增資20億美元擴(kuò)產(chǎn)3000萬噸！印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta計劃提高其利比里亞鐵礦石產(chǎn)量

6月17日據(jù)悉，印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta Sesa Goa子公司西部礦脈Western Cluster Ltd（WCL）宣布，計劃未來五年在西非利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持 WCL在利比里亞西部共有三個鐵礦礦山Bomi, Mano和Bea，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬噸

礦山動態(tài)

澳大利亞Lake Giles鐵礦項目正在尋求印度投資

澳大利亞某鐵礦石公司高管表示，為應(yīng)對全球氣候變化，印度將可能投資一座澳大利亞鐵礦石，并簽訂適合生產(chǎn)綠色鋼鐵的高品位磁鐵礦資源供應(yīng)合同 據(jù)悉，西澳Giles湖鐵礦項目擁有鐵品位約66-69%的鐵礦資源，該項目正在尋找投資合作伙伴，為其5億美元的礦山開發(fā)提供資金支持 Giles湖鐵礦項目開發(fā)公司Macarthur Minerals的國際銷售和營銷總經(jīng)理RichardMoon在新加坡國際鋼鐵會議上表示，將Giles湖鐵礦項目商業(yè)化所需的開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系正式化仍然是今年的重點(diǎn)。

礦山動態(tài)

印度MMTC貿(mào)易公司將為第三方鐵礦石出口礦山進(jìn)行資格認(rèn)證

據(jù)外媒報道，印度國營MMTC貿(mào)易有限公司正在尋求授權(quán)國內(nèi)礦山出口低品位鐵礦石粉塊（鐵含量低于58%）的資格認(rèn)證，資格認(rèn)證的礦山年產(chǎn)量至少達(dá)100萬噸資格認(rèn)證完成后，礦山可將鐵礦石銷售給與MMTC簽訂購買低品位鐵礦石粉塊的海外買家

鋼礦動態(tài)

MRI：印度疫情爆發(fā)，初步估計我國進(jìn)口鐵礦資源將增多

從全球鐵礦資源分布來看，印度鐵礦資源儲量在70億噸左右，僅次于澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國2020年，印度鐵礦石（以62%品位鐵精礦折算）產(chǎn)量為1.57億噸，同比增長6.5%，今年一季度鐵礦產(chǎn)量4481萬噸，同比增長17.1%考慮到由于鐵礦石價格大幅上漲，今年印度有新增產(chǎn)能計劃，并且在高礦價下，印度礦山增產(chǎn)積極，根據(jù)測算，3月印度鐵礦石精礦產(chǎn)量達(dá)到1654萬噸，這是近幾年以來的最高水平，在疫情對礦山生產(chǎn)影響相對較小情況下，初步預(yù)計今年印度鐵礦生產(chǎn)或達(dá)到1.79億噸。

熱點(diǎn)分析

日韓鋼鐵巨頭為何加碼到印度合資擴(kuò)產(chǎn)？

這些措施顯著增強(qiáng)了印度當(dāng)?shù)赝?em class='keyword'>資吸引力印度方面也在不斷強(qiáng)調(diào)，通過與日韓企業(yè)合作引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端邁進(jìn)，力圖避免陷入低端產(chǎn)能過剩的陷阱 當(dāng)然，擴(kuò)張之路并非沒有挑戰(zhàn)印度能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放壓力巨大如何在保持增長的同時實(shí)現(xiàn)2030年單位GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）碳強(qiáng)度下降45%、2070年凈零排放的國家氣候目標(biāo)，這一問題將考驗(yàn)印度的政策執(zhí)行能力與技術(shù)引進(jìn)能力印度的鐵礦石資源雖豐富，但運(yùn)輸體系不足，土地與環(huán)保審批仍然是外資投資的痛點(diǎn)。

鋼材

印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬噸增至5000萬噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國形成對比——后者正積極推動廢鋼進(jìn)口來源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒗^續(xù)維持上漲趨勢，但趨勢放緩（8.11-8.15）

國產(chǎn)礦庫存減少可能反映國內(nèi)礦山生產(chǎn)調(diào)整或鋼廠對國產(chǎn)礦消耗增加，導(dǎo)致庫存去化壓力；而進(jìn)口礦庫存增加則因進(jìn)口礦日耗環(huán)比下降和潛在供應(yīng)穩(wěn)定或到港量提升，促使庫存積累這體現(xiàn)了鋼廠在鐵礦石使用策略上的短期調(diào)整，例如進(jìn)口礦配比微降但整體庫存管理偏向儲備進(jìn)口資源以應(yīng)對成本波動，而國產(chǎn)礦供應(yīng)約束可能加劇庫存消耗 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）財政部擬發(fā)行2025年超長期特別國債（六期），招標(biāo)面值總額830億元 （2）國家統(tǒng)計局：要大力培育新質(zhì)生產(chǎn)力，促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 （3）國家統(tǒng)計局：上半年最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)到52% 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）和靜備戰(zhàn)鐵礦選廠改擴(kuò)建項目：在海拔之巔遞交攻堅答卷 （2）我國礦山大數(shù)據(jù)領(lǐng)域首個國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 海外行業(yè)動態(tài) （1）印度NMDC 2026財年一季度鐵礦石產(chǎn)量同比飆升30%，創(chuàng)歷史新高 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有礦選企業(yè)有23.08%客戶認(rèn)為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，76.92%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，暫無客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

2025亞洲鋼礦大會重磅來襲|共話亞洲鋼鐵與礦業(yè)新格局！

由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會冶金行業(yè)分會（MC-CCPIT）與上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）聯(lián)合主辦的2025亞洲鋼礦大會，將于10月29日至31日在馬來西亞吉隆坡正式舉行！ 本次大會將深入解讀全球鋼鐵行業(yè)的格局轉(zhuǎn)變，關(guān)注傳統(tǒng)生產(chǎn)國及新興生產(chǎn)國的最新動態(tài)及未來趨勢；探討綠色鋼鐵發(fā)展對原材料流向的影響，特別是中國和東南亞鋼廠的碳足跡發(fā)展及用料趨勢；深入分析全球鐵礦石供應(yīng)的邊際增量結(jié)構(gòu)，包括主流礦山在綠色低碳趨勢下的供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及非洲等非主流區(qū)域的開發(fā)情況和未來潛力；探討鐵礦石貿(mào)易及流通環(huán)節(jié)最新趨勢，包括國內(nèi)外港口運(yùn)作模式及貿(mào)易策略變化。

鐵礦會展

印度馬哈拉施特拉邦啟動千萬噸級鐵礦項目

近日據(jù)悉，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首席部長德文德拉·法德納維斯（Devendra Fadnavis）即將在加德希羅利（Gadchiroli）地區(qū)啟動一系列具有重要戰(zhàn)略意義的鐵礦石項目 此次啟用的重點(diǎn)項目包括： 年產(chǎn)500萬噸的鐵礦石選礦廠（Hedri）：該選礦廠位于加德希羅利地區(qū)的Hedri村，由印度鐵礦公司Lloyds Metals & Energy Ltd（簡寫為：LMEL）投資建設(shè)，規(guī)劃年處理低品位原礦能力為500萬噸。

礦山動態(tài)

2025大宗商品配置與可持續(xù)發(fā)展大會暨鐵礦石資源創(chuàng)新發(fā)展大會圓滿成功！

幾內(nèi)亞西芒杜、澳大利亞西坡等項目投產(chǎn)，預(yù)計2025年非主流礦增量超3000萬噸此外，非洲、印度等地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增長，為我國提供更多采購選擇，降低對澳巴的依賴度；高品位礦進(jìn)口需求增長中國鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策趨嚴(yán)，要求高爐-轉(zhuǎn)爐工序能耗降低1%以上，電爐煉鋼占比提升至 15%，高品位鐵礦石（65% Fe以上）因雜質(zhì)少、冶煉效率高，成為鋼鐵企業(yè)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)的首選巴西和幾內(nèi)亞的高品位礦更具競爭力；國際形勢不確定性加劇，各國對礦產(chǎn)資源爭奪更加激烈。

會議報道

南非5月礦業(yè)產(chǎn)出止跌回升

此外，政策環(huán)境也將成為決定行業(yè)能否持續(xù)回暖的重要變量南非政府近期就《礦產(chǎn)資源開發(fā)法案》的修訂啟動公眾咨詢，旨在推動監(jiān)管穩(wěn)定與改善投資環(huán)境皮納爾指出：“只要政策持續(xù)穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善，南非礦業(yè)完全有能力把握全球市場機(jī)遇” “南非一直是全球市場的可靠供應(yīng)商，”皮納爾指出，南非在對中國出口鐵礦石、對印度出口煤炭等全球貿(mào)易中扮演著重要角色

原料

印度國有礦業(yè)公司 NMDC 探索海外關(guān)鍵礦產(chǎn)收購

印度國有礦業(yè)公司NMDC表示正在探索非洲、澳大利亞和南美洲關(guān)鍵礦產(chǎn)的收購機(jī)會，這是其全球礦產(chǎn)多元化戰(zhàn)略的一部分 印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商在一份聲明中表示，該公司在迪拜開設(shè)了一家辦事處，該辦事處將跟蹤非洲和澳大利亞礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，同時專注于尋找礦產(chǎn)資產(chǎn)和進(jìn)行盡職調(diào)查 今年4月，NMDC董事長Amitava Mukherjee表示，該公司正在非洲尋找鋰、鐵礦石、銅和鈷，同時還在印度尼西亞和澳大利亞勘探焦煤資產(chǎn)。

上游企業(yè)

Mysteel晚餐：鋼廠鐵礦石庫存攀升，唐山新增檢修2座高爐

公司其余指導(dǎo)目標(biāo)（包括鐵礦石生產(chǎn)總量）均維持不變 ◎巴西正式對中國、印度和印度尼西亞的熱軋不銹鋼平板產(chǎn)品啟動反傾銷（AD）調(diào)查 ◎7月1日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國、韓國、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，對進(jìn)口自中國的薄壁矩形鋼管發(fā)起第三次反補(bǔ)貼日落復(fù)審立案調(diào)查 ◎云南省發(fā)展改革委公布了2025年云南省重點(diǎn)民間投資項目382個，總投資額3456.62億元。

資訊

“破局——黑色市場展望及衍生品策略分享”會議圓滿結(jié)束！

全年全球需求預(yù)計增加 6500 萬噸，供需基本平衡，但供應(yīng)端澳洲新舊礦山置換、印度 / 巴西新增 5000 萬噸產(chǎn)能，疊加國內(nèi)廢鋼替代效應(yīng)增強(qiáng)，價格或在 70-110 美元區(qū)間波動 宏觀資金介入使鐵礦石金融屬性凸顯，低位反彈特征明顯，而鋼廠 “按需采購” 策略加劇價格波動操作上可采取 “震蕩區(qū)間低吸高拋” 策略，重點(diǎn)關(guān)注印尼新增產(chǎn)能釋放節(jié)奏與國內(nèi)地產(chǎn)政策效果上清所鐵礦石掉期業(yè)務(wù)可有效對沖匯率與價格波動風(fēng)險，成為企業(yè)風(fēng)險管理的重要工具。

會議報道

從日本制鐵成功收購美國鋼鐵談起——中國鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國家、印度等國進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問題或會重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國粗鋼產(chǎn)量全球占比超過50%的優(yōu)勢，完善鐵礦石等商品的全球定價機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益）的特征。

鋼材

印度果阿邦三處新增鐵礦區(qū)獲批運(yùn)營

近日，印度果阿邦污染控制委員會（GSPCB）批準(zhǔn)在三處新增鐵礦礦區(qū)設(shè)立采礦項目，分別為Cudnem礦區(qū)VI號與VII號以及Tivim–Pirna礦區(qū)VIII號該許可依據(jù)為當(dāng)?shù)氐摹犊諝馕廴痉乐畏ā放c《水污染防治法》相關(guān)條款其中， （1）Cudnem VII號礦區(qū)由印度鋼鐵公司Vedanta以93.15%的中標(biāo)溢價獲得，礦區(qū)面積超過75公頃，估算赤鐵礦資源量約830萬噸； （2）Cudnem VI號礦區(qū)歸屬印度鋼鐵公司JSW，目前已獲環(huán)境許可，設(shè)計鐵礦石年產(chǎn)能為5萬噸； （3）Tivim–Pirna VIII號礦區(qū)則由印度奧里薩邦的鋼鐵公司KAI International開發(fā)，規(guī)劃鐵礦石年產(chǎn)能為33萬噸。

礦山動態(tài)

2024年，國外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢，規(guī)避市場風(fēng)險紐柯利用美國廢鋼價格低的優(yōu)勢，堅持采用低成本戰(zhàn)略，還通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時擴(kuò)大對美國的出口 三是國外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營資源集中至美國、印度和東南亞市場；堅持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場競爭力。

鋼材

印度最大鐵礦項目或?qū)⒄Q生，印度勞埃德金屬公司計劃將鐵礦擴(kuò)產(chǎn)至年2600萬噸

但由于審批流程較長，LMEL預(yù)計產(chǎn)量將略有損失，損失幅度約為100萬噸或更少此外，公司計劃在2026財年投入6000至6500億盧比的資本支出，用于提升采礦、鋼鐵和球團(tuán)產(chǎn)能 LMEL成立于1977年，總部位于印度馬哈拉施特拉邦孟買，目前擁有年產(chǎn)1000萬噸鐵礦石、年產(chǎn)340萬噸直接還原鐵以及年產(chǎn)200萬噸球團(tuán)礦（與Mandovi River Pellets合作）的產(chǎn)能，業(yè)務(wù)遍布印度馬哈拉施特拉邦，是一家主要從事鐵礦石、直接還原鐵和球團(tuán)供應(yīng)商，在孟買證券交易所 (BSE) 和印度國家證券交易所 (NSE) 上市。

礦山動態(tài)

塔塔鋼鐵全球產(chǎn)能布局深化 印度本土創(chuàng)紀(jì)錄增長對沖歐洲轉(zhuǎn)型陣痛

與此同時，高端制造布局加速推進(jìn)——盧迪亞納電弧爐項目啟動建設(shè)，新增220萬噸冷軋產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)試階段，連續(xù)鍍鋅線將于未來數(shù)月投運(yùn)，進(jìn)一步鞏固汽車板等高端產(chǎn)品競爭力資源端同步強(qiáng)化，印度礦區(qū)鐵礦石年開采量達(dá)4000萬噸，為后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)奠定基礎(chǔ) 歐洲業(yè)務(wù)則在綠色轉(zhuǎn)型陣痛中尋求突破荷蘭工廠鐵水產(chǎn)量同比增長40.3%至675萬噸，交付量增長17.3%至625萬噸，產(chǎn)能恢復(fù)至近設(shè)計水平目前正與荷蘭政府協(xié)商脫碳方案，并于2025年4月啟動競爭力重塑計劃以應(yīng)對能源成本壓力。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計產(chǎn)量6270萬噸，同比增長4.15%；煤炭銷量累計3770萬噸，同比增長13.9% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報（Telegraph India）4月27報道稱，印度政府正通過"海外并購+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書長桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵公私企業(yè)跨國收購鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國開展勘探與并購，但成效分化——由國有公司組成的國際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營莫桑比克的一個煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營挑戰(zhàn)。

日評