日本鋼鐵工業(yè)達峰后——優(yōu)化產業(yè)結構 引領技術革新

最后，不斷調整產業(yè)投資策略，形成從上游原料供應至下游貿易物流乃至加工消費整體產業(yè)鏈的合理化布局上世紀60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經濟發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機會，推動三井物產、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產資源進行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

新進展！澳大利亞工會就鐵礦工人漲薪問題進一步談判

此外，工會還提出了其他訴求，包括公共假期補償、夜班津貼以及更靈活的工作班次安排 部分礦山對此表示強烈反對，認為工會的這些要求可能會增加成本并削弱行業(yè)競爭力澳大利亞礦業(yè)委員會（Minerals Council of Australia）首席執(zhí)行官坦尼婭·康斯特布爾（Tania Constable）表示，這種工會化進程可能會讓鐵礦石行業(yè)回到20世紀70年代和80年代頻繁發(fā)生勞資糾紛的時期，從而對生產效率和競爭力造成不利影響。

礦山動態(tài)

看好銅長期前景,BHP推進Olympic Dam銅產能擴張

BHP正在推進南澳大利亞州Olympic Dam銅冶煉廠和精煉廠的大規(guī)模擴建項目，目前正在向州政府提交許可申請根據30日的一份聲明，BHP計劃在2030年代初將陰極銅年產量從32.2萬噸提高到50萬噸，并可能進一步提高到65萬噸與此同時，BHP正準備增加該地區(qū)的鐵礦石產量雖然BHP本周警告稱，目前銅市場供應過剩，但預計需求上升將在本十年末引發(fā)全球長期短缺，從而可能推高銅價根據提交給政府的文件，該項目將包括一座新熔爐。

國際資訊

武昆股份與恒益集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

希望雙方聚焦主業(yè)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，因地制宜，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同分享經驗和成果持續(xù)發(fā)展，形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同實現(xiàn)雙方高質量發(fā)展 昆鋼公司總經理助理、武昆股份公司副總經理鄒鴻主持簽約儀式在和諧友好的氣氛中，鄒鴻與段治葵在戰(zhàn)略合作文件上簽字，雙方有關部門相關領導共同見證簽約儀式 據了解，雙方的合作從90年代開始并持續(xù)至今，恒益集團是昆鋼礦石供應商中合作最長久的企業(yè)，目前總資產超75億元，涵蓋礦電、文旅康養(yǎng)地產、國際產能物流三大板塊，年營業(yè)額60多億元，是云南省最大的民營鐵礦石生產企業(yè)。

投資合作

力拓集團CEO：“‘新質生產力’概念讓我倍感興奮”

他認為，中國為綠色轉型而建立起的整個供應鏈，將為力拓帶來全新的商機 力拓與中國淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國供應鐵礦石的外資公司20世紀80年代，力拓幫助中國企業(yè)實施了首個海外礦產資源投資項目“中國對力拓來說至關重要”，石道成表示，力拓最大的客戶和最大的股東都在中國；力拓幾乎60%的收入都來自中國市場 他用“良性循環(huán)”來形容中國和力拓的關系。

爐料

力拓集團CEO：全球鋼鐵需求將進一步增長

他認為，中國為綠色轉型而建立起的整個供應鏈，將為力拓帶來全新的商機 力拓與中國淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國供應鐵礦石的外資公司20世紀80年代，力拓幫助中國企業(yè)實施了首個海外礦產資源投資項目“中國對力拓來說至關重要”，石道成表示，力拓最大的客戶和最大的股東都在中國；力拓幾乎60%的收入都來自中國市場 他用“良性循環(huán)”來形容中國和力拓的關系。

聚焦

必和必拓經濟和大宗商品市場展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產地可能也會增加產量，其中也包括必和必拓的相關供應規(guī)劃我們還注意到，中國國內鐵礦石行業(yè)大幅增產，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過推動卓越運營來打造競爭優(yōu)勢和增加價值變得更加重要 對于冶金煤市場，經歷近幾年的起落去年的煉焦煤價格則相對平穩(wěn) 在冶金煤海運需求方面，2023年歐洲生鐵市場又經歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產量已下降19%在亞洲發(fā)達國家，2023年日本生鐵產量縮減2%。

爐料

伍德麥肯茲預計未來十年中國鐵礦石需求將下降20%

因此，該機構預計未來十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬噸，降幅為3%該機構強調，印度鋼鐵生產的鐵礦石需求將主要由當?shù)氐V山滿足，該國到2030年代中期才會成為鐵礦石凈進口國，到2050年進口量將達到3500萬噸 隨著全球脫碳進程的推進，低品位鐵礦石的產量和價格將下降伍德麥肯茲認為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國鐵礦石產量在未來十年減半伍德麥肯茲還預測，世界最大的鐵礦石出口國澳大利亞的出口量將在未來兩年達到峰值，然后開始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內亞西芒杜項目供應的重要性將上升。

產業(yè)動態(tài)

歐洲鋼鐵工業(yè)應對能源危機的關鍵路徑

據能源咨詢公司伍德麥肯茲預測，到2050年之前，生產綠色鋼鐵將需要5200萬噸綠氫，2000吉瓦的可再生能源（占當前能源需求的67%），47000萬噸CCUS（碳捕集利用和封存），相當于目前高品位鐵礦石數(shù)量的5.5倍，廢鋼數(shù)量的兩倍為了實現(xiàn)2050年的凈零目標，這意味著整個價值鏈上會產生1.4萬億美元的投資機會由于全球氫氣在工業(yè)規(guī)模上的可獲得性受到限制，預計到21世紀30年代中期之后才會達成顯著的產量數(shù)據。

鋼材

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動負載測試

20世紀60年代前，淡水河谷的基本產品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開采量減少，淡水河谷在巴西建立了第一座球團廠，使鐵礦石粉礦（球團精粉）得到利用壓塊產品和球團礦均為淡水河谷優(yōu)質產品組合的一部分預計到2030年后，淡水河谷壓塊產品和球團礦的年產能將提高至1億噸

爐料

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動負載測試

淡水河谷于大約 20 年前開始在位于巴西米納斯吉拉斯州新利馬市的黑色金屬技術中心（CTF）開發(fā)壓塊產品壓塊是淡水河谷有史以來所推出的革命性鐵礦石產品之一，是公司在研究和創(chuàng)新領域做出大量投資的成果20 世紀 60 年代前，公司的基本產品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開采量下降，淡水河谷在巴西建立了第一座球團廠，使鐵礦石粉礦（球團精粉）得到利用，從而繼續(xù)發(fā)揮在鋼鐵生產鏈上的重要作用。

礦山動態(tài)

必和必拓發(fā)布《電熔爐低碳冶煉技術》研究報告

部署“革新高爐”且達到可觀產量 需花費較長時間 報告認為，鋼鐵行業(yè)要想在本世紀30年代大幅降低礦基鋼鐵冶煉工藝的溫室氣體排放強度，減少高爐流程的碳排放是必不可少的一環(huán) 高爐流程具有高效、可靠、規(guī)?；瘧玫膬?yōu)勢，對鐵礦石品位要求較為靈活，目前為全球范圍內主要的鋼鐵冶煉流程（高爐流程在中國的使用比例較高，占比高達90%左右）。

鋼材

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

因此，審慎地尋求所有四種工藝路線的途徑 路線 1：如果該行業(yè)要在 2030 年代大幅降低初級鋼鐵生產的溫室氣體排放強度，則淘汰高爐是必不可少的 高爐 (BF) 路線高效、可靠、規(guī)模大，可加工種類繁多的鐵礦石今天，它滲透到鋼鐵行業(yè)，占全球粗鋼產量的 70% 左右，即 14 億噸左右（中國的比例更高，達到 90% 左右，即每年 9 億噸左右）3. 可以與現(xiàn)有 BF 路線基礎設施集成或“插入”的減排技術為在本十年和下一個十年加速減排提供了重要機會。

礦山動態(tài)

對話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應

“感覺非常棒！”喬德告訴記者，這是他時隔3年后再一次來到中國，此行主要目的是繼續(xù)和中國客戶建立良好關系并深入互動，繼續(xù)與中國客戶協(xié)力合作 持續(xù)擴產以保障鐵礦石數(shù)量和高品質供應 在擔任力拓鐵礦業(yè)務負責人之前，喬德先后在力拓集團的運營、商務和業(yè)務發(fā)展部門任職，所以與中國客戶往來較多他介紹，力拓是首個在20世紀70年代從西澳大利亞向中國發(fā)運鐵礦石的公司。

聚焦

Metso Outotec將為Keliber冶煉廠提供純堿壓浸技術

Metso Outotec開發(fā)鋰硬巖相關技術已有20年，與Keliber的合作始于2000年代初Metso Outotec的專業(yè)知識涵蓋從鹵水和鋰輝石礦石中提取鋰，直至電池級鋰鹽這些工藝獲得專利，滿足了為不斷增長的市場生產高端鋰離子電池化學品的需求 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業(yè)資訊

黑色期貨早報：各品種多數(shù)上漲，多機構料鐵礦石震蕩運行

截至12月14日9點30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、焦煤、硅鐵、錳硅上漲，焦炭下跌 熱點：Mysteel調研山東冬儲情況顯示，今年代理商的冬儲熱情不高，冬儲計劃量繼續(xù)減弱，冬儲總量接近去年8成；代理商的冬儲預期價格在3600-3700元/噸之間；鋼廠給予的冬儲政策或將決定冬儲量，而市場對“超優(yōu)惠政策”期待不強，因此市場或將出現(xiàn)“被動冬儲”情形。

期評

鐘紹良：不銹鋼碳排放已引國際關注，需提速推動低碳轉型

”鐘紹良強調 鐘紹良表示，碳達峰、碳中和是我們進入21世紀20年代后面臨的全新的、歷史性的挑戰(zhàn)，對不銹鋼行業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，不銹鋼行業(yè)擁有光明的發(fā)展前景世界鋼鐵協(xié)會和世界不銹鋼協(xié)會愿與同行緊密協(xié)作，共同應對未來的挑戰(zhàn) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼材

英國雷德卡地標性高爐被拆除

自20世紀八十年代年以來，該高爐就是蒂賽德的一個工業(yè)地標建筑，高365英尺（約111米），曾年產360萬噸鋼鐵，位于英國最大的自由港Teesworks工業(yè)區(qū)2015年高爐關閉，當?shù)貢r間11月23日上午9時左右該高爐被拆除 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠動態(tài)

加拿大巴芬蘭礦山二期擴張計劃最終被否

其鐵礦石被運往Milne Inlet的過程中并將會穿過Tallurutiup Imanga 海洋保護區(qū)運輸，而該項目的二期工程還涉及在港口增加第二個礦石碼頭，建造一條從瑪麗河礦場到港口工地的鐵路，以及將航運流量從198艘船只增加到384艘船只基礎設施的建設極大影響了努納武特地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，首先努納武特從未有過鐵路，鐵路的建設路線會穿越馴鹿群的棲息地，對貧瘠的馴鹿存在潛在影響，而自1990年代以來，馴鹿群的數(shù)量估計下降了99%，這是當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境不可接受的風險，其二自2018年巴芬蘭項目擴建以來，努伊特人已經觀察到礦區(qū)和整個努納武特地區(qū)的獨角鯨和其他物種的數(shù)量大幅減少，當下必須采取措施來扭轉這種趨勢。

礦山動態(tài)

“基石”護航，遠見太鋼

所謂“吃百家飯”，就是太鋼需要到處去買礦為解決這一問題，太鋼堅定不移地實施資源戰(zhàn)略1977年，位于山西忻州市代縣的太鋼峨口鐵礦投產（又稱代縣礦業(yè)公司）；上世紀90年代，位于太原市婁煩縣的太鋼尖山鐵礦投產，鐵礦石自給率達到40%2004年，太鋼150萬噸新不銹鋼工程開工建設為打破資源“瓶頸”，太鋼同步實施了資源戰(zhàn)略山西省委、省政府為支持太鋼做大做強不銹鋼，充分發(fā)揮太鋼在該省產業(yè)結構調整中的引領作用，決定將位于呂梁市嵐縣的袁家村鐵礦（又稱嵐縣礦業(yè)公司）交由太鋼整裝開發(fā)。

爐料