Mysteel日報：江蘇建筑鋼材穩(wěn)中上揚

一、市場總結 截至6月16日收盤，螺紋鋼2510收2990元/噸，漲0.98%；熱卷2510收3104元/噸，漲1.07%；鐵礦石2509收704.5元/噸，漲0.21% 今日本地市場建筑鋼材價格上漲，幅度在10-30元/噸，成交相比上個交易日有所好轉整體來看，期貨上漲后，市場心態(tài)有所好轉，終端采購積極性增加 二、今日價格 三、區(qū)域價差 四、鋼廠價格 五、市場成交 六、大戶觀點 A貿易商：永鋼庫提3100，盤螺庫提3300，貨少，萍鋼螺紋E2990，盤螺E3240。

日報

日本三井斥資53億美元收購力拓羅茲嶺鐵礦項目

2月19日，日本三井物產株式會社宣布，將以53.4億美元的價格收購力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項目40%的股份三井將以33.34億美元的價格收購澳洲鐵礦石開發(fā)商VOC Group Limited（下簡稱“VOC”）全部擁有的該項目25%的權益，該交易預計將于2026年3月底完成另外，三井將計劃以20億美元的價格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡稱“AMB”）收購該項目15%的權益。

礦山動態(tài)

從日本鋼鐵行業(yè)“公開銷售制”看“破內卷”之道

經過幾年往復，“公開銷售制”價格開始與實際成交價格大幅脫節(jié)，機制逐漸失效，于1962年底正式解體 “公共銷售制”最終走向解體，主要原因在于：一是鋼鐵價格受多種因素影響變動過快日本鋼鐵行業(yè)在產能規(guī)模增長之后，價格受鐵礦石、煤炭等影響過大，價格模式難以快速適應原材料價格的變動，對鋼廠盈虧影響過大二是對違反規(guī)則的懲罰有限對違反規(guī)則者，當時制定的政策主要有行政處罰和團體處罰，行政處罰是由通產省在報紙上曝光，團體處罰主要是停止交易（批發(fā)商）、停止原料供應（生產企業(yè)）等，但實際執(zhí)行起來難以落實。

鋼材

Mysteel：2024年五一期間全球鐵礦石市場運行情況

4月NMDC鐵礦石總產量為348萬噸，同比減少0.9%；鐵礦石銷量為353萬噸，同比增加2.9%此外，NMDC財務主管Shri Amitava Mukherjee表示，得益于印度不斷增長的鐵礦石產量和需求，NMDC將2025財年（2024年4月-2025年3月）鐵礦石年產量目標瞄準5000萬噸，即實現(xiàn)10%以上的產量增長 3. 5月3日，日本鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel）發(fā)布聲明稱，在美國司法部要求提供更多與收購美國鋼鐵（U.S. Steel）這一交易的相關文件后，其將該交易的預期完成時間推遲了三個月（推遲前的預期完成時間為2024年第二季度或第三季度）。

主編視角

陳冠因：2024年一季度鐵礦石市場回顧及后期展望

此外還有一個灰犀牛，全球供應鏈在進行重構，日本的一些制造業(yè)其實是在回流，回流之后，日本整個就業(yè)形勢、物價都有相關積極的表現(xiàn)，所以日本的央行行長表示退出負利率以后，將會預見到進一步的加息日元經歷了長達30年低息的資產，作為套息交易重要的媒介，一旦日本央行進入加息的階段，借助這部分資金的成本一下就逆轉了，一旦發(fā)生這種逆轉的話，可能會引起一些波動，所以也要注意一下灰犀牛的風險 隨后，陳冠因對2024全年鐵礦石市場進行展望。

嘉賓觀點

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國內電石市場出現(xiàn)區(qū)域性下調，烏海地區(qū)主流貿易價格在2950-3000元/噸，隨著部分下游價格的下調，部分生產企業(yè)庫存增加；上游蘭炭價格下調40元/噸，成本端支撐走弱 商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純堿跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，鐵礦石、塑料等小幅下跌；僅棕櫚油等極少數(shù)品種小幅上漲 中金：2024年鋰價有望進入震蕩下行的“磨底期” 華泰證券：日本石川縣地震對電子產業(yè)影響有限 證監(jiān)會：商品期貨市場量化交易未被叫停 車市“內卷”、降價潮未歇：超六成汽車經銷商未完成2023年度銷量任務 新一輪國企改革迎關鍵年 產業(yè)整合發(fā)力“新賽道” 全球經濟回顧與前瞻 全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉向預期升溫 聯(lián)合國發(fā)布《2024年世界經濟形勢與展望》報告 美國“雙反”日落復審影響有限 中國輪胎產銷景氣度有望延續(xù) 。

早間提示

寶武開展國際智能裝備、國際礦產及生產資源集中采購簽約

11月8日，中國寶武在第六屆進博會上舉辦主題為“新工業(yè)新動能面向新未來”的集中采購簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展論壇中國寶武黨委常委、副總經理王繼明出席活動并致辭中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)應邀做題為《中國鋼鐵行業(yè)運行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會社、德國喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國埃赫曼集團、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國際等全球知名供應鏈合作伙伴進行了國際智能裝備、國際礦產及生產資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產線設備，優(yōu)質焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋原板等生產性資源，預計不低于上一屆央企交易團寶武分團采購金額水平。

鋼材

Mysteel快訊：南京建筑鋼材價格窄幅調整

隨著期螺及外圍市場價格的反彈，本地商家試探性小幅推升報價，市場交易氛圍稍顯活躍另外，當前盤螺供給依然較為緊俏，但加價幅度仍有收縮 預計明日本地建筑鋼材價格將繼續(xù)震蕩運行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

Mysteel快訊：天津建筑鋼材價格趨強運行 庫存微增

下游施工企業(yè)用鋼量有所縮減，市場交易氛圍差今日本地市場低價資源減少，多向高價靠攏，但成交不太理想預計，短期本地建材價格盤整運行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

Mysteel午評：月末現(xiàn)貨升水守住350元/噸 上海電解銅交投活躍度有限

第一個交易時段主流平水銅報于升380元/噸附近，盤面開盤回升，下游市場維持觀望心態(tài)，持貨商小幅下調升水出貨，挺價情緒依存至第二個交易時段，現(xiàn)貨升水下調至350元/噸附近，部分低價進口貨源報于330元/噸，均價貨源日內有一定成交量，后續(xù)市場流通貨源偏少，好銅未聞報價，主流平水銅大江pc、日本等貨源維持350元/噸報價 【查看1#電解銅價格】：點擊此處 【查看1#電解銅分時段升貼水】：點擊此處 【查看電解銅庫存】：點擊此處 【查看電解銅產量數(shù)據(jù)】：點擊此處 【查看電解銅周度產量及周度廠內庫存】：點擊此處 【加入Mysteel電解銅報價QQ群：210266926】 2022年“Mysteel銅產業(yè)鏈 ”年會，將在上海舉辦 年會時間：12月16日全天 地址：上海圣諾亞皇冠假日酒店 報名熱線：021-260917517770047958羅女士 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

行情簡評

Mysteel快訊：南京建筑鋼材價格繼續(xù)下跌

另據(jù)了解，受部分地區(qū)疫情封控的影響，市場交易氛圍較為冷清 整體來看，今日需求情況未達到商家預期，同時市場心態(tài)不穩(wěn)，預計明日本地建筑鋼材價格或將弱勢調整 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

Mysteel解讀：11月國際廢鋼市場價格或震蕩趨弱

再生鋼鐵原料進口價格 進入2022年來，日本廢鋼進口價格與國內價差多為倒掛水平；1月份，因貨幣貶值和放假影響，日本廢鋼出口市場交易有限，1月日本廢鋼價格延續(xù)偏弱走勢，得益于韓國、越南、中國臺灣等地廢鋼需求的恢復，且日本鐵礦石等原材料價格上漲，芯片短缺導致汽車減產等因素，HS和新段的供應短缺持續(xù)，2月份日本廢鋼價格偏強運行；受國際形勢影響，3月日本成品、半成品以及原材料的價格全面飆升，在日本國內外廢鋼供應日趨緊張的前提下，3月日本廢鋼價格偏強運行；4月日本國內因廢鋼需求較好且臨近黃金周，電爐廠開始提前補庫，但在缺失越南、中國臺灣等市場采購的情況下，日本海外廢鋼價格轉而回落，所以整體價格穩(wěn)中偏強；5月日本國內外廢鋼價格大幅下跌，東京制鐵廢鋼采購價格下調8次，累跌超450元/噸，因國際鋼市需求萎靡，5月份的關東鐵源出口招標會出現(xiàn)標；6、7月日本延續(xù)下跌趨勢；8月隨著對后期需求恢復的向好，日本供需面有所改善，因此8月日本廢鋼止跌回暖；9、10月日本廢鋼價格整體呈現(xiàn)先揚后抑走勢；進入11月，隨著日本國內和出口市場之間不斷擴大的價格差距，更多供應商只專注于國內銷售。

市場研究

東芝第二財季營業(yè)利潤75億日元，遠低于市場預期

11月11日，根據(jù)東芝發(fā)布的第二財季報告，其營業(yè)利潤為75億日元，遠低于市場普遍369億日元的預期，同時東芝還將年度營收利潤預期調整至1250億日元據(jù)消息人士稱，日本銀行對收購交易的融資持謹慎態(tài)度，疲軟的盈利前景可能對該集團的潛在買家產生影響 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

家電

10年間，大商所護航鋼鐵、煤焦產業(yè)高質量發(fā)展

”耿浩博指出 2018年，鐵礦石期貨引入境外交易者，標志著境外主要賣方和境內主要買方均可以在同一平臺競價交易，將期貨價格的影響力從境內推向全球截至2022年8月底，已有來自新加坡、澳大利亞、日本、英國、中國香港等27個國家和地區(qū)的客戶參與大商所鐵礦石期貨市場淡水河谷、嘉吉等國際大型礦山、貿易企業(yè)開始將大商所價格作為定價參考“中國鐵礦石期貨對外開放提供了新的定價模式，形成更有代表性的價格，更好地服務全球貿易。

鋼材

Mysteel周報：需求拖累鎳價震蕩偏弱，鉻系市場交投氛圍平淡

周內成本端鉻礦價格延續(xù)漲勢，但焦炭價格出現(xiàn)下調趨勢，或將降低成本對價格的支撐強度目前市場多觀望新一輪成交作為指導，預計短期內鉻鐵市場持穩(wěn)運行 1.1 價格預測 1.2 熱點關注 Nickel Asia：一季度鎳礦銷量下降10%至239萬濕噸 5月6日，Nickel Asia Corporation (NAC)在向菲律賓證券交易所披露的信息中表示，2022年一季度該公司鎳礦石銷量下降10%至239萬濕噸，其中向日本和中國客戶出口了65.1萬濕噸腐泥土和褐鐵礦石，向 Coral Bay和Taganito HPAL工廠運送了 174 萬濕噸褐鐵礦石。

周報

Mysteel早報：山東建筑鋼材早盤價格或將繼續(xù)走弱

日報

Mysteel日報：成交偏弱 山東建筑鋼材繼續(xù)下跌

一、今日價格 今日山東市場建筑鋼材價格大幅下跌。

日報

Mysteel月報：一月鐵礦石供應過剩格局不改 港口累庫幅度或有擴大

1-11月，日本鋼鐵產品出口總量3158萬噸，同比增長6.8% 從日本主要鋼鐵產品出口市場來看，1-11月，日本對韓國鋼鐵出口452萬噸，同比增長1.3%；對中國出口473萬噸，同比下降13.5%；對中國臺灣出口216萬噸，同比下降5.3%；對泰國出口552萬噸，同比增長64.8%；對美國出口105萬噸，同比增長27.8% 3.4 幾內亞Nimba鐵礦石項目計劃增資擴股 據(jù)外媒報道，英國著名商人Robert Friedland旗下High Power Exploration礦業(yè)公司正計劃為所屬的幾內亞Nimba鐵礦石項目籌備倫敦證券交易所上市。

月報

日本制鐵5月起再對家電使用的薄鋼板漲價10%

3月30日訊，日本制鐵從5月開始，將汽車及家電等廣泛使用的薄鋼板的一般流通（店鋪零售）價格每噸提高1萬日元（漲幅約1成）國外交易價格上漲及鐵礦石等原料價格上漲的影響正在進一步顯現(xiàn)

家電

放開廢鋼進口和壓減粗鋼產量能撼動礦價嗎？

從廢鋼統(tǒng)計的近16年進口數(shù)據(jù)來看，中國廢鋼最大進口國為美國和日本，占比大概60%近期日本廢鋼和國內倒掛350元/噸，春節(jié)前廢鋼很難大量進口，而從長遠看，即使有個1000萬—2000萬噸的廢鋼進口，暫時也無法改變國內廢鋼的供需格局，反而可能像2009年一樣，把海外的廢鋼價格買起來，開啟原料價格的共振上漲 從長期來看，提升鋼鐵行業(yè)的集中度、降低鐵礦石的對外依存度以及重視再生資源的循環(huán)利用對于解決礦價高企給國內鋼鐵行業(yè)帶來的一系列問題都是意義深遠的，但是對于期貨交易來說，投資者還需要處理好短期和長期的關系，把握預期走向，重視現(xiàn)實，做好風險控制。

爐料