Mysteel周報(bào)：銅精礦供應(yīng)干擾率提高（12.12-12.16）

本周銅精礦現(xiàn)貨市場活躍度維持穩(wěn)定，煉廠庫存充足，現(xiàn)貨需求較弱，采購情緒偏清淡個(gè)別煉廠現(xiàn)貨補(bǔ)庫 市場動(dòng)態(tài)： Anglo American：由于智利礦石品位不佳，削減2023年銅產(chǎn)量目標(biāo) Turquoise Hill：股東大會(huì)最終批準(zhǔn)力拓的收購 MMG：社區(qū)抗議封鎖了秘魯Las Bambas銅礦主要的采礦公路 秘魯：隨著抗議活動(dòng)的蔓延，銅礦面臨運(yùn)輸延誤 MMG：秘魯Las Bambas銅礦存儲(chǔ)空間不足，生產(chǎn)受到威脅 KoBold Metals：投資開發(fā)贊比亞Mingomba銅鈷礦 First Quantum：暫未能與巴拿馬政府就Cobre Panama銅礦的運(yùn)營達(dá)成協(xié)議 Eldorado Gold：批準(zhǔn)Skouries銅金礦項(xiàng)目重啟 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：銅精礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨TC上行動(dòng)力受阻（11.14-11.18）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)11518元/干噸，較上周11415元/干噸增加103元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)13618元/干噸，較上周13496元/干噸增加122元/干噸 本周因進(jìn)口礦的現(xiàn)貨TC持續(xù)上行，部分有現(xiàn)貨采購意愿的煉廠把目光轉(zhuǎn)移至外貿(mào)市場上，因此內(nèi)貿(mào)礦活躍度較低 市場動(dòng)態(tài)： 礦企季報(bào)：Antofagasta2022年三季度銅產(chǎn)量環(huán)比增加40.1% Salazar和Adventus：與厄瓜多爾達(dá)成El Domo銅金礦項(xiàng)目協(xié)議 First Quantum：巴拿馬將12月14日定為簽署Cobre Panama采礦合同的最后期限 BHP：Escondida銅礦工人決定于11月21日和23日舉行罷工 Troilus Gold：出售1824處所有權(quán)給Sayona Quebec MMG：由于社區(qū)封鎖，秘魯Las Bambas銅礦的采礦作業(yè)下降至30% OZ Minerals：支持必和必拓修訂后的64億美元報(bào)價(jià) 力拓：將繼續(xù)收購Turquoise 49%的股權(quán) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：銅精礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨TC繼續(xù)上行（11.07-11.11）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)11415元/干噸，較上周11210元/干噸增加205元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)13496元/干噸，較上周13254元/干噸增加242元/干噸 本周銅精礦現(xiàn)貨市場成交繼續(xù)維持清淡局面，benchmark談判在即，煉廠大多持觀望態(tài)度目前西部運(yùn)輸仍受影響 市場動(dòng)態(tài)： Hudbay Minerals：Llaguen項(xiàng)目的資源評(píng)估和勘探更新 American Eagle：公布NAK銅礦項(xiàng)目的首次鉆探結(jié)果 Turquoise Hill：繼續(xù)推遲力拓收購的股東大會(huì) Turquoise Hill：無限期推遲股東對(duì)力拓以33億美元收購該公司的投票 MMG：秘魯Las Bambas已與Coyabamba社區(qū)達(dá)成協(xié)議恢復(fù)供應(yīng)物流 礦企季報(bào)：Southern Copper2022年三季度銅產(chǎn)量同比減少6.0% Codelco：智利Chuquicamata冶煉廠的維護(hù)將持續(xù)135天 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

Mysteel：焦煤和鐵礦價(jià)格韌性對(duì)比探因

全球供應(yīng)最大的兩個(gè)國家是澳洲和巴西，產(chǎn)量占比約56%，其中四大礦山產(chǎn)量占比高達(dá)45%，分別是淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG中國鐵礦石產(chǎn)量占比也不少，占比達(dá)11%，但中國鐵礦石品位低除了這幾個(gè)國家以外，印度、俄羅斯、加拿大、智利、秘魯和南非也是鐵礦石主要供應(yīng)國 鐵礦產(chǎn)能自2003年開始進(jìn)入高速擴(kuò)張期，到2014年后增速開始下滑，但最近兩年有部分新增及置換產(chǎn)能集中投產(chǎn)，存在一定增產(chǎn)空間。

觀點(diǎn)

Mysteel有色早讀：本輪疫情得到有效控制，夜盤有色多數(shù)收漲

Guido Bellido表示，政府計(jì)劃在國際金屬原料價(jià)格居高不下的時(shí)，利用秘魯礦業(yè)公司的超額利潤來增加政府稅收 ◎自然資源部：回復(fù)政協(xié)委員提案，明確支持國內(nèi)鐵礦石資源的開發(fā)下一步，將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動(dòng)主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的“鞍山式”沉積變質(zhì)型鐵礦、“攀枝花式”釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點(diǎn)突破方向。

有色聚焦

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評(píng)與預(yù)判（7.26-7.30）

” 4.3、Strike Resources公司將首次運(yùn)輸Apurimac項(xiàng)目鐵礦石 據(jù)外媒報(bào)道，Strike Resources公司租用了一艘散貨船，用于裝運(yùn)秘魯Apurimac項(xiàng)目多達(dá)3.5萬噸的高品位可直接運(yùn)輸?shù)?em class='keyword'>鐵礦石塊礦。

進(jìn)口礦周評(píng)

鋼礦動(dòng)態(tài)：Strike Resources公司將首次運(yùn)輸Apurimac項(xiàng)目鐵礦石

Strike Resources公司將首次運(yùn)輸Apurimac項(xiàng)目鐵礦石 據(jù)外媒報(bào)道，Strike Resources公司租用了一艘散貨船，用于裝運(yùn)秘魯Apurimac項(xiàng)目多達(dá)3.5萬噸的高品位可直接運(yùn)輸?shù)?em class='keyword'>鐵礦石塊礦。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Strike在秘魯達(dá)成鐵礦石承購協(xié)議

Strike 在秘魯達(dá)成鐵礦石承購協(xié)議 據(jù)外媒報(bào)道， 鐵礦石生產(chǎn)商Strike Resources正在秘魯的Apurimac地區(qū)積極開展高品位鐵礦石塊礦的開采項(xiàng)目Strike現(xiàn)已獲得了該項(xiàng)目在秘魯兩年內(nèi)100%的鐵礦石承購協(xié)議，并支付了200萬美元的預(yù)付款 Strike計(jì)劃于今年5月或6月裝運(yùn)第一批礦石，預(yù)計(jì)第一批礦石將包含至少3萬噸可直接裝運(yùn)的鐵礦石塊礦，塊礦品位約為65%。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評(píng)與預(yù)判（4.12-4.16）

3月黑德蘭港至全球鐵礦石總發(fā)運(yùn)量4667萬噸，同比去年同期（4673萬噸）下降0.13%，環(huán)比2月發(fā)運(yùn)量（3749萬噸）增長24.5% 黑德蘭港主要被BHP，F(xiàn)MG，羅伊山，Atlas和PMI使用 6、Strike 在秘魯達(dá)成鐵礦石承購協(xié)議 據(jù)外媒報(bào)道， 鐵礦石生產(chǎn)商Strike Resources正在秘魯的Apurimac地區(qū)積極開展高品位鐵礦石塊礦的開采項(xiàng)目。

進(jìn)口礦周評(píng)

Strike Resources 在秘魯達(dá)成鐵礦石承購協(xié)議

據(jù)外媒報(bào)道， 鐵礦石生產(chǎn)商Strike Resources正在秘魯的Apurimac地區(qū)積極開展高品位鐵礦石塊礦的開采項(xiàng)目Strike現(xiàn)已獲得了該項(xiàng)目在秘魯兩年內(nèi)100%的鐵礦石承購協(xié)議，并支付了200萬美元的預(yù)付款 Strike計(jì)劃于今年5月或6月裝運(yùn)第一批礦石，預(yù)計(jì)第一批礦石將包含至少3萬噸可直接裝運(yùn)的鐵礦石塊礦，塊礦品位約為65%Strike預(yù)計(jì)之后鐵礦石年產(chǎn)量12.5萬噸，一旦項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)營，產(chǎn)量還有擴(kuò)大的潛力。

爐料

海外鋼礦：Strike Resources提高秘魯鐵礦石產(chǎn)量

據(jù)外媒報(bào)道，Strike Resources（SRK）已從其全資擁有的秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目開采了20,000噸高品直接運(yùn)輸?shù)V石 SRK表示，Aprurimac被公認(rèn)為是世界上最高品位的大規(guī)模磁鐵礦之一，具有重要鐵礦石業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，SRK計(jì)劃將Apurimac鐵礦石年產(chǎn)能達(dá)到125,000噸 該公司的目標(biāo)是生產(chǎn)低雜質(zhì)并且含鐵量在64％至65％范圍的高品位產(chǎn)品。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Strike Resources提高秘魯鐵礦石產(chǎn)量

據(jù)外媒報(bào)道，Strike Resources（SRK）已從其全資擁有的秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目開采了20,000噸高品直接運(yùn)輸?shù)V石 SRK表示，Aprurimac被公認(rèn)為是世界上最高品位的大規(guī)模磁鐵礦之一，具有重要鐵礦石業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，SRK計(jì)劃將Apurimac鐵礦石年產(chǎn)能達(dá)到125,000噸 該公司的目標(biāo)是生產(chǎn)低雜質(zhì)并且含鐵量在64％至65％范圍的高品位產(chǎn)品。

爐料

Mysteel：2021年全球鐵礦石新增產(chǎn)量最新追蹤 ——高礦價(jià)疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，海外礦山投產(chǎn)速度提升（2月底更新）

其位于秘魯的Apurimac鐵礦石項(xiàng)目是世界上規(guī)模最大、品位最高的鐵礦石礦藏之一其鐵礦石年產(chǎn)能達(dá)2000萬噸，預(yù)計(jì)將于2021年二季度投產(chǎn) 除上述新投產(chǎn)項(xiàng)目以外，2020年下半年至2021年還有幾個(gè)項(xiàng)目值得注意，但這部分項(xiàng)目主要以替代項(xiàng)目或穩(wěn)產(chǎn)項(xiàng)目為主，例如力拓旗下的羅布河穩(wěn)產(chǎn)項(xiàng)目和Tom Price穩(wěn)產(chǎn)項(xiàng)目，BHP旗下的South Flank項(xiàng)目，F(xiàn)MG旗下的Eliwana項(xiàng)目以及Atlas旗下的Sanjiv Ridge項(xiàng)目。

聚焦

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

Mysteel通過其核心數(shù)據(jù)庫和資訊網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)挖掘，預(yù)估2021年全球鐵礦石增量約為9630萬噸這些增量主要來自于巴西、印度、美國等受疫情影響較大的國家，這些國家在2021年從疫情中恢復(fù)的進(jìn)度情況將直接影響鐵礦石產(chǎn)量能否達(dá)到預(yù)期水平 除此之外， Mysteel認(rèn)為全球鐵礦石增量主要來自于西半球國家，一季度對(duì)中國的供應(yīng)影響較小，而伴隨著后期到港量增加和鐵礦石品種逐漸往高鐵品位調(diào)整，后期供應(yīng)過剩跡象將愈發(fā)明顯。

Mysteel參考

Strike Resources秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目投產(chǎn)

據(jù)外媒報(bào)道，Strike Resources已經(jīng)開始在秘魯的Apurimac鐵礦石項(xiàng)目中進(jìn)行開采該公司目前正在兩個(gè)礦區(qū)開采，除了秘魯以外，還在位于西澳Pilbara南部具有960萬噸儲(chǔ)量的Paulsens East鐵礦石礦床進(jìn)行生產(chǎn) Strike目前計(jì)劃首先從Opaban 3礦體開采直接運(yùn)輸鐵礦石（DSO）， 2013年在Opaban進(jìn)行的試開采曾生產(chǎn)過高品位的鐵礦石，含量高達(dá)64.35％，雜質(zhì)含量低。

爐料

海外鋼礦：Strike Resources秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目投產(chǎn)

該項(xiàng)目蘊(yùn)藏著巨大的鐵礦石資源，高達(dá)2.694億噸，鐵品位為57.3％ Strike在與秘魯政府的討論中也取得了重大進(jìn)展，該政府提議建設(shè)一條多用戶鐵路，該鐵路總長577km SAIL 2020年財(cái)年鐵礦石銷量216萬噸 據(jù)外媒報(bào)道，印度國營印度鋼鐵管理局有限公司（SAIL）在其礦山的商業(yè)銷售許可后，在當(dāng)前財(cái)年(2019年4月-2020年3月)公開銷售了216萬噸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)