6月土耳其大幅增加烏克蘭鐵礦石進(jìn)口量，同比增長220%

8月7日，據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局（Turkish Statistical Institute，TUIK）發(fā)布粗鋼及鐵礦進(jìn)口數(shù)據(jù)，具體如下： 鐵礦部分：2024年上半年，土耳其鐵礦總進(jìn)口量567萬噸，同比增長63%7月，總進(jìn)口量93.61萬噸，同比增長36%，環(huán)比增長6.5%具體來看，上半年土耳其從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦85.26萬噸，同比增長260%，占總進(jìn)口量的15%，其中6月份從烏克蘭進(jìn)口鐵礦15.86萬噸，同比增長220%。

礦山動態(tài)

土耳其1至6月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比上漲34.6%

2023年1月至6月，土耳其鐵礦石進(jìn)口量總計(jì)359萬噸，同比下降34.6%，進(jìn)口額總計(jì)4.6302億美元，同比下跌43.1% 2023年1月至6月，巴西是土耳其鐵礦石的最大供應(yīng)國，供應(yīng)量總計(jì)245萬噸，同比上漲6.6%，其他主要供應(yīng)國還有瑞典（654782萬噸）、烏克蘭（330239噸）、俄羅斯（160944噸）。

產(chǎn)業(yè)資訊

初步數(shù)據(jù)：日本6月鐵礦石進(jìn)口量同比降幅超30%

據(jù)媒體消息，7月20日，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布初步貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為619.3萬噸，同比降幅達(dá)32.1%進(jìn)口額為603.37億日元（39.3億元），同比下降29.3%

爐料

“破局——黑色市場展望及衍生品策略分享”會議圓滿結(jié)束！

上半年全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量 7.74 億噸，同比持平，中國進(jìn)口量 6.18 億噸，同比降 2.2%，但生鐵產(chǎn)量增 2.9% 至 4.27 億噸下半年預(yù)計(jì)價(jià)格在 80-95 美元波動，全球供應(yīng)過剩加劇，中國到港量或增 1800 萬噸，庫存或累超 3000 萬噸，貿(mào)易礦庫存或破紀(jì)錄，需防流動性風(fēng)險(xiǎn) 本次大會于6月25日16:45圓滿結(jié)束

會議報(bào)道

2024年印度鋼鐵市場熱點(diǎn)回顧

其中自6月以來印度鐵礦石出口一直呈下降趨勢，而10月份中國鋼鐵市場的回暖帶動鐵礦價(jià)格上漲，使得印度該月份鐵礦石（包括球團(tuán)）出口量環(huán)比增長50%，達(dá)216萬噸，創(chuàng)四個(gè)月內(nèi)新高，但仍低于去年同期水平，同比下降11%而印度鐵礦石的進(jìn)口基本保持穩(wěn)定，1-10月，印度的鐵礦石進(jìn)口量約為300萬噸，鐵礦石的進(jìn)口需求主要來源于沿海的鋼鐵廠，這些鋼鐵廠會在印度國內(nèi)鐵礦石價(jià)格過高的或者運(yùn)輸面臨困難（如卡車短缺）的情況下的進(jìn)行購買。

鋼廠動態(tài)

Mysteel解讀：年末煉鐵原料強(qiáng)弱演繹——鐵礦領(lǐng)跑，焦煤承壓

但在這輪鐵水增產(chǎn)周期中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈原料端的價(jià)格表現(xiàn)不一，9月底各品種累計(jì)價(jià)格增速顯示出：“鐵礦>焦炭>焦煤”的價(jià)格強(qiáng)弱關(guān)系（圖1） 具體來說，近期鐵礦港口價(jià)格繼續(xù)小幅抬升，自九月底以來的漲幅也在原料中居前此外，從盤面價(jià)格表現(xiàn)看，今年6月以后雙焦主力合約的炭煤比呈現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)的趨勢，表明焦炭相對焦煤的價(jià)格驅(qū)動力更強(qiáng)焦煤則在價(jià)格反彈后率先開啟降價(jià)調(diào)整，議價(jià)能力相對較弱（圖2） 這一情況也反應(yīng)了當(dāng)前各品種的供需結(jié)構(gòu)： 基于當(dāng)前247鋼廠的鐵水生產(chǎn)水平，從各原料當(dāng)前的供應(yīng)情況來看，僅有鐵礦保持相對平衡（數(shù)據(jù)存在理論推算）： · 鐵礦石近期到港量有所下滑，日均供應(yīng)基本覆蓋233萬噸/天的鐵水產(chǎn)量； · 而焦化廠在經(jīng)歷一波增產(chǎn)后，焦炭總供應(yīng)量能覆蓋237萬噸/天左右的鐵水生產(chǎn)需求； · 對焦煤來說，產(chǎn)地供應(yīng)保持穩(wěn)定，進(jìn)口量也較上月有所回升，焦煤日均總供應(yīng)能覆蓋241萬噸/天以上的鐵水供應(yīng)。

觀點(diǎn)

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長7%達(dá)到220萬噸，原因是印度本土鋼廠越來越多地選擇從印尼和中國購買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

1-4月土耳其進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量大幅增加

6月19日據(jù)悉，2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量這一數(shù)字在今年1-4月達(dá)61.82萬噸，而2023年前5個(gè)月的進(jìn)口量僅為3萬噸在向土耳其出口鐵礦石的國家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西 整體來看，2024年前4個(gè)月土耳其鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)360萬噸，較2023年同期增加59.6%。

礦山動態(tài)

Mysteel年報(bào)：2023年進(jìn)口鐵礦石市場回顧與2024年展望

根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國鐵礦石進(jìn)口量為10.78億噸，同比增幅6.2%；統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國1-11月份生鐵產(chǎn)量為8.1億噸，同比增幅1.9% 從價(jià)格走勢方面來看，2023年漲跌表現(xiàn)主要分為四個(gè)階段，1-3月份受市場宏觀政策以及節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫等利好因素，助推礦價(jià)上行；隨后在4-5月由于海外風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)波及國內(nèi)市場，宏觀數(shù)據(jù)走低，礦價(jià)階段性承壓下行；進(jìn)入6月份，礦價(jià)在鐵水產(chǎn)量回升和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的影響下止跌反彈，但到了7、8月，環(huán)保限產(chǎn)以及宏觀數(shù)據(jù)顯示較弱導(dǎo)致市場情緒轉(zhuǎn)弱，礦價(jià)再度回落；在這之后宏觀政策再度發(fā)力，市場公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期極大提振了市場信心，此外港口庫存表現(xiàn)為不斷去庫，低庫存狀態(tài)下礦價(jià)易漲難跌，在年末創(chuàng)下新高的同時(shí)維持高位震蕩。

月報(bào)

Mysteel：俄羅斯煤炭海運(yùn)量或?qū)⒃黾?印度煉焦煤市場進(jìn)口需求不減

根據(jù)SteelOrbis的計(jì)算，7月份煉焦煤進(jìn)口量為517.5萬噸，而6月份為486.7萬噸 IPA數(shù)據(jù)顯示，4月至7月期間，鐵礦石貨運(yùn)總量為1836.8萬噸，同比增長30.18%。

日評

廣發(fā)期貨：鐵礦石建議9-1正套逢高止盈

進(jìn)口礦來看，進(jìn)口礦來看，7月鐵礦石進(jìn)口量9347.6萬噸，環(huán)比-204萬噸，同比+641.6萬噸；7月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為67004萬噸，同比+4288.29萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】港口庫存11945.91萬噸，環(huán)比周二-137萬噸，環(huán)比上周四-344.45萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+61.27萬噸至8389.59萬噸。

晨報(bào)速遞

廣發(fā)期貨：鐵礦石供應(yīng)偏弱背景下，需求環(huán)比上升

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】港口庫存11945.91萬噸，環(huán)比周二-344.45萬噸，環(huán)比上周四-344.45萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+61.27萬噸至8389.59萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：跨品種套利關(guān)注01合約多熱卷空鐵礦策略

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】 港口庫存12083萬噸，環(huán)比周四-207.4萬噸，環(huán)比上周二-248.7萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-16.65萬噸至8328.32萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石近月合約有修復(fù)基差的驅(qū)動

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】港口庫存12083萬噸，環(huán)比周四-207.4萬噸，環(huán)比上周二-248.7萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-16.65萬噸至8328.32萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石跨期套利關(guān)注9-1正套

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】港口庫存12083萬噸，環(huán)比周四-207.4萬噸，環(huán)比上周二-248.7萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-16.65萬噸至8328.32萬噸。

晨報(bào)速遞

2023年6月份冶金礦山行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

二、鐵礦石進(jìn)口情況 據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月份，進(jìn)口鐵礦石9551.8萬噸，同比增長7.4％，環(huán)比下降0.7％；月平均價(jià)格106.72美元/噸，同比下降21％1—6月份，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石57613.5萬噸，同比增長7.7％；累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)114.49美元/噸，同比下降11.8％ 三、鐵礦石供需情況 1—6月份，全國共生產(chǎn)生鐵45156.4萬噸，同比增長2.7％，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量47675.9萬噸，同比增長5.7％，鐵礦石進(jìn)口量57613.5萬噸，同比增長7.7％，鐵礦石總供給同比增幅大于需求增速。

爐料

廣發(fā)期貨：唐山部分高爐復(fù)產(chǎn)，鐵礦石盤面偏強(qiáng)運(yùn)行

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】 港口庫存12452萬噸，環(huán)比周二-97.3萬噸，同比-88.6萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-57.4萬噸至8345萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石跨期價(jià)差9-1正套為主

進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸國產(chǎn)礦來看，6月份國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量8515.54萬噸，環(huán)比+755.51萬噸，同比-1355.53萬噸；1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量為47675.91萬噸，同比-2445.20萬噸 【庫存】 港口庫存12452萬噸，環(huán)比周二-97.3萬噸，同比-88.6萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-57.4萬噸至8345萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盤面偏強(qiáng)運(yùn)行

全年產(chǎn)銷目標(biāo)來看，四大礦山全年供應(yīng)增量共計(jì)約1000萬噸其中，淡水河谷維持不變；力拓下調(diào)IOC球團(tuán)礦與精粉產(chǎn)量下調(diào)50萬產(chǎn)量目標(biāo)；必和必拓上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬噸（西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬噸，Samarco上調(diào)100-150萬噸）；FMG發(fā)運(yùn)目標(biāo)上調(diào)500萬噸進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：壓減幅度或超預(yù)期，鐵礦石供需格局迎來逆轉(zhuǎn)

必和必拓（100%權(quán)益+Samarco）季度產(chǎn)量7393.8萬噸，環(huán)比+672.70萬噸（+10%），同比+127.8萬噸（+1.8%）全年產(chǎn)銷目標(biāo)來看，淡水河谷維持不變；力拓下調(diào)IOC球團(tuán)礦與精粉產(chǎn)量50萬產(chǎn)量目標(biāo)；必和必拓供給上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)500-550萬噸其中，西澳產(chǎn)區(qū)上調(diào)400萬噸，Samarco上調(diào)100-150萬噸進(jìn)口礦來看，6月鐵礦石進(jìn)口量9538.5萬噸，環(huán)比-78.95萬噸，同比+641.6萬噸；1-6月累計(jì)進(jìn)口量57613.5萬噸，同比+4038.5萬噸。

機(jī)構(gòu)