從“國際話”透視鋼鐵工業(yè)“國際化”新動向

8月5日—10日，第十四屆中國國際鋼鐵大會在上海市召開這場以“科技賦能?新質(zhì)未來”為主題的國際盛會，不僅匯聚了中外政府部門、行業(yè)協(xié)會的決策者，更集結(jié)了全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)軍企業(yè)——從上游鐵礦石企業(yè)到下游制造巨頭，從技術(shù)研發(fā)機構(gòu)到綠色轉(zhuǎn)型先鋒，與會代表在思想碰撞中勾勒全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展新圖景 本屆大會的外方聲音尤為引人關(guān)注他們帶著不同市場的實踐經(jīng)驗、技術(shù)探索與合作期待，聚焦全球鋼鐵工業(yè)變革方向、下游需求迭代升級、綠色低碳技術(shù)突破、數(shù)智化與AI（人工智能）融合路徑，以及跨境協(xié)同機遇等核心議題，用多元視角解碼全球鋼鐵工業(yè)未來。

鋼材

嘉能可削減10億美元成本并提高交易目標

嘉能可（GlencorePlc）宣布，將通過優(yōu)化礦山與冶煉廠來削減約10億美元成本，相關(guān)措施預(yù)計2026年底前全面落地同時，該公司自2017年以來首次上調(diào)大宗商品貿(mào)易部門長期利潤預(yù)期 作為兼具大型生產(chǎn)與第三方貿(mào)易雙重屬性的企業(yè)，嘉能可當前面臨煤炭等核心大宗商品價格下跌、精煉業(yè)務(wù)加工費創(chuàng)紀錄低位等壓力此次成本削減細節(jié)將在下周財報中進一步披露 目前全球礦業(yè)巨頭普遍承壓于鐵礦石、煤炭等高價大宗商品價格下滑，英美資源、力拓等同行均在推進降本與業(yè)務(wù)精簡。

上游企業(yè)

印度鐵礦公司NMDC申請保留鐵礦礦權(quán)，助力產(chǎn)量提升計劃

印度國有礦業(yè)巨頭NMDC正向當?shù)卣暾埍Ａ絷P(guān)鍵鐵礦礦權(quán)，以支撐其2030年前實現(xiàn)年產(chǎn)1億噸鐵礦石的戰(zhàn)略目標根據(jù)報道，此次申請保留的五個重點礦區(qū)包括：奧里薩邦的Malongtoli礦床，恰蒂斯加爾邦的Bailadila第3號與第8號礦床，卡納塔克邦的Ramandurg礦床，馬哈拉施特拉邦的Gadchiroli礦床，以及賈坎德邦的Karampada礦床 此外，NMDC董事長兼董事總經(jīng)理Amitabh Mukherjee表示，當前拍賣機制下的地租和稅費溢價最高可達150%，企業(yè)難以承受，因此公司希望通過保留礦權(quán)的方式，獲得更加穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)。

鋼廠動態(tài)

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場回顧及二季度展望

今年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳交易工作方案，將范圍擴大至鋼鐵行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)重點排放單位名錄主要是高爐-轉(zhuǎn)爐長流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，不包括獨立電弧爐生產(chǎn)企業(yè)，二季度行業(yè)一部分重心將可能集中在此，無論是碳排放數(shù)據(jù)的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計將持續(xù)擴張，整體供應(yīng)量處于偏寬松狀態(tài)，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產(chǎn)項目，例如淡水河谷的卡帕內(nèi)馬項目2024年11月進入調(diào)試狀態(tài)，有望在2025年增量，S11D項目也將進一步增產(chǎn)；力拓的西坡項目（WesternRange）年產(chǎn)能達2500萬噸，預(yù)計2025年交付首批鐵礦石，產(chǎn)量可在500萬噸左右；必和必拓的Samarco礦區(qū)第二座選礦廠預(yù)計將在2025財年第三季度投產(chǎn)；最后是FMG的鐵橋項目有望在25年Q4實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，預(yù)計每年將能提供2200萬噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當年，鐵礦石業(yè)務(wù)對力拓的營收貢獻占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，許多企業(yè)開始提前布局清潔能源技術(shù)依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來，Stellantis集團、大眾、福特等跨國車企紛紛下場爭搶動力電池金屬原材料 力拓集團首席執(zhí)行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時說，公司一直在關(guān)注，到底哪一種電池會成為未來的市場主流。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

礦山方面，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)放假，市場可流通資源減弱，故價格小幅上漲，均節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)選廠因無原料資源，多數(shù)也停產(chǎn)休市，個別貿(mào)易商有少量資源，看漲后市，欲等節(jié)后出貨春節(jié)前夕，鋼廠已補庫完畢，當前多消耗廠內(nèi)庫存運輸方面，春運車輛多放假，節(jié)后恢復(fù)運輸 三、春節(jié)假期期間海外鐵礦石市場動態(tài)回顧 1. 春節(jié)假期期間海外四大礦山股市波動 2. 春節(jié)期間海外新聞回顧 (1) 1月28日據(jù)悉，澳洲礦業(yè)巨頭福德士河（Fortescue）計劃收購紅鷹礦業(yè)有限公司（Red Hawk Mining）,以獲得其位于西澳所羅門礦區(qū)（Solomon）以西30公里處的Blacksmith鐵礦項目采礦權(quán)。

主編視角

【石豐源礦產(chǎn)科技】預(yù)計短期鐵礦極限打破與突破并存

業(yè)務(wù)合作伙伴涵蓋眾多大型央企、國企、鋼企及上市公司和地方民營鋼鐵巨頭國內(nèi)礦年采購量在50萬-80萬噸左右，銷售領(lǐng)域覆蓋江蘇，山東，吉林，津唐等多個省份及地區(qū)鋼企國際鐵礦石貿(mào)易量在150萬噸-200萬噸左右，公司今后規(guī)劃將重點放在國際貿(mào)易領(lǐng)域，全力拓展鐵礦石的采購渠道，尋找能夠長期合作的供應(yīng)商以及擁有穩(wěn)定貨源的大型鐵礦企業(yè)，實現(xiàn)采購渠道的多元化和國際化！ 。

鐵礦石市場大家說

巴西礦業(yè)Samarco將投資超過10億美元恢復(fù)全部鐵礦產(chǎn)能

巴西礦業(yè)公司薩馬科（Samarco）計劃將投資超10億美元，使其鐵礦石總產(chǎn)能于2028年1月之前恢復(fù)到潰壩前總產(chǎn)能的100%（總產(chǎn)能2600萬噸/年）Samarco是礦業(yè)巨頭淡水河谷（Vale）與必和必拓（BHP）的合資企業(yè)，擁有Alegria和Germano兩個礦山和三個位于巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的選礦廠。

礦山動態(tài)

四大礦企成中國技術(shù)大買家，上下游共建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈

作為鋼鐵行業(yè)的上游原材料企業(yè)，四大鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、淡水河谷、福德士河與中國關(guān)系緊密記者從進博會獲悉，不僅中國市場是四大礦企最大的市場之一，后者也是中國裝備、中國技術(shù)的大買家 在當前鋼鐵被其他材料替代的壓力增大的情況下，上下游亟待加強對和合共生、綠色共贏發(fā)展之道的探索 中國技術(shù)、方案的大買家 四大礦商生產(chǎn)的鐵礦石主要市場在中國，但在制造裝備、綠色技術(shù)方面，這些礦業(yè)巨頭其實也是大買家。

原料

阿聯(lián)酋EMSTEEL參建的綠氫鋼鐵試點項目投產(chǎn)

10月28日，阿聯(lián)酋最大的上市鋼鐵和建筑材料企業(yè)——EMSTEEL鋼鐵公司和阿聯(lián)酋清潔能源巨頭馬斯達爾（Masdar）公司聯(lián)合宣布，兩家企業(yè)合作建設(shè)的綠氫鋼鐵試點項目投產(chǎn)運行該綠色鋼鐵工廠項目位于阿聯(lián)酋阿布扎比，是中東和北非地區(qū)第一個使用綠氫還原鐵礦石的鋼鐵項目 該項目利用可再生能源生產(chǎn)的綠氫——已獲得國際跟蹤標準基金（InternationalTrackingStandardFoundation）氫氣代碼管理機構(gòu)AvanceLabs的認證，符合最新ISO19870標準要求。

鋼材

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：全球鋼材市場疲軟 需求面偏弱導(dǎo)致價格承壓（10.25-11.1）

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團投資建設(shè)阿曼首個鐵礦石選礦廠 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元。

產(chǎn)業(yè)資訊

力拓集團首席商務(wù)官：中國能源轉(zhuǎn)型將帶來更大機遇

近半個世紀來，中國轟鳴的增長“發(fā)動機”源源不斷推動對鐵礦石等原材料的需求，也為力拓等國際礦業(yè)巨頭的成長發(fā)展提供重要階梯如今，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，中國機遇會“褪色”嗎？在第七屆中國國際進口博覽會上，力拓集團首席商務(wù)官巴特爾(BoldBaatar)接受中新社記者采訪時表示，中國的高質(zhì)量發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型將為力拓等企業(yè)帶來更大機遇 51年前，力拓向中國運送第一船鐵礦石到今年7月份，力拓向中國發(fā)運的鐵礦石總量邁過40億噸大關(guān)。

原料

國際鋼市日報：晉南鋼鐵集團與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

【熱點追蹤】 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計于2027年中期投入運營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運營。

日報

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團投資建設(shè)阿曼首個鐵礦石選礦廠

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計于2027年中期投入運營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運營。

產(chǎn)業(yè)資訊

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進口量超7.37億噸，占進口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團，同時擁有眾多大型礦企。

原料

澳企期待借力中國綠色產(chǎn)能推動礦業(yè)轉(zhuǎn)型

“我們希望在綠色鐵素項目的每個環(huán)節(jié)都與中國企業(yè)展開合作，一同把項目成本降下來”澳大利亞鐵礦石巨頭福德士河集團技術(shù)總監(jiān)韓敏惇（英文名安德魯·漢密爾頓）在該公司綠色鐵素項目奠基儀式后對新華社記者說 日前，福德士河集團在其位于西澳大利亞州皮爾巴拉地區(qū)克里斯默斯克里克礦區(qū)的綠色能源樞紐舉行綠色鐵素項目奠基儀式這個項目承載著該企業(yè)對借力中國綠色產(chǎn)能推動澳礦業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的期待。

原料

姚林：協(xié)同減污降碳，合作共贏發(fā)展

對于綠色低碳發(fā)展、產(chǎn)品檔次升級等議題，更要多交流多溝通多合作中國鋼鐵人始終堅持優(yōu)勢互補、互利共贏的原則，一起推動全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深化合作交流，共同做大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“蛋糕”，實現(xiàn)互惠互利　　 “近年來，世界主流鐵礦石巨頭、跨國鋼鐵公司、下游用鋼企業(yè)等以設(shè)立研發(fā)中心、合資建廠等多種方式，在綠色化、智能化等領(lǐng)域，加大在華投資與合作力度我們完全支持這種在發(fā)揮各自優(yōu)勢方面的協(xié)同創(chuàng)新與舉措。

鋼材

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴產(chǎn)后年產(chǎn)量可達3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴產(chǎn)后年產(chǎn)量可達3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放。

爐料

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴產(chǎn)后年產(chǎn)量可達3000萬噸 　　03 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 　　除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進行鐵礦石項目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)