降低鐵礦石對外依存度，中國積極推進資源保障“基石計劃”

同時，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織有關行業(yè)協(xié)會、重點企業(yè)成立鋼鐵行業(yè)資源保障工作組，協(xié)調推進“基石計劃”的啟動和實施 據公開報道，旨在加強資源保障的“基石計劃”建議已上報國家發(fā)改委等4部委“基石計劃”提出用2-3個“五年規(guī)劃”時間，切實改變中國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業(yè)鏈資源短板問題，進而降低鐵礦石對外依存度。

爐料

鋼鐵行業(yè)深度調整期，近50億噸“運力”如何增值？

一是產業(yè)布局不合理，導致外部物流量巨大，成本居高不下我國鋼鐵工業(yè)布局總體呈現“北重南輕”“東多西少”的特點，尤其是東北、環(huán)渤海和長三角地區(qū)鋼鐵產能過度集中，導致原料和產品長距離運輸由于行業(yè)對海外鐵礦石的依存度高達80%以上，大量鐵礦石要經過長距離運輸才能到達內陸鋼企，運輸量大，運輸成本高 二是外部物流基礎設施及供給模式仍存在不足盡管鋼鐵行業(yè)鐵路運輸、水路運輸比例有所增加，但在推進外部運輸“公轉鐵”“公轉水”的過程中，受制于企業(yè)與鐵路系統(tǒng)之間的連通性、鐵路或水路運輸的時效性、多種運輸方式銜接不暢等因素，部分鋼鐵企業(yè)仍必須沿用公路運輸作為企業(yè)對外運輸的主要方式，導致企業(yè)“公轉鐵”“公轉水”的執(zhí)行效果不明顯，或外部運輸降本成效有限。

鋼材

張邦緒：加快培育釩鈦特色優(yōu)勢產業(yè)集聚區(qū)，推動釩鈦產業(yè)高質量發(fā)展

張邦緒指出，我國釩鈦產業(yè)發(fā)展仍面臨五大挑戰(zhàn)：一是頂層設計不夠完善，缺乏國家層面的專項規(guī)劃，導致產業(yè)定位模糊，跨區(qū)域協(xié)調機制缺失，各地存在同質化競爭；二是技術攻關突破難度大，科研院所、高校、企業(yè)的研發(fā)力量分散，缺乏有效聯動，同時，釩鈦磁鐵礦冶煉、分離難度大，資源綜合利用率偏低，一些關鍵技術研發(fā)與工業(yè)化應用推廣進展緩慢；三是資源優(yōu)勢轉化能力弱，產業(yè)鏈下游精深加工端存在短板，產品附加值不高；四是國家戰(zhàn)略支撐力度不夠，鐵礦石、鈦精礦對外依存度較高；五是產業(yè)發(fā)展支持措施少，缺乏對釩鈦產業(yè)的專項政策支持，尤其是能耗、環(huán)保等方面差異化支持不夠。

鋼材

提供應對國際大宗商品風險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務

鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的核心原料，我國主要依賴進口資源，對外依存度長期在80％左右，年進口額高達12億噸，是大宗商品中僅次于原油的第二大進口產品，其價格波動直接影響下游產業(yè)鏈成本與利潤海漂鐵礦石貿易是鐵礦石國際貿易市場中最重要的組成部分，為未來一段時間內（多為2-8周）從大型港口（主要為原產地港口）通過海運運輸到其他大型港口（多為消費地港口）的鐵礦石貿易，參與者涵蓋礦山、鋼廠、貿易商及金融機構等多元化群體。

部委協(xié)會

預計2025年底投產！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

海關總署數據顯示，中國2024年累計鐵礦砂及其精礦進口12.37億噸，而國內鐵精粉產量為3.0億噸，對外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達產后，在計算包括中國企業(yè)所屬權益在內的中國高品位礦自給率有望提升3—5個百分點 除西芒杜鐵礦外，我國也在多措并舉增強鐵礦石市場的話語權 國內方面，在“鐵資源開發(fā)計劃”政策支持下，國內礦山開發(fā)提速2024年鐵精粉產量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個重點項目加快建設，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會副會長高烈在第十九屆鐵礦石國際市場研討會上預計2025年國內鐵精粉產量將有小幅增長。

原料

粗鋼產出總量控制與制造流程結構交替演變展望

根據預測結果顯示，3種情景下，2030年前，我國廢鋼資源量年均增速較慢，到2030年廢鋼資源量大多保持在3.3億噸左右，比2023年增加0.5億噸，增幅約18.48%；2045年左右將進入廢鋼資源回收的峰值平臺期，廢鋼資源量的峰值將有望達到5.8億噸/年左右，比2023年增加約3億噸；在2050年—2060年，我國廢鋼資源量呈現下降趨勢，但總體上仍將保持在5億噸/年以上；屆時國內鋼資源與自產礦基本能滿足粗鋼生產需求，大大降低鐵礦石對外依存度。

鋼材

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展

改革開放后，國內鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經濟發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉移，以1978年起開始建設的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

行業(yè)熱點

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展

二是改革開放后到20世紀末，我國鋼鐵工業(yè)布局逐漸向市場導向型布局轉變，鐵礦石保障以國產礦為主、進口礦為輔改革開放后，國內鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經濟發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉移，以1978年起開始建設的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

聚焦

“雙碳”背景下，廢鋼流向哪種流程更有優(yōu)勢？

此時，我國廢鋼資源充足，鐵礦石的對外依存度將大幅下降，電爐流程將得到快速發(fā)展，并可能成為鋼鐵生產主要流程；2050年后，我國廢鋼資源雖較峰值有所下降，但總體上仍將保持較高水平 報告針對廢鋼在長、短流程中的使用進行了探討，構建了不同廢鋼比下長流程碳排放量計算模型，設置了保證轉爐出鋼量不變和保證入爐鐵水量不變的兩種情景，并基于物料平衡及熱量平衡分析了不同轉爐廢鋼比對應的鋼鐵生產流程的二氧化碳排放總量及排放強度的變化。

原料

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產資源為其中重要的一部分作為全球鐵礦石第一大供應國，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅近年來，澳大利亞與中國的貿易聯系緊密，尤其是在鐵礦石領域，雙方經濟相互依存度較高中國鋼鐵產業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接拉動了澳大利亞鐵礦石的需求本文對澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項目投產情況進行了梳理 產量變化 澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。

原料

上半年鋼企業(yè)績普遍不佳，下半年“守得云開見月明” ？

何建輝解釋，之所以出現上述情況，原因有二一方面，供應端的調整節(jié)奏較為緩慢受就業(yè)、稅收等因素影響，鋼企并未進行相應力度的減產，粗鋼產能維持在高位近年來，國內粗鋼年產量維持在10億噸，主要通過增加出口的方式來緩解內需不足的壓力另一方面，相比鋼材和焦炭以出口為主，鐵礦石以進口為主鐵礦石進口依存度超過80%，且供應較為集中，焦煤進口依存度不算太高，但進口量呈增加態(tài)勢在這樣的背景下，鐵礦石等原材料價格表現出一定的資源屬性，其具有全球定價的特點，受強勢美元支撐。

鋼材

鞍山千山灣礦業(yè)實驗室正式掛牌運行

鞍山千山灣礦業(yè)實驗室19日正式掛牌運行 遼寧省鞍山市礦產資源豐富，是中國鐵礦石資源最多、產量規(guī)模最大的城市近年來，鞍山市聚焦打造國家級綜合性鋼鐵產業(yè)基地，全力推進綠色礦山、智慧礦山建設 該實驗室依托遼寧在礦業(yè)技術和礦業(yè)產業(yè)領域的優(yōu)勢地位，以實驗室為載體，協(xié)同優(yōu)勢科研院所、上下游企業(yè)和業(yè)內專家進行原創(chuàng)性、引領性科技攻關 鞍山千山灣礦業(yè)實驗室主任、遼寧科技大學校長胡軍說，實驗室下一步將全力攻克15%—20%的低品位礦低成本利用的突破性技術，緩解中國鐵礦石對外依存度居高不下的狀態(tài)；解決超過1000米深部開采面臨嚴峻的成本控制和深井高溫環(huán)境等安全問題，為西鞍山鐵礦等項目建設提供科技支撐；破解鞍山年排量近10億噸的尾礦隱患治理問題；大力推動礦山數字化智慧化。

爐料

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對我國鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國內鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產節(jié)奏維持相對平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產能過剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國作為全球最大的鋼鐵生產國和出口國，鋼鐵生產原料卻嚴重依賴海外，其中鐵礦石對外依存度高達82%左右，鋼廠生產長期維持較高水平，導致原材料不合理溢價長期存在，而鋼材低價出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產業(yè)分析

2024年環(huán)渤海鋼鐵原材料產業(yè)大會同期會議之“MCS鐵礦石分享會-天津站”圓滿落幕

首先介紹了鐵元素庫存分布及邊際貢獻，從而引出五大材庫存的情況是建材疲軟，產業(yè)對建材的合意庫存持續(xù)下降，促使產能、產量、需求和庫存近年加速向工業(yè)材卷積，鋼材品種價差壓縮，工業(yè)材蓄水池趨滿中國鋼材直接和間接出口續(xù)增，海外依存度過高，對國際鋼材價差持續(xù)施壓鐵礦石當前貿易庫存繼續(xù)容庫空間有限，礦山承擔庫存增量，關注鋼材品種價差和內外價差壓力對鐵水拐點的前置指引 上海鋼聯鐵礦石高級分析師陳冠因發(fā)表了《近期鐵礦石市場主導矛盾淺析》的主題發(fā)言，主要針對上半年鐵礦石市場階段性變化及原因做了簡單的回顧，并對接下來三季度鐵礦石市場進行了展望。

同期論壇

國內港口鐵礦石基差貿易氛圍漸濃

礦價波動企業(yè)“很受傷” 鐵礦石是鋼鐵生產最主要的原材料，被視為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻我國鐵礦石資源雖儲量大，但品位低、開采成本高，作為全球最大的鋼鐵生產國，每年需從海外進口大量高品位鐵礦石，2023年我國鐵礦石進口量達11.8億噸，創(chuàng)歷史新高，鐵礦石對外依存度也多年保持在80%以上水平。

爐料

陳強：鑫博技術助力國家基石計劃降低鐵礦進口依賴

我國鐵礦石進口依賴依存度在80%以上，一旦國際形勢產生變化，必然帶來進口風險同時，他強調中國鐵礦石平均品位只有31.3%，而入爐品位則要求在50%-55%以上，全世界主要的鐵礦國家的鐵礦平均品位是43.3%，我國的鐵礦品位連及格線都沒有達到。

鐵礦會展

國內鐵礦開發(fā)正加速進行亟待政策“再推一把”

可以看出，開年鐵礦投資意愿比去年同期明顯增強 國內多個鐵礦石項目開發(fā)正酣 紅格南礦是我國釩鈦磁鐵礦儲量最大、共伴生元素最多、資源潛在價值最高的礦區(qū)紅格南礦開發(fā)將有效降低我國鐵礦石資源對外依存度、有力保障釩鈦戰(zhàn)略資源供應據介紹，紅格礦區(qū)分為南、北兩個礦區(qū)，此前北礦區(qū)已經開發(fā)紅格南礦除富含鐵、釩、鈦等金屬外，還共伴生鉻、鎳、鈷等金屬，是我國為數不多的特大型多元素共生礦，具有很高的戰(zhàn)略資源綜合利用價值。

爐料

我國新建、在建鐵精礦年產能約5000萬噸，現階段海外權益鐵礦在產資源共計約7000萬噸

結語 2023年，我國生鐵產量為8.71億噸，折合鐵礦石需求量約13.94億噸，同期我國進口鐵礦石約11.79億噸，概算之，2023年中國鐵礦石對外依存度接近85%，略高于前些年水平同時，根據國家統(tǒng)計局的數據，2023年我國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)僅實現利潤564.8億元，利潤率僅為0.7%，行業(yè)利潤占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總和的比例僅為0.7%。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內外聯動

結語 2023年，我國生鐵產量為8.71億噸，折合鐵礦石需求量約13.94億噸，同期我國進口鐵礦石約11.79億噸，概算之，2023年中國鐵礦石對外依存度接近85%，略高于前些年水平同時，根據國家統(tǒng)計局的數據，2023年我國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)僅實現利潤564.8億元，利潤率僅為0.7%，行業(yè)利潤占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總和的比例僅為0.7%。

爐料

礦產資源保障宜重點關注十種礦產

原則上，對涉及農業(yè)生產、能源安全以及在國民經濟發(fā)展中影響基礎設施建設和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產，“雙碳”目標下對能源轉型至關重要的礦產，都可以作為保供的重點對象但從實際情況看，一方面，近10年全國原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產品進口額合計占礦產品進口總額比重已逼近90%；另一方面，這8種礦產品進口體量大，且絕大多數對外依存度超過了50%，而且恰恰是影響能源安全和基礎設施建設及制造業(yè)發(fā)展的主要通用礦產，加上影響農業(yè)生產所需的鉀鹽、磷礦，使得這10種礦產資源已成為當下保供的重點。

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