下半年鐵礦石延續(xù)震蕩格局

A供應(yīng)持續(xù)增長 海外新增產(chǎn)能逐步釋放 近幾年，隨著全球鐵礦石需求持續(xù)增長和礦端企業(yè)現(xiàn)金流持續(xù)改善，以中國寶武和澳洲力拓為代表的鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加大礦山投資力度，提升鐵礦石資源保障能力從產(chǎn)能分布區(qū)域來看，新增礦山主要集中在幾內(nèi)亞、南非、澳大利亞、巴西等礦產(chǎn)資源豐富的國家 目前，由中國寶武和澳洲力拓等企業(yè)共同投資開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是未來5到10年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一。

原料

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒅沟貜棧?.30-7.4）

鐵礦石市場價(jià)格的上漲雖可能間接影響采購節(jié)奏，但庫存變動(dòng)主要受供需短期波動(dòng)驅(qū)動(dòng)，日耗減少和產(chǎn)量調(diào)整是關(guān)鍵因素 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）美元半年貶值逾10%之際，各央行行長：其主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍難撼動(dòng) （2）今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢 （3）國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏：深化數(shù)據(jù)資源流通利用和數(shù)據(jù)要素市場化配置改革 國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）唐山市持續(xù)推進(jìn)非煤礦山重大事故隱患動(dòng)態(tài)清零 （2）藏格礦業(yè)：子公司麻米措礦業(yè)取得建筑工程施工許可證 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）澳洲礦企Fenix Resources正式啟動(dòng)Beebyn-W11鐵礦開采 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企有20%客戶認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，60%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，20%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會限時(shí)鎖定

為有效降低溝通成本，為中澳的上下游客戶搭建交流合作平臺，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司計(jì)劃通過一系列高效的會務(wù)活動(dòng)，幫助澳洲礦山企業(yè)增加國內(nèi)曝光度，直接對接終端買家同時(shí)亦為終端用戶以及設(shè)備供應(yīng)企業(yè)走進(jìn)西澳市場，打開與鐵礦石供應(yīng)商的對話空間，尋求未來更多投資和貿(mào)易機(jī)會 本次大會將匯聚全球礦山企業(yè)、鋼廠、貿(mào)易商、投行等行業(yè)代表，深入探討鐵礦石市場的供需格局與投資前景。

鐵礦會展

Mysteel早報(bào)：全國建筑鋼材主要市場價(jià)格或盤整運(yùn)行為主

宏觀&行業(yè)熱點(diǎn)： 1、4月29日唐山鋼坯指數(shù)3019.0，唐山遷安普 方坯結(jié)算價(jià)2990，周均價(jià)2982.86，月均價(jià)2983，貿(mào)易商現(xiàn)貨價(jià)3060左右（元/噸） 2、4月21日-4月27日，中國47港鐵礦石到港總量2679.6萬噸，環(huán)比增加230.4萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2512.8萬噸，環(huán)比增加187.5萬噸 4月21日-4月27日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2758.4萬噸，環(huán)比增加320.7萬噸。

日報(bào)

吳勇：中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展展望

接下來從超低排放、能耗雙控以及碳交易等鋼鐵行業(yè)政策進(jìn)行細(xì)致的政策分析解讀 接著吳勇先生對鐵礦石相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行了分享，重點(diǎn)介紹了巴西澳洲鐵礦石投資與產(chǎn)量情況近年來巴西鐵礦石投資大幅增長，2024年巴西鐵礦石產(chǎn)量和出口量已恢復(fù)至VALE潰壩前的2018年水平，而VALE目前產(chǎn)銷還遠(yuǎn)低于2018年水平，仍處于恢復(fù)之中；澳大利亞鐵礦石產(chǎn)銷總是默默創(chuàng)新高，澳大利亞鐵礦石勘探支出近年較前幾年大幅增加，創(chuàng)10多年來新高。

會議報(bào)道

澳洲礦企Fenix收購CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過全股票非市場收購方式，收購當(dāng)?shù)罔F礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購標(biāo)志著Fenix將成為西澳洲領(lǐng)先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)和物流供應(yīng)商，進(jìn)一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位 此次收購將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產(chǎn)資源和4600萬噸的鐵礦石儲量。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒕S持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國人大常委會第十四次會議在京舉行 （2）2月25日：兩會前瞻｜全國兩會即將召開，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中外關(guān)注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國達(dá)成資源開發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認(rèn)為3月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動(dòng)：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購CZR擴(kuò)張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 下周預(yù)測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，33.33%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，44.44%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel早報(bào)：遼寧建筑鋼材早盤價(jià)格或趨穩(wěn)觀望

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 1、澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources）四季度生產(chǎn)鐵礦石799.7萬噸，環(huán)比增長36.89%，同比增長79.67%; 鐵礦石發(fā)運(yùn)量為522.7萬噸，環(huán)比增長16.05%，同比增長8.6%。

早評

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)為震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（1.24-2.8）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）1月31日：歐洲央行第五次出手降息，后續(xù)還有？ （2）2月2日：證監(jiān)會詳解中長期資金入市方案，美宣布對中國商品加征10%關(guān)稅 （3）2月4日：中方宣布：對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅 2、國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月7日:2024年河北鋼材出口375.2億元 （2）2月7日:美國對鋼制螺桿發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查 （3）2月8日:中鋼協(xié)：1月下旬重點(diǎn)鋼企鋼材庫存量1535萬噸 3、海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月1日:淡水河谷2024年第四季度和2024年產(chǎn)銷量報(bào)告 （2）2月5日:新項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產(chǎn)資源公司四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅增加 下周預(yù)測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有36.36%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，63.64%客戶認(rèn)為節(jié)后市場穩(wěn)。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel早讀：79家鋼廠啟動(dòng)檢修計(jì)劃，62%鐵礦石指數(shù)跌破100美元

澳洲發(fā)運(yùn)量1639.0萬噸，環(huán)比減少171.3萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1413.8萬噸，環(huán)比減少106.4萬噸巴西發(fā)運(yùn)量804.4萬噸，環(huán)比增加78.7萬噸 ◎ 8月5日-8月11日，中國47港鐵礦石到港總量2429.3萬噸，環(huán)比減少375.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2354.7萬噸，環(huán)比減少256.0萬噸 ◎ 截至2024年6月底，河北省重點(diǎn)行業(yè)環(huán)?？冃級企業(yè)總數(shù)達(dá)到84家，其中鋼鐵企業(yè)39家，數(shù)量全國第一。

資訊

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及獨(dú)家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應(yīng)的貢獻(xiàn)程度則不斷加深在對中國的貿(mào)易流向方面，我們認(rèn)為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產(chǎn)量增量的27%，疊加國產(chǎn)礦生產(chǎn)的逐步提升，國內(nèi)鐵礦供應(yīng)將保持充足。

主編視角

一波三折下 Hawsons lron高品鐵礦項(xiàng)目有望重啟

Hawsons Iron是一家澳洲礦業(yè)公司，致力于為世界鋼鐵行業(yè)提供高品位的鐵礦石資源公司將助力鋼鐵制造商向使用可再生能源的低碳生產(chǎn)過渡，推動(dòng)“綠色鋼鐵”發(fā)展Hawsons 鐵礦項(xiàng)目是該公司旗下重要的磁鐵礦項(xiàng)目，計(jì)劃為全球鋼鐵行業(yè)提供世界上品位最高的鐵礦石產(chǎn)品之一。

礦山動(dòng)態(tài)

BDI指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高！業(yè)內(nèi)稱鐵礦石行情開啟，船東有望獲得較好回報(bào)

截至10月17日，波羅的海干散貨航運(yùn)指數(shù)（BDI）達(dá)2058點(diǎn)，較前一日上漲4.36%，創(chuàng)下年內(nèi)新高，扭轉(zhuǎn)了今年上半年的疲軟態(tài)勢 有業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，近期受澳洲、巴西礦山發(fā)貨增加，疊加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散貨船市場需求旺盛，帶動(dòng)該船型運(yùn)價(jià)持續(xù)上升，一個(gè)月翻倍并且已經(jīng)突破3萬美元/天，創(chuàng)出一年多新高另一業(yè)內(nèi)人士表示，正是BCI帶動(dòng)了此輪BDI指數(shù)的上漲 西南證券交運(yùn)行業(yè)研究員也表示，鐵礦石行情開啟，今年四季度在太平洋板塊活躍成交的帶動(dòng)下，鐵礦石運(yùn)費(fèi)整體顯著上漲。

爐料

Mysteel日報(bào)：上海建筑鋼材市場縮量震蕩

上海市場與東北區(qū)域價(jià)差日環(huán)比略有縮小，價(jià)差收平上海市場與華南區(qū)域價(jià)差日環(huán)比變化不大，價(jià)差為210元/噸上海市場與華中區(qū)域價(jià)差環(huán)比小幅縮小，價(jià)差為10元/噸 【行業(yè)聚焦】 【8月7日—8月13日 澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量1774.2萬噸】據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)（Mysteel），8月7日—8月13日，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量1774.2萬噸，環(huán)比增加86.1萬噸，其中發(fā)往中國的量1551.3萬噸，環(huán)比增加215.4萬噸；巴西發(fā)運(yùn)量804.9萬噸，環(huán)比增加212.2萬噸。

日報(bào)

Mysteel：福建泉州市場澳洲綠豆最新報(bào)價(jià)平穩(wěn)

12月30日，福建泉州貿(mào)易商報(bào)澳洲大粒貨源出貨參考價(jià)8100元/噸，澳洲中粒貨源出貨參考價(jià)7300-7400元/噸，價(jià)格維持穩(wěn)定，市場需求一般，市場購銷較為清淡 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場價(jià)格

Mysteel數(shù)據(jù)：12月29日國際煤炭運(yùn)費(fèi)行情

海運(yùn)

Mysteel：陜西西安市場澳洲綠豆最新報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定

12月30日，陜西西安市場澳洲大粒綠豆出貨參考價(jià)7700-7800元/噸，價(jià)格穩(wěn)定，終端需求疲軟，貿(mào)易商出貨不快 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場價(jià)格

Mysteel：福建泉州市場澳洲綠豆最新報(bào)價(jià)穩(wěn)定

12月28日，福建泉州貿(mào)易商報(bào)澳洲大粒貨源出貨參考價(jià)8100元/噸，澳洲中粒貨源出貨參考價(jià)7300-7400元/噸，價(jià)格維持穩(wěn)定，市場需求一般，維持安全庫存，暫未有采購意愿 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場價(jià)格

Mysteel數(shù)據(jù)：12月28日國際煤炭運(yùn)費(fèi)行情

海運(yùn)

Mysteel：福建泉州市場澳洲綠豆最新報(bào)價(jià)平穩(wěn)

12月26日，福建泉州貿(mào)易商報(bào)澳洲大粒貨源出貨參考價(jià)8100元/噸，澳洲中粒貨源出貨參考價(jià)7300-7400元/噸，市場需求一般，商家按需發(fā)貨 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

市場價(jià)格