百年建筑：沿江電廠灰分下降，長三角粉煤灰價格連續(xù)上漲

因此部分電廠高品質(zhì)一級灰供不應(yīng)求，價格短期內(nèi)大幅上漲 因此今年長三角粉煤灰市場出現(xiàn)分化，市場競爭將逐漸從“價格導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量導(dǎo)向” 近日，長三角主流電廠逐漸進入檢修階段，加之使用進口煤后灰分下降（據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：8月份中國進口動力煤3108.1萬噸，月環(huán)比增長23%）。

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百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復(fù)

房建方面，首套房貸利率降至3.25%、存量項目融資支持等政策釋放積極信號，推動8-9月商品房成交同比回升3%，間接帶動竣工端水泥需求基建方面，1-8月專項債發(fā)行額同比+15%，超長期國債向交通、市政領(lǐng)域傾斜，長三角、珠三角基建項目開工率提升至80%以上，支撐局部需求釋放 煤炭價格下行釋放行業(yè)利潤空間截至9月初動力煤價格同比下降13%，帶動水泥噸成本降低約20元。

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百年建筑：華東建筑材料價格波動盤點（8.7-8.13）

水泥價格以下跌主導(dǎo)多地因市場需求疲軟，企業(yè)為去庫存、提升銷量，主動降價長三角水泥上漲的主要原因，不僅因為成本端（動力煤上漲百元左右）支撐，還有國央企帶頭恢復(fù)市場的原因砂石互有漲跌部分城市如蘇州、無錫等地，砂石市場供應(yīng)相對充裕，需求端（如建筑施工進度、項目開工率）未明顯放量，供大于求下價格下行，像蘇州碎（卵）石、天然砂多次下調(diào) ；另外長三角部分砂石上漲貨源地價格下跌，但船運費因枯水期，載貨量下降而上漲，整體呈小幅上漲趨勢。

周報

Mysteel日報：山東水渣低位上行探漲

15日山東水渣、礦渣微粉市場趨強調(diào)整，鋼廠水渣出廠價報12-30元/噸左右，礦渣微粉出廠價報80-105元噸/左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：淡季需求啟動遲緩，整體發(fā)貨量維持較低水平，鋼廠減產(chǎn)增多供給面臨縮減，供需雙弱背景下，市場有補損操作，個別低位鋼廠有小幅探漲操作需求方面：水泥價格以下跌主導(dǎo)，多地因市場需求疲軟，企業(yè)為去庫存、提升銷量，主動降價長三角水泥上漲的主要原因，不僅因為成本端（動力煤上漲百元左右）支撐，還有國央企帶頭恢復(fù)市場的原因。

市場分析

百年建筑月報：7月全國水泥價格或止跌回升

6月份動力煤價格窄幅震蕩，對水泥生產(chǎn)成本影響較小6月全國水泥錯峰生產(chǎn)區(qū)域差異明顯，水泥生產(chǎn)成本相對穩(wěn)定，其中山東停15天，實際完成率81%，河北4-6月每月10天，甘肅6月20日起停25天，另外長三角、閩贛分別停12、15天，執(zhí)行情況較好 4、供應(yīng)壓力有增無減，水泥價格持續(xù)下行 截至6月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)353元/噸，月環(huán)比下跌2.3%，同比下跌7.5%。

月報

【廣州千千鋼】預(yù)計節(jié)后工業(yè)線材價格或震蕩偏弱

節(jié)后主要關(guān)注市場庫存情況，規(guī)避庫存過大帶來的風(fēng)險，預(yù)計節(jié)后工業(yè)線材價格震蕩偏弱 企業(yè)簡介：廣州千千鋼貿(mào)易有限公司成立于2011年，經(jīng)過13年時間的發(fā)展，目前已經(jīng)成為長三角、珠三角地區(qū)具有較大影響力的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈綜合供應(yīng)體，目前主要覆蓋東北、華北、華東、華南四大區(qū)域，主營：工業(yè)線材、建材、板材、鋼坯以及爐料（鐵礦、焦煤、焦炭、動力煤等）；2024年目前已完成銷售低碳拉絲材，冷鐓鋼，硬線，30MnSi，熱卷，型鋼，螺紋鋼，鋼坯等280萬噸，與寶武集團，鞍本集團，首鋼集團，廣西盛隆冶金集團，遷安九江集團，鑫達鋼鐵集團等國內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

優(yōu)特鋼/工業(yè)線

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(10.24 - 10.30)

發(fā)運中國214.8萬噸，環(huán)比降2.6%印尼地區(qū)延續(xù)上周態(tài)勢，進入雨季，以主要產(chǎn)煤地加里曼丹島和蘇門答臘島受雨較多本周印尼煤炭出口量、動力煤價格和到中國海運費三降，海運費降幅在6%-10.5%之間，到長三角地區(qū)的降幅最大 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭總發(fā)運量276.4萬噸，環(huán)比增26.8%。

澳洲發(fā)運

Mysteel：港口動力煤企業(yè)市場情緒調(diào)研（20220531）

宏觀層面國務(wù)院發(fā)布扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，后期需要關(guān)注是否有進一步的措施出臺 北港貿(mào)易商E：近期我這邊沒有成交，我們公司動力煤業(yè)務(wù)節(jié)奏放緩了，一方面是政策因素影響；另一方面主要是市場原因，需求疲軟 江內(nèi)貿(mào)易商A：今天我這邊沒有成交，我在港口有一批現(xiàn)貨庫存上海加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上海經(jīng)濟復(fù)蘇將帶動整個長三角地區(qū)工業(yè)用電量的增加，看6月份市場情況吧 江內(nèi)貿(mào)易商B：現(xiàn)階段下游主力終端電廠庫存充足，另有長協(xié)煤作為電廠庫存支撐，終端電廠對市場煤價接受程度較低，個人預(yù)計近期江內(nèi)動力煤市場基本不會發(fā)生大的變動了，看下個月市場情況吧。

日評

百年建筑網(wǎng)：二季度國內(nèi)熟料價格或穩(wěn)步上漲

但2月中旬以后，國內(nèi)熟料行情強勢反彈，節(jié)后市場需求迅速回升，華東、華南、西南等地區(qū)大部分粉磨站企業(yè)積極補庫，疊加動力煤價格大幅上漲，熟料生產(chǎn)成本上升，價格持續(xù)高漲此外進口熟料價格同步上漲，海運費激增，進口到我國國內(nèi)熟料總量大大減少，也在一定程度上推動國內(nèi)熟料價格迅速回升 1.2 一季度國內(nèi)重點地區(qū)熟料市場行情回顧 長三角地區(qū)：1月27日長三角地區(qū)因下游市場需求疲軟，加之進口熟料低價搶占本地市場份額，熟料價格出現(xiàn)斷崖式下跌80元/噸。

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動力煤期貨去年總交割量創(chuàng)新高達618萬噸

長三角處于我國經(jīng)濟腹地，高質(zhì)量發(fā)展離不開電力行業(yè)，太倉港地處江蘇太倉市長江入?？冢挥谖覈０毒€中點，對內(nèi)對外航運交通便利，新增太倉港動力煤交割計價點有利于滿足實體企業(yè)需求，進一步促進動力煤產(chǎn)融結(jié)合 “近年來環(huán)渤海港責(zé)任重大，發(fā)揮了良好的中轉(zhuǎn)功能新增太倉港交割計價點，在減輕北方港下水煤供應(yīng)壓力的同時，也方便了下游煤電企業(yè)參與動力煤交割配對，太倉港升貼水為0元/噸在一定程度上也將減輕采購成本，下游電力企業(yè)參與交割積極性將有所提高。

爐料

Mysteel早讀：全國275座電弧爐產(chǎn)能1.7億噸，中歐投資協(xié)定談判成了

◎ 中信證券2021年資本市場十大展望發(fā)布，其中預(yù)計2021年上半年全球大宗商品價格漲速較快，未來3年中樞價格依然將持續(xù)上行按照年度均價，預(yù)計價格漲幅由高到低依次為：農(nóng)產(chǎn)品、原油、基本金屬、貴金屬、動力煤 ◎ 云南省發(fā)布2020年煤炭行業(yè)淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能退出煤礦名單，涉及企業(yè)146家 ◎ 貝殼研究院預(yù)計，2021年中國樓市總體平穩(wěn)，新房和二手房價格同比漲幅收窄至5%左右，同時區(qū)域市場表現(xiàn)繼續(xù)分化，長三角房價漲幅靠前。

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