Mysteel：2025年五一期間全球鐵礦石市場運(yùn)行情況

此次作業(yè)將歷時(shí)9周，涉及78個(gè)反循環(huán)鉆孔（RC），旨在進(jìn)一步擴(kuò)大礦產(chǎn)資源量，提升公司市場競爭力并為投資者創(chuàng)造新機(jī)遇 五、五一假期期間基本面回顧及節(jié)后觀點(diǎn)調(diào)研 供應(yīng)端，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量降低明顯，而巴西、非主流國家發(fā)運(yùn)量小幅增加，全球發(fā)運(yùn)量有所降低。

礦山動(dòng)態(tài)

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

由于供需結(jié)構(gòu)的雙向變化，鐵礦石市場已進(jìn)入過剩周期2024年鐵礦石市場由供給緊平衡向過剩切換，如果按照62%當(dāng)量換算，全球鐵礦石大約過剩3000萬噸，國內(nèi)供給過剩2000萬噸國內(nèi)進(jìn)口鐵礦港口庫存持續(xù)保持高位，去年47個(gè)港口的進(jìn)口礦庫存超過了1.6億噸

原料

Mysteel：2024年國慶期間全球鐵礦石市場持穩(wěn)運(yùn)行

一、十一國慶假期期間進(jìn)口鐵礦石市場回顧 2024年國慶長假期間，進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場活躍度較弱，國內(nèi)外主要市場參與者受到中國市場長假的影響多數(shù)未具體報(bào)貨銷售；海外掉期的價(jià)格處于震蕩波動(dòng)的態(tài)勢，整體未出現(xiàn)較大的變化，11月62%掉期價(jià)格截止到10月4日較節(jié)前下跌0.35美元/噸 假期內(nèi)礦山招標(biāo)基本暫停，公開平臺上也未出現(xiàn)任何的詢報(bào)盤信息。

主編視角

國海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

高發(fā)運(yùn)、高庫存、弱需求 2024年以來，全球鐵礦石價(jià)格下行引發(fā)關(guān)注，整體來看，目前鐵礦石市場存在兩方面的矛盾：一方面是全球高發(fā)運(yùn)、高庫存背景下，主流礦產(chǎn)量保守和非主流礦在價(jià)格驅(qū)動(dòng)下增產(chǎn)的矛盾；另一方面是全球日益增長的產(chǎn)能和增速較弱的需求之間的矛盾 上半年，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量增長明顯數(shù)據(jù)顯示，上半年全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為78572萬噸，同比增加3478萬噸，增幅為4.6%；澳大利亞、巴西發(fā)運(yùn)量為64290萬噸，同比增加1518萬噸，增幅為2.4%。

爐料

Mysteel：2024年五一期間全球鐵礦石市場運(yùn)行情況

一、五一假期期間進(jìn)口鐵礦石市場回顧 截止到5月3日，今年五一假期期間整個(gè)進(jìn)口礦市場處于較為冷清的狀態(tài)，海外掉期出現(xiàn)了一定水平的上漲，其中6月掉期截止到5月3日較節(jié)前(4月30日)上漲1.25美元/噸 五一假期內(nèi)，港口現(xiàn)貨市場基本隨著國內(nèi)的假期處于休假的狀態(tài)，同時(shí)遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場的流動(dòng)性也幾乎歸零。

主編視角

2023年全球鐵礦石市場回顧

價(jià)格變化 據(jù)澳大利亞AME咨詢公司預(yù)測，2023年品位62%鐵礦石平均價(jià)格為118美元/噸2023年鐵礦石價(jià)格大幅走弱，較2022年的122美元/噸下降6%2023年品位65%和品位58%鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格分別為135美元/噸和100美元/噸，同比分別下降3.3%和上漲3%2023年3月底，品位62%鐵礦石價(jià)格升至136美元/噸以上2023年4月到8月，鐵礦石價(jià)格保持在較低水平。

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Mysteel：2024年全球鐵礦石市場春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

廣發(fā)期貨：全球銀行風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，鐵礦石市場情緒走弱

2月鐵礦石進(jìn)口累計(jì)量為19419.6萬噸，同比上升1311.6萬噸 【庫存】港口庫存13630.4萬噸，環(huán)比上周四下降139.6萬噸，環(huán)比上周二下降297萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比上升4.17萬噸至9257.73萬噸 【觀點(diǎn)】全球銀行風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，疊加市場傳聞監(jiān)管力度加大，市場情緒走弱基本面上，供應(yīng)季節(jié)性下降，需求環(huán)比修復(fù)，鋼廠庫存水平偏低供應(yīng)來看，本周到港量環(huán)比上升，均值同比上升；澳巴發(fā)運(yùn)小幅下降，但均值高于季節(jié)性。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：2023年春節(jié)期間全球鐵礦石市場運(yùn)行情況

引言：1月27日Mysteel針對節(jié)假日期間市場情況，同時(shí)結(jié)合對部分市場參與者（40家鋼鐵企業(yè)、11家大型港口、19家國內(nèi)礦山、21家國內(nèi)貿(mào)易商、15家球團(tuán)廠 )的調(diào)研，對假日期間的鋼礦生產(chǎn)情況、交易情況、節(jié)后觀點(diǎn)等進(jìn)行匯總；價(jià)格上，由于國內(nèi)外市場多數(shù)市場參與人士處于休假的狀態(tài)，進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場較為冷清，海外掉期的波動(dòng)幅度與2022年農(nóng)歷春節(jié)假期波動(dòng)相比收窄。

研究報(bào)告

Mysteel：2022年國慶期間全球鐵礦石市場運(yùn)行情況

引言：10月7日Mysteel針對節(jié)假日期間市場情況，同時(shí)結(jié)合對部分市場參與者（75家鋼鐵企業(yè)、15家中大型港口、23家中大型貿(mào)易商、26家國內(nèi)礦山、13家外選廠)的調(diào)研，對假日期間的鋼礦生產(chǎn)情況、交易情況、節(jié)后觀點(diǎn)等進(jìn)行匯總；價(jià)格上，海外掉期由于參與者減少，僅上漲0.5美元/噸，國內(nèi)礦山調(diào)價(jià)多以上調(diào)為主供需數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)10月3-9日全球發(fā)運(yùn)及中國到港呈現(xiàn)小幅下降，而國內(nèi)個(gè)別區(qū)域礦山由于炸藥停供影響暫停生產(chǎn)，選廠也受到影響減產(chǎn)，整體精粉庫存較節(jié)前減少；鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存以自然消耗為主，節(jié)日期間調(diào)研鋼廠暫無補(bǔ)庫，由于總體庫存偏低，節(jié)后一周補(bǔ)庫需求較往年略有增加；港口方面由于疏港明顯降低庫存呈現(xiàn)小幅增加，但少于往年庫存增幅，增量在50-100萬噸。

研究報(bào)告

工信部：推進(jìn)打造具全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山

新華財(cái)經(jīng)北京1月26日電 1月26日，工信部新聞發(fā)言人黃利斌表示，現(xiàn)在我國鐵礦石對外依存度達(dá)到80%，為了加強(qiáng)我國鐵礦資源保障能力，工信部和相關(guān)部門正在推進(jìn)有關(guān)工作，打造具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山

爐料

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫 鐵礦石市場何去何從

另外，高盛在報(bào)告中預(yù)期全球鐵礦石供應(yīng)短缺的態(tài)勢在2021年仍將持續(xù)，鐵礦石將出現(xiàn)連續(xù)三年供不應(yīng)求的情況高盛預(yù)測2021年全球鐵礦石市場將出現(xiàn)2800萬噸的短缺，而2019年和2020年分別短缺2800萬和4000萬噸2021年的短缺主要出現(xiàn)在上半年，對價(jià)格走升提供基本支撐報(bào)告將62%國際鐵礦石價(jià)格3個(gè)月及6個(gè)月目標(biāo)價(jià)修訂為140美元/噸及150美元/噸；全年基礎(chǔ)上將2021年和2022年鐵礦石價(jià)格預(yù)測，分別由90美元/噸及75美元/噸，大幅上調(diào)至120美元/噸和95美元/噸。

爐料

Mysteel：十二月全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量穩(wěn)中微增 進(jìn)口礦市場或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行

庫存方面，港口庫存將小幅下降，但是降幅將主要在塊礦、球團(tuán)；目前鋼廠庫存處于偏高水平，且在高成本壓力下，預(yù)計(jì)十二月補(bǔ)庫節(jié)奏將會(huì)放緩 整體來看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量穩(wěn)中微增，到港小幅下降，需求在多重干擾下也將有所走弱，進(jìn)口礦市場或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行此外，需關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策利好、制造業(yè)需求恢復(fù)、港口庫存持續(xù)去庫帶來價(jià)格上行的風(fēng)險(xiǎn)，及建材需求不及預(yù)期、環(huán)保限產(chǎn)政策帶來的價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。

研究報(bào)告

22日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所上漲，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅增長，但山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周有所下降需求端，高爐鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，當(dāng)前進(jìn)口燒結(jié)粉礦日耗小幅增加，部分鋼廠近期提產(chǎn)，備燒結(jié)礦，預(yù)計(jì)下周限燒結(jié)短期宏觀情緒良好，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行 ◎ 唐山港口： Mysteel日報(bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交冷清 價(jià)格小幅波動(dòng) 【今日市場回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格小幅波動(dòng)，市場整體交投氛圍較冷清。

成交報(bào)告

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)小幅震蕩

【現(xiàn)貨市場情緒預(yù)期】 【重點(diǎn)回顧】 1、8月18日-8月24日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3315.8萬噸，環(huán)比減少90.8萬噸。

日報(bào)

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)今日上海中厚板價(jià)格小幅上漲

預(yù)計(jì)價(jià)格高點(diǎn)或低于去年同期，但行業(yè)一定能迎來轉(zhuǎn)機(jī)，在合理控產(chǎn)中存在價(jià)格反彈機(jī)會(huì)，反彈時(shí)長比去年下半年長 2、調(diào)研：周，全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為9065.47萬噸，環(huán)比減70.86萬噸 3、產(chǎn)業(yè)：世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年7月，全球粗鋼產(chǎn)量為1.501億噸，同比下降1.3%；2025年1-7月，全球粗鋼產(chǎn)量為10.862億噸，同比下降1.9% 【市場預(yù)測】 上周末，唐山遷安普方坯資源出廠含稅上調(diào)20元/噸，報(bào)3040元/噸。

日報(bào)

15日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所下降，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅下跌，同時(shí)山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周有所下降需求端，部分鋼廠復(fù)產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，同時(shí)進(jìn)口燒結(jié)粉礦日耗小幅增加，部分鋼廠近期提產(chǎn)，備燒結(jié)短期宏觀情緒良好，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行 ◎ 唐山港口： Mysteel日報(bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交情況較差 價(jià)格較上一工作日基本持穩(wěn) 【今日市場回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)較前一工作日上漲2-6元/噸，市場整體交投情況不佳。

成交報(bào)告

Mysteel日報(bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交少 價(jià)格偏弱運(yùn)行

具體來看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性較低，個(gè)別工廠有采購計(jì)劃，報(bào)價(jià)較上一工作日行情上漲0-4元/濕噸 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 成交量較上一工作日減少，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌0-2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸） 【明日預(yù)測】 供應(yīng)端，最新一期全球礦山發(fā)運(yùn)量環(huán)比回升，47港口到港量同步增加，唐山區(qū)域港口現(xiàn)貨庫存較為充裕，個(gè)別品種如紐曼粉、金布巴粉及超特粉資源偏緊張，多數(shù)仍以挺價(jià)觀望為主，市場報(bào)價(jià)相對堅(jiān)挺。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

20日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

具體來看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性較低，個(gè)別工廠有采購計(jì)劃，報(bào)價(jià)較上一工作日行情上漲0-4元/濕噸 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【成交情況】 成交量較上一工作日減少，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌0-2元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸） 【明日預(yù)測】 供應(yīng)端，最新一期全球礦山發(fā)運(yùn)量環(huán)比回升，47港口到港量同步增加，唐山區(qū)域港口現(xiàn)貨庫存較為充裕，個(gè)別品種如紐曼粉、金布巴粉及超特粉資源偏緊張，多數(shù)仍以挺價(jià)觀望為主，市場報(bào)價(jià)相對堅(jiān)挺。

成交報(bào)告

Mysteel宏觀周報(bào)：美國擴(kuò)大鋼鋁關(guān)稅清單，鮑威爾暗示9月或降息

周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比提高0.03%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降1.3%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌；水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售5.9萬輛，提高8%；BDI下降4.9% 金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，僅LME鎳價(jià)格小幅下跌1.45%全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)13.31%；歐美股市多數(shù)上漲。

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