Mysteel早讀：伊朗總統(tǒng)稱重建工作開啟，5月全球粗鋼產(chǎn)量出爐

◎ 6月16日-22日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1257.2萬噸，環(huán)比增加31.0萬噸 ◎ 貴州聚鑫計劃6月26日停產(chǎn)檢修，日均影響建筑鋼材產(chǎn)量0.15萬噸，復(fù)產(chǎn)時間待定 ◎ 中鋁國際公告稱，公司于2025年6月24日與辛弗有限公司簽署幾內(nèi)亞西芒杜項目Simfer礦區(qū)采礦運維合同，合同總金額約2.67億美元。

資訊

2025年鐵礦石價格重心將下移

巴西鐵礦石出口量在2019年淡水河谷“尾礦壩”事故之后，也呈現(xiàn)逐年回升的狀態(tài)，2023年達到3.79億噸的高位，2024年前11個月出口量達到3.58億噸，較上年同期增長1830萬噸，近兩年出口量年均增長2500萬噸 非主流產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能增長潛力較大 當前，除澳洲和巴西的四大礦山資本開支保持增長外，非洲的礦山資本開支也顯著增長目前由中國寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項目，被認為是未來5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一。

原料

【Howe Robinson Partners】預(yù)計節(jié)后全球鐵礦海運費或同比下跌

不過，值得注意的是，去年第一季度海岬型船的運價創(chuàng)下了歷史新高，這是因為從蘇伊士到好望角的航線改道帶來了噸英里需求的支撐，而且雖然有中國春節(jié)，中國的需求依然強勁盡管同比降幅明顯，海岬型船運費仍有望超越2023年第一季度的表現(xiàn)，并高出5年平均水平約15% 今年巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量開局強勁，幾內(nèi)亞的鋁土礦出口也從去年第三季度末至第四季度初的低迷中進一步復(fù)蘇，這些都對海岬型船運費起到了支撐作用。

鐵礦石市場大家說

Golden Ocean業(yè)績強勁但股價下跌

Golden Ocean將繼續(xù)執(zhí)行以有吸引力的價格出售老舊船舶的戰(zhàn)略” 他指出，“盡管所有大宗商品的交易量都很健康，但宏觀和地緣政治環(huán)境造成了金融市場和貨運市場的波動，影響了市場情緒展望未來，貨運市場預(yù)計將受益于噸海里增長，巴西和幾內(nèi)亞對亞洲的鐵礦石和鋁土礦出口強勁是主要驅(qū)動力運力供給側(cè)也有利，Golden Ocean對未來幾年保持樂觀” 2024年三季度，Golden Ocean實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億美元，同比增長17.6%，環(huán)比增長4.2%；營業(yè)利潤達為9385.8萬美元，同比增長109.1%，環(huán)比增長9.3%；稅前利潤為5637.9萬美元，環(huán)比減少9.9%；調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為1.2億美元，同比增長57.7%；凈利潤為5632.9萬美元，或每股凈利0.28美元，環(huán)比減少9.9%。

船舶

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

該型船兼顧營運實際和環(huán)保要求，貨艙艙容同比傳統(tǒng)尺度礦砂船增加40%以上，低波浪增阻線型提升綜合性能5%以上，考慮傳統(tǒng)航線巴西鐵礦石碼頭，也兼顧西非幾內(nèi)亞碼頭的獨特要求，采用甲醇作為替代能源的主燃料 從23萬噸、26萬噸、30萬噸、32.5萬噸至40萬噸，上船院自主研發(fā)設(shè)計的GREEN DOLPHIN（綠色海豚）VLOC系列已形成從小到大、從常規(guī)、綠色到智能的全系列覆蓋。

船舶

脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

面對鋼鐵行業(yè)減少碳足跡的趨勢，澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商正在面臨壓力一方面因為目前大多數(shù)澳大利亞鐵礦石品位下降，而品位越低，鐵精礦生產(chǎn)和煉鐵過程中需要消耗的能源、排放的二氧化碳更高低品位鐵礦石中較高的雜質(zhì)含量也會顯著降低煉鐵工藝的效率相比之下，巴西和幾內(nèi)亞的高品位鐵礦石更豐富，含鐵量超過65%，澳大利亞目前出口的鐵礦石品位大部分都低于這一水平，在56%-62%之間因此，巴西和幾內(nèi)亞可能會成為鋼鐵行業(yè)的鐵礦石首選替代性供應(yīng)國。

爐料

華聞期貨：“礦強鋼弱”格局或逐步扭轉(zhuǎn)

2018年以來，隨著礦山利潤和現(xiàn)金流的持續(xù)改善，礦山企業(yè)的投資意愿也得以逐步提升2018年以來，四大礦山的資本開支在穩(wěn)步提升，尤其是巴西淡水河谷公司以及澳洲的FMG在此環(huán)境下，我們認為未來3—5年鐵礦石供應(yīng)將迎來新一輪緩慢擴張周期，而目前正處于這輪擴張周期的起點 相較于四大礦山維持改善型的資本開支狀態(tài)，目前中國在澳洲和非洲投資礦山的力度顯著加大由魏橋集團、力拓集團以及中國鋁業(yè)等礦業(yè)公司共同開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項目，被認為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計鐵品位65%的鐵礦石儲量為24億噸。

爐料

全球首艘！上船院設(shè)計甲醇雙燃料VLOC接獲訂單

針對貨艙區(qū)進行特殊設(shè)計和考量，貨艙艙容同比傳統(tǒng)該尺度的礦砂船增加40%以上，使得該船不僅可以裝載鐵礦石，更能適裝密度更低的鋁釩土礦石達到滿艙滿載基于上船院對超大型礦砂船（VLOC）航行線路及海況的多年研究，推出了適應(yīng)印度洋中高緯度區(qū)域風(fēng)浪中航行的低波浪增阻線型，綜合性能提升5%以上，給船東帶來更具競爭力的營運油耗裝貨設(shè)計既考慮了傳統(tǒng)航線巴西鐵礦石碼頭，也兼顧了西非幾內(nèi)亞碼頭的獨特要求采用甲醇作為替代能源的主燃料，同時應(yīng)用甲醇/燃油兼用艙的設(shè)計思路，使得船舶在全生命周期內(nèi)滿足CII不同階段的要求，為船東提供了更加綠色經(jīng)濟的解決方案。

船舶

FMG加蓬貝林加鐵礦石項目首發(fā)

此次FMG集團的加蓬貝林加鐵礦石，發(fā)運數(shù)量在10萬噸以內(nèi)（很可能是巴拿馬船型），鐵礦石性狀為原礦那么，這就意味著，該批鐵礦石的粒度可能是比較大，收貨方還得進行破碎、加工 至于該批鐵礦石的品質(zhì)，相信一旦抵達國內(nèi)港口，就會很快被了解 結(jié)語 加蓬鐵礦石的登陸中國，意味著中國將開啟非洲新的優(yōu)質(zhì)鐵礦石品種的新篇章，也將意味著非洲鐵礦石時代的來臨：寶武集團已經(jīng)把利比里亞的鐵礦石新品種發(fā)回來了，F(xiàn)MG這次把加蓬鐵礦石拿來做了有效補充，后續(xù)將有加蓬Genmin巴尼亞卡的鐵礦石、幾內(nèi)亞西芒杜的鐵礦石、阿爾及利亞的高磷鐵礦石等等新品種在中國市場上與澳大利亞、巴西鐵礦石正面PK！ 。

聚焦

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運輸業(yè)務(wù)營業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運量同比增長2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長；煤炭同比增長4.7%，印尼、澳洲增長較多；糧運同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長，但被阿根廷和美國出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長明顯，鋼材出口下半年開始有一定增長。

船舶

伍德麥肯茲預(yù)計未來十年中國鐵礦石需求將下降20%

因此，該機構(gòu)預(yù)計未來十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬噸，降幅為3%該機構(gòu)強調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當?shù)氐V山滿足，該國到2030年代中期才會成為鐵礦石凈進口國，到2050年進口量將達到3500萬噸 隨著全球脫碳進程的推進，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價格將下降伍德麥肯茲認為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國鐵礦石產(chǎn)量在未來十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測，世界最大的鐵礦石出口國澳大利亞的出口量將在未來兩年達到峰值，然后開始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

中國鐵礦石海外權(quán)益礦項目回顧

歐亞資源集團已經(jīng)開始在巴西建設(shè)FIOL鐵路，該鐵路將連接其位于Caetite的BAMIN鐵礦與正在巴伊亞州Ilhéus建設(shè)的PortoSul港口項目預(yù)計在2027年完工，鐵路運營后，BAMIN鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量將從目前的100萬噸/年提高到2700萬噸/年 澳大利亞私營公司StellaVista公司已從英國和澳大利亞合資企業(yè)Bellzone礦業(yè)公司獲得幾內(nèi)亞共和國Kalia鐵礦項目85%的權(quán)益，其余15%的權(quán)益由幾內(nèi)亞政府持有。

爐料

對話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

其總資源量約占力拓在皮爾巴拉現(xiàn)有資源量的三分之一，且靠近其現(xiàn)有的物流基礎(chǔ)設(shè)施目前，力拓正在實施資源鉆探計劃，以支持未來的項目研究為聯(lián)合開發(fā)羅德嶺鐵礦石項目，力拓與WrightProspecting公司成立了一家對等持股（50：50）的合資企業(yè)力拓已經(jīng)開始對該項目的建設(shè)規(guī)模進行考察研究羅德嶺鐵礦石項目有望在2030年之前建成投產(chǎn) 喬德認為，羅德嶺鐵礦是目前可以與幾內(nèi)亞西芒杜、巴西卡拉加斯項目媲美的全球三大高品位優(yōu)質(zhì)的鐵礦項目之一。

聚焦

2022年11月鋁線纜按國別出口統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

Mysteel：2022年11月鋁型材按國別出口統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月鋁板、帶、片按國別出口總量統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月全國出口鉛分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月全國出口焦炭分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口

2022年11月鋁箔按國別出口總量統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月全國出口起動鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計