黑色期貨上漲，鋼價(jià)普遍走強(qiáng)

宏觀面：8月12日，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)約同巴西總統(tǒng)盧拉通電話；中美再次暫停實(shí)施24%關(guān)稅90天；增值稅法實(shí)施條例公開(kāi)征求意見(jiàn)，增強(qiáng)稅制可操作性 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，8月11日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.23萬(wàn)噸，環(huán)比增30.7%；8月11日中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14400.58萬(wàn)噸，較上周一增加89.61萬(wàn)噸；寶鋼9月產(chǎn)品基價(jià)上漲200-300元/噸。

期評(píng)

Mysteel周報(bào)：亞洲長(zhǎng)材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 埃及長(zhǎng)材市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行（5.17-5.24）

本周土耳其里拉利率穩(wěn)定，當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家對(duì)長(zhǎng)材產(chǎn)品的興趣略有提高，土耳其螺紋鋼內(nèi)銷(xiāo)接單改善，Kardemir將螺紋鋼標(biāo)價(jià)下調(diào)5美元/噸至605美元/噸EXW（不含20%增值稅）長(zhǎng)材貿(mào)易雖有所回暖，但整體上仍低于市場(chǎng)預(yù)期，而出口市場(chǎng)交投有限，價(jià)格波動(dòng)緩慢，且需求難以有實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)據(jù)悉，土耳其鋼廠以570-580美元/噸FOB的價(jià)格向拉丁美洲、中東和加勒比海等地區(qū)出口，但截至發(fā)稿時(shí)尚未證實(shí)更多細(xì)節(jié) 廢鋼方面，土耳其深海進(jìn)口廢鋼報(bào)價(jià)水平在380-385美元/噸CFR，可交易價(jià)格略低，保持在380美元/噸CFR，鋼廠正試圖壓價(jià)至375-380美元/噸，但由于目前歐元兌美元匯率上漲，且鐵礦石價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，廢鋼價(jià)格下行空間有限。

周報(bào)

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤(pán)，扎實(shí)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成為第一競(jìng)爭(zhēng)力

高成本造成國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格起不到平抑作用推動(dòng)降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺(tái)和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購(gòu)環(huán)節(jié)的稅收政策，推動(dòng)資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對(duì)再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營(yíng)管理

Mysteel早讀：多家大行存款利率將下調(diào)，各地建筑工地停工政策匯總

◎ 6月6日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12615.99萬(wàn)噸，環(huán)比上周一減少49萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量13225.99萬(wàn)噸，環(huán)比減少31萬(wàn)噸 ◎ 吉林金鋼計(jì)劃自6月6日起復(fù)產(chǎn)一條螺紋軋機(jī)，日均增加螺紋產(chǎn)量約0.15萬(wàn)噸 ◎ 由于進(jìn)口資源價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)疲軟，越南大型鋼廠和發(fā)鋼鐵公司宣布下調(diào)7月和8月初熱卷（SAE1006）價(jià)格價(jià)格調(diào)整后為570美元/噸CIF胡志明市，較前期價(jià)格下調(diào)40美元/噸，該價(jià)格不含增值稅。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：上海建筑鋼材市場(chǎng)縮量震蕩

【行業(yè)聚焦】 【鐵礦石“基石計(jì)劃”再升級(jí) 中鋼協(xié)探討進(jìn)口再生原料降稅】近日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波表示：“中鋼協(xié)將繼續(xù)落實(shí)和籌劃升級(jí)‘基石計(jì)劃’， 進(jìn)一步修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，研究進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅優(yōu)惠政策。

日?qǐng)?bào)

何文波：“基石計(jì)劃”取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

統(tǒng)籌好兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，加強(qiáng)海外資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目跟蹤，分類(lèi)指導(dǎo)持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)，建立集“找礦、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)”為一體的全生命周期鐵礦石戰(zhàn)略保障機(jī)制加強(qiáng)廢鋼回收利用和海外資源開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，研究進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅優(yōu)惠政策培育龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)區(qū)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組，推進(jìn)廢鋼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展進(jìn)一步依托鋼結(jié)構(gòu)建筑工業(yè)制造工作委員會(huì)，統(tǒng)籌推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用，研究編制鋼鐵結(jié)構(gòu)用鋼標(biāo)準(zhǔn)及與之配套的建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織開(kāi)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)交流，開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量分級(jí)評(píng)價(jià)，推動(dòng)智能建筑與鋼鐵行業(yè)的深度融合，推動(dòng)低碳建筑評(píng)價(jià)體系建立，擴(kuò)大高強(qiáng)鋼、耐候鋼、耐火鋼在鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的應(yīng)用。

聚焦

《河北省加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》印發(fā)

引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)拓寬進(jìn)口渠道，積極采用期貨、現(xiàn)貨、短期協(xié)議等靈活定價(jià)模式，有效應(yīng)對(duì)鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)（省發(fā)展改革委、省商務(wù)廳、省國(guó)資委，有關(guān)市政府分別負(fù)責(zé)） （十四）落實(shí)稅收優(yōu)惠政策不折不扣落實(shí)好企業(yè)兼并重組涉及的非貨幣性資產(chǎn)交易的企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅，工業(yè)余熱余壓發(fā)電增值稅、企業(yè)所得稅，資源綜合利用、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除，出口退稅等稅收優(yōu)惠政策；對(duì)排放大氣、水污染物濃度值低于國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)30%、50%以上的企業(yè)，分別按規(guī)定減征環(huán)境保護(hù)稅，降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和效益。

鋼材

廢鋼對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)作用重大

“令人遺憾的是，2021年前11個(gè)月，全國(guó)只進(jìn)口了52.66萬(wàn)噸再生鋼鐵原料”馮鶴林分析指出，“這是由兩個(gè)重要原因?qū)е碌模皇侨虼笞谏唐穬r(jià)格上漲，而我國(guó)有13%的增值稅，使價(jià)格倒掛；二是因?yàn)槲覈?guó)再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，讓部分外商望而卻步” 艾崇強(qiáng)調(diào)，綠色低碳循環(huán)發(fā)展是當(dāng)今時(shí)代科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的方向廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)是節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，大力推動(dòng)廢鋼鐵資源綜合利用，有利于緩解我國(guó)資源環(huán)境約束，適度降低鐵礦石對(duì)外依存度。

爐料

馮鶴林：預(yù)計(jì)2021年全國(guó)煉鋼消耗廢鋼鐵總量2.3億噸

令人遺憾的是，1-11月全國(guó)只進(jìn)口了再生鋼鐵原料52.66萬(wàn)噸馮鶴林分析指出，這是兩個(gè)重要原因?qū)е碌模阂皇侨虼笞谏唐穬r(jià)格上漲，而我們國(guó)家還有13%的增值稅，使價(jià)格倒掛；二是因?yàn)槲覀兊脑偕撹F原料標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，部分外商望而卻步 對(duì)于再生鋼鐵原料進(jìn)口，艾崇強(qiáng)調(diào)，綠色低碳循環(huán)發(fā)展是當(dāng)今時(shí)代科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的方向廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)是節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，大力推動(dòng)廢鋼鐵資源綜合利用，有利于緩解我國(guó)資源環(huán)境約束，適度降低鐵礦石對(duì)外依存度。

聚焦

黑色期貨全線下跌，鋼價(jià)震蕩偏弱

產(chǎn)業(yè)面：12月27日，Mysteel統(tǒng)計(jì)45港鐵礦石庫(kù)存總量15522.3萬(wàn)噸，環(huán)比上周一累庫(kù)78.8萬(wàn)噸；東北第二批鋼廠出臺(tái)冬儲(chǔ)政策的收款價(jià)格相對(duì)偏低；中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍建議研究對(duì)于進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅優(yōu)惠政策 據(jù)Mysteel調(diào)研237家貿(mào)易商，本周一、周二建材成交量分別為13.6萬(wàn)噸和14.3萬(wàn)噸，低于上周建材日均成交量15.3萬(wàn)噸本周鋼材需求進(jìn)一步萎縮，在預(yù)期供給變化不大的情況下，鋼廠庫(kù)存去化受阻，鋼價(jià)延續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行。

期評(píng)

廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布

四、“十四五”發(fā)展廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策建議 綠色發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環(huán)使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對(duì)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和具有重要意義 建議： 1.建議國(guó)家將廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)納入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》，促進(jìn)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展； 2.建議修訂2015年出臺(tái)的財(cái)稅【2015】78號(hào)文，將規(guī)范企業(yè)退稅比例由30%提高到70%，并推動(dòng)政策落實(shí)，以降低企業(yè)稅負(fù)，平抑“稅收洼地”的影響； 3.建議在全行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一所得稅的核定方法，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)準(zhǔn)入企業(yè)免征所得稅以鼓勵(lì)其發(fā)展； 4.建議國(guó)家出臺(tái)鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)多用廢鋼鐵的政策，適時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展短流程電爐煉鋼，做好電爐產(chǎn)業(yè)布局，從源頭控制和減少污染源的產(chǎn)生； 5.建議國(guó)家支持廢鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展，在政策引導(dǎo)、政策優(yōu)惠等方面推動(dòng)交易市場(chǎng)健康、快步提升，適應(yīng)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要； 6.建議對(duì)進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅實(shí)行全額即征即退，提高進(jìn)口企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并鼓勵(lì)企業(yè)走出去設(shè)立加工基地，對(duì)接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以促進(jìn)進(jìn)口，增加我國(guó)鐵素資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備； 7.建議國(guó)家相關(guān)部門(mén)關(guān)注廢鋼鐵統(tǒng)計(jì)信息體系建設(shè)，授權(quán)行業(yè)協(xié)會(huì)依法開(kāi)展全國(guó)性的廢鋼鐵統(tǒng)計(jì)信息收集匯總工作，提升信息的全面性、科學(xué)性、權(quán)威性，為國(guó)家宏觀決策服務(wù)，為會(huì)員企業(yè)服務(wù)； 8.建議國(guó)家組織相關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展全國(guó)廢鋼鐵資源普查工作，摸清家底，加快資源開(kāi)發(fā)利用； 9.建議支持建立廢鋼產(chǎn)業(yè)基金和相關(guān)投融資機(jī)構(gòu)，為廢鋼加工體系、鋼渣處理體系等提供建設(shè)發(fā)展資金，滿足鋼鐵循環(huán)利用各個(gè)環(huán)節(jié)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要； 10.建議發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等社團(tuán)組織的作用，制定政策時(shí)注意聽(tīng)取相關(guān)方面的意見(jiàn)。

聚焦

關(guān)于控制鋼產(chǎn)量的幾點(diǎn)思考

隨著當(dāng)前鐵礦石價(jià)格高漲，我國(guó)從2021年1月1日起將符合《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不再納入固體廢物的范圍，重新開(kāi)放了合規(guī)的廢鋼鐵進(jìn)口這為國(guó)內(nèi)短流程煉鋼工藝的發(fā)展提供契機(jī)因此，如何在未來(lái)的產(chǎn)能調(diào)整和升級(jí)改造過(guò)程中引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)更多地發(fā)展短流程煉鋼工藝，也將成為控制鋼產(chǎn)量政策的重點(diǎn)關(guān)注 建議可以在未來(lái)的產(chǎn)能置換政策中，適度降低短流程煉鋼工藝的置換比例，提高長(zhǎng)流程煉鋼工藝的置換比例；在原料進(jìn)口、增值稅減免、用電等方面，對(duì)短流程煉鋼工藝給予傾斜，創(chuàng)造有利于發(fā)展短流程煉鋼工藝的市場(chǎng)環(huán)境；而技術(shù)和人才方面的短板，則交由企業(yè)進(jìn)行填補(bǔ)。

鋼材