土耳其1月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)新高

根據(jù)土耳其統(tǒng)計研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，土耳其進(jìn)口了約130萬噸鐵礦石，大大高于去年同期的60萬噸，并創(chuàng)下了歷史新高 巴西仍是土耳其最大的鐵礦石供應(yīng)國，土耳其1月從巴西進(jìn)口了大約79萬噸鐵礦石，大大高于去年同期的32.8萬噸其次是瑞典(約17萬噸)、俄羅斯(14萬噸)、南非(10.5萬噸)和烏克蘭(約7.5萬噸)其中，南非是土耳其新增鐵礦石供應(yīng)國，土耳其從俄羅斯進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量也有所增長。

產(chǎn)業(yè)資訊

提供應(yīng)對國際大宗商品風(fēng)險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

海南國際清算所總經(jīng)理劉世源指出：“中國既是全球最大的大宗商品進(jìn)口國也是最大出口國，近期由美國挑起的關(guān)稅大戰(zhàn)，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國際貿(mào)易風(fēng)險急劇增加，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強(qiáng)烈，海南國際清算所市場反應(yīng)明顯，交易活躍，會員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國際清算所恰逢其時推出人民幣海漂鐵礦石掉期產(chǎn)品，將打造‘價格風(fēng)險’與‘匯率風(fēng)險’一站式對沖模式，填補(bǔ)了該領(lǐng)域人民幣計價大宗商品衍生品市場的空白，是構(gòu)建大宗商品“人民幣定價生態(tài)圈”的關(guān)鍵一步，將為海南自貿(mào)港跨境業(yè)務(wù)提供具體實踐場景，是海南國際清算所跨境業(yè)務(wù)方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會

Mysteel早讀：美元指數(shù)創(chuàng)兩年新高 有色金屬多數(shù)收跌

◎中國12月以美元計價出口同比增10.7%，進(jìn)口同比增1%，貿(mào)易順差1048.4億美元；大宗商品進(jìn)口量漲跌互現(xiàn)，鐵礦石保持高位，煤炭、大豆全年進(jìn)口量創(chuàng)新高。

有色聚焦

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——黑色期現(xiàn)寬幅下跌 或否拖拽廢鋼回落

前期政策強(qiáng)勢推漲，廢鋼價格連創(chuàng)新高，鋼廠廢鋼到貨量上升，導(dǎo)致社庫降量明顯目前外圍利好顯然轉(zhuǎn)弱，廢鋼呈現(xiàn)高位小跌趨勢，持貨商出貨意愿高漲，短時鋼廠到貨或維持高位水平 【關(guān)聯(lián)品種】 【進(jìn)口礦】短期或震蕩運行 9日進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格偏弱運行，成交冷清具體來看，今日鐵礦石市場交投氛圍一般，貿(mào)易商報價情緒較弱盤后市場報價較前一工作日下跌1-3，區(qū)域內(nèi)鋼廠詢盤較少，依舊維持多批次小批量的購買節(jié)奏。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel早讀：美油盤中下跌約5%創(chuàng)近三年新低 有色金屬多數(shù)收跌

9月9日，商務(wù)部副部長李飛一行與歐委會貿(mào)易總司總司長韋恩德舉行了會談，并再次向歐方表達(dá)了希望對話磋商妥善解決中歐經(jīng)貿(mào)摩擦、合理照顧彼此關(guān)切的意愿 ◎關(guān)于實施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定草案的議案提請全國人大常委會會議審議會議審議了國務(wù)院關(guān)于提請審議關(guān)于實施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定草案的議案受國務(wù)院委托，人力資源和社會保障部部長王曉萍作了說明 ◎中國8月出口增長8.7%，進(jìn)口增速放緩至0.5%，貿(mào)易順差擴(kuò)大；大豆進(jìn)口創(chuàng)新高、集成電路同比大增，原油、鐵礦石、銅下滑，鋼材大跌超20%。

有色聚焦

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布，內(nèi)容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場回顧與下半年供需展望。

同期論壇

Mysteel周報：即將步入“淡季不淡”驗證期 進(jìn)口鐵礦石價格或維持高位震蕩（5.20-5.25）

以青島港PB粉為例，即期進(jìn)口利潤為-14元/噸，周環(huán)比持平；基差方面，基于09合約，青島港PB粉基差為-16，周環(huán)比收窄10；鋼廠利潤方面，鋼廠利潤環(huán)比走擴(kuò)61元/噸，目前河北螺紋鋼即期毛利為190元/噸 2.基本面：本周進(jìn)口鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱 港口總庫存再創(chuàng)新高 本周鐵礦石基本面點評：本周中國鐵礦石供需基本面表現(xiàn)為供強(qiáng)需弱的局面。

進(jìn)口礦周評

市場出現(xiàn)新變化黑色產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑

一位產(chǎn)業(yè)企業(yè)人士告訴期貨日報記者，當(dāng)前黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤集中在上游，鐵礦石和焦煤盈利情況較好，而鋼材和焦炭等下游利潤欠佳，基本在盈虧平衡線附近主要原因是加工環(huán)節(jié)以國內(nèi)為主，產(chǎn)能相對充裕，而上游原材料以進(jìn)口為主，資源屬性較強(qiáng)，走全球定價邏輯，受強(qiáng)勢美元支撐 “鐵礦石價格表現(xiàn)相對較強(qiáng)，既有自身供需的原因，也受外部因素的影響”陳為昌表示，今年以來，海外通脹預(yù)期仍強(qiáng)，貴金屬、有色金屬等國際化品種屢創(chuàng)新高，鐵礦石作為黑色系中唯一的國際化品種，也受到一定影響。

鋼材

Mysteel：2024第二屆云南省一帶一路大宗商品產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕

建筑鋼材價格的年內(nèi)低點已出現(xiàn)，上半年延續(xù)震蕩調(diào)整，下半年螺紋鋼價仍有機(jī)會重回4000元/噸以上 接下來上海鋼聯(lián)黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部俞晨給大家?guī)怼稄慕?jīng)濟(jì)動能變化看原料價格走勢》主題報告，鐵礦石方面，預(yù)計2024年全球礦山產(chǎn)量較去年增長6200萬噸，進(jìn)口至中國的比例再創(chuàng)新高。

鋼材

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內(nèi)鋼材需求有限推動2023年鋼材海運出口量同比上漲36%；國內(nèi)成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運貿(mào)易強(qiáng)勁增長后，克拉克森研究初步預(yù)計，2024年中國海運進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運進(jìn)口增長的影響，煤炭海運進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年，在中國所有鐵礦石進(jìn)口國中，加拿大排名第五，占非主流國家進(jìn)口總量的8.69%，僅次于南非和秘魯 具體來看，近5年來中國進(jìn)口加拿大鐵礦石總量均位于1100萬噸以上，其中2020年這一數(shù)字創(chuàng)新高，同比大幅增加53.09%至1732.07萬噸，這主要因為海外需求受新冠疫情影響明顯回落，而得益于國內(nèi)疫情的有效防控，中國鐵礦石需求較為強(qiáng)勁（圖六）。

主編視角

Mysteel周報：短期鐵礦石價格維持弱勢震蕩（9.18-9.22）

從供應(yīng)端方面來看，本周進(jìn)口鐵礦石到港量出現(xiàn)了明顯的回落主要是由于上期集中到港現(xiàn)象有所緩解，屬于正常現(xiàn)象了；需求端方面，周內(nèi)高爐停復(fù)產(chǎn)動作頻發(fā)，綜合比對下來，鐵水復(fù)產(chǎn)量強(qiáng)于檢修量，鐵水總產(chǎn)量數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高從市場行為方面來看，由于當(dāng)下正處于節(jié)前補(bǔ)庫的沖刺階段，鋼廠補(bǔ)庫力度不減，港口成交量維持在年內(nèi)高位水平，同時鋼廠的提貨節(jié)奏也相較上周有了明顯的增加，因此本周鋼廠的廠內(nèi)庫存表現(xiàn)出明顯的增加，另外部分鋼廠的海漂貨量大幅上漲，整體來看鋼廠的總庫存顯著回升。

進(jìn)口礦周評

黑色期貨飄紅，鋼價漲跌空間不大

宏觀面：兩部門發(fā)文支持房地產(chǎn)市場政策期限延長至2024年12月31日；自然資源部稱將加快推進(jìn)重點礦業(yè)項目審批；7月10日，南方電網(wǎng)電力負(fù)荷首創(chuàng)新高達(dá)2.26億千瓦；美聯(lián)儲戴利稱今年可能還需要幾次加息 產(chǎn)業(yè)面：寶武、鞍鋼、本鋼等上調(diào)8月出廠價；Mysteel統(tǒng)計，本周一中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量12505.31萬噸，環(huán)比上周一減少208萬噸；上周，8個重點城市新房成交面積187.65萬平方米，周環(huán)比降40.2%。

期評

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

商品房銷售的快速增長使得資金來源中銷售回款占比提升至43%同期，基建需求強(qiáng)烈，2009年基建投資增速達(dá)到42.5%“四萬億”措施奏效，新開工項目創(chuàng)新高，交通基礎(chǔ)設(shè)施高速發(fā)展，一批能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開工 國內(nèi)進(jìn)口量增加，鐵礦石年度長協(xié)定價機(jī)制瓦解 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，粗鋼及生鐵產(chǎn)量創(chuàng)出新高，在全球鐵礦石消費中的權(quán)重增至60%以上高需求環(huán)境下，鐵礦石進(jìn)口量全年增長41.5%。

鋼材

BDI指數(shù)連跌16日創(chuàng)三個月新低！散貨船市場復(fù)蘇乏力

在船多貨少的環(huán)境下船東議價能力偏弱，加上進(jìn)口煤炭需求低迷，導(dǎo)致BDI指數(shù)一路下滑 其中在好望角型船市場，盡管太平洋區(qū)的貨盤仍有釋出，但大西洋區(qū)表現(xiàn)較為低迷，且遠(yuǎn)程礦航線部分，巴西鐵礦石貨盤仍偏少，供需格局未有改善，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價下跌；而在中小型船市場，中國煤炭市場淡季效應(yīng)明顯，電廠庫存再創(chuàng)新高，導(dǎo)致采購規(guī)模有限，加上南美區(qū)糧食貨盤表現(xiàn)較為清淡，市場整體維持低活躍度，使得多運輸煤炭和谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價疲軟。

船舶

Mysteel早讀：大宗商品價格反彈，唐山豐潤重點區(qū)域臨時管控

◎淡水河谷連續(xù)五年參展進(jìn)博會淡水河谷強(qiáng)調(diào)，公司是中國長期合作伙伴，是世界上最早向中國出口鐵礦石企業(yè)之一截至目前，淡水河谷已向中國累計供應(yīng)逾28億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品，以及鎳、銅等優(yōu)質(zhì)基本金屬產(chǎn)品 ◎國家能源集團(tuán)在進(jìn)博會上與來自俄羅斯、美國等18個國家和地區(qū)40家企業(yè)進(jìn)行簽約，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭、高端裝備、關(guān)鍵材料備件，總金額達(dá)25億美元，比上一屆增長38%，采購品類和采購金額再創(chuàng)新高。

資訊

2022長三角區(qū)域鐵礦石研討會落幕

首先，王淞簡述了螺紋鋼價格的走勢變化，并認(rèn)為大宗商品短期價格企穩(wěn)，基本面邏輯逐漸回歸認(rèn)為從鋼材供給和需求并結(jié)合國內(nèi)外宏觀數(shù)據(jù)以及近期地產(chǎn)相關(guān)政策出臺綜合評估認(rèn)為鋼材基本面并沒有大的矛盾，而近期廢鋼到貨的改善以及高溫天氣接近尾聲，有望驗證真實需求，認(rèn)為鋼材當(dāng)前供需仍處于可調(diào)節(jié)的平衡狀態(tài) 接下來，王淞分別從鐵礦石的供應(yīng)需求來闡述，認(rèn)為國產(chǎn)礦長期中性，短期供應(yīng)充足，進(jìn)口礦澳洲發(fā)運穩(wěn)定，巴西近端暫時同比略低，F(xiàn)MG提高23年發(fā)運目標(biāo)創(chuàng)新高，VALE下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期，關(guān)注巴西超預(yù)期發(fā)運增量。

會展信息

弘業(yè)期貨：市場情緒好轉(zhuǎn)，鐵礦石盤面階段性反彈

供應(yīng)方面，本期澳巴發(fā)運有所下降而由于上期部分船只提前到港，導(dǎo)致到港量創(chuàng)新高，本期減量屬于正常回落需求方面，本期鐵水日均產(chǎn)量219.24萬噸，環(huán)比減少7.02萬噸，鐵水產(chǎn)量繼續(xù)回落當(dāng)前鋼企減產(chǎn)、檢修增加，鐵水產(chǎn)量持續(xù)下降，鐵礦石需求仍有壓制，而成品庫存以及供應(yīng)減少，鋼廠進(jìn)口礦庫存處于低位，隨著原料價格下跌，鋼廠虧損減輕，對鐵礦石存一定的剛性需求庫存方面，本期45港鐵礦庫存13194.55萬噸，環(huán)比增加166.26萬噸，日均疏港量260.71萬噸，環(huán)比下降13.58萬噸。

機(jī)構(gòu)

印度大幅調(diào)整關(guān)稅對我國鋼鐵市場影響幾何？

在此情況下，印度2022年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計繼續(xù)創(chuàng)新高 反觀我國進(jìn)口印度鐵礦石的基本情況，2021年上半年在鐵礦石價格高位的刺激下，我國進(jìn)口印度鐵礦石2583萬噸，同比增長29%，創(chuàng)歷史新高然而，2021年下半年鐵礦石價格開始回落，中國從印度進(jìn)口鐵礦石的量出現(xiàn)了萎縮，甚至在2021年第4季度，中國從印度進(jìn)口的鐵礦石量降至40萬噸/月左右這種情況在2022年第一季度有所好轉(zhuǎn)，但是依舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如2021年上半年。

鋼材

印度“入場”，全球鐵礦石供需格局存變數(shù)

此次關(guān)稅的調(diào)整除了涉及鐵礦石，還對生鐵、熱軋卷板、冷軋卷板、棒材、不銹鋼、合金棒材等鋼鐵及鋼鐵半成品，加征15%出口關(guān)稅，同時取消了原有的2.5%—5%冶金焦、焦煤、鐵合金的進(jìn)口關(guān)稅政策背后的驅(qū)動是原材料的爭奪，旨在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將碳元素、鐵元素留在印度國內(nèi) [產(chǎn)量測算2022年有望繼續(xù)創(chuàng)新高] 印度鐵礦石資源主要分布在奧里薩邦（Odisha），奧里薩邦生產(chǎn)的鐵礦石占整個印度鐵礦石產(chǎn)量的56%。

爐料