興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計劃”的實踐探索

紅格南礦是我國釩鈦磁鐵礦儲量規(guī)模最大、共伴生元素最多、資源潛在價值最高的礦區(qū)，與周邊的攀枝花礦、白馬礦等不同，這里除富含鐵、釩、鈦等金屬外，還共伴生鉻、鎳、鈷等金屬，是我國為數(shù)不多的特大型多元素共生礦，具有很高的綜合利用價值紅格南礦釩鈦磁鐵礦資源儲量為19.50億噸，其中表內(nèi)礦儲量9.98億噸、表外礦儲量9.52億噸根據(jù)規(guī)劃，紅格南礦總體開發(fā)規(guī)模為原礦年產(chǎn)能4000萬噸，折鐵精礦1000萬噸 河鋼礦業(yè) 河鋼礦業(yè)隸屬河鋼集團（由唐鋼與邯鋼組成），掌控鐵礦石資源量34.50億噸。

原料

張邦緒：加快培育釩鈦特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

我國釩鈦產(chǎn)業(yè) 發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存 張邦緒介紹，我國釩鈦磁鐵礦資源儲量豐富，已探明儲量約100億噸，占全國鐵礦石探明儲量的約45%，占全球釩鈦磁鐵礦探明儲量的約25%，遠景儲量在300億噸以上近年來，我國釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，2024年產(chǎn)值達到2186.7億元。

鋼材

全球首次基于純氫冶金的釩鈦磁鐵礦工業(yè)化高效分離技術(shù)試驗成功

一是有利于釩鈦磁鐵礦冶煉的低碳發(fā)展釩鈦磁鐵礦因其礦型復(fù)雜，冶煉難度大，噸鐵碳排放量遠多于普通鐵礦石噸鐵排放量據(jù)測算，某大型鋼鐵公司高爐冶煉釩鈦磁鐵礦噸鐵的二氧化碳排放為1508.7千克，如采用純氫冶金進行冶煉，降碳幅度可達92.1%~100% 二是有利于源頭解決含鈦爐渣利用難題采用純氫冶金可將還原和熔分過程分開進行、單獨控制，可實現(xiàn)全釩鈦磁鐵礦冶煉，經(jīng)電爐熔分后，渣中二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)得到大幅度提高，滿足用于硫酸法鈦白、低品位鈦鐵合金工藝原料條件。

鋼材

Mysteel解讀：進口礦供應(yīng)10月總結(jié)及11月預(yù)測

一、10月供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運：10月全球發(fā)運同比增勢連續(xù)放緩 10月份全球鐵礦石發(fā)運增速延續(xù)9月放緩趨勢，日均發(fā)運環(huán)比減少38萬噸，同比減少8萬噸，同比增速連續(xù)收縮澳巴非的發(fā)運節(jié)奏整體季節(jié)性下滑，其中澳洲同比降幅明顯，拖累全球發(fā)運10月份非主流國家日均發(fā)運環(huán)比減少1萬噸，月度發(fā)運總量增加40萬噸，基本與上月持平。

主編視角

Mysteel解讀：進口礦供應(yīng)9月總結(jié)及10月預(yù)測

一、9月遠端供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運：全球發(fā)運季節(jié)性回升，澳洲三大礦山貢獻主要增量 9月份全球鐵礦石日均發(fā)運量461萬噸，環(huán)比增加7萬噸，同比增加6萬噸，澳洲同環(huán)比回升明顯，巴西同環(huán)比微降，非主流同環(huán)比降幅明顯。

主編視角

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

從產(chǎn)品來看，項目計劃主要生產(chǎn)粗磨燒結(jié)礦和細磨直接還原鐵(DRI)產(chǎn)品 磁鐵礦業(yè) 作為澳大利亞南部鐵礦代表企業(yè)之一，磁鐵礦業(yè)（MagnetiteMines）主要為市場供應(yīng)生產(chǎn)綠色鋼鐵所需高質(zhì)量規(guī)格磁鐵礦精礦產(chǎn)品公司正在開發(fā)全資鐵礦石項目雷澤巴克（Razorback），該項目位于南澳大利亞布雷馬（Braemar）礦石層，其一期工程設(shè)計年產(chǎn)500萬噸磁鐵礦精礦，可擴展至1000萬噸；此外，穆斯特水壩項目（MusterDamProject）為另一個勘探項目，未來有可能與雷澤巴克項目產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

原料

Mysteel解讀：進口礦供應(yīng)8月總結(jié)及9月預(yù)測

一、8月遠端供應(yīng)復(fù)盤： 1、發(fā)運：全球發(fā)運季節(jié)性回升，同比稍弱去年同期 8月份全球鐵礦石預(yù)計日均發(fā)運量444萬噸，環(huán)比增加25萬噸，同比增加3萬噸分國別來看，澳洲、非主流環(huán)比表現(xiàn)突出，巴西同環(huán)比有小幅減量。

主編視角

菲尼克斯資源公司-澳洲中西部鐵礦石新勢力

礦床位于北-西北走向的50-120米寬的亞垂直帶狀鐵礦(BIF)沿線在Shine地區(qū)形成了一個寬約50-90米的突出山脊鐵礦化（針鐵礦、赤鐵礦和磁鐵礦）僅出現(xiàn)在BIF單元內(nèi)，并以赤鐵礦-針鐵礦的形式出現(xiàn)在BIF的上部，磁鐵礦出現(xiàn)在氧化基底以下的深度，即地表以下約100米處 （2）Beebyn-W11（BW11）計劃于2025財年初首次投產(chǎn) 2023年10月，F(xiàn)enix獲得了從中鋼集團位于韋爾德山脈的高品位BW11鐵礦床開采和出口多達1000萬干噸鐵礦石的獨家權(quán)利。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：精粉供給階段性短缺，溢價或有反彈動力

（2）受地緣沖突影響，今年烏克蘭鐵礦石1-7月發(fā)運924萬噸，同比增788萬噸但發(fā)運周均水平自2月以來連續(xù)下降，6月周均發(fā)運量為53萬噸，7月目前為7萬噸；15港烏克蘭精粉庫存在5月底沖高后呈現(xiàn)去庫趨勢，目前最新庫存量為265.3萬噸預(yù)計8月港口烏精庫存或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯去庫 （3）今年2月中信泰富礦業(yè)公司（CITIC Pacific Mining）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱其Sino Iron 磁鐵礦項目Cape Preston精粉產(chǎn)量將下調(diào)年度生產(chǎn)目標(biāo)，由2023年2100萬噸降至2024年1400萬噸，同比減少700萬噸。

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

除此之外，阿國有鋼鐵商FERAAL與中鋼公司簽約在加拉杰比萊特鐵礦建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸的鐵礦石預(yù)處理廠，與土耳其Tosyali公司成立合資公司，在貝沙爾建設(shè)年產(chǎn)能100萬噸的鐵礦加工廠 　　除上述正在開建設(shè)或計劃開發(fā)建設(shè)的鐵礦石項目以外，國際礦業(yè)企業(yè)持續(xù)加大勘探，部分取得重大進展6月7日，南澳鐵礦石生產(chǎn)商Peak Iron Mines在霍克斯內(nèi)斯特磁鐵礦的鉆探工作中取得重要進展，發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)直運鐵礦（DSO）新礦床，鐵礦石品位為69%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

除此之外，阿國有鋼鐵商FERAAL與中鋼公司簽約在加拉杰比萊特鐵礦建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸的鐵礦石預(yù)處理廠，與土耳其Tosyali公司成立合資公司，在貝沙爾建設(shè)年產(chǎn)能100萬噸的鐵礦加工廠 除上述正在開建設(shè)或計劃開發(fā)建設(shè)的鐵礦石項目以外，國際礦業(yè)企業(yè)持續(xù)加大勘探，部分取得重大進展6月7日，南澳鐵礦石生產(chǎn)商Peak Iron Mines在霍克斯內(nèi)斯特磁鐵礦的鉆探工作中取得重要進展，發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)直運鐵礦（DSO）新礦床，鐵礦石品位為69%。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

除此之外，阿國有鋼鐵商FERAAL與中鋼公司簽約在加拉杰比萊特鐵礦建設(shè)年產(chǎn)能400萬噸的鐵礦石預(yù)處理廠，與土耳其Tosyali公司成立合資公司，在貝沙爾建設(shè)年產(chǎn)能100萬噸的鐵礦加工廠 除上述正在開建設(shè)或計劃開發(fā)建設(shè)的鐵礦石項目以外，國際礦業(yè)企業(yè)持續(xù)加大勘探，部分取得重大進展6月7日，南澳鐵礦石生產(chǎn)商PeakIronMines在霍克斯內(nèi)斯特磁鐵礦的鉆探工作中取得重要進展，發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)直運鐵礦（DSO）新礦床，鐵礦石品位為69%。

爐料

我國新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸

其中，中信中澳磁鐵礦項目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項目，2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精粉；鞍鋼集團卡拉拉鐵礦年產(chǎn)鐵精礦800萬噸；沙鋼薩維奇河鐵礦年產(chǎn)高爐球團用高品位鐵精礦250萬噸，其中，沙鋼持股48%，年權(quán)益礦產(chǎn)量超100萬噸；首鋼馬爾科納鐵礦鐵礦石產(chǎn)量為1280萬噸；中國慶華礦業(yè)塞拉利昂唐克里里鐵礦產(chǎn)量約為100萬噸；原寶鋼集團海外權(quán)益礦產(chǎn)量約100萬噸/年再加上中國寶武管理下的中鋼集團及其原有海外長協(xié)礦約1500萬噸，現(xiàn)階段，我國海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動

其中，中信中澳磁鐵礦項目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項目，2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精粉；鞍鋼集團卡拉拉鐵礦年產(chǎn)鐵精礦800萬噸；沙鋼薩維奇河鐵礦年產(chǎn)高爐球團用高品位鐵精礦250萬噸，其中，沙鋼持股48%，年權(quán)益礦產(chǎn)量超100萬噸；首鋼馬爾科納鐵礦鐵礦石產(chǎn)量為1280萬噸；中國慶華礦業(yè)塞拉利昂唐克里里鐵礦產(chǎn)量約為100萬噸；原寶鋼集團海外權(quán)益礦產(chǎn)量約100萬噸/年再加上中國寶武管理下的中鋼集團及其原有海外長協(xié)礦約1500萬噸，現(xiàn)階段，我國海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計約7000萬噸。

爐料

Mysteel：2024年全球鐵礦石市場春節(jié)期間運行情況

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2024年春節(jié)專題

羅河礦一期500萬噸/年擴能工程建設(shè)項目竣工

項目達產(chǎn)后，羅河礦可年產(chǎn)品位66.5%的磁鐵礦精礦156.30萬噸、品位56.56%的赤鐵礦精礦14.38萬噸、品位42.0%的硫精礦58.60萬噸，磁鐵精礦、硫精礦產(chǎn)量較之前分別增加60.35%、86.20%，將進一步增強鐵礦石資源保障能力，為馬鋼礦業(yè)2025年鐵精礦產(chǎn)能達到1000萬噸提供了有力支撐 在歷時三年的建設(shè)過程中，羅河礦緊緊圍繞安全、環(huán)保、工期、質(zhì)量、投資等建設(shè)目標(biāo)，與項目參建各方精誠協(xié)作、攻堅克難，不斷優(yōu)化關(guān)鍵節(jié)點和施工組織，克服了防治水、擴能與生產(chǎn)交叉等問題，穩(wěn)步推進項目建設(shè)，累計完成基建工程量約60萬立方米。

爐料

本鋼集團南芬綠色選礦提效及智能化改造一期A段工程投產(chǎn)

7月18日，中國恩菲EPC總承包的南芬綠色選礦提效及智能化改造一期A段工程正式投產(chǎn)本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長楊維，副總經(jīng)理齊振；本溪鋼鐵（集團）礦業(yè)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長呂學(xué)明，副總經(jīng)理譚海生；中國恩菲副總經(jīng)理張合文出席投產(chǎn)儀式 南芬選礦廠是本鋼集團主要的原料生產(chǎn)基地，也是一座具有100多年歷史，年處理鐵礦石1310萬噸的大型磁鐵礦選礦廠南芬綠色選礦提效及智能化改造工程，是南芬選礦廠設(shè)備及工藝轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)自動化、智能化改造的重要部署。

爐料

Mysteel：基石計劃中目前有哪些國內(nèi)新增項目

項目建成后，將具備年產(chǎn)鐵精礦1100萬噸的釆選能力 九、 四川攀枝花紅格南礦 地點：四川省攀西地區(qū) 項目簡介：紅格礦區(qū)屬高鉻型釩鈦磁鐵礦礦區(qū)分為南、北兩個，北礦區(qū)已投入生產(chǎn)，南礦區(qū)在“十三五”期間被列為對國民經(jīng)濟具有重要價值的儲備礦區(qū)紅格南礦區(qū)，探明儲量9億存噸左右，品位在30-50%之間，是攀西地區(qū)未設(shè)置礦權(quán)，且資源量最大、開采條件最佳、地質(zhì)資料詳細、前期工作充分的礦區(qū)，礦石可選性好，經(jīng)濟利用價值高。

礦山動態(tài)

年中盤點：2023年上半年鐵礦石大事記

3月28日：FMG表示其位于西澳大利亞皮爾巴拉的Iron Bridge鐵橋磁鐵礦項目首批生產(chǎn)時間更新至四月下旬 3月29日：英美資源集團與歐亞資源集團（Eurasian Resources Group）巴西全資子公司巴伊亞礦業(yè)有限公司（BAMIN）簽署協(xié)議，收購BAMIN公司Pedrade Ferro礦山的全部出口鐵礦石目前該礦山年產(chǎn)能高達100萬噸據(jù)悉，BAMIN公司計劃到2026年將該礦山年產(chǎn)能提高至2600萬噸。

鋼礦動態(tài)

河鋼資源：當(dāng)前公司鐵礦石盈利水平較高，全年經(jīng)營目標(biāo)未變

根據(jù)公司2023年經(jīng)營目標(biāo)，河鋼資源預(yù)期南非公司全年磁鐵礦銷售量突破1000萬噸，較2022年的762.5萬噸預(yù)期增長31%；2023年預(yù)期蛭石銷量17萬噸，較2022年的15.25萬噸預(yù)計增長11%；2023年銅產(chǎn)品銷量不低于3萬噸，較2022年的2.24萬噸預(yù)期增長25%此外，公司銅、磁鐵礦、蛭石等礦石產(chǎn)量也將有所提升 與國內(nèi)同行業(yè)鐵礦石開采加工企業(yè)不同，河鋼資源在南非的鐵礦石產(chǎn)品主要來源于以前年度加工銅礦原礦石過程中分離出的含鐵伴生品長期積累堆積而成的磁鐵礦堆，約有1.5億噸堆存，平均品位為58%，經(jīng)磁選處理加工后，含鐵量可提升到62.5%至64.5%。

爐料