廣發(fā)期貨：短線逢低做多鐵礦2601

9月30日，外媒報道中國因定價爭端加劇禁止BHP鐵礦石貨物，引發(fā)市場對于澳礦供給擔(dān)憂10月3日消息，西芒杜鐵礦突發(fā)礦難，造成3人死亡，目前項目緊急叫停，四季度將難以形成增量供給端擾動較多，但從外盤鐵礦掉期走勢來看，僅小幅上漲0.3%（截至10月7日20:00），并未出現(xiàn)劇烈波動鐵礦具備反彈驅(qū)動，但上行空間有限，需關(guān)注BHP實際發(fā)運(yùn)到港情況 單邊策略：短線逢低做多鐵礦2601，價格區(qū)間760-830 套利策略：多鐵礦空熱卷 期權(quán)策略：買入鐵礦2601虛值看漲期權(quán) 風(fēng)險：澳礦發(fā)運(yùn)到港實際未受影響，鋼材需求走弱 。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：國慶節(jié)后江西廢鋼價格或?qū)⑾葥P(yáng)后抑

此外，鐵礦石價格進(jìn)一步下跌、成材庫存累積壓制鋼廠采購意愿短期內(nèi)，廢鋼價格難有大漲空間但近期釋放出的利好消息：美聯(lián)儲降息預(yù)期或緩解大宗商品壓力，疊加第四季度環(huán)保限產(chǎn)加碼、電弧爐利潤修復(fù)帶動需求多數(shù)商家打算節(jié)前積極收貨，目前出貨情況保持有利即出保障自身資金周轉(zhuǎn)能力同時也有部分商家對節(jié)后市場看漲預(yù)期稍有減弱綜上來看，預(yù)計節(jié)后江西市場廢鋼或者先揚(yáng)后抑，后期還需關(guān)注實時宏觀消息以及成材動態(tài)走向? 【2025全國廢鋼鐵大會 · ?？谝姟浚ㄒ荒暌欢龋??11月10-12日 ｜ ??椰風(fēng)海韻 · 共話未來 ??三大亮點，鎖定行業(yè)核心價值： ?? 聽趨勢｜權(quán)威解讀政策與市場，把握發(fā)展先機(jī) ?? 鏈資源｜對接鋼鐵龍頭、加工基地、設(shè)備名企 ?? 促合作｜技術(shù)與商機(jī)共享，媒體曝光助力品牌 這是一場廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的年度盛宴，廢鋼正規(guī)軍&儲備軍得相聚 也是一次資源整合、共贏未來的絕佳契機(jī)！ ?? 席位有限，立即私信預(yù)留參會資格↓ 報名熱線：韓021-26093655/15070522292（Vx同號） 。

熱點聚焦

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.7.21）

三、其他動態(tài)： 1.美國 據(jù)多家外國媒體報道，美國總統(tǒng)特朗普7月18日宣布簽署行政令，為燃煤發(fā)電廠、鋼鐵化工等關(guān)鍵行業(yè)提供為期兩年的監(jiān)管豁免，暫緩執(zhí)行部分環(huán)保法規(guī)此舉旨在撤銷拜登政府時期制定的“過于嚴(yán)苛”的環(huán)保政策行政令覆蓋范圍包括燃煤電廠、鐵礦石加工設(shè)施及生產(chǎn)半導(dǎo)體與醫(yī)療滅菌設(shè)備的化工企業(yè)白宮聲明稱豁免可確?！瓣P(guān)鍵行業(yè)為維護(hù)國家安全不間斷運(yùn)營，避免產(chǎn)生巨額成本”。

日評

青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

公司以鐵礦石、煤焦炭、鋼材、廢鋼的國際、國內(nèi)貿(mào)易與加工，以及藝術(shù)攝影、影視傳媒為核心，涵蓋海運(yùn)、陸運(yùn)、倉儲物流、專業(yè)培訓(xùn)等全方位服務(wù)體系的綜合性企業(yè)，已發(fā)展成為業(yè)界最具實力“貿(mào)易+實體”的集團(tuán)化企業(yè)之一先后與世界500強(qiáng)企業(yè)兗礦能源集團(tuán)、德龍鋼鐵集團(tuán)，中國500強(qiáng)企業(yè)青島海發(fā)集團(tuán)、青島自貿(mào)區(qū)，香港裕益資源公司等國內(nèi)外大型企業(yè)，合資成立兗礦瑞豐國際貿(mào)易有限公司、青島德龍瑞豐國際貿(mào)易有限公司、青島青發(fā)瑞豐實業(yè)有限公司、青島裕益礦產(chǎn)資源有限公司等企業(yè)。

鐵礦評選

中州期貨：鐵礦石建議空單持有

全國政協(xié)十四屆三次會議新聞發(fā)布會3月3日下午舉行，大會新聞發(fā)言人劉結(jié)一向中外媒體介紹本次大會有關(guān)情況并回答記者提問劉結(jié)一介紹，全國政協(xié)十四屆三次會議將于3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天中國2月財新制造業(yè)PMI50.8，前值為50.12月24日-3月3日，中國47港鐵礦石到港總量1886.1萬噸，環(huán)比減少389.0萬噸；中國45港鐵礦石到港總量1803.2萬噸，環(huán)比減少299.6萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為826.0萬噸，環(huán)比減少395.8萬噸。

機(jī)構(gòu)

[PVC]：隆眾早訊--周二版

外媒評價：盡管中國本土需求轉(zhuǎn)淡，但市場參與者預(yù)計主要國際供應(yīng)商宣布7月份的出貨報價比6月份增加三位數(shù)以上，考慮海運(yùn)等壓力 大商所、鄭商所夜盤收盤，漲跌參半菜粕跌超2%，豆二、豆粕等跌超1%，純堿、PVC等小幅下跌；鐵礦石漲超1%，短纖、PX等小幅上漲 退休人員基本養(yǎng)老金上調(diào)3% 商務(wù)部：對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

早間提示

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據(jù)印媒報道，從今年6月份開始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國自21世紀(jì)初開始購買低品鐵礦，利潤驅(qū)使下，這里礦山被肆意開采，導(dǎo)致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動態(tài)

陳冠因：2024年一季度鐵礦石市場回顧及后期展望

此外還有一個灰犀牛，全球供應(yīng)鏈在進(jìn)行重構(gòu)，日本的一些制造業(yè)其實是在回流，回流之后，日本整個就業(yè)形勢、物價都有相關(guān)積極的表現(xiàn)，所以日本的央行行長表示退出負(fù)利率以后，將會預(yù)見到進(jìn)一步的加息日元經(jīng)歷了長達(dá)30年低息的資產(chǎn)，作為套息交易重要的媒介，一旦日本央行進(jìn)入加息的階段，借助這部分資金的成本一下就逆轉(zhuǎn)了，一旦發(fā)生這種逆轉(zhuǎn)的話，可能會引起一些波動，所以也要注意一下灰犀牛的風(fēng)險 隨后，陳冠因?qū)?024全年鐵礦石市場進(jìn)行展望。

嘉賓觀點

Mysteel解讀：鋼材去哪了

此外，9月6日媒體報道，四家烏克蘭公司生產(chǎn)的 7.6萬噸鋼材，以及17.2萬噸Metinvest鐵精粉已經(jīng)開始從黑海向外發(fā)運(yùn)，世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量同比增加了26萬噸，顯示俄烏危機(jī)對當(dāng)?shù)劁摬纳a(chǎn)的影響在減弱 結(jié)論： 之所以要關(guān)注下游成材，是因為當(dāng)前階段鐵礦石的核心矛盾在于終端需求層面。

主編視角

相隔半個地球，淡水河谷為何把中國視為發(fā)展戰(zhàn)略的中心？

1973年，淡水河谷向中國出口第一船鐵礦石，“比巴西和中國正式建立外交關(guān)系還要早一年”，柏安鐸近日在淡水河谷攜手中國50周年媒體見面會上談及淡水河谷與中國的故事 近年來，中國進(jìn)口鐵礦石的供應(yīng)來源主要集中于澳大利亞、巴西兩國的“四大礦山”但巴西到中國的海上距離是澳大利亞到中國的三倍，距離遙遠(yuǎn)意味著較高的運(yùn)輸成本 柏安鐸認(rèn)為，50年來，淡水河谷在中國的發(fā)展有幾個重要里程碑，其中絕大部分與其打破地理屏障的努力有關(guān)。

爐料

初探歐盟鋼鐵業(yè)綠色發(fā)展“攻略”

該公司計劃，到2025年投運(yùn)第一座氫基直接還原廠，設(shè)計產(chǎn)能為40萬噸/年；到2030年將上述直接還原廠產(chǎn)能擴(kuò)大至300萬噸/年據(jù)外媒消息，今年6月份，德國政府計劃提供約20億歐元（約合21億美元）資助蒂森克虜伯在杜伊斯堡建設(shè)一座新的綠色鋼廠 薩爾茨吉特鋼鐵公司2022年6月7日，薩爾茨吉特宣布與力拓簽署了一份諒解備忘錄，將共同致力于利用力拓的鐵礦石產(chǎn)品推進(jìn)薩爾茨吉特鋼鐵公司的低碳煉鋼（SALCOS）項目。

產(chǎn)業(yè)資訊

本周海外鐵合金熱點（7.17-7.21）

南非政府擁有的Transnet表示，破壞和盜竊行為使其無法滿足前幾年的煤炭和鉻產(chǎn)量這些問題已經(jīng)延伸到鐵礦石和錳，而過去的破壞較少今年1月，礦產(chǎn)委員會組成了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸委員會，旨在提高碳鉻鐵、煤炭、鐵礦石和錳礦的輸送性能 據(jù)外媒7月19日消息，7月14日，印度礦業(yè)部宣布，位于該國中部的中央邦邀請投標(biāo)者參與其51個礦產(chǎn)區(qū)塊的拍賣，包括石墨和釩鉑族元素、錳、鋁土礦、石灰石、鐵礦石、賤金屬和金都在拍賣之列。

海外鐵合金動態(tài)

Mysteel早讀：美聯(lián)儲加息靴子落地 有色金屬普跌

力拓稱，上半年凈利潤51.2億美元，市場預(yù)估57.4億美元上半年基礎(chǔ)盈利57億美元，市場預(yù)估56.8億美元截至6月底，西澳皮爾巴拉（Pilbara）鐵礦庫存水平為570萬噸上半年鐵礦石總收入為156億美元Oyu Tolgoi銅礦項目仍按計劃進(jìn)行，預(yù)計在2028年至2036年期間逐步提高銅礦產(chǎn)量，達(dá)到年均約50萬噸（100%基準(zhǔn)） 外媒7月25日消息，S&P Global Market Intelligence預(yù)測，到2035年，全球銅年需求將增加近一倍至5000萬噸。

有色聚焦

全球最大礦企牽手微軟，持續(xù)釋放銅礦資源潛力

” 有媒體分析稱，機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能常被認(rèn)為是數(shù)字礦山轉(zhuǎn)型的希望，礦業(yè)領(lǐng)域正在悄無聲息的發(fā)生著革新 通過在鉆機(jī)上安裝AI檢測儀，實時識別礦物種類和巖體結(jié)構(gòu)，有助于減少決策所用的時間，另外可以借助AI技術(shù)對大數(shù)據(jù)的處理能力，增強(qiáng)勘探工作的確定性 除此以外，AI機(jī)器人有望執(zhí)行采礦流程中風(fēng)險較高的工作據(jù)了解，一些先進(jìn)的礦場已經(jīng)將機(jī)器人投入用于鐵礦石取樣，有的還結(jié)合人工智能技術(shù)與衛(wèi)星定位技術(shù)，為礦場車輛制定最優(yōu)行駛路線。

國際資訊

澳大利亞將投5000萬美元支持可再生能源制氫和低碳鋼鐵研發(fā)

據(jù)外媒消息，近日，澳大利亞可再生能源署（Australian Renewable Energy Agency，ARENA）代表澳大利亞政府宣布，將投入共計5000萬美元支持可再生能源制取氫氣和低碳鋼鐵的研發(fā)，兩類項目各投2500萬美元 其中，可再生能源制取氫氣項目主要包括兩個方面的內(nèi)容：一方面是側(cè)重于改善和優(yōu)化可再生氫氣和氨等氫氣衍生物的生產(chǎn)，另一方面是氫氣的儲存和分銷低碳鋼鐵的研發(fā)項目將研發(fā)采用澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)低碳鋼鐵的技術(shù)，從而支持鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

澳大利亞將投5000萬美元支持可再生能源制氫和低碳鋼鐵研發(fā)

據(jù)外媒消息，近日，澳大利亞可再生能源署（AustralianRenewableEnergyAgency，ARENA）代表澳大利亞政府宣布，將投入共計5000萬美元支持可再生能源制取氫氣和低碳鋼鐵的研發(fā)，兩類項目各投2500萬美元 其中，可再生能源制取氫氣項目主要包括兩個方面的內(nèi)容：一方面是側(cè)重于改善和優(yōu)化可再生氫氣和氨等氫氣衍生物的生產(chǎn)，另一方面是氫氣的儲存和分銷低碳鋼鐵的研發(fā)項目將研發(fā)采用澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)低碳鋼鐵的技術(shù)，從而支持鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。

鋼材

印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量緣何激增？

據(jù)外媒消息，2023年3月份，印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量攀升至436萬噸，環(huán)比增長15%，同比大幅增長近60% 印礦出口量為何激增？原因主要有以下3點： 其一，來自中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國粗鋼產(chǎn)量同比增長5.6%隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施、建筑和制造業(yè)活動全面復(fù)蘇，中國鋼廠生產(chǎn)已加快步伐據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，1月—2月份，全國粗鋼日均產(chǎn)量約為286萬噸，比2022年12月份的全國粗鋼日均產(chǎn)量增長13.8%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量緣何激增？

據(jù)外媒消息，2023年3月份，印度鐵礦石和球團(tuán)礦出口量攀升至436萬噸，環(huán)比增長15%，同比大幅增長近60% 印礦出口量為何激增？原因主要有以下3點： 其一，來自中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國粗鋼產(chǎn)量同比增長5.6%隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施、建筑和制造業(yè)活動全面復(fù)蘇，中國鋼廠生產(chǎn)已加快步伐據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，1月—2月份，全國粗鋼日均產(chǎn)量約為286萬噸，比2022年12月份的全國粗鋼日均產(chǎn)量增長13.8%。

爐料

Mysteel早讀：美元沖高回落 有色金屬普遍飄紅 倫鎳漲逾4%

涼山工投集團(tuán)黨委書記、董事長袁欣表示，康西銅業(yè)和涼山礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有助于實現(xiàn)州委、州政府工業(yè)強(qiáng)州戰(zhàn)略布局，有利于加快做實、做優(yōu)、做強(qiáng)工投集團(tuán) ◎近日外媒報道，英美資源公司（Anglo American）發(fā)布財報稱，2022年銅總產(chǎn)量664,500噸，較2021年的647,200噸增加3%；鎳產(chǎn)量為3.98萬噸，較2021年的4.17萬噸減少5%；鐵礦石產(chǎn)量為5930萬噸，較2021年的6380萬噸減少7%；煉鋼煤產(chǎn)量為1500萬噸，略高于2021年的1490萬噸。

有色聚焦

Mysteel周報：鎳價高位震蕩 鉻鐵持穩(wěn)運(yùn)行 廢不銹鋼弱穩(wěn)整理

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳和鉻等每一種主要大宗商品建立一個監(jiān)督小組、一個復(fù)蘇指導(dǎo)委員會和一個渠道優(yōu)化團(tuán)隊一個由Transnet董事會成員、礦產(chǎn)委員會首席執(zhí)行官和大宗商品生產(chǎn)商首席執(zhí)行官代表組成的復(fù)蘇指導(dǎo)委員會將提出跨越鐵路和港口的解決方案 2022年南非停電天數(shù)累計已達(dá)200天 據(jù)外媒27日報道，2022年截至12月27日南非停電天數(shù)累計已達(dá)200天。

周報