興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計(jì)劃”的實(shí)踐探索

在產(chǎn)礦山中，袁家村鐵礦位于山西省呂梁市嵐縣境內(nèi)，鐵礦石儲(chǔ)量為12億噸，初始設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2200萬噸，折鐵精礦750萬噸，為當(dāng)時(shí)亞洲規(guī)模最大的在產(chǎn)露天冶金礦山自2012年投產(chǎn)以來，袁家村鐵礦已將太鋼礦業(yè)整體產(chǎn)量提高了1倍以上，并且礦石產(chǎn)量仍處于上升期據(jù)太鋼集團(tuán)歷年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，2020年袁家村鐵礦精礦產(chǎn)量為826萬噸，超過初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能，且2023年鐵精礦產(chǎn)量增至1010萬噸 攀鋼礦業(yè) 攀鋼礦業(yè)隸屬攀鋼集團(tuán)，所處的攀枝花—西昌釩鈦磁鐵礦區(qū)是世界礦產(chǎn)資源富集的地區(qū)之一，蘊(yùn)藏著上百億噸的釩鈦磁鐵礦資源，還伴生10多種稀土礦產(chǎn)資源。

原料

Mysteel早讀：五大品種鋼材供需雙降，超8成企業(yè)看漲12月鐵礦石

◎Mysteel調(diào)研了鐵礦石市場主要參與企業(yè)，就12月份鐵礦石均價(jià)、趨勢和貿(mào)易心態(tài)做了調(diào)研樣本企業(yè)中85%的鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為，12月鐵礦石62%澳粉指數(shù)均價(jià)與11月相比上漲，10%鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為看跌，僅有5%的企業(yè)認(rèn)為12月份均價(jià)與11月份基本持平詳情>> ◎山西鋼廠和基地廢鋼冬儲(chǔ)意愿調(diào)研結(jié)果顯示，15家樣本數(shù)據(jù)中只有2家鋼廠明確冬儲(chǔ)，其余鋼廠均處于觀望或者維持常備庫存狀態(tài)，多數(shù)鋼廠表示從12月開始需要根據(jù)行情變化來確定冬儲(chǔ)量。

資訊

Mysteel早報(bào)：遼寧建筑鋼材早盤價(jià)格或平穩(wěn)運(yùn)行

2、Mysteel調(diào)研了鐵礦石市場主要參與企業(yè)，就12月份鐵礦石均價(jià)、趨勢和貿(mào)易心態(tài)做了調(diào)研樣本企業(yè)中85%的鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為，12月鐵礦石62%澳粉指數(shù)均價(jià)與11月相比上漲，10%鐵礦石產(chǎn)業(yè)企業(yè)認(rèn)為看跌，僅有5%的企業(yè)認(rèn)為12月份均價(jià)與11月份基本持平 3、山西鋼廠和基地廢鋼冬儲(chǔ)意愿調(diào)研結(jié)果顯示，15家樣本數(shù)據(jù)中只有2家鋼廠明確冬儲(chǔ)，其余鋼廠均處于觀望或者維持常備庫存狀態(tài)，多數(shù)鋼廠表示從12月開始需要根據(jù)行情變化來確定冬儲(chǔ)量。

早評(píng)

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

根據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國鐵礦石原礦總儲(chǔ)量為162.46億噸，前十大省份鐵礦石原礦儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量比例約83%，集中度較高其中，遼寧和河北原礦儲(chǔ)量排名前兩位，內(nèi)蒙古、安徽、四川、山西和山東緊隨其后，其他省市原礦儲(chǔ)量相對(duì)較少 數(shù)據(jù)來源：自然資源部，Mysteel 2. 國產(chǎn)礦生產(chǎn)流程 鐵礦石生產(chǎn)流程主要包括采礦、選礦和尾礦處理等。

主編視角

截至2022年底我國鐵礦石儲(chǔ)量為162.46億噸

2022年，我國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長33.3%2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量9.7億噸，比上年下降1.0%，表觀消費(fèi)量（國內(nèi)產(chǎn)量+凈進(jìn)口量）14.9億噸（60%品位標(biāo)礦） 截至2022年底，我國煤炭儲(chǔ)量為2070.12億噸其中，山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、貴州是我國五大煤炭儲(chǔ)量大省，儲(chǔ)量分別為483.10億噸、411.22億噸、341.86億噸、290.97億噸、137.30億噸，分別占全國儲(chǔ)量的23.3%、19.9%、16.5%、14.1%、6.6%。

爐料

加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦開發(fā)，提高資源保障能力

目前，全國最大單體鐵礦山地下開采項(xiàng)目——鞍鋼礦業(yè)西鞍山采選聯(lián)合項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已完成，各類審批手續(xù)正加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)將于2022年全面開工建設(shè)西鞍山鐵礦估算儲(chǔ)量為16.8億噸，是目前國內(nèi)尚未開發(fā)的資源儲(chǔ)量最大、稟賦最好的單體鐵礦山西鞍山鐵礦采選聯(lián)合項(xiàng)目計(jì)劃總投資突破200億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)混合鐵礦石3000萬噸，年產(chǎn)鐵精粉1022.84萬噸，年產(chǎn)值百億元以上。

爐料

Mysteel晚餐：鐵礦到港量續(xù)增，焦炭開啟第14輪提漲

這是山西優(yōu)化國資布局、擴(kuò)大對(duì)外開放的標(biāo)志性事件 ◎ GWR集團(tuán)和合資伙伴Pilbara Resource Group有望近期從其C4礦床中進(jìn)行第一批礦石運(yùn)輸C4礦床中的鐵礦含量為60.7％，估計(jì)礦產(chǎn)儲(chǔ)量為2160萬噸，位于Wiluna West鐵礦石項(xiàng)目內(nèi) ◎ 統(tǒng)計(jì)局：2020年1-12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資141443億元，比上年增長7.0%，增速比1-11月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。

資訊

凡相投資：山形依舊枕寒流——十年周期看鐵礦

順便指出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈另外一個(gè)原燃料環(huán)節(jié)——焦化領(lǐng)域，其區(qū)域集中度本來就較高，加之近年不斷推進(jìn)并卓有成效的焦化廠環(huán)保關(guān)停與產(chǎn)能置換、中小煤礦關(guān)停及兼并重組，集中度又顯著增強(qiáng)，這也是焦炭價(jià)格波動(dòng)高于螺紋的根本原因 圖5 全球鐵礦石CR4及澳洲、巴西鐵礦石產(chǎn)量占全球比重 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)，凡相投資整理 圖6 山西煤炭儲(chǔ)量與產(chǎn)量占全國的比例 數(shù)據(jù)來源：同花順ifind 圖7 黑色系品種歷史波動(dòng)情況對(duì)比 數(shù)據(jù)來源：WIND，凡相投資整理 2、行為強(qiáng)化 任何市場主體都在周期的影響之下，而有一個(gè)主體的行為可以顯著作用于市場與周期——大國政府。

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