港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運行規(guī)律

另一方面，從倉儲費角度看，港口一般會給鐵礦石貨主一定時間的免費堆存期，在某些特殊情況下這個免堆期可以延長數(shù)月甚至更久即便收費，一般采取的是0.1元/噸/天~0.5元/噸/天的階梯式收費方式換算下來，1噸鐵礦石每月的存儲成本在0~15元不等，取中位值大概在6~9元不等，則每年的存儲成本可以粗略地按照70元~110元/噸計算——這個幅度遠(yuǎn)小于鐵礦石的月均波幅和年均波幅 第四，從期現(xiàn)貨市場博弈角度看，一方面，目前我國超過80%的進(jìn)口鐵礦石屬性為協(xié)議礦，其特點是“定量不定價”，最終結(jié)算價格基本是掛鉤指數(shù)的月均價，部分會參考我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石價格指數(shù)（MIODEX）。

原料

Mysteel數(shù)據(jù)：4月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（如遇節(jié)假日，往后順延 ）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 4、45港鐵礦石到港因涉及兩港卸問題，故每月月初公布的到港數(shù)據(jù)為初值，下月更新上月到港終值； 5、332家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量為估值，月度終值每月15日發(fā)布；全球高爐生鐵產(chǎn)量每月10日發(fā)布（如遇節(jié)假日，往后順延）； 6、247家鋼廠鐵水產(chǎn)量、進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 7、45港在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：3月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（如遇節(jié)假日，往后順延 ）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 4、45港鐵礦石到港因涉及兩港卸問題，故每月月初公布的到港數(shù)據(jù)為初值，下月更新上月到港終值； 5、332家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量每月15日發(fā)布、全球高爐生鐵產(chǎn)量每月10日發(fā)布（如遇節(jié)假日，往后順延）； 6、247家鋼廠鐵水產(chǎn)量、進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 7、45港在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：2月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（如遇節(jié)假日，往后順延 ）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 4、45港鐵礦石到港因涉及兩港卸問題，故每月月初公布的到港數(shù)據(jù)為初值，下月更新上月到港終值； 5、332家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量每月15日發(fā)布、全球高爐生鐵產(chǎn)量每月10日發(fā)布（如遇節(jié)假日，往后順延）； 6、247家鋼廠鐵水產(chǎn)量、進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 7、45港在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：12月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月上旬發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：11月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月8日發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：10月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：9月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel數(shù)據(jù)：9月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

聚焦

Mysteel：8月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

備注說明： 1、每月第一個周一發(fā)布上月數(shù)據(jù)匯總（遇假期順延）； 2、62%澳粉價格指數(shù)為Mysteel日度數(shù)據(jù)，表中月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均為算數(shù)平均數(shù)； 3、鐵水產(chǎn)量，進(jìn)口鐵礦石消耗量為Mysteel周度數(shù)據(jù)，表中月度及累計值均按周度均值結(jié)合實際天數(shù)計算所得； 4、鐵礦石發(fā)貨量、鐵礦石到港量、港口現(xiàn)貨成交量、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量月度數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)均按實際天數(shù)進(jìn)行求和計算所得； 5、在港船只數(shù)量、45港進(jìn)口鐵礦石庫存、114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫存、247家鋼廠進(jìn)口礦庫存數(shù)據(jù)為Mysteel周度數(shù)據(jù)，月度值采用最接近月底日期的那一期數(shù)據(jù)匯總所得。

聚焦

印度“入場”，全球鐵礦石供需格局存變數(shù)

從去年年底開始，鐵礦石價格又開始走高，但是指數(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上去年上半年的情況，印度礦石出口到中國的量也明顯偏低 根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2021年，中國鐵礦石累計進(jìn)口112443萬噸，其中來自印度的鐵礦石3342萬噸，占比2.97%從2012年至今中國鐵礦石進(jìn)口量中印度礦的占比來看，分布在0.22%—4.49%，印度礦占中國鐵礦石進(jìn)口總量的平均數(shù)為2.07% 根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022年1—4月，我國進(jìn)口印度鐵礦石總量為536萬噸，同比下降71%，每月進(jìn)口量平均只有130萬噸。

爐料

鐵礦石弱勢格局難改

由此預(yù)計，接下來非主流礦進(jìn)口同比將持續(xù)下滑，但是總量影響不會太大 國產(chǎn)礦方面，雖然國產(chǎn)礦的生產(chǎn)積極性也在下降，但是考慮到9月的限產(chǎn)力度非常強(qiáng)，第四季度每月的鐵礦石產(chǎn)量基本上不會比9月還少因此，預(yù)計第四季度國產(chǎn)礦環(huán)比持平，同比減量在500萬噸附近 總的來說，第四季度主流礦山發(fā)運還有增量，同時考慮到海外生鐵產(chǎn)量環(huán)比也在下滑，預(yù)計發(fā)往中國的鐵礦石比例還會回升因此，發(fā)往中國的鐵礦石同比、環(huán)比都會有增量，非主流礦和國產(chǎn)礦同比或有部分減量，但是環(huán)比下降的空間有限，第四季度的總供應(yīng)還是處在增加狀態(tài)中。

爐料

需求明顯減弱，四季度我國進(jìn)口鐵礦石將量價齊跌

據(jù)研究中心測算，9-12月每月粗鋼日產(chǎn)270萬噸及以下水平即可實現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量同比不增的目標(biāo)則按粗鋼日產(chǎn)最高值270萬噸、按2020年廢鋼比21%、進(jìn)口鐵礦石對外依存度82.3%測算，9-12月需要進(jìn)口鐵礦石數(shù)量為34267萬噸，加上1-8月份進(jìn)口量，則全年鐵礦石進(jìn)口量在108912萬噸，同比下降6.9%，鐵礦石進(jìn)口量有望再次下降至11億噸以下 “從8月份運行情況來看，雖然我國壓產(chǎn)等措施力度與目前相比仍顯不足，但是粗鋼日產(chǎn)已降至268萬噸。

爐料

Mysteel：唐山地區(qū)黑色產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研（2021.7.19-7.23）

VIP客戶每月七八萬噸，內(nèi)貿(mào)一月兩班船 內(nèi)貿(mào)煤不允許汽運集港鐵礦石馬碼頭方面，去年鐵礦石每月300萬噸吞吐量，今年200萬噸，這幾天有恢復(fù)跡象間接印證了唐山高爐限產(chǎn)的有所寬松 第五站：某貿(mào)易公司 1.基本情況：母公司隸屬北京國資委，二級公司有房地產(chǎn)、混凝土、水泥等，品種六七個，鐵礦、煤焦、鋼材、動力煤等，螺紋主要服務(wù)集團(tuán)，帶鋼熱卷方面主要服務(wù)管業(yè)公司減產(chǎn)80萬噸左右，鋼坯華東進(jìn)口坯，唐山周邊，貿(mào)易量因不做托盤規(guī)模在300億左右，有價值盈利性業(yè)務(wù)，唐山辦事處成立兩三年，七八個業(yè)務(wù)員。

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