Mysteel晚餐：河南焦企實(shí)行環(huán)保限產(chǎn)，鐵礦石到港量減少

◎政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議8月25日上午在京開(kāi)幕，圍繞“制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展‘十五五’規(guī)劃”協(xié)商議政。

資訊

Mysteel快訊：關(guān)于8月下旬河北及天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)調(diào)研及鐵礦影響測(cè)算

近日關(guān)于8月下旬至9月初河北、天津地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)受到市場(chǎng)關(guān)注，Mysteel調(diào)研31家當(dāng)?shù)劁搹S，其中20家表示收到環(huán)保限產(chǎn)的口頭通知，多數(shù)表示限產(chǎn)時(shí)間為8月25日-9月3日，主要針對(duì)燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%-40%截至8月20日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，河北、天津地區(qū)26家鋼鐵企業(yè)(產(chǎn)能占比64.93%)，燒結(jié)礦日產(chǎn)53.16萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率95.52%；目前區(qū)域內(nèi)燒結(jié)礦庫(kù)存平均可用天數(shù)2.5天，若按燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%估算，產(chǎn)能利用率降至70%，燒結(jié)礦庫(kù)存預(yù)計(jì)平均可使用10天左右。

鋼廠動(dòng)態(tài)

瑞典公司Grangex收購(gòu)Sydvaranger礦山項(xiàng)目并計(jì)劃生產(chǎn)最環(huán)保的鐵礦

近日，瑞典公司Grangex宣布：以3300萬(wàn)美元的價(jià)格從美國(guó)投資公司 Orion Mine Finance 手中收購(gòu)了挪威北部的礦山交易預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年完成，收購(gòu)?fù)瓿珊?，Grangex 將與其戰(zhàn)略合作伙伴英美資源集團(tuán)、Tschudi 集團(tuán)以及 Sydvaranger 團(tuán)隊(duì)合作，分析重新啟動(dòng)采礦作業(yè)的最佳技術(shù)方法理想狀態(tài)是達(dá)到直接還原鐵 (DRI) 的品質(zhì)，建造完成后可以實(shí)現(xiàn)精粉產(chǎn)能約400萬(wàn)噸/年。

礦山動(dòng)態(tài)

廣發(fā)期貨：環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成抑制作用，鐵礦石盤面震蕩偏弱

【觀點(diǎn)】環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成抑制作用，盤面震蕩偏弱基本面上，供應(yīng)季節(jié)性下降，需求短期內(nèi)受環(huán)保限產(chǎn)影響，鋼廠庫(kù)存水平偏低供應(yīng)來(lái)看，本周到港量環(huán)比下降，但均值高于季節(jié)性；澳巴發(fā)運(yùn)量小幅上升，均值符合季節(jié)性下降預(yù)期環(huán)保限產(chǎn)對(duì)需求端形成壓制作用，鋼廠庫(kù)存維持去庫(kù)節(jié)后第四周，鋼廠鐵礦石日耗環(huán)比上升+1.2%，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比-1.08%，庫(kù)消比環(huán)比-0.73%近日大商所對(duì)鐵礦石期貨合約實(shí)行當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)量限制，河北多地啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，市場(chǎng)情緒走弱，但供減需增格局下鋼廠庫(kù)存水平偏低對(duì)礦價(jià)有支撐作用，港口庫(kù)存開(kāi)始小幅去庫(kù)，盤面不宜過(guò)度看空；進(jìn)入需求兌現(xiàn)期，價(jià)格或跟隨需求預(yù)期擺動(dòng)，波動(dòng)加劇。

機(jī)構(gòu)

Dannemora 預(yù)可行性研究證實(shí)環(huán)保生產(chǎn)鐵礦石的可行性

該研究表明， Dannemora 礦山很有可能在 2025 年進(jìn)入市場(chǎng)，成為低碳環(huán)保的優(yōu)質(zhì)鐵礦石生產(chǎn)商Dannemora礦山位于瑞典的丹訥穆拉該研究報(bào)告還顯示Dannemora礦山的原礦率為300萬(wàn)噸，每年可生產(chǎn)110萬(wàn)噸的68%鐵精粉，滿足生產(chǎn)直接還原鐵的要求，從而實(shí)現(xiàn)綠色鋼鐵生產(chǎn)截至2021年12月31日，Dannemora礦山的鐵礦儲(chǔ)量約為2536萬(wàn)噸，鐵含量為33.44%，礦山壽命約為9年。

鋼礦動(dòng)態(tài)

非洲Baniaka鐵礦項(xiàng)目有可能生產(chǎn)更環(huán)保的鐵礦石

據(jù)外媒報(bào)道，非洲鐵礦石勘探和開(kāi)發(fā)商Genmin報(bào)告了其在加蓬共和國(guó)全資擁有的Baniaka項(xiàng)目鐵礦石產(chǎn)品使用價(jià)值測(cè)試的初步結(jié)果該測(cè)試結(jié)果是由中國(guó)中南大學(xué)對(duì)700公斤的塊礦和粉礦樣品實(shí)驗(yàn)得出的報(bào)告結(jié)果顯示，Baniaka項(xiàng)目的鐵礦石產(chǎn)品在高爐煉鐵過(guò)程中具有潛在的高環(huán)保價(jià)值 Baniaka粉礦的特點(diǎn)是鐵品位高（約63.9%），硅含量低（2.5%），氧化鋁含量低（2.3%），有少量有害雜質(zhì)，如磷、硫、鉀、鈉、鉛和鋅。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：環(huán)保狀態(tài)下鐵水產(chǎn)量增幅有限 鐵礦石港口庫(kù)存不改累庫(kù)趨勢(shì)（12.06-12.11）

基本面來(lái)看，上周依舊是供強(qiáng)需弱的現(xiàn)實(shí)，周初發(fā)布的發(fā)運(yùn)到港數(shù)據(jù)均有較大增量，周四的庫(kù)存跟壓港也有一定增量；但需求端，因?yàn)樘粕街匚廴?em class='keyword'>環(huán)保響應(yīng)的影響，高爐燜爐，鐵水產(chǎn)量有較大減量，供需差擴(kuò)大，也正是因此在下半周礦價(jià)開(kāi)始走弱 Part1.價(jià)格回顧 1.1鐵礦石港口現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格 港口現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨方面：上周五Mysteel62%澳粉指數(shù)104.65美元/噸，環(huán)比增加3.6美元/噸；Mysteel62%澳粉現(xiàn)貨指數(shù)711元/噸，環(huán)比增加36元/噸；Mysteel65%球團(tuán)溢價(jià)指數(shù)為51.8美元/噸，環(huán)比下跌2.00美元/噸；Mysteel62.5%塊礦溢價(jià)指數(shù)0.13美元/噸度，環(huán)比上漲0.01美元/噸度。

進(jìn)口礦周評(píng)

中州期貨：環(huán)保限產(chǎn)加嚴(yán)，鐵礦石現(xiàn)貨恐慌下跌，盤面震蕩趨弱

①供給寬松，到港高位，壓港嚴(yán)重，延續(xù)累庫(kù)澳洲發(fā)運(yùn)1828.4萬(wàn)噸（+226.1），發(fā)中國(guó)的比例74.97%（-16.33%），巴西發(fā)運(yùn)567.9萬(wàn)噸（-128.2），澳巴發(fā)運(yùn)合計(jì)2396.3萬(wàn)噸（+97.9），全球發(fā)運(yùn)合計(jì)3029萬(wàn)噸（+141）45港到港量2448.4萬(wàn)噸（-188.6）在港船舶190條（-10），壓港依然嚴(yán)重點(diǎn)鋼網(wǎng)北方六港庫(kù)存8683萬(wàn)噸（+129）；45港庫(kù)存14491.95萬(wàn)噸（+446.47），繼續(xù)累庫(kù)。

機(jī)構(gòu)

中州期貨：環(huán)保督察持續(xù)，鋼廠檢修增多，鐵礦石震蕩偏弱

①供給平穩(wěn)偏寬松，到港預(yù)計(jì)下周回升，壓港改善轉(zhuǎn)庫(kù)存，港存預(yù)計(jì)加速累庫(kù)澳洲發(fā)運(yùn)1797.2萬(wàn)噸（-50），發(fā)中國(guó)的比例78.3%（-7.47%）；巴西發(fā)運(yùn)768.3萬(wàn)噸（+0.5），環(huán)比持平；澳巴發(fā)運(yùn)合計(jì)2565.5萬(wàn)噸（-49.5），整體穩(wěn)定，后期發(fā)運(yùn)預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增45港到港量2288萬(wàn)噸（-20），連降三周，預(yù)計(jì)將止跌回升在港船舶173條（-9），壓港逐步轉(zhuǎn)化成港口庫(kù)存點(diǎn)鋼網(wǎng)北方六港庫(kù)存7651萬(wàn)噸（+60），高品粉礦、塊礦累庫(kù)，卡粉大增；45港庫(kù)存13099萬(wàn)噸（+178），連續(xù)累庫(kù)3周，預(yù)計(jì)本周繼續(xù)累庫(kù)。

機(jī)構(gòu)

海外鋼礦：價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證

價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證 據(jù)外媒報(bào)道，中國(guó)宏橋集團(tuán)控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價(jià)值21億美元的8號(hào)鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進(jìn)項(xiàng)目融資和工程的發(fā)展。

鋼礦動(dòng)態(tài)

價(jià)值21億美元的巴西鐵礦預(yù)計(jì)今年獲得環(huán)保許可證

據(jù)外媒報(bào)道，中國(guó)宏橋集團(tuán)控股的巴西子公司Sul Americana de Metais（SAM）將于今年年底前為其位于米納斯吉拉斯州價(jià)值21億美元的8號(hào)鐵礦石礦區(qū)取得環(huán)保許可證在獲得許可證后，公司將有權(quán)利推進(jìn)項(xiàng)目融資和工程的發(fā)展該許可證申請(qǐng)正在由米納斯吉拉斯州環(huán)境部門進(jìn)行審議 8號(hào)礦區(qū)是巴西最大的采礦項(xiàng)目之一該項(xiàng)目鐵礦石年產(chǎn)量約2750萬(wàn)噸，包括一個(gè)尾礦壩一旦環(huán)境許可證通過(guò)，該公司將開(kāi)始安裝設(shè)備并申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)許可證。

爐料

百家之言丨環(huán)保再出重磅政策，鐵礦后市如何運(yùn)行？

“美好生活就是折騰” 鐵礦石價(jià)格的下跌更多的在于需求回落，從國(guó)家未來(lái)的規(guī)劃及整治的力度來(lái)看，以碳控鋼，加強(qiáng)環(huán)保限制鋼產(chǎn)或?qū)⒀永m(xù)一定時(shí)間，鐵礦石的供需格局勢(shì)必發(fā)生較大改變，鐵礦石價(jià)格也將面臨轉(zhuǎn)向，隨著供需矛盾的積累，鐵礦石中期下行壓力較大，但短期仍有一些利多因素支撐。

觀點(diǎn)

唐山環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí)，黑色系集體重挫，鐵礦石觸及跌停

截至3月9日8時(shí)，已有部分鋼廠表示目前運(yùn)輸已經(jīng)受到嚴(yán)格管控，但生產(chǎn)暫未受到影響，而唐山市政府上一次發(fā)布一級(jí)紅色預(yù)警是2017年環(huán)保影響加重令鐵礦石需求前景略顯悲觀 “鐵礦石自身金融屬性較強(qiáng)，去年以來(lái)與上證指數(shù)正相關(guān)性愈發(fā)明顯，故近期權(quán)益市場(chǎng)的大幅回調(diào)在一定程度上抑制了鐵礦石的看漲情緒昨日上證指數(shù)再度大幅下挫，是引發(fā)鐵礦前期獲利多單止盈離場(chǎng)的主要因素之一另外本輪鐵礦下跌的更為直接的原因來(lái)自于唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí)。

鋼材

Mysteel晚餐：環(huán)保加碼焦鋼博弈，鐵礦到港量止降回升

◎ 國(guó)務(wù)院新聞辦公室定于2021年4月7日下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)財(cái)政部部長(zhǎng)助理歐文漢介紹貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃綱要，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制有關(guān)情況，并答記者問(wèn)。

資訊

【Mysteel黑色金屬例會(huì)0315】唐山環(huán)保力度加碼，鐵礦石或震蕩向下

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市場(chǎng)分析

Mysteel晚餐：唐山環(huán)保限產(chǎn)再升級(jí)，鐵礦期貨觸及跌停

◎ 政府工作報(bào)告擬作81處修改，“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案擬作55處修改。

資訊

“反內(nèi)卷”政策對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)影響幾何？

因此，“反內(nèi)卷”在鋼鐵行業(yè)可能的切入點(diǎn)便是結(jié)構(gòu)化調(diào)整 影響展望 從6月以來(lái)黑色金屬價(jià)格的上漲歷程來(lái)看，6月，焦煤因環(huán)保督察而減產(chǎn)，價(jià)格止跌探漲同期，盡管處于需求淡季，但鋼材需求展現(xiàn)出一定韌性，庫(kù)存處于低位且未出現(xiàn)累積現(xiàn)象，鋼材和鐵礦石價(jià)格也隨之止跌 緊接著，7月2日“反內(nèi)卷”交易推動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)在產(chǎn)業(yè)供需面邊際好轉(zhuǎn)（焦煤和鐵礦去庫(kù)）以及市場(chǎng)情緒回暖的雙重配合下，鋼材價(jià)格開(kāi)始上漲。

鋼材

Mysteel朱克東：10月份負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)加劇 價(jià)格震蕩走低

9月份巴西礦山月初發(fā)貨泊位檢修、唐山地區(qū)環(huán)保問(wèn)題鋼廠減產(chǎn)等原因使得鐵礦石供需基本面雙雙走弱，同時(shí)成材下游“金九銀十”需求不及預(yù)期，整個(gè)黑色市場(chǎng)價(jià)格承壓，但又因鋼廠對(duì)鐵礦石季節(jié)性補(bǔ)庫(kù)的原因，鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性維持高位，刺激鐵礦石價(jià)格上行，因此整體來(lái)看9月份鐵礦石價(jià)格在高位寬幅震蕩，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收縮； 展望10月份，鐵礦石供需維持高位，港口現(xiàn)貨維持累庫(kù)趨勢(shì)，同時(shí)成材端下游預(yù)計(jì)難有好轉(zhuǎn)，與9月不同的是，10月份鋼廠不需要進(jìn)行額外補(bǔ)庫(kù)，鐵礦石價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)較高；但考慮到市場(chǎng)對(duì)11月份會(huì)議的預(yù)期，預(yù)計(jì)10月份鐵礦石價(jià)格呈先跌后漲趨勢(shì)，均值下移。

主編視角

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少 價(jià)格小幅下跌

【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，市場(chǎng)成交較少具體來(lái)看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般，隨行就市為主，報(bào)價(jià)較上一工作日下跌2-4元/濕噸；本地鋼廠采購(gòu)意向較差，個(gè)別剛需采購(gòu)為主；整體市場(chǎng)交投氛圍較冷清 【成交情況】 成交量較上一工作日小幅降低，成交價(jià)格較上一工作日下跌2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端，近期唐山兩港鐵礦石到港量小幅降低，港口庫(kù)存呈小幅去庫(kù)狀態(tài)，目前港上除PB粉和紐曼塊資源較充足外，其余品種資源偏少；需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠雖處于盈利狀態(tài)，但據(jù)了解后期燒結(jié)機(jī)將進(jìn)行環(huán)保限產(chǎn)，且多數(shù)鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)已基本完成，僅個(gè)別鋼廠尚有庫(kù)存缺口，鐵礦石需求下滑，鐵礦石價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

29日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

具體來(lái)看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般，隨行就市為主，報(bào)價(jià)較上一工作日下跌2-4元/濕噸；本地鋼廠采購(gòu)意向較差，個(gè)別剛需采購(gòu)為主；整體市場(chǎng)交投氛圍較冷清 【成交情況】 成交量較上一工作日小幅降低，成交價(jià)格較上一工作日下跌2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供應(yīng)端，近期唐山兩港鐵礦石到港量小幅降低，港口庫(kù)存呈小幅去庫(kù)狀態(tài)，目前港上除PB粉和紐曼塊資源較充足外，其余品種資源偏少；需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠雖處于盈利狀態(tài)，但據(jù)了解后期燒結(jié)機(jī)將進(jìn)行環(huán)保限產(chǎn)，且多數(shù)鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)已基本完成，僅個(gè)別鋼廠尚有庫(kù)存缺口，鐵礦石需求下滑，鐵礦石價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。

成交報(bào)告