鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價機(jī)制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強(qiáng)10月24日，南鋼與力拓集團(tuán)簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團(tuán)簽署了綠色鐵素項目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

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港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運行規(guī)律

另一方面，從倉儲費角度看，港口一般會給鐵礦石貨主一定時間的免費堆存期，在某些特殊情況下這個免堆期可以延長數(shù)月甚至更久即便收費，一般采取的是0.1元/噸/天~0.5元/噸/天的階梯式收費方式換算下來，1噸鐵礦石每月的存儲成本在0~15元不等，取中位值大概在6~9元不等，則每年的存儲成本可以粗略地按照70元~110元/噸計算——這個幅度遠(yuǎn)小于鐵礦石的月均波幅和年均波幅 第四，從期現(xiàn)貨市場博弈角度看，一方面，目前我國超過80%的進(jìn)口鐵礦石屬性為協(xié)議礦，其特點是“定量不定價”，最終結(jié)算價格基本是掛鉤指數(shù)的月均價，部分會參考我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石價格指數(shù)（MIODEX）。

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國產(chǎn)混礦首次完成鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)倉單期貨交割

此外，近兩年大商所在鐵礦石品種上采取了倉庫免檢交割、下調(diào)廠庫倉單擔(dān)保品比例和協(xié)議交收等便利措施，有效降低了企業(yè)交割成本，提高了避險效率 下一步，大商所將繼續(xù)貼近產(chǎn)業(yè)變化，“一品一策”推動產(chǎn)品、業(yè)務(wù)與服務(wù)模式創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)揮好鐵礦石期貨功能，全方面護(hù)航鋼鐵產(chǎn)業(yè)和國產(chǎn)礦高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升國內(nèi)鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在期貨市場的參與度和定價主導(dǎo)權(quán)，為高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵行業(yè)“基石計劃”、保障鐵礦石資源安全貢獻(xiàn)了大商所方案。

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重慶鋼鐵與中國寶武訂立三年《服務(wù)和供應(yīng)協(xié)議》 涉及金額超1300億元

公司亦通過升級改造，從2021年起具備鋼產(chǎn)量超千萬噸的能力 根據(jù)協(xié)議，公司向中國寶武提供的物料包括水、電、氣、鋼坯、鋼材、生鐵、固體廢棄物、鐵礦石等；服務(wù)包括加工、質(zhì)量控制及技術(shù)咨詢等技術(shù)服務(wù)等中國寶武向公司提供的生產(chǎn)材料包括資材備件、設(shè)備、水等；原材料包括鐵礦石、廢鋼、耐材、輔料（包括白云石、石灰石等）、鋼坯、煤等；服務(wù)包括施工、軟件開發(fā)及勞務(wù)服務(wù)、汽車運輸、環(huán)衛(wèi)綠化等雙方還約定了交易定價原則。

鋼材

曹妃甸鐵礦石價格指數(shù)推廣大會召開

據(jù)了解，曹妃甸鐵礦石價格指數(shù)2019年12月31日試行發(fā)布，截至2023年8月24日，共發(fā)布62%Fe規(guī)格鐵礦石價格指數(shù)909期該指數(shù)是以鋼廠采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)形成的指數(shù)，現(xiàn)已被鋼鐵、礦石企業(yè)等相關(guān)單位廣泛采用，為我國鋼鐵行業(yè)發(fā)揮了價格風(fēng)向指引的作用，對提高國際貿(mào)易中的話語權(quán)和定價權(quán)起到積極作用 此外，會上簽約俄蒙煤炭礦石國際貿(mào)易儲運項目、鐵礦石儲配基地項目、歐亞能源礦產(chǎn)精加工產(chǎn)學(xué)研投一體化項目、中交一航院企業(yè)管理服務(wù)項目、中交三航院企業(yè)管理服務(wù)項目5個項目，協(xié)議總投資200多億元。

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創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長協(xié)定價下跌32.95%，中國拒絕接受該價格，堅持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時價格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材

Mysteel：2023年鐵礦石市場走勢展望

中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司成立后先后與力拓、必和必拓達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，與南鋼、沙鋼、山鋼、寶武等多家鋼企交流對話，協(xié)商建立鐵礦石集采制度，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)成立，將有助于我國鋼企建設(shè)集中的鐵礦石需求平臺，提高議價話語權(quán)，探索建立合理的鐵礦石定價機(jī)制，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)分析

盛和資源：子公司擬簽署氟碳鈰稀土精礦的采購合同書

根據(jù)《氟碳鈰稀土精礦的采購合同書》的約定，自2023年1月1日起五年內(nèi)，樂山盛和每年向和地礦業(yè)采購稀土精礦折合稀土氧化物不低于8,000噸（REO），參照市場公允價格實行月度定價 本次簽署《合作框架協(xié)議》、《氟碳鈰稀土精礦的采購合同書》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過，需提交公司股東大會審議 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

12家山西煤焦鋼龍頭企業(yè)走進(jìn)大商所

他認(rèn)為，鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品利用衍生品定價是大勢所趨從國際經(jīng)驗看，多數(shù)大宗商品定價方式經(jīng)歷了從“一對一”議價到長期協(xié)議定價再到指數(shù)定價的過程，且最終轉(zhuǎn)向了更加市場化、公平、公開的期貨市場定價方式煤焦鋼衍生品市場與農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源等領(lǐng)域產(chǎn)品相比發(fā)展較晚，煤焦鋼企業(yè)利用期貨定價還需要一個漸進(jìn)的過程他表示，煤焦期貨市場發(fā)展前景廣闊中國是產(chǎn)煤和用煤大國，山西企業(yè)廣泛參與和運用煤焦礦期貨，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與金融有效結(jié)合，對于推動資源大省變資源強(qiáng)省、服務(wù)煤炭保供穩(wěn)價、提升我國在全球煤炭市場的定價影響力具有重要意義。

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從全球粗鋼產(chǎn)量與消費量看鐵礦石價格演變

自20世紀(jì)80年代以來，長協(xié)定價機(jī)制的定價基準(zhǔn)由最初的離岸價轉(zhuǎn)為現(xiàn)今流行的成本加海運費用 長協(xié)定價機(jī)制的定價習(xí)慣是每一財年由世界主要鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，協(xié)商決定下一財年的鐵礦石價格，價格一經(jīng)確定，雙方則須依照協(xié)商好的價格在1年期內(nèi)執(zhí)行鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應(yīng)方中的任意一方達(dá)成協(xié)議后談判即結(jié)束，國際鐵礦石價格自此敲定這一談判模式即“首發(fā)—跟風(fēng)”模式，計價基準(zhǔn)為離岸價，同一品質(zhì)的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價、同漲幅”。

爐料

加強(qiáng)鐵礦石資源保障乃高質(zhì)量發(fā)展題中之義

同年，我國參與一年一度的國際鐵礦石價格談判但由于國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)分散、無序，疊加鋼鐵下游需求增量發(fā)展、鋼廠利潤頗豐及談判經(jīng)驗不足等客觀因素，我國在鐵礦石定價談判中頻頻失利 2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，在“4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激方案”的帶動下，2009年我國粗鋼產(chǎn)量及鐵礦石進(jìn)口量占全球比重均大幅提升同年，日本與力拓達(dá)成降價33%的協(xié)議，雖然我國也試圖爭取更大降幅，但收效甚微。

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[今日財經(jīng)]：財經(jīng)要聞（20220228）

原油,今日財經(jīng)

財經(jīng)要聞

《河北省加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》印發(fā)

引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)拓寬進(jìn)口渠道，積極采用期貨、現(xiàn)貨、短期協(xié)議等靈活定價模式，有效應(yīng)對鐵礦石國際市場價格波動（省發(fā)展改革委、省商務(wù)廳、省國資委，有關(guān)市政府分別負(fù)責(zé)） （十四）落實稅收優(yōu)惠政策不折不扣落實好企業(yè)兼并重組涉及的非貨幣性資產(chǎn)交易的企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅，工業(yè)余熱余壓發(fā)電增值稅、企業(yè)所得稅，資源綜合利用、研究開發(fā)費用稅前加計扣除，出口退稅等稅收優(yōu)惠政策；對排放大氣、水污染物濃度值低于國家和地方標(biāo)準(zhǔn)30%、50%以上的企業(yè)，分別按規(guī)定減征環(huán)境保護(hù)稅，降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，提高市場競爭力和效益。

鋼材

抱團(tuán)避險！國內(nèi)骨干船廠和鋼企簽署長期采購協(xié)議

今年以來，鋼材市場呈現(xiàn)大起大落走勢，不利于鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營鋼材市場大幅波動受原燃料市場影響較大，特別是鐵礦石供應(yīng)一直是鋼鐵行業(yè)的一大痛點船舶行業(yè)屬于長周期行業(yè)，船舶合同從生效到采購、建造、交付周期長，鋼材市場大幅波動，不利于造船行業(yè)的發(fā)展去年第四季度以來船板價格持續(xù)上漲，造船行業(yè)成本壓力巨大 據(jù)多位船廠人士介紹，他們與鋼企達(dá)成的鋼板采購協(xié)議定價規(guī)則有兩種，一種是針對某一造船項目直接“鎖價”采購，另一種是基于鋼材現(xiàn)價指數(shù)走勢協(xié)議定價。

船舶

MRI：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈觀察（6.26-7.2）

不僅要積極引導(dǎo)預(yù)期，在信息公開中實現(xiàn)預(yù)期穩(wěn)定，而且要嚴(yán)打惡意炒作，對于私下達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為要予以嚴(yán)懲，維護(hù)良好的市場秩序三是積極參與國際期貨交易，引導(dǎo)國際期貨定價，提升大商所、鄭商所、上期和中期的國際影響力同時，國內(nèi)企業(yè)采購行為要避免在現(xiàn)貨談判中出現(xiàn)內(nèi)卷搶貨的惡性競爭 2.地方動態(tài)——協(xié)會會議 鐵礦石資源保障形勢依然嚴(yán)峻 6月28-29日，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(簡稱中礦協(xié))組織召開冶金礦山生產(chǎn)經(jīng)營形勢視頻分析座談會，分析上半年行業(yè)運行情況，研究企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，探討破解重點問題的對策，交流典型做法。

期現(xiàn)一點通

鐵礦石“漲聲連連” 鋼鐵業(yè)突圍在路上

在國內(nèi)，港口現(xiàn)貨價基本為貿(mào)易商分銷價格，相對較低國內(nèi)期貨價格則反映著港口現(xiàn)貨價及未來供給隨時可能增加的預(yù)期，又低于港口現(xiàn)貨價格 定價引爭議 從2010年以后，全球鐵礦石定價從年度協(xié)議價轉(zhuǎn)入指數(shù)定價，即普遍參考指數(shù)為定價基準(zhǔn)，進(jìn)行季度或月度結(jié)算的模式 邱躍成表示，指數(shù)的形成來源于鐵礦石價格，但其樣本選擇少且存在人為抬高招標(biāo)價格等問題一直備受市場爭議。

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廢鋼期貨上市對廢鋼行業(yè)的影響

2018年6月證監(jiān)會批復(fù)大商所廢鋼期貨豁免立項資格大連商品交易所2019年3月26日與中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會（下稱“廢鋼協(xié)會”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方開展現(xiàn)貨市場、研究課題、聯(lián)合調(diào)研、合作辦會、行標(biāo)宣貫、合約論證等全方面合作助力廢鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建廢鋼定價體系截至目前，我國已經(jīng)上市了螺紋鋼、熱軋、線材、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤和鐵合金等黑色期貨品種，形成了鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種體系。

市場研究

基差貿(mào)易試點加快推進(jìn)鐵礦石國際化進(jìn)程

點價時對應(yīng)的盤面價格自556元/噸到571元/噸不等，BRBF粉最終售價自711元/濕噸到720元/噸不等具體細(xì)節(jié)見下表： 河鋼國際互換與國信金陽對沖 河鋼國際與國信金陽達(dá)成互換協(xié)議，在互換做空大連鐵礦石2005合約（即以賣出固定價格買入未來浮動價），該互換協(xié)議在大商所商品互換交易平臺操作并監(jiān)控國信金陽通過直接在期貨市場直接做空大連鐵礦石2005合約，完全對沖價格波動風(fēng)險。

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