Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及發(fā)展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及后期值得關(guān)注的問題；由淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團(tuán)試驗研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋?zhàn)龀隽司实难葜v；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂米塔爾集團(tuán)介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實(shí)踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學(xué)成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟(jì)性對比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業(yè)應(yīng)對市場變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

安塞樂米塔爾中國脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會，并對《安賽樂米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》做出演講

安塞樂米塔爾中國脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會并做出演講 演講議題：安賽樂米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn) 演講時間：2024年9月25日 13:40-17:30 →點(diǎn)擊此處了解會議詳情← 。

嘉賓觀點(diǎn)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

據(jù)了解，該項目基礎(chǔ)建設(shè)已完成30%～40%，預(yù)計將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，將極大改變全球鐵礦石供需關(guān)系 　　隨著海外鐵礦資源投資開發(fā)力度的加大，預(yù)計2025年中國海外權(quán)益鐵礦產(chǎn)能目標(biāo)有望按期達(dá)成，將為鐵礦資源穩(wěn)定供應(yīng)提供保障 　　02 印度企業(yè)積極投資鐵礦資源 　　近年來，印度是全球增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一，并躍升為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

我國經(jīng)濟(jì)總體處于疫后修復(fù)期，通過采取積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，大力刺激國內(nèi)消費(fèi)和投資，使中國經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、運(yùn)行平穩(wěn)，國內(nèi)對鐵礦石的需求增長強(qiáng)勁 由此可見，過去3年間，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，在我國政府的精準(zhǔn)調(diào)控下，全球鐵礦石的供需形勢先后經(jīng)歷了“過熱時的降溫”“過冷時的補(bǔ)暖”“恢復(fù)中的鞏固”等過程 近3年全球鐵礦石發(fā)貨情況 全球發(fā)貨量有所波動，發(fā)貨來源結(jié)構(gòu)變化較小。

爐料

印度“入場”，全球鐵礦石供需格局存變數(shù)

[關(guān)稅調(diào)整減稅派和增稅派爭論不斷] 印度財政部5月21日宣布，為緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策新政策將對鐵礦出口加征高額出口關(guān)稅，包括對所有粉礦征收50%出口關(guān)稅、對塊礦征收50%出口關(guān)稅、對球團(tuán)征收45%出口關(guān)稅此前，印度只對鐵品位58%以上的鐵礦石征收30%出口關(guān)稅，球團(tuán)是零關(guān)稅。

爐料

全球視角下的鐵礦石供需格局梳理

全球鐵礦石價格自7月15日見頂下滑，指數(shù)從當(dāng)日最高222.3美元/噸跌至8月19日的130美元/噸，短短1個月累計跌幅約41%雖然跌幅較大，但相比2020年4月的80美元/噸，此輪鐵礦石牛市起點(diǎn)依然較遠(yuǎn)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)從復(fù)蘇轉(zhuǎn)為滯脹，中國推進(jìn)碳中和政策，鋼廠限產(chǎn)，全球鐵礦石供需格局將發(fā)生怎樣的變化？ A全球鐵礦石供需趨向邊際寬松 從2020年開啟的鐵礦石價格牛市，主要源于新冠肺炎疫情后，全球貨幣政策寬松帶來的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

爐料

華泰期貨：中國粗鋼壓產(chǎn)背景下，全球鐵礦供需的演化路徑

政策從年初便成為市場關(guān)注的重點(diǎn)最終，經(jīng)過近半年的研究，相關(guān)方案陸續(xù)下發(fā)至全國各省及直轄市6月以后，全國性壓產(chǎn)序幕拉開，各主要地區(qū)及鋼廠相應(yīng)出臺壓產(chǎn)政策，壓產(chǎn)政策再度成為市場關(guān)注的重點(diǎn)展望2021年下半年，全球鐵礦石消費(fèi)主要增長點(diǎn)依然在海外地區(qū)，而中國的壓產(chǎn)政策將成為影響鐵礦石下半年需求的重要因素?fù)?jù)華泰期貨研究院測算，在中性限產(chǎn)條件下，國內(nèi)鐵礦石將會出現(xiàn)明顯供大于求的狀況，中國鐵礦石港口庫存將連續(xù)累庫至高位，鐵礦石供需狀況明顯轉(zhuǎn)弱。

期評

周倩：2021全球鐵礦石供需展望

而鐵礦石價格則是受到工信部壓減粗鋼產(chǎn)量以及控制碳排放的消息面和預(yù)期影響導(dǎo)致波動加劇 對于二季度價格運(yùn)行趨勢，她表示在整理了近十年的一二季度礦石均價后，發(fā)現(xiàn)拋除突發(fā)事故的影響，有70%的概率二季度價格要低于一季度，今年二季度可能也不太例外，仍舊會處于一個下行的通道中 對于這個結(jié)論，周倩表示，她們團(tuán)隊也有去重新復(fù)盤并推演了二季度乃至全年的供需情況首先，基于供應(yīng)端來看，根據(jù)三月份全球礦山產(chǎn)量最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球礦山鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計增加1.22億噸，較去年公布的增量上調(diào)1590萬噸；其中，國內(nèi)礦根據(jù)一季度的實(shí)際情況和后期新項目投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)，把增量從1000萬噸上調(diào)到了2000萬噸，其他國家上面，塞拉利昂、加拿大、瑞典等一些國家也有一些新的增量，總體上調(diào)了590萬噸，增量品種仍舊以中高品為主；但是從投產(chǎn)的時間和節(jié)奏來說，由于2020年海外疫情是二季度爆發(fā)的影響，二、三季度礦山生產(chǎn)影響較大，加上21年礦山新增產(chǎn)量預(yù)計將主要集中在三四季度，所以實(shí)際增量在二季度體現(xiàn)有限。

同期論壇

2025亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會-圓滿落幕

-蘇步新博士 副秘書長(主持工作) 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會冶金行業(yè)分會- 最后是由Jindal Steel and Power Limited (JSPL) 外貿(mào)銷售市場經(jīng)理 Purna Chandra Patro 作《印度鐵礦石供需格局如何影響全球鐵礦石流向》的主題演講，從印度角度出發(fā)，分析全球貿(mào)易路徑的變化與影響。

會議報道

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量回落，短期鐵礦石價格或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)（6.27-7.4）

2.基本面：中國進(jìn)口鐵礦石基本面供需雙降，港口庫存小幅累庫 2.1 鐵礦石供應(yīng)：本期發(fā)運(yùn)、到港回落，下期發(fā)運(yùn)回落、到港回升 近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比回落，處于近三年同期最低水平。

進(jìn)口礦周評

熱烈慶祝2025亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會-歡迎晚會圓滿舉辦！

7月7日18:00至21:00，2025亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會的歡迎晚會在熱烈而莊重的氛圍中成功舉行此次酒會不僅為大會揭開了序幕，也為來自全球鐵礦石行業(yè)的嘉賓提供了一個高層次的交流平臺 本次晚會，西澳州政府礦業(yè)、工業(yè)監(jiān)管和安全部部長Hon David MichaelMLA、中華人民共和國駐珀斯總領(lǐng)事龍定斌，以及Hancock Iron Ore的首席執(zhí)行官Gerhard Veldsman分別進(jìn)行了開場致辭，對大會的召開表示熱烈祝賀，并對中澳在資源領(lǐng)域的合作前景表達(dá)了積極期待。

會議報道

6月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報告

同期，雖然鐵礦石全球發(fā)運(yùn)量整體處于高位，但階段性波動引發(fā)市場對短期緊缺的擔(dān)憂，加之鋼廠低庫存運(yùn)行，剛性補(bǔ)庫需求回升運(yùn)輸市場，運(yùn)力供需弱勢平衡，沿海礦石運(yùn)小幅波動6月27日，金屬礦石貨種運(yùn)價指數(shù)報收1008.64點(diǎn)，比上月末下跌0.5%，月平均值為1005.75點(diǎn)，環(huán)比下跌0.2% 3、糧食運(yùn)輸 本月，小麥飼料替代預(yù)期減弱，玉米價格顯著反彈。

船舶

瑞達(dá)期貨：鐵礦石日內(nèi)短線交易

周五（7月4日）夜盤I2509合約震蕩偏強(qiáng)宏觀方面，6月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%，較上月上升0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)兩個月環(huán)比上升供需情況，澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)和到港量減少，國內(nèi)港口庫存繼續(xù)小幅增加；鋼廠高爐開工率和鐵水產(chǎn)量下調(diào)，但仍維持高位運(yùn)行，鐵水需求支撐依存整體上，關(guān)稅擾動與反內(nèi)卷治理并存，期價或陷入整理技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA高位運(yùn)行操作上，日內(nèi)短線交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價小幅下跌，預(yù)計下周鋼價小幅反彈（6.23-6.27）

2）鐵礦，6月前兩周全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加5.6%，同比增加5.8%，鐵礦發(fā)運(yùn)回升的同時，鐵水產(chǎn)量也在回升，鐵礦矛盾暫未激化2、宏觀方面，5月份美國新屋購買量降至七個月以來的最低點(diǎn)，上周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)躍升至2021年11月以來最高，低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加深了市場對美聯(lián)儲的降息預(yù)期此外，特朗普宣布中美貿(mào)易協(xié)議已正式達(dá)成并簽署，關(guān)稅有望繼續(xù)緩和3、鋼材方面，鋼材供需矛盾尚不突出鋼材需求邊際降幅較小，累庫幅度也較小，基本面矛盾尚未激化。

鋼材指數(shù)評述

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅上漲，短期鐵礦石價格震蕩偏弱運(yùn)行（6.20-6.27）

本周從基本面來看，鐵礦石基本面供需雙增供應(yīng)端方面，近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加154萬噸，處于近三年同期最高水平；47港鐵礦石到港量環(huán)比增加255萬噸，處于近三年同期最高水平需求端，本期新增3座高爐復(fù)產(chǎn)，3座高爐檢修，高爐檢修主要分布在河北、江蘇地區(qū)，主要為季節(jié)性淡季常規(guī)檢修庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比累庫46.7萬噸，低于去年同期 其他層面，宏觀消息偏暖，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人6月26日表示，將于今年7月份下達(dá)今年第三批消費(fèi)品以舊換新資金;今年超長期特別國債資金對設(shè)備更新的支持力度為2000億元，第一批約1730億元資金已安排到16個領(lǐng)域約7500個項目，第二批資金正在同步開展項目審核和篩選。

進(jìn)口礦周評

2025（第二屆·喀什巴楚）釩鈦資源創(chuàng)新開發(fā)暨釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會.圓滿落幕

在雙鏈協(xié)同·多維賦能的礦石大會上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會大北京龍和投資合伙人、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、自然資源部信息中心等9名專家學(xué)者進(jìn)行分享，共同探討鐵礦石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢、技術(shù)創(chuàng)新以及可持續(xù)發(fā)展的路徑，對全球釩鈦市場的供需進(jìn)行解讀，對新疆釩鈦磁鐵礦開發(fā)及市場前景等進(jìn)行預(yù)測 （來源：中國冶金報、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、今日頭條） 。

鐵礦會展

2025（第二屆·喀什巴楚）釩鈦資源創(chuàng)新開發(fā)暨釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會成功召開

北京龍和投資趙慶明、自然資源部信息中心崔榮國、攀枝花學(xué)院楊紹利、新疆順正釩鈦科技吳征、北礦機(jī)電科技成磊、沈陽冶礦韓延巍、上海鋼聯(lián)何佳做專題報告會議以“雙鏈協(xié)同·多維賦能聚焦”為主題，聚焦宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，全球釩鈦供需形勢，全球釩鈦磁鐵礦資源特性、價值評估及綜合利用，新疆釩鈦磁鐵礦開發(fā)及市場前景，釩鈦磁鐵礦高效綠色關(guān)鍵選礦技術(shù)與裝備研究，高端礦山裝備制造，2025鐵礦石市場運(yùn)行等主題，在礦石產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈“雙鏈”協(xié)調(diào)，科技、綠色、金融“多維”賦能，構(gòu)筑安全、韌性、可持續(xù)的現(xiàn)代鐵礦產(chǎn)業(yè)體系等方面達(dá)成多項共識。

熱點(diǎn)資訊

“破局——黑色市場展望及衍生品策略分享”會議圓滿結(jié)束！

全年全球需求預(yù)計增加 6500 萬噸，供需基本平衡，但供應(yīng)端澳洲新舊礦山置換、印度 / 巴西新增 5000 萬噸產(chǎn)能，疊加國內(nèi)廢鋼替代效應(yīng)增強(qiáng)，價格或在 70-110 美元區(qū)間波動 宏觀資金介入使鐵礦石金融屬性凸顯，低位反彈特征明顯，而鋼廠 “按需采購” 策略加劇價格波動操作上可采取 “震蕩區(qū)間低吸高拋” 策略，重點(diǎn)關(guān)注印尼新增產(chǎn)能釋放節(jié)奏與國內(nèi)地產(chǎn)政策效果上清所鐵礦石掉期業(yè)務(wù)可有效對沖匯率與價格波動風(fēng)險，成為企業(yè)風(fēng)險管理的重要工具。

會議報道

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價暫穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)計鋼價震蕩偏弱運(yùn)行（6.16-6.20）

運(yùn)行邏輯在于：1、原料方面，1）雙焦，本周山西部分煤礦已經(jīng)開始復(fù)產(chǎn)，據(jù)調(diào)研下周將繼續(xù)復(fù)產(chǎn)截止到6月20日，煤礦煉焦煤庫存同比增74%，高庫存壓力依然存在，焦炭開始第四輪提降，預(yù)計下周一落地2）鐵礦，6月前兩周全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加5.6%，澳洲礦山財年末，鐵礦石發(fā)運(yùn)量將繼續(xù)增加，供應(yīng)壓力持續(xù)壓制價格2、鋼材方面，鋼材供需矛盾不突出1）建筑鋼材基本面壓力不大，6月螺紋鋼表需繼續(xù)下降，較5月下降8%。

鋼材指數(shù)評述