Mysteel晚餐：河南焦企實(shí)行環(huán)保限產(chǎn)，鐵礦石到港量減少

◎政協(xié)第十四屆全國委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議8月25日上午在京開幕，圍繞“制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展‘十五五’規(guī)劃”協(xié)商議政。

資訊

Mysteel快訊：關(guān)于8月下旬河北及天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)調(diào)研及鐵礦影響測算

近日關(guān)于8月下旬至9月初河北、天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)受到市場關(guān)注，Mysteel調(diào)研31家當(dāng)?shù)劁搹S，其中20家表示收到環(huán)保限產(chǎn)的口頭通知，多數(shù)表示限產(chǎn)時(shí)間為8月25日-9月3日，主要針對(duì)燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%-40%截至8月20日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，河北、天津地區(qū)26家鋼鐵企業(yè)(產(chǎn)能占比64.93%)，燒結(jié)礦日產(chǎn)53.16萬噸，產(chǎn)能利用率95.52%；目前區(qū)域內(nèi)燒結(jié)礦庫存平均可用天數(shù)2.5天，若按燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%估算，產(chǎn)能利用率降至70%，燒結(jié)礦庫存預(yù)計(jì)平均可使用10天左右。

鋼廠動(dòng)態(tài)

瑞典公司Grangex收購Sydvaranger礦山項(xiàng)目并計(jì)劃生產(chǎn)最環(huán)保的鐵礦

近日，瑞典公司Grangex宣布：以3300萬美元的價(jià)格從美國投資公司 Orion Mine Finance 手中收購了挪威北部的礦山交易預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年完成，收購?fù)瓿珊?，Grangex 將與其戰(zhàn)略合作伙伴英美資源集團(tuán)、Tschudi 集團(tuán)以及 Sydvaranger 團(tuán)隊(duì)合作，分析重新啟動(dòng)采礦作業(yè)的最佳技術(shù)方法理想狀態(tài)是達(dá)到直接還原鐵 (DRI) 的品質(zhì)，建造完成后可以實(shí)現(xiàn)精粉產(chǎn)能約400萬噸/年。

礦山動(dòng)態(tài)

廣發(fā)期貨：環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成抑制作用，鐵礦石盤面震蕩偏弱

【觀點(diǎn)】環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成抑制作用，盤面震蕩偏弱基本面上，供應(yīng)季節(jié)性下降，需求短期內(nèi)受環(huán)保限產(chǎn)影響，鋼廠庫存水平偏低供應(yīng)來看，本周到港量環(huán)比下降，但均值高于季節(jié)性；澳巴發(fā)運(yùn)量小幅上升，均值符合季節(jié)性下降預(yù)期環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成壓制作用，鋼廠庫存維持去庫節(jié)后第四周，鋼廠鐵礦石日耗環(huán)比上升+1.2%，鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比-1.08%，庫消比環(huán)比-0.73%近日大商所對(duì)鐵礦石期貨合約實(shí)行當(dāng)日開倉量限制，河北多地啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，市場情緒走弱，但供減需增格局下鋼廠庫存水平偏低對(duì)礦價(jià)有支撐作用，港口庫存開始小幅去庫，盤面不宜過度看空；進(jìn)入需求兌現(xiàn)期，價(jià)格或跟隨需求預(yù)期擺動(dòng)，波動(dòng)加劇。

機(jī)構(gòu)

Dannemora 預(yù)可行性研究證實(shí)環(huán)保生產(chǎn)鐵礦石的可行性

該研究表明， Dannemora 礦山很有可能在 2025 年進(jìn)入市場，成為低碳環(huán)保的優(yōu)質(zhì)鐵礦石生產(chǎn)商Dannemora礦山位于瑞典的丹訥穆拉該研究報(bào)告還顯示Dannemora礦山的原礦率為300萬噸，每年可生產(chǎn)110萬噸的68%鐵精粉，滿足生產(chǎn)直接還原鐵的要求，從而實(shí)現(xiàn)綠色鋼鐵生產(chǎn)截至2021年12月31日，Dannemora礦山的鐵礦儲(chǔ)量約為2536萬噸，鐵含量為33.44%，礦山壽命約為9年。

鋼礦動(dòng)態(tài)

非洲Baniaka鐵礦項(xiàng)目有可能生產(chǎn)更環(huán)保的鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，非洲鐵礦石勘探和開發(fā)商Genmin報(bào)告了其在加蓬共和國全資擁有的Baniaka項(xiàng)目鐵礦石產(chǎn)品使用價(jià)值測試的初步結(jié)果該測試結(jié)果是由中國中南大學(xué)對(duì)700公斤的塊礦和粉礦樣品實(shí)驗(yàn)得出的報(bào)告結(jié)果顯示，Baniaka項(xiàng)目的鐵礦石產(chǎn)品在高爐煉鐵過程中具有潛在的高環(huán)保價(jià)值 Baniaka粉礦的特點(diǎn)是鐵品位高（約63.9%），硅含量低（2.5%），氧化鋁含量低（2.3%），有少量有害雜質(zhì)，如磷、硫、鉀、鈉、鉛和鋅。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：環(huán)保狀態(tài)下鐵水產(chǎn)量增幅有限 鐵礦石港口庫存不改累庫趨勢（12.06-12.11）

基本面來看，上周依舊是供強(qiáng)需弱的現(xiàn)實(shí)，周初發(fā)布的發(fā)運(yùn)到港數(shù)據(jù)均有較大增量，周四的庫存跟壓港也有一定增量；但需求端，因?yàn)樘粕街匚廴?em class='keyword'>環(huán)保響應(yīng)的影響，高爐燜爐，鐵水產(chǎn)量有較大減量，供需差擴(kuò)大，也正是因此在下半周礦價(jià)開始走弱 Part1.價(jià)格回顧 1.1鐵礦石港口現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格 港口現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨方面：上周五Mysteel62%澳粉指數(shù)104.65美元/噸，環(huán)比增加3.6美元/噸；Mysteel62%澳粉現(xiàn)貨指數(shù)711元/噸，環(huán)比增加36元/噸；Mysteel65%球團(tuán)溢價(jià)指數(shù)為51.8美元/噸，環(huán)比下跌2.00美元/噸；Mysteel62.5%塊礦溢價(jià)指數(shù)0.13美元/噸度，環(huán)比上漲0.01美元/噸度。

進(jìn)口礦周評(píng)

中州期貨：環(huán)保限產(chǎn)加嚴(yán)，鐵礦石現(xiàn)貨恐慌下跌，盤面震蕩趨弱

①供給寬松，到港高位，壓港嚴(yán)重，延續(xù)累庫澳洲發(fā)運(yùn)1828.4萬噸（+226.1），發(fā)中國的比例74.97%（-16.33%），巴西發(fā)運(yùn)567.9萬噸（-128.2），澳巴發(fā)運(yùn)合計(jì)2396.3萬噸（+97.9），全球發(fā)運(yùn)合計(jì)3029萬噸（+141）45港到港量2448.4萬噸（-188.6）在港船舶190條（-10），壓港依然嚴(yán)重點(diǎn)鋼網(wǎng)北方六港庫存8683萬噸（+129）；45港庫存14491.95萬噸（+446.47），繼續(xù)累庫。

機(jī)構(gòu)

中州期貨：環(huán)保督察持續(xù)，鋼廠檢修增多，鐵礦石震蕩偏弱

①供給平穩(wěn)偏寬松，到港預(yù)計(jì)下周回升，壓港改善轉(zhuǎn)庫存，港存預(yù)計(jì)加速累庫澳洲發(fā)運(yùn)1797.2萬噸（-50），發(fā)中國的比例78.3%（-7.47%）；巴西發(fā)運(yùn)768.3萬噸（+0.5），環(huán)比持平；澳巴發(fā)運(yùn)合計(jì)2565.5萬噸（-49.5），整體穩(wěn)定，后期發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增45港到港量2288萬噸（-20），連降三周，預(yù)計(jì)將止跌回升在港船舶173條（-9），壓港逐步轉(zhuǎn)化成港口庫存點(diǎn)鋼網(wǎng)北方六港庫存7651萬噸（+60），高品粉礦、塊礦累庫，卡粉大增；45港庫存13099萬噸（+178），連續(xù)累庫3周，預(yù)計(jì)本周繼續(xù)累庫。

機(jī)構(gòu)

海外鋼礦：價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證

價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證 據(jù)外媒報(bào)道，中國宏橋集團(tuán)控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價(jià)值21億美元的8號(hào)鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進(jìn)項(xiàng)目融資和工程的發(fā)展。

鋼礦動(dòng)態(tài)

價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證

據(jù)外媒報(bào)道，中國宏橋集團(tuán)控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價(jià)值21億美元的8號(hào)鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進(jìn)項(xiàng)目融資和工程的發(fā)展該許可證申請(qǐng)正在由米納斯吉拉斯州環(huán)境部門進(jìn)行審議 8號(hào)礦區(qū)是巴西最大的采礦項(xiàng)目之一該項(xiàng)目鐵礦石年產(chǎn)量約2750萬噸，包括一個(gè)尾礦壩一旦環(huán)境許可證通過，該公司將開始安裝設(shè)備并申請(qǐng)運(yùn)營許可證。

爐料

百家之言丨環(huán)保再出重磅政策，鐵礦后市如何運(yùn)行？

“美好生活就是折騰” 鐵礦石價(jià)格的下跌更多的在于需求回落，從國家未來的規(guī)劃及整治的力度來看，以碳控鋼，加強(qiáng)環(huán)保限制鋼產(chǎn)或?qū)⒀永m(xù)一定時(shí)間，鐵礦石的供需格局勢必發(fā)生較大改變，鐵礦石價(jià)格也將面臨轉(zhuǎn)向，隨著供需矛盾的積累，鐵礦石中期下行壓力較大，但短期仍有一些利多因素支撐。

觀點(diǎn)

唐山環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí)，黑色系集體重挫，鐵礦石觸及跌停

截至3月9日8時(shí)，已有部分鋼廠表示目前運(yùn)輸已經(jīng)受到嚴(yán)格管控，但生產(chǎn)暫未受到影響，而唐山市政府上一次發(fā)布一級(jí)紅色預(yù)警是2017年環(huán)保影響加重令鐵礦石需求前景略顯悲觀 “鐵礦石自身金融屬性較強(qiáng)，去年以來與上證指數(shù)正相關(guān)性愈發(fā)明顯，故近期權(quán)益市場的大幅回調(diào)在一定程度上抑制了鐵礦石的看漲情緒昨日上證指數(shù)再度大幅下挫，是引發(fā)鐵礦前期獲利多單止盈離場的主要因素之一另外本輪鐵礦下跌的更為直接的原因來自于唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí)。

鋼材

Mysteel晚餐：環(huán)保加碼焦鋼博弈，鐵礦到港量止降回升

◎ 國務(wù)院新聞辦公室定于2021年4月7日下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)財(cái)政部部長助理歐文漢介紹貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃綱要，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制有關(guān)情況，并答記者問。

資訊

【Mysteel黑色金屬例會(huì)0315】唐山環(huán)保力度加碼，鐵礦石或震蕩向下

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市場分析

Mysteel晚餐：唐山環(huán)保限產(chǎn)再升級(jí)，鐵礦期貨觸及跌停

◎ 政府工作報(bào)告擬作81處修改，“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案擬作55處修改。

資訊

“反內(nèi)卷”政策對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)影響幾何？

因此，“反內(nèi)卷”在鋼鐵行業(yè)可能的切入點(diǎn)便是結(jié)構(gòu)化調(diào)整 影響展望 從6月以來黑色金屬價(jià)格的上漲歷程來看，6月，焦煤因環(huán)保督察而減產(chǎn)，價(jià)格止跌探漲同期，盡管處于需求淡季，但鋼材需求展現(xiàn)出一定韌性，庫存處于低位且未出現(xiàn)累積現(xiàn)象，鋼材和鐵礦石價(jià)格也隨之止跌 緊接著，7月2日“反內(nèi)卷”交易推動(dòng)市場情緒好轉(zhuǎn)在產(chǎn)業(yè)供需面邊際好轉(zhuǎn)（焦煤和鐵礦去庫）以及市場情緒回暖的雙重配合下，鋼材價(jià)格開始上漲。

鋼材

Mysteel朱克東：10月份負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)加劇 價(jià)格震蕩走低

9月份巴西礦山月初發(fā)貨泊位檢修、唐山地區(qū)環(huán)保問題鋼廠減產(chǎn)等原因使得鐵礦石供需基本面雙雙走弱，同時(shí)成材下游“金九銀十”需求不及預(yù)期，整個(gè)黑色市場價(jià)格承壓，但又因鋼廠對(duì)鐵礦石季節(jié)性補(bǔ)庫的原因，鐵礦石現(xiàn)貨市場流動(dòng)性維持高位，刺激鐵礦石價(jià)格上行，因此整體來看9月份鐵礦石價(jià)格在高位寬幅震蕩，鋼廠利潤持續(xù)收縮； 展望10月份，鐵礦石供需維持高位，港口現(xiàn)貨維持累庫趨勢，同時(shí)成材端下游預(yù)計(jì)難有好轉(zhuǎn)，與9月不同的是，10月份鋼廠不需要進(jìn)行額外補(bǔ)庫，鐵礦石價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)較高；但考慮到市場對(duì)11月份會(huì)議的預(yù)期，預(yù)計(jì)10月份鐵礦石價(jià)格呈先跌后漲趨勢，均值下移。

主編視角

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少 價(jià)格小幅下跌

【今日市場回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，市場成交較少具體來看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般，隨行就市為主，報(bào)價(jià)較上一工作日下跌2-4元/濕噸；本地鋼廠采購意向較差，個(gè)別剛需采購為主；整體市場交投氛圍較冷清 【成交情況】 成交量較上一工作日小幅降低，成交價(jià)格較上一工作日下跌2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測】 供應(yīng)端，近期唐山兩港鐵礦石到港量小幅降低，港口庫存呈小幅去庫狀態(tài)，目前港上除PB粉和紐曼塊資源較充足外，其余品種資源偏少；需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠雖處于盈利狀態(tài)，但據(jù)了解后期燒結(jié)機(jī)將進(jìn)行環(huán)保限產(chǎn)，且多數(shù)鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫已基本完成，僅個(gè)別鋼廠尚有庫存缺口，鐵礦石需求下滑，鐵礦石價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

29日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

具體來看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般，隨行就市為主，報(bào)價(jià)較上一工作日下跌2-4元/濕噸；本地鋼廠采購意向較差，個(gè)別剛需采購為主；整體市場交投氛圍較冷清 【成交情況】 成交量較上一工作日小幅降低，成交價(jià)格較上一工作日下跌2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測】 供應(yīng)端，近期唐山兩港鐵礦石到港量小幅降低，港口庫存呈小幅去庫狀態(tài)，目前港上除PB粉和紐曼塊資源較充足外，其余品種資源偏少；需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠雖處于盈利狀態(tài)，但據(jù)了解后期燒結(jié)機(jī)將進(jìn)行環(huán)保限產(chǎn)，且多數(shù)鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫已基本完成，僅個(gè)別鋼廠尚有庫存缺口，鐵礦石需求下滑，鐵礦石價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

成交報(bào)告