Mysteel調研：24&25年硅鐵新增產能及投放情況調研

寧夏地區(qū)2024年產量小幅下降，全年硅鐵檢修三次，其中3月因市場行情主動減產，8-9月由于供電局電路檢修減產，寧夏地區(qū)硅鐵爐型25500kva（含）-45000kva（含）占比93%，后期新增及置換概率較低 青海地區(qū)產量小幅下降，青海某大廠全年開工未達到滿產狀態(tài)，其他廠家同樣因利潤及需求等原因開工積極性不高，2025年預計產量稍有恢復 陜西地區(qū)產量呈現(xiàn)增長趨勢，由于蘭炭技改的完成，廠家全年開工陸續(xù)恢復，上半年較好行情下開工保持高位，下半年陸續(xù)出現(xiàn)檢修情況，預計2025年產能及產量保持增長趨勢。

研究報告

Mysteel：關于府谷市場蘭炭生產情況現(xiàn)狀分析

3.除客觀因素外，個別企業(yè)因自身經營模式的改變進入長期停產階段，因不確定性較多，暫不確定期復產時間 據Mysteel調研了解到，長期停產企業(yè)包括正在建設中的企業(yè)共計12家，常規(guī)檢修企業(yè)4家，影響理論日產2.54萬噸，目前在2024年存復產起爐計劃共6家 由上圖可知，2024年1-9月份府谷市場蘭炭產能利用率多在30%上下波動，主要受市場環(huán)境影響，企業(yè)開工積極性一般，截止9月27日，府谷市場蘭炭產能利用率在25%，與上期相比下降1%，進入9-10月，少數企業(yè)進行常規(guī)冬檢，因部分企業(yè)已進行爐型置換，2024年暫無冬季前檢修計劃，市場產量收縮暫不明顯。

主編視角

Mysteel：關于《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中對蘭炭行業(yè)影響分析

2024年10月30 日前拆除裝置進行產能置換按1.2:1 減量置換，2024年10月30日后拆除裝置進行產能置換按1.5:1 減量置換2025年12月31日退出產能管理序列，不再允許置換 2024年5月24日，據榆林日報稱，神木市上榆樹峁工業(yè)集中區(qū)120立方米/小時蘭炭廢水處理BOT項目繼酚氨回收裝置產出合格稀酚水，實現(xiàn)首次投料一次開車成功之后，生化處理單元出水連續(xù)10天自行檢測合格。

主編視角

Mysteel解讀：硅鐵盤面漲停，市場情況幾何？

“十四五”前三年節(jié)能降碳指標完成進度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產能； 嚴控低附加值基礎原材料產品出口； 對比2021年能耗雙控，硅鐵產區(qū)基本已完成落后產能淘汰，大廠陸續(xù)完成產能置換新爐投產，原料蘭炭在2023年后半年陸續(xù)完成7.5萬噸年產以下的爐型拆除及改造，所以《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》通知引導下，行業(yè)預計更加規(guī)范化，但目前對硅鐵行業(yè)影響預計有限。

研究報告

2024年第十屆鐵合金產業(yè)高峰論壇圓滿結束

蘭炭小料價格累計下調6次，價格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產量555萬噸，2022年產量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產，內蒙大廠置換產能投放力度一般，下半年內蒙古產量上升的同時伴隨后期鎂廠復產，產量開始呈現(xiàn)增勢。

主題大會

鄭艷姚：展望2024年硅鐵市場發(fā)展新格局

主產區(qū)開工率處于低位 成本端，青海受水電缺口造成電價小幅浮動，避峰生產電價上漲0.02元/kWh，未避峰生產廠家結算電價漲幅0.04-0.07元/kWh；陜西部分未有自備電廠企業(yè)表示電費上漲，其他產區(qū)基本無明顯變動蘭炭小料價格累計下調6次，價格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產量555萬噸，2022年產量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產，內蒙大廠置換產能投放力度一般，下半年內蒙古產量上升的同時伴隨后期鎂廠復產，產量開始呈現(xiàn)增勢。

嘉賓觀點

Mysteel2024新春團拜會--蘭炭神木站圓滿落幕

首先，劉書記針對蘭炭新政策進行闡述，他指出對于單爐產能小于10萬噸/年爐型(大于等于7.5萬噸/年)引導“拆舊建新”、整合重組，計劃陸續(xù)完成置換改造、減量改造，改造項目需“先拆后建”并在經認定的化工園區(qū)實施(不增產能的原址技改及區(qū)域整合除外)2024年10月30日前拆除舊裝置實施技改或整合的，產能1:1等量置換，各部門簡化流程加快實施2024年10月31日后拆除裝置實施技改的，需按1.2:1 減量制定置換方案，重新立項并完善后續(xù)手續(xù)；其次劉書記提出，關于單爐產能7.5萬噸/年以下蘭炭生產裝置的淘汰政策，摒棄過去落后產能應用；最后對于當下蘭炭市場，產能過剩市一方面影響因素，最重要的是產品核心競爭力較弱，計劃建立1-2個全產業(yè)鏈大型項目。

煤焦

生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于推進實施焦化行業(yè)超低排放的意見》

三、重點任務 （一）優(yōu)化調整產業(yè)結構嚴把環(huán)境準入關，堅決遏制違規(guī)新增產能，重點區(qū)域嚴禁新增焦化產能，鼓勵地方制定焦化行業(yè)產能置換辦法推進新改擴建（含搬遷）焦化項目按超低排放水平建設推動現(xiàn)有焦化企業(yè)實施鋼焦融合、兼并重組合理控制半焦（蘭炭）產業(yè)規(guī)模，逐步向工業(yè)園區(qū)或優(yōu)勢企業(yè)集中，陜西、新疆等省（區(qū)）相關部門制定半焦（蘭炭）企業(yè)轉型升級方案。

爐料

榆林：關于支持蘭炭、金屬鎂產業(yè)發(fā)展的若干政策措施

嚴格執(zhí)行蘭炭產能置換原則，支持和鼓勵榆林市轄區(qū)蘭炭、金屬鎂企業(yè)跨縣區(qū)、跨所有制整合重組 (區(qū)域整合除外)首次整合重組后單廠蘭炭產能達到 100 萬噸及以上、200 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎勵;達到 200 萬噸及以上、500 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎勵;達到 500萬噸及以上的企業(yè)給予500 萬元獎勵首次整合重組后單廠原鎂產能達到 5萬噸及以上、10 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎勵;達到10 萬噸及以上、20 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎勵;達到 30 萬噸及以上企業(yè)給予 500 萬元獎勵。

熱點資訊

Mysteel：北方大范圍降雪 蘭炭市場庫存持續(xù)累積

截至12月14日Mysteel調研統(tǒng)計陜西101家蘭炭企業(yè)，涉及產能7288萬噸，平均產能利用率為45.78%環(huán)比增加1.20%，日產9.14萬噸，較上周增加0.24萬噸，總庫存為45.16萬噸環(huán)比增加4.21萬噸本周蘭炭市場受天氣因素影響，陜西榆林地區(qū)高速全方位封閉，蘭炭企業(yè)面臨無車拉貨的情況，市場整體出貨進一步受阻，疊加府谷部分前期涉及爐型置換企業(yè)投產（增加日產0.31萬噸），市場消化庫存進度相對緩慢，且陜西市場部分蘭炭企業(yè)考慮當前市場整體庫存持續(xù)累積，下游采購需求低位，有在保電廠或金屬鎂生產的前提下，市場存降負荷生產的預期，以減少企業(yè)虧損。

煤焦熱點

Mysteel：府谷蘭炭市場暫穩(wěn)運行 個別涉及整改企業(yè)已正常生產

本周Mysteel數據調研42家府谷蘭炭企業(yè)合計產能2776萬噸，平均產能利用率31%，環(huán)比上漲5%，日產2.35萬噸，環(huán)比增加0.36萬噸，本周停產企業(yè)17家，在產企業(yè)25家，較上周新增倆家在產企業(yè)均為前期爐型置換停產企業(yè)復產蘭炭庫存6.07萬噸，環(huán)比增加增加0.67萬噸涉及爐型置換已投產企業(yè)目前蘭炭指標尚未穩(wěn)定，暫無出貨，剩余部分企業(yè)處于招聘，調試中，將于近期陸續(xù)投產 綜合來看，雖原料端價格回漲，蘭炭底部支撐走強，但考慮下游相關產業(yè)鏈虧損影響，接受能力有限，短期蘭炭市場暫穩(wěn)運行，后續(xù)需密切關注原料端價格走向。

日評

電價調降對當地硅鐵供應影響不大

第二，2023年一季度，府谷地區(qū)產能7.5萬噸以下蘭炭爐淘汰事件發(fā)酵，據前期調研，截至10月底，拆除工作已基本完成，但置換后的蘭炭爐是否開啟尚不明晰符合淘汰條件的蘭炭爐產能在陜西地區(qū)占比約39%，在全國占比17.4%，技改后的蘭炭爐復產將對全國蘭炭供需格局產生深遠影響 第三，第一、第二季度由于蘭炭停爐，配套金屬鎂同步停產，此次調研需考察金屬鎂企業(yè)的復產意向及其后期對硅鐵需求的影響。

爐料

Mysteel盤點：蘭炭市場持穩(wěn)運行 市場整體供應增加

【蘭炭】17日蘭炭市場持穩(wěn)運行，隨著府谷地區(qū)個別企業(yè)置換產能投產，同時寧夏市場個別企業(yè)配備電廠運行正常，蘭炭市場供應量有所提升電石市場持穩(wěn)運行，生產企業(yè)出貨順暢，下游前期停產檢修企業(yè)陸續(xù)復產，開工不斷提升，對電石需求量逐漸增加，電石市場貨源緊張局面加強，部分地區(qū)出現(xiàn)區(qū)域性到貨不足綜合來看，原料端價格下行，但幅度較小，疊加下游需求不減，蘭炭市場暫未出現(xiàn)波動，短期蘭炭價格暫穩(wěn)，后市需持續(xù)關注市場供需情況及原料端價格走勢。

盤點

Mysteel周報：本周蘭炭市場暫穩(wěn)運行 企業(yè)成本壓力不減（11.13-11.17）

本周由于下游市場需求轉好，蘭炭市場整體出貨情況較前期有所改善，部分企業(yè)中料多處于低庫存或無庫存狀態(tài)，但焦面出貨暫未出現(xiàn)明顯好轉，低價成交居多；本周府谷市場個別企業(yè)置換產能投產，同時寧夏地區(qū)個別企業(yè)因配備電廠開始運行，開工提升明顯，蘭炭市場整體供應有所增加 本周Mysteel統(tǒng)計全國136家硅鐵企業(yè)平均產能利用率為43.16%，環(huán)比增加1.32%；統(tǒng)計72家電石企業(yè)樣本，涉及2791萬噸產能，本周開工率在68.39%，環(huán)比增加0.13%。

周評

王慧英：硅鐵格局變化帶來的機遇與挑戰(zhàn)

王慧英總經理指出我國硅鐵產業(yè)主產區(qū)寧夏地區(qū)為例，硅鐵生產電費、蘭炭成本的變化，以及2023年1-3季度影響電價的因素，重點剖析了輸配電價改革政策解讀及后續(xù)影響，并且解讀了硅鐵新增產能情況及產能置換政策 王慧英總經理根據硅鐵行業(yè)主要消費領域，進行了精彩演講。

日評

2024年國際鐵合金及不銹鋼產業(yè)年會圓滿結束

王慧英總經理指出我國硅鐵產業(yè)主產區(qū)寧夏地區(qū)為例，硅鐵生產電費、蘭炭成本的變化，以及2023年1-3季度影響電價的因素，重點剖析了輸配電價改革政策解讀及后續(xù)影響，并且解讀了硅鐵新增產能情況及產能置換政策 王慧英總經理根據硅鐵行業(yè)主要消費領域，進行了精彩演講在需求展望層面，王慧英總經理認為中國粗鋼產量目前依然處于近5年中等偏上水平，對硅鐵的需求尚有支撐據此，王慧英總經理引出今年全球粗鋼產量分布情況及需求分析。

日評

Mysteel：府谷蘭炭市場暫穩(wěn)運行，企業(yè)復產進展持續(xù)升溫

本周原料端價格小幅上漲，短期蘭炭成本支撐走強，目前煤焦油價格低位，給予蘭炭企業(yè)利潤補貼較少，多數企業(yè)處于虧損邊緣，下游電石市場暫穩(wěn)運行，電石市場貨源充足，市場供大于求的狀況明顯目前府谷市場蘭炭企業(yè)庫存小幅累庫，個別企業(yè)小幅讓利出售，府谷涉及爐型置換企業(yè)復產進一步發(fā)酵，但落實情況仍有待考察 本周Mysteel數據調研42家府谷蘭炭企業(yè)合計產能2776萬噸，平均產能利用率24%，日產1.85萬噸，環(huán)比增加0.11萬噸，本周停產企業(yè)19家，在產企業(yè)23家，本周復產企業(yè)1家，蘭炭庫存7.23萬噸，環(huán)比增加減少0.1萬噸。

日評

超詳細全品種！10萬字帶你解讀2024年全國煤焦行情！預售入口→

煤焦年報撰寫團隊10多人，數據采集團隊百余人，撰寫者包含品種主編、分析師及重點市場區(qū)域負責人，致力于全方位展示 2023中國煤焦行業(yè)產業(yè)鏈運行情況，以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢如需咨詢電子版，請聯(lián)系顧婭婷15801851958 亮點包括： 1、焦炭年度報告：（1）焦炭產能過剩，行業(yè)虧損壓力持續(xù)存在；（2）下游調整配焦比例，干濕熄價差縮?。唬?）海外焦化產能增加，出口焦炭受到擠兌； 2、煉焦煤年度報告：（1）保供向左，安檢向右，國產煉焦煤供應不確定性加大；（2）蒙古國煉焦煤進口量大幅增加，預計同比漲幅超100%；（3）貿易格局重塑，澳煤進口多直接流入終端； 3、動力煤年度報告：（1）國內動力煤市場供需格局寬松，價格中樞貼近長協(xié)限價區(qū)間；（2）國際煤價回歸理性，中國進口動力煤總量同比增長95%以上；（3）動力煤逐漸呈現(xiàn)“淡季不淡、旺季不旺”市場趨勢； 4、噴吹煤年度報告： （1）疫情后經濟復蘇緩慢噴吹煤市場低迷，供應減少帶動價格反轉；（2）鋼廠庫存低位運行，噴吹煤價格寬幅波動；（3）俄羅斯噴吹進口大幅增量市場下行，鐵路檢修價格呈現(xiàn)V型走勢； 5、蘭炭年度報告：（1）府谷鐵爐置換影響蘭炭整體供應情況；（2）國內蘭炭市場開工持續(xù)低下 供需格局轉變；（3）新疆環(huán)保檢查對當地蘭炭生產及影響。

日評

Mysteel：原料端價格小幅回落，蘭炭企業(yè)庫存有所增加

近期原料端價格回落，蘭炭底部支撐走軟，市場看跌情緒加重，27日主流電石企業(yè)下調蘭炭中小料采購價40元/噸受下游電石持續(xù)虧損影響，電石企業(yè)開工有所減少，蘭炭市場需求走軟，府谷蘭炭企業(yè)庫存整體有所增加，庫存多為焦面蘭炭副產品中溫煤焦油市場本周穩(wěn)中偏弱運行，煤焦油價格下行趨勢延續(xù)，在國際油價下跌影響下，下游加氫壓價情緒依舊強烈，市場觀望情緒較重 本周Mysteel數據調研42家府谷蘭炭企業(yè)合計產能2776萬噸，平均產能利用率22.90%，環(huán)比上漲1%，日產1.74萬噸，環(huán)比增加0.08萬噸，停產企業(yè)21家，本周新增在產企業(yè)1家，蘭炭庫存4.56萬噸，環(huán)比增加1.36萬噸，府谷蘭炭庫存有較大幅度增加，企業(yè)庫存多為焦面，目前有小部分涉及爐型置換企業(yè)表示月底有投產的可能。

日評

Mysteel：蘭炭市場供應緊張，府谷爐型置換復產在即

自5月7日府谷縣召開了關于7.5萬噸以下蘭炭爐拆除推進會后，共計涉及整改的22家蘭炭企業(yè)，要求企業(yè)于6月底完成舊爐拆除，截止目前府谷爐型置換政策落實后已有4月于久，涉及企業(yè)爐型置換進度如何？若部分企業(yè)按照10月初計劃驗收投產后對蘭炭市場將產生怎樣影響？ 一、府谷蘭炭市場現(xiàn)狀 2023年1至4月份府谷市場蘭炭企業(yè)平均產能利用率在35%上下浮動，5月初受府谷爐型改造政策影響，蘭炭企業(yè)停產數量增多，開工率較大幅度下降，相比5月初日產減少0.761萬噸，5月至8月中旬基本維持在25%，8月底由于1家大型蘭炭企業(yè)停產，產能利用率再次出現(xiàn)較大幅度下降。

煤焦熱點