石項目獲得采礦許可證

因此，在Genmin公司拿到采礦許可證的第二天，該公司便對媒體表示，其正在努力完成與潛在項目融資方在2024年上半年的討論，并開始擬融資 在2023年12月初，福蒂斯丘集團（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項目發(fā)運第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項目的采礦許可證，從其項目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經由鐵路線一步到位運輸至加蓬奧文多礦物港進行裝船和發(fā)運。

產業(yè)動態(tài)

非洲又一優(yōu)質鐵礦石項目獲得采礦許可證

在2023年12月初，福蒂斯丘集團（FMG）宣布從其加蓬的貝林加鐵礦石項目發(fā)運第一批鐵礦石Genmin公司在2024年初取得加蓬鐵礦項目的采礦許可證，從其項目位置可以看到，Genmin公司的礦山更接近加蓬的主要鐵路線，而且可以經由鐵路線一步到位運輸至加蓬奧文多礦物港進行裝船和發(fā)運加蓬是除了幾內亞之外，第一個最快具備鐵礦石開采與發(fā)運能力的非洲國家業(yè)內學者認為，在Genmin公司的融資取得較快進展的前提下，加蓬很有可能超越幾內亞成為更早可以進行鐵礦石綠地項目商業(yè)開發(fā)的非洲國家。

爐料

廣發(fā)期貨：鐵礦石05合約區(qū)間操作為主，區(qū)間參考870-950

FMG發(fā)運目標上調500萬噸進口礦來看，10月鐵礦石累計進口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產礦來看，10月國產原礦累計產量82575.8萬噸，同比+1589.20萬噸 【庫存】港口庫存小幅累庫，主因天氣對礦石入港擾動明顯45港庫存11687.44萬噸，環(huán)比周四+102.3萬噸，環(huán)比上周一+46.8萬噸；鋼廠進口礦庫存環(huán)比-7.1至9448.1萬噸 【觀點】疏港量環(huán)比上升，但天氣對礦石入港與運輸擾動明顯，關注鋼廠補庫節(jié)奏。

機構

廣發(fā)期貨：鐵礦石建倉區(qū)間參考880-890

FMG發(fā)運目標上調500萬噸進口礦來看，10月鐵礦石累計進口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產礦來看，10月國產原礦累計產量82575.8萬噸，同比+1589.20萬噸【庫存】本周港口庫存環(huán)比去庫，主因集中到港后天氣對礦石入港擾動明顯，45港庫存11585.2萬噸，環(huán)比周一-55.4萬噸，環(huán)比上周四-229.8萬噸鋼廠進口礦庫存環(huán)比-7.1至9448.1萬噸 【觀點】疏港量環(huán)比上升，但天氣對礦石入港與運輸擾動明顯，關注鋼廠補庫節(jié)奏。

機構

Mysteel解讀：四大礦山三季度產量回顧及四季度展望

四季度運輸調整后BHP產量可能出現(xiàn)回升，增量幅度或將取決于其南坡項目滿產進程是否順利此外，季報還提到WAIO中期產量目標（2025-2026財年）將超過3.05億噸，較2024財年目標增加至少1100萬噸 4.FMG：新增產能項目穩(wěn)步推進 四季度增產空間相對有限 FMG三季度鐵礦石產量（鐵礦石加工量Ore Processed）4800萬噸，環(huán)比同比基本持平。

主編視角

全球首單！北海造船將獲6艘氨動力21萬噸散貨船大單

必和必拓和力拓一直致力于實現(xiàn)凈零碳運輸的長期目標早在2017年，這兩家礦業(yè)公司就與FMG、商船三井、裕民航運、Woodside Energy、上海船舶研究設計院以及DNV等合作伙伴共同進行了“綠色走廊（Green Corridor）”聯(lián)合行業(yè)項目，決定聯(lián)手建造LNG動力散貨船，執(zhí)行澳大利亞至中國航線鐵礦石和煤炭運輸 自2020年起，必和必拓和力拓陸續(xù)啟動了Newcastlemax型LNG動力散貨船建造項目，與多家船東合作訂造了一系列Newcastlemax型船，這是當時全球最大的雙燃料散貨船。

船舶

FMG鐵橋項目第一批磁鐵礦發(fā)運在即

實現(xiàn)第一船發(fā)運標志著FMG首次實現(xiàn)了將生產出的精粉礦漿通過135公里長的專用礦漿管道運輸至黑德蘭港，在港口進行脫水處理后獲得高品位磁鐵礦產品具備發(fā)運條件 FMG金屬業(yè)務板塊首席執(zhí)行官費雅娜在發(fā)運儀式上難掩激動之情，她表示，很高興見證并與合作伙伴共同慶祝FMG有史以來最復雜、最具創(chuàng)新的鐵橋項目將正式發(fā)運第一批高品位磁鐵礦產品 基于我們在皮爾巴拉持續(xù)保持的成功安全開發(fā)及運營鐵礦石項目的以往業(yè)績，對于FMG而言，鐵橋項目改變了行業(yè)規(guī)則。

爐料

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

計劃露天開采，年產鐵礦石200萬噸，預計礦山壽命約35年 5月 5月2日：據(jù)FMG（Fortescue Metals Group Ltd）官網(wǎng)發(fā)文，該公司首次成功生產出品味超過68%的磁精礦該磁精礦是由鐵橋項目生產的濕精礦，通過135公里的專業(yè)運輸管道運輸至黑德蘭港進行脫水及精選處理生產而成這是FMG鐵橋項目的里程碑，標志著該項目近20年規(guī)劃的結束。

鋼礦動態(tài)

MG加速推進加蓬貝林加鐵礦石項目

據(jù)規(guī)劃，2023-2024年間，貝林加項目的早期開采所需資金估計約為2億美元開發(fā)項目包括采用傳統(tǒng)露天開采方式生產，使用現(xiàn)有的道路及鐵路基礎設施進行運輸，并從利伯維爾附近的奧文多港裝運至海外 FMG集團創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長安德魯？福瑞斯特博士表示，針對貝林加項目的早期勘探活動，包括地質填圖及取樣測量，都證實了我們最初的想法，該區(qū)域有望成為世界最大的鐵礦石生產中心之一 這個新興的鐵礦區(qū)域潛力巨大。

產業(yè)動態(tài)

FMG加速推進加蓬貝林加鐵礦石項目

據(jù)規(guī)劃，2023-2024年間，貝林加項目的早期開采所需資金估計約為2億美元開發(fā)項目包括采用傳統(tǒng)露天開采方式生產，使用現(xiàn)有的道路及鐵路基礎設施進行運輸，并從利伯維爾附近的奧文多港裝運至海外 FMG集團創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長安德魯?福瑞斯特博士表示，針對貝林加項目的早期勘探活動，包括地質填圖及取樣測量，都證實了我們最初的想法，該區(qū)域有望成為世界最大的鐵礦石生產中心之一。

爐料

Mysteel解讀：四季度FMG鐵礦發(fā)運又創(chuàng)新高 鐵橋項目蓄勢待發(fā)

2022年1-12月總發(fā)運量達1.93億噸，同比增加4.4%我們在三季度季報解讀中曾預測，FMG2022年自然年發(fā)運量在1.9億噸的基礎上有進一步的上升空間，從四季度結果來看，符合此前預期 在去年三季度（23財年首季度）良好開局的基礎上，FMG鐵礦石領域上的強勁表現(xiàn)在四季度得以延續(xù)并實現(xiàn)進一步超越，這得益于其采礦、加工、鐵路運輸和發(fā)運等各供應鏈環(huán)節(jié)上的高效配合，使得FMG取得了半年度的創(chuàng)紀錄表現(xiàn)。

研究報告

Mysteel解讀：FMG——2022年三季度發(fā)運量創(chuàng)往年同期新高

一、供應鏈整體運作強勁 鐵礦石三季度發(fā)運量維持較高水平 FMG的礦區(qū)分為奇切斯特礦區(qū)（Chichester Hub）、所羅門礦區(qū)（Solomon Hub）和西部礦區(qū)（Western Hub）以及鐵橋項目（Iron Bridge Magnetite Project）四個部分，產出的鐵礦石通過鐵路（或運輸管道）運輸至Headland Port（黑德蘭港口）的五個泊位進行發(fā)運。

研究報告

FMG公布脫碳戰(zhàn)略計劃

FMG表示，這筆62億美元的投資包括建設2吉瓦~3吉瓦級別的可再生能源發(fā)電、儲電設施，以及部署綠色采礦車隊和其他相關配套設施 據(jù)悉，FMG于3月份宣布與美商燃料自由國際有限公司（FFI）、威廉姆斯先進工程公司（WAE）合作開發(fā)采用綠色電池發(fā)電的鐵礦石電動運輸列車，目前正在進行可行性研究

鋼材

加速采礦業(yè)務脫碳！全球第四大鐵礦石生產商FMG擬收購電池企業(yè)

澳大利亞鐵礦石巨頭、世界第四大鐵礦石生產商FortescueMetalsGroupLtd.（FMG）已同意以2.23億美元收購威廉姆斯F1（WilliamsFormula1）車隊創(chuàng)立的威廉姆斯先進工程公司（WAE），以獲得用于采礦運輸車的電池技術 WAE將被整合到FMG旗下清潔能源子公司FortescueFutureIndustries（FFI）自2021年初以來，WAE一直在與這家澳洲礦商合作開發(fā)一款電池原型，為電動采礦運輸卡車提供動力，并正在開發(fā)一個電動火車項目。

爐料

Mysteel晚餐：生態(tài)環(huán)境部談冬奧期間臨時管控，黑色期貨全線下跌

詳情>> ◎ 澳大利亞鐵礦石巨頭、世界第四大鐵礦石生產商FMG已同意以2.23億美元收購威廉姆斯F1車隊創(chuàng)立的威廉姆斯先進工程公司（WAE），以獲得用于采礦運輸車的電池技術。

資訊

Mysteel周報：鋼廠虧損率增加 鐵礦價格再次下探（11.12-11.19）

該公司有大約 100 艘運輸礦石的船只，在這十年內將盡快把所有船只改裝成綠氨驅動綠氨是通過在可再生能源生產的綠色氨中添加從空氣中吸取的氮氣而制成的 據(jù)悉，此舉是FMG作為到 2040 年實現(xiàn)范圍三凈零排放努力的一部分 Part 5.下周市場預判 下周來看，發(fā)運在年度計劃內仍有沖量驅動，加上船期推算，澳礦到港推動45港鐵礦石到港增加，而在疏港難以維持高位或將回落的情況下，港口庫存累庫幅度會有所擴大，供應增量可觀；需求端，虧損狀態(tài)下鋼廠缺乏生產驅動力，預計下周鐵水繼續(xù)跌破歷史新低，低需求高供應發(fā)酵下，鐵礦石價格仍將下行。

進口礦周評

Mysteel晚餐：鐵礦石港庫超1.5億噸，焦炭開啟第五輪提降

◎ 據(jù)外媒報道，F(xiàn)ortescue Metals Group計劃在 2022 年底前準備好世界上第一艘氨動力船該公司有大約 100 艘運輸礦石的船只，此舉是FMG作為到 2040 年實現(xiàn)范圍三凈零排放努力的一部分 ◎ 據(jù)外媒報道，SRG Global 已與多個一級客戶的資產服務部門簽訂了七份合同，合同總價值為 1.1 億美元， 其中與羅伊山簽訂了一份為期三年的合同，為其位于皮爾巴拉的鐵礦石業(yè)務提供停機維護服務。

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