友發(fā)集團董事長李茂津出席2024全球鋼鐵峰會

由中國國際貿(mào)易促進委員會冶金行業(yè)分會和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國、美國等42個國家和地區(qū)的近650名代表參會峰會主題涉及全球鋼鐵市場運行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢等內(nèi)容 友發(fā)集團董事長李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會，與峰會創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

需求：亞洲增量來自中國、印度、韓國 亞洲鐵礦石需求增幅明顯，主要由印度、韓國、中國貢獻在全球經(jīng)濟面臨下行壓力背景下，印度基建及制造業(yè)的資本投入穩(wěn)步增長，鋼鐵下游需求預(yù)期好轉(zhuǎn)提振鐵礦石需求，其中1—10月生鐵產(chǎn)量同比增加532.4萬噸至7137萬噸；韓國緊隨其后，鐵礦石需求同比增加184.4萬噸至3729.7萬噸，主因為去年基數(shù)偏低；中國鐵礦石需求同比增加181.1萬噸至74710萬噸；日本鐵礦石需求同比減少103.7萬噸至5294.1萬噸。

爐料

本周海外鐵合金熱點（12.26-12.30）

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳礦和鉻礦等每一種主要大宗商品建立一個監(jiān)督小組、一個復(fù)蘇指導(dǎo)委員會和一個渠道優(yōu)化團隊 進口數(shù)據(jù) 錳礦 據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年11月日本錳礦進口總量114540噸，環(huán)比增加117.64%，同比增加147.59%，其中11月日本錳礦進口主要來自南非52000噸、加蓬40550、澳大利亞21990噸。

海外鐵合金動態(tài)

日本12月30日起對中國入境人員落地檢，有陽隔離七天

12月27日，日本首相岸田文雄宣布針對來自中國的旅客的最新檢疫措施，自12月30日起，7天內(nèi)有中國旅居史的旅客，將在入境日本時接受落地檢，如果被檢測出陽性，原則上會進行7天隔離此外，日本還將限制未來連接日本和中國的航班數(shù)量 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國際

集裝箱船“專業(yè)戶”獲兩艘油輪訂單

舟山長宏國際主要建造中小型集裝箱船，年造船252萬載重噸，年修船能力250艘以上 公開消息顯示，今年以來，舟山長宏國際接獲了來自希臘和日本船東共計4艘集裝箱船訂單 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

船舶

Mysteel日報：20日進口鐵礦石遠(yuǎn)期市場早間回顧

二級市場中賣家報貨較為積極，報價水平基本與上周五持平，但是受限于目前1月裝期的PB粉可貿(mào)易資源較為有限，賣家的報價較為堅挺可議價空間偏緊此外，二級市場中部分人士對于塊礦資源同樣較為關(guān)注，據(jù)悉當(dāng)天有來自日本的紐曼塊整船資源被轉(zhuǎn)售給國內(nèi)市場的貿(mào)易商 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

進口礦區(qū)域日評

市場情緒尚好 歐洲市場熱卷價格將回彈

盡管歐洲市場成交較少，但貿(mào)易商情緒尚好，據(jù)悉，貿(mào)易商已經(jīng)不再向買家提供折扣，目前正等待鋼廠上調(diào)鋼價信息，以熱卷為例，部分歐洲鋼廠已經(jīng)在上個星期上漲了30-40美元/噸左右雖然印度資源重新進入歐洲市場，但并沒有產(chǎn)生太大負(fù)面影響 上周，來自日本和韓國的供應(yīng)商在歐洲市場活躍度并不高，主要擔(dān)心歐洲對其熱卷采取反傾銷措施 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管

歐洲市場熱卷價格將回彈

盡管歐洲市場成交較少，但貿(mào)易商情緒尚好，據(jù)悉，貿(mào)易商已經(jīng)不再向買家提供折扣，目前正等待鋼廠上調(diào)鋼價信息，以熱卷為例，部分歐洲鋼廠已經(jīng)在上個星期上漲了30-40美元/噸左右雖然印度資源重新進入歐洲市場，但并沒有產(chǎn)生太大負(fù)面影響 上周，來自日本和韓國的供應(yīng)商在歐洲市場活躍度并不高，主要擔(dān)心歐洲對其熱卷采取反傾銷措施 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

10年間，大商所護航鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

”耿浩博指出 2018年，鐵礦石期貨引入境外交易者，標(biāo)志著境外主要賣方和境內(nèi)主要買方均可以在同一平臺競價交易，將期貨價格的影響力從境內(nèi)推向全球截至2022年8月底，已有來自新加坡、澳大利亞、日本、英國、中國香港等27個國家和地區(qū)的客戶參與大商所鐵礦石期貨市場淡水河谷、嘉吉等國際大型礦山、貿(mào)易企業(yè)開始將大商所價格作為定價參考“中國鐵礦石期貨對外開放提供了新的定價模式，形成更有代表性的價格，更好地服務(wù)全球貿(mào)易。

鋼材

四大結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推動鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在歷經(jīng)數(shù)次市場變動之后，保供穩(wěn)價政策“組合拳”已日趨完善，鋼鐵原燃料供給保障綜合施策將進入新常態(tài) 鐵礦石價格中樞下移2022年，全球鋼鐵生產(chǎn)將逐步恢復(fù)至疫情前的水平，歐美、日本等地區(qū)和國家的鋼鐵新增產(chǎn)量空間較小，印度、東南亞等國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能仍有釋放空間2022年，海外四大礦山增產(chǎn)3000萬噸以上，其中90%的增量來自淡水河谷；非主流礦增量預(yù)計達(dá)到1300萬噸左右，主要來自加拿大、澳大利亞、巴西等國家的礦產(chǎn)項目。

鋼材

Mysteel月報：1月份國內(nèi)廢鋼市場窄幅震蕩

具體來看，受到節(jié)日影響，亞洲市場方面，日本海外需求疲軟，所有出口廢鋼等級的價格下跌，其中高等級廢鋼價格格外明顯歐美市場方面，土耳其國內(nèi)市場對長材需求低迷，導(dǎo)致土耳其深海廢鋼進口價格偏弱穩(wěn)目前中國進口主流料型來自日本的HS當(dāng)前到港價550美元/噸，中國國內(nèi)主流城市不含稅重廢均價3118元/噸，其CFR到港價比國內(nèi)重廢價格高,380元/噸左右，國內(nèi)外價差繼續(xù)倒掛 二、12月份生鐵成本小幅增加 圖2：2017年1月～2021年12月生鐵與廢鋼價差走勢圖（單位：元/噸） 資料來源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端 12月份，由于鐵礦石的小幅反彈，鋼廠鐵水成本有所回升。

市場研究

Mysteel解讀：鐵礦石發(fā)運持穩(wěn)中國到港增量（9.20-9.26）

要點解析： 本期Mysteel澳大利亞巴西19港鐵礦石發(fā)運總量2686.7萬噸，環(huán)比減少2.0萬噸近期澳巴泊位檢修較少，發(fā)運量以小幅波動為主，其中澳大利亞發(fā)運量環(huán)比微降26.6萬噸至1927.4萬噸，高于今年周均171.1萬噸；巴西發(fā)運量環(huán)比微增24.6萬噸至759.3萬噸。

數(shù)據(jù)解讀

散貨船市場火了！BDI連漲創(chuàng)11年新高

中國是最大的干散貨進出口市場，占全球散運需求一半以上，是推動今年散運市場增長的主要動力中國對鋼鐵需求占全球50%，澳大利亞、巴西是鐵礦砂出口大國，雖然中國鋼鐵限產(chǎn)、碳中和政策會導(dǎo)致未來五年鐵礦石進口量持平或略減，但將增加廢鋼補足缺口，勢必會從廢鋼最大出口國美國采購另外，日本、韓國、德國等國家也在投資基礎(chǔ)建設(shè)，今年以來巴西出口鐵礦石運量大增 今年中小型散貨船運價持續(xù)上漲，主要來自玉米、煤炭等大宗原材料和谷物的運輸需求，而中國同樣也是最大買家。

船舶

Mysteel：5月份廢鋼市場仍有一定上漲空間

主要是受到國際鋼材市場需求逐步恢復(fù)，通貨膨脹等原因，國際鋼材價格較高，廢鋼需求強勁，價格持續(xù)走高目前中國進口主流料型來自日本的HS到港價507美元/噸部分供應(yīng)商已經(jīng)報價在515美元/噸以上，中國國內(nèi)主流城市不含稅重廢均價3080元/噸，較上周上調(diào)70元/噸以進口主流料型HS為例，其CFR到港價比國內(nèi)重廢價格高200元/噸，國內(nèi)外價差仍處于倒掛水平 二、4月份國內(nèi)煉鋼生鐵大幅上漲 4月份，鐵礦石及焦炭價格出現(xiàn)反彈，鐵廠生產(chǎn)成本上漲，紛紛上漲出廠價格。

研究報告

全球粗鋼生產(chǎn)消費回顧與展望

這些制約因素包括供應(yīng)有限，預(yù)計最大的廢鋼出口國家和地區(qū)(歐盟、美國和日本)不會在展望期內(nèi)大幅增加廢鋼出口，以及來自包括印度在內(nèi)的其他國家日益激烈的廢鋼進口競爭對進口廢鋼的激烈競爭已經(jīng)導(dǎo)致廢鋼價格上升，目前中國進口廢鋼的成本比中國國內(nèi)采購的廢鋼成本高出50美元/噸 不過，市場環(huán)境為廢鋼的應(yīng)用提供了利好，以廢鋼作為原料的電弧爐在2020年的盈利能力顯著提高，因為鐵礦石價格高企使長流程生產(chǎn)面臨壓力。

鋼材

國際鋼市日報：國內(nèi)外鋼鐵價格繼續(xù)上漲，市場成交氛圍較好（2021.3.9）

此次價格調(diào)整符合市場預(yù)期，主要是由于國際廢料價格上漲的拉動豐興表示，上周沒有收到任何來自美國的廢料報價與此同時，日本的H2廢料的價格保持平穩(wěn)，而美國的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石的價格相對于上周都有所上漲 【進出口動態(tài)】 【國際市場動態(tài)】 土耳其1月鐵礦石進口量創(chuàng)新高 根據(jù)土耳其統(tǒng)計研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，土耳其進口了約130萬噸鐵礦石，大大高于去年同期的60萬噸，并創(chuàng)下了歷史新高。

日報

中國臺灣省豐興鋼鐵下調(diào)本周廢鋼和螺紋鋼價格

據(jù)Mysteel了解，中國臺灣豐興鋼鐵公司宣布調(diào)整本周產(chǎn)品價格 根據(jù)價格公告，廢鋼采購價下調(diào)了300新臺幣/噸（約69元/噸），螺紋鋼價格下調(diào)了300新臺幣/噸，型鋼價格持平在24300新臺幣/噸（約5590元/噸） 此次價格調(diào)整符合市場預(yù)期，反映了國際廢鋼價格的走勢 豐興表示，上周來自美國的廢鋼出貨沒有報價據(jù)Mysteel 調(diào)研，同一時期日本的H2廢料，美國的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石價格均逐周下跌。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國臺灣省豐興鋼鐵上調(diào)本周產(chǎn)品售價

據(jù)Mysteel 調(diào)研，中國臺灣豐興鋼鐵宣布提高其產(chǎn)品的本周售價 根據(jù)其價格公告，廢鋼采購價格上調(diào)200新臺幣/噸（約46元/噸），螺紋鋼價格也上調(diào)200新臺幣/噸（約46元/噸），型鋼價格上調(diào)500新臺幣/噸（約115元/噸） 此次價格調(diào)整符合市場預(yù)期，主要是由于國際廢料價格上漲的拉動豐興表示，上周沒有收到任何來自美國的廢料報價與此同時，日本的H2廢料的價格保持平穩(wěn)，而美國的集裝箱廢料和澳大利亞的鐵礦石的價格相對于上周都有所上漲。

產(chǎn)業(yè)資訊

焦炭市場相對強勢格局未結(jié)束

從進口來源來看，我國進口焦炭資源主要來自日本、波蘭、澳大利亞，占比分別為41%、18%和16%由于日韓高爐有所復(fù)產(chǎn)，其焦炭出口量有所減少，近期，波蘭等國的進口焦炭成為我國華東、南方鋼廠搶購的對象考慮到目前日韓一級冶金焦的進口報價在300美元/噸左右，相對國內(nèi)高企的焦炭價格仍然具備明顯優(yōu)勢，故預(yù)計進口焦炭將持續(xù)輸入國內(nèi)，月進口量保持在40萬噸的水平 D下游需求：取決于高爐減停產(chǎn)規(guī)模 近期鋼材終端需求好于預(yù)期，鐵礦石大跌讓利，促使煉鋼利潤明顯好轉(zhuǎn)。

爐料

日本熱軋出口價格周環(huán)比上漲5-10美元/噸，未來可能進一步走強

另一位來自東京的貿(mào)易商補充說，日本鋼廠在4月至5月間曾以400美元/噸左右的極低FOB價格出口過部分熱軋資源，當(dāng)時因疫情因素除中國以外的全球各國鋼鐵需求普遍萎靡不振 這位貿(mào)易商同時指出：“由于鐵礦石等原材料價格一直居高不下，日本鋼廠目前正在盡一切努力提高鋼價，以彌補早些時候蒙受的部分損失” 一家東京鋼廠的扁平材銷售人員表示，短期看日本熱軋出口市場的走勢還是相當(dāng)不錯的，在8月中旬日本盂蘭盆節(jié)后，出口商對10月裝船熱軋資源的出口報盤將會更加活躍。

鋼材