海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目最新進展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目取得進展，其中項目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對各個項目最新情況進行梳理及匯總具體來看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項目獲得馬達加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進位于馬達加斯加的Bekisopa鐵礦項目，近日已與馬達加斯加政府開展會談，并得到馬達加斯加政府的支持。

礦山動態(tài)

又一海外鐵礦增產(chǎn)！印度NMDC提高鐵礦石2025財年生產(chǎn)目標

近日，印度最大的國有鐵礦石生產(chǎn)商NMDC（National Mineral Development Corporation Limited）計劃將鐵礦石年產(chǎn)量從2024財年的4500萬噸提高到2025財年的6700萬噸，最終實現(xiàn)2030年的1億噸的生產(chǎn)目標這一產(chǎn)量的提升，有望將其在印度鐵礦石市場份額從20%提高到25%，并且將對印度政府在采礦和冶金領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自力更生和減少進口依賴的目標提供有力支持。

鋼廠動態(tài)

Mysteel周報：鐵水增產(chǎn)難改高庫存局面 鐵礦石價格偏弱運行（5.6-5.11）

引言 本周黑色系價格漲跌互現(xiàn)。

進口礦周評

9月1日鐵礦石早評：鐵水增產(chǎn)但鋼廠盈利下降，短期礦價繼續(xù)震蕩

8月31日鐵礦石價格上漲其中62%指數(shù)漲1.65美元/噸至117.95美元/噸，PB粉漲22元/噸至915元/噸成交方面，昨日港口現(xiàn)貨成交80.3萬噸，較上半周日均減少31萬噸，遠期現(xiàn)貨成交35萬噸，較上半周日均減少32萬噸下半周黑色價格表現(xiàn)為上漲縮鋼廠利潤，邊際上宏觀偏強，產(chǎn)業(yè)相對偏弱周四成材表需下降，并且降幅大于產(chǎn)量，但絕對量仍大于供給，總庫存繼續(xù)去庫，數(shù)據(jù)整體偏中性，沒有釋放旺季信號，如果趨勢維持，會給成材價格逐漸形成壓力。

主編視角

8月18日鐵礦石早評：鐵水增產(chǎn),礦價短期受支撐

8月17日鐵礦石價格上漲其中62%指數(shù)漲4.55至108.25美金/噸，PB粉漲22至857元/噸成交方面，昨日港口現(xiàn)貨成交91.6萬噸，較上半周日均增加3.57萬噸，遠期現(xiàn)貨成交34萬噸，較上半周日均減少51.33萬噸昨日成材產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)量穩(wěn)，表需增，庫存降，一方面體現(xiàn)出需求好轉(zhuǎn)，一方面預(yù)示鐵水產(chǎn)量的增加，昨夜247日均鐵水環(huán)比增2萬噸至245.6萬噸上周實際到港大增，高鐵水、高疏港、高到港綜合影響下，45港存周環(huán)比累庫105萬噸。

主編視角

大公司動態(tài)：4家鋼廠降價，兩大鐵礦巨頭二季度增產(chǎn)

7月19日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 7月18日，全國累計7家鋼廠發(fā)布調(diào)價信息，其中4家鋼廠降價，2家鋼廠漲價，1家持平，整體調(diào)幅在0-40元/噸 淡水河谷二季度鐵礦石產(chǎn)量7874.3萬噸，環(huán)比增長17.9%，同比增長6.3%；力拓二季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量8130萬噸，環(huán)比增長2%，同比增長3%；日照鋼鐵擬通過產(chǎn)能置換于2024年開工新建3000立方米高爐3座（產(chǎn)能750萬噸）和120噸轉(zhuǎn)爐1座（產(chǎn)能135萬噸）；敬業(yè)集團董事長李趕坡表示，要做好最壞的打算應(yīng)對鋼鐵市場的減量發(fā)展和各行業(yè)增速的減緩。

資訊

Mysteel晚餐：長流程鋼廠增產(chǎn)，鐵礦石港庫連降11周

◎ 中國人民銀行：5月末，廣義貨幣(M2)余額252.7萬億元，同比增長11.1%；5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元；5月社會融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元。

資訊

Mysteel早讀：鐵礦石夜盤跌破700，發(fā)改委估四季度煤炭增產(chǎn)超5千萬噸

◎ 中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第六次全體會議將于11月8日至11日在北京召開。

資訊

淡水河谷二季度鐵礦石環(huán)比增產(chǎn)11%，預(yù)計下半年日產(chǎn)100萬噸

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年7月19日——本季度，得益于較好的天氣條件帶來有利的季節(jié)性因素，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)增長，環(huán)比增長達到11%，當前年產(chǎn)能達到3.3億噸，這一產(chǎn)能水平如能持續(xù)，2021年下半年日均產(chǎn)量將達到100萬噸廷博佩巴（Timbopeba）礦區(qū)的無人駕駛列車運行良好，馬德拉港海運碼頭6號裝船機（CN6）的維修工作如期完成，未對本年度預(yù)期發(fā)貨量造成影響基本金屬方面，沃伊斯灣（Voisey’sBay）礦區(qū)擴建項目的里德溪（ReidBrook）礦出產(chǎn)了首批鎳礦石，這是淡水河谷在向市場持續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、可預(yù)測且負責(zé)任的原材料方面所取得的重要成就。

爐料

Mysteel：2021年全球鐵礦石新增產(chǎn)量最新追蹤 ——高礦價疊加經(jīng)濟復(fù)蘇，海外礦山投產(chǎn)速度提升（2月底更新）

綜上，Mysteel認為在目前高礦價下，全球鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，總體增量較2020年底預(yù)測將有明顯增加后續(xù)Mysteel鐵礦石團隊將繼續(xù)密切關(guān)注鐵礦石重點出口國家的實際增量情況以及新增產(chǎn)能釋放情況

聚焦

澳洲礦企Athena Resources在Byro磁鐵礦項目取得關(guān)鍵進展：樣品鐵品位超70%

項目規(guī)劃建設(shè)年處理240萬噸鐵礦石的選礦廠，預(yù)計每年可生產(chǎn)約72萬噸70%鐵品位精粉，礦山壽命為8年公司目前正在推進Byro鐵礦項目的勘探工作，以支持未來增產(chǎn)和延長礦山壽命

礦山動態(tài)

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量下滑，短期鐵礦石價格或?qū)挿珡娬鹗帲?.22-8.29）

庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比去庫56.18萬噸，目前處于1.44億噸本周五大材供給延續(xù)回升趨勢，需求回升有所放緩，累庫速度雖然略有增加，但表現(xiàn)好于預(yù)期 其他層面，8月28日傳出《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長方案（2025-2026年）》，方案指出“鋼鐵行業(yè)供給總量過大，有效需求不足，供需失衡是影響行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的主要矛盾”明確“嚴禁新增產(chǎn)能、實施產(chǎn)量壓減控總量”，要實現(xiàn)“行業(yè)增加值年均增加4%”，市場仍在觀察后續(xù)是否有明確壓減目標和執(zhí)行方案。

進口礦周評

中州期貨：2025年“基石計劃”鐵礦石產(chǎn)量目標完成難度較大

然而，從2025年1—6月的實際情況來看，國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量僅為13775萬噸，同比下降7.97%結(jié)合當前國內(nèi)鐵礦企業(yè)的生產(chǎn)進度及產(chǎn)能釋放安排，“基石計劃”各項目標實現(xiàn)難度較大 2025年國內(nèi)礦山新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況 2025年內(nèi)將有6個鐵礦石開發(fā)項目貢獻新增產(chǎn)能其中，太和鐵礦、馬城鐵礦和思山嶺鐵礦為原礦處理能力超過1000萬噸的大型礦山，具備較強的產(chǎn)能釋放潛力。

原料

如何鍛造鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵鑰匙？

其中，鐵礦石年產(chǎn)能目標主要是通過南嶺礦區(qū)的擴建（增加2000萬噸）和吉拉多循環(huán)開采項目（年產(chǎn)能達到600萬噸）來實現(xiàn) 布雷特·蘇安介紹，作為澳大利亞第四大鐵礦生產(chǎn)商，漢考克鐵礦公司通過最大程度減少柴油的使用來大力發(fā)展綠色物流，目前計劃升級現(xiàn)有業(yè)務(wù)以實現(xiàn)增產(chǎn)8%的目標，并積極布局未來氫能市場，計劃通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)礦山節(jié)能減排他還透露，研發(fā)的低碳新技術(shù)計劃于2026年在其合作工廠試行 此外，宋陽升分享了力拓和中國鋼企在鋼鐵減排方面開展的相關(guān)技術(shù)合作和取得的一些成果，如與首鋼分別利用各自在研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備等方面的優(yōu)勢，支持首鋼開發(fā)了低溫?zé)Y(jié)技術(shù)，每噸燒結(jié)礦碳排可降低20公斤，即將建成的碳捕集裝置一年可捕集10000噸二氧化碳；支持寶鋼梅山建設(shè)了新型塊礦干燥裝置，并已在2024年投產(chǎn)。

聚焦

金瑞期貨：焦炭溢價偏高

由此可見，鐵礦石和螺紋鋼期貨盤面基本定價了樂觀情景，而焦煤和焦炭溢價明顯 我們認為，焦煤和焦炭高溢價主要受焦煤供應(yīng)收緊預(yù)期支撐根據(jù)供需平衡表推導(dǎo)，在需求樂觀情景下，如果今年焦煤產(chǎn)量從預(yù)期增產(chǎn)1300萬噸變?yōu)橥瘸制?，那么焦煤將從過剩1338萬噸收窄至過剩38萬噸，走向緊平衡；如果變?yōu)闇p產(chǎn)，那么焦煤將走向短缺，此時邊際成本曲線的高彈性為溢價提供了想象空間因此，如果后期焦煤供應(yīng)收緊不及預(yù)期，那么焦煤和焦炭的溢價空間將存在收縮風(fēng)險。

原料

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒗^續(xù)維持上漲趨勢，但趨勢放緩（8.11-8.15）

一、價格回顧 1、國產(chǎn)礦價格回顧 本周國產(chǎn)鐵精粉價格指數(shù)上漲，唐山66%精粉指數(shù)977元/噸較本周一漲10元/噸，環(huán)比漲1.03%；承德65%釩鈦價格指數(shù)940元/噸較本周一漲25，環(huán)比漲2.73%；霍邱65%造球精粉指數(shù)935元/噸較本周一漲5元/噸，環(huán)比漲0.54%。

國產(chǎn)礦周評

31日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

需求端，本期五大材數(shù)據(jù)中表需回落，疊加雨水天氣影響，終端需求處于低位水平，但成材價格漲幅較好，區(qū)域內(nèi)鋼企利潤處于較高水平，部分鋼廠主動增產(chǎn)，鐵礦支撐尚存綜上所述，預(yù)計明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運行

成交報告

Mysteel日報：山東進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格弱穩(wěn)運行 成交較少

需求端，本期五大材數(shù)據(jù)中表需回落，疊加雨水天氣影響，終端需求處于低位水平，但成材價格漲幅較好，區(qū)域內(nèi)鋼企利潤處于較高水平，部分鋼廠主動增產(chǎn)，鐵礦支撐尚存綜上所述，預(yù)計明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運行

進口礦區(qū)域日評

2025 鋼鐵中國·第十屆甘肅鋼市研討會圓滿落幕

鐵礦石基本面呈現(xiàn)“供給略小于需求”的格局，給予價格一定的支撐展望下半年，鐵礦石的供應(yīng)在礦山生產(chǎn)季節(jié)性恢復(fù)及一些新增產(chǎn)能提產(chǎn)的支撐下，增量預(yù)期較高但是考慮到新產(chǎn)能項目前期生產(chǎn)的不穩(wěn)定性，預(yù)計2025年鐵礦石供應(yīng)同比僅有小幅增量需求端，下半年全球生鐵需求增長預(yù)期降溫，國內(nèi)雖能維持一定生產(chǎn)韌性，但海外需求走弱態(tài)勢難改所以綜合來看，下半年鐵礦石供需過剩格局將逐步凸顯，價格區(qū)間預(yù)計將在80-105美元/千噸。

會展信息

Mysteel：原料降價紅利或不可持續(xù)--下半年鋼鐵行業(yè)利潤來源分析

故綜合來看，7-10月處于焦煤旺季并存焦炭補庫預(yù)期，大幅降價讓利概率較低，而即便到年底因需求淡季帶來階段性讓利窗口，但1300元/噸的成本將成為焦炭的軸心支撐 圖5.2023-2025年準一級干熄冶金焦價格變化（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 2、就鐵礦品種自身而言，下半年全球鐵礦石供應(yīng)預(yù)計有所增加：幾內(nèi)亞西芒杜項目是未來幾年全球鐵礦石產(chǎn)能最大的增長來源之一，并計劃在今年11月發(fā)運首批鐵礦石；力拓西坡項目已于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能約2500萬噸/年；此外還有巴西BAMIN項目等新增產(chǎn)能。

鋼管調(diào)研