11日全球煤炭快訊：11月澳大利亞動(dòng)力煤出口量環(huán)比大降16.3% 俄羅斯Shakhtersk港2020年煤炭出口同比增長(zhǎng)21%

澳大利亞在11月向中國(guó)出口了53萬噸動(dòng)力煤，創(chuàng)2011年3月以來新低 根據(jù)紐卡斯?fàn)朠WCS的數(shù)據(jù)，2020年P(guān)WCS集團(tuán)9%的煤炭是運(yùn)往中國(guó)的，而2019年是17.5% 信息來源：www.abs.gov.au 俄羅斯Shakhtersk港2020年煤炭出口同比增長(zhǎng)21% 據(jù)報(bào)道，作為俄羅斯Eastern礦業(yè)公司旗下的物流資產(chǎn)，Shakhtersk煤炭港口2020年實(shí)現(xiàn)煤炭出口1070萬噸，同比增長(zhǎng)21%。

快訊

酒鋼主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)“雙過半”目標(biāo)

鋁加工產(chǎn)線全力向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，鋁卷、高端鋁合金圓鑄錠產(chǎn)量明顯增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向高端化方向優(yōu)化 宏晟電熱公司以“保安全、增發(fā)電、降成本”為核心，集中精力優(yōu)化流程、組織生產(chǎn)、精益管理，加速新能源布局，自建新能源項(xiàng)目發(fā)電7.2億kWh，總發(fā)電量同比增發(fā)6億kWh，為各產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的能源支撐和保障 除主要產(chǎn)業(yè)外，其他產(chǎn)業(yè)也全力攻堅(jiān)、協(xié)同發(fā)力敦煌種業(yè)憑借靈活的種子銷售策略，上半年種子銷量同比增利3000萬元，成為效益增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)；供應(yīng)鏈管理分公司積極壓降采購(gòu)成本，焦煤、氧化鋁、動(dòng)力煤采購(gòu)價(jià)格持續(xù)優(yōu)于市場(chǎng)行情；宏源公司策劃并實(shí)施154項(xiàng)挖潛增效舉措，同比增利80萬元；西部重工公司、蘭州聚東及匯豐公司等單位滿負(fù)荷開展加工業(yè)務(wù)，多板塊協(xié)同支撐了整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、共同推動(dòng)了經(jīng)營(yíng)質(zhì)效“逆勢(shì)上揚(yáng)”。

經(jīng)營(yíng)管理

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.9）

事故造成4名員工重傷送醫(yī)，目前工廠已全面停工，復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫未公布 該洗煤廠年處理能力達(dá)900萬噸，主要負(fù)責(zé)加工K10煉焦煤（占公司產(chǎn)量90%）及K9動(dòng)力煤，是梅切爾煉焦煤供應(yīng)鏈的核心節(jié)點(diǎn)據(jù)測(cè)算，若停產(chǎn)一個(gè)月將導(dǎo)致該集團(tuán)煤炭產(chǎn)量損失4%（約36萬噸），若延長(zhǎng)至三個(gè)月則損失攀升至12%但基于歷史事故恢復(fù)周期（如2021年同類火災(zāi)22天復(fù)產(chǎn)），行業(yè)人士認(rèn)為實(shí)際影響可能控制在2%-4%區(qū)間當(dāng)前雅庫特戈?duì)栒u(píng)估設(shè)備損毀程度，優(yōu)先搶修輸送帶與分選系統(tǒng)，并啟用庫存煤炭維持客戶短期供應(yīng)。

日評(píng)

必和必拓前三財(cái)季鐵礦石銷量微降

2024財(cái)年前三季度動(dòng)力煤銷售價(jià)格 2024財(cái)年前三季度，必和必拓動(dòng)力煤平均銷售價(jià)格為115.99美元/噸，與2023財(cái)年前三季度的120.97美元/噸相比小幅下跌4.1% 2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)測(cè) 必和必拓預(yù)測(cè)，其2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量目標(biāo)為1300萬-1500萬噸 2024財(cái)年展望 必和必拓首席執(zhí)行官韓慕睿（Mike Henry）表示，受益于旗下South Flank鐵礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以及皮爾巴拉中央樞紐鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，2024財(cái)年前三季度西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

太鋼煤炭公開征集供應(yīng)商公告

一、煉焦煤 1、開發(fā)流程 依據(jù)配煤小組《煉焦用煤新資源開發(fā)流程》（見附件）要求，焦煤按照：資源情況了解---送小樣（5kg）---現(xiàn)場(chǎng)取大樣（70kg）--小焦?fàn)t試驗(yàn)----開戶考察---工業(yè)實(shí)驗(yàn)---納入正式供方的流程進(jìn)行（如下圖）。

招標(biāo)資訊

焦煤供應(yīng)端不確定性增大

不過，排除一些極端情況，商品價(jià)格是有底的雖然焦煤基本面有預(yù)期偏差，但隨著價(jià)格持續(xù)走低，供應(yīng)端不確定性開始增大2月28日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書，呼吁有序推動(dòng)煤炭產(chǎn)量控制，維護(hù)生產(chǎn)供需平衡；嚴(yán)格控制低卡劣質(zhì)煤炭進(jìn)口和使用，維護(hù)煤炭進(jìn)口秩序等該倡議書主要針對(duì)動(dòng)力煤，對(duì)焦煤影響暫時(shí)有限截至3月3日，秦皇島港5500K動(dòng)力煤報(bào)價(jià)690元/噸，跌破700元/噸關(guān)口，創(chuàng)2022年以來最低水平。

原料

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.5）

2024年日本累計(jì)煤炭進(jìn)口1.67億噸，同比下降0.73%；其中，動(dòng)力煤累計(jì)進(jìn)口1.03億噸，同比增長(zhǎng)1.74% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.澳大利亞 據(jù)紐約時(shí)報(bào)（The New York Times）3月4日?qǐng)?bào)道稱，二級(jí)熱帶氣旋阿爾弗雷德（Alfred）預(yù)計(jì)于澳大利亞當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日夜間至7日凌晨登陸昆士蘭州南部海岸，預(yù)計(jì)昆士蘭州和新南威爾士州北部部分地區(qū)將出現(xiàn)破壞性大風(fēng)、危險(xiǎn)的海浪和大范圍洪水。

日評(píng)

必和必拓上半財(cái)年鐵礦石產(chǎn)銷量微增

2024財(cái)年上半年動(dòng)力煤銷售價(jià)格 2024財(cái)年上半年，必和必拓動(dòng)力煤平均銷售價(jià)格為124.42美元/噸，與2023財(cái)年上半年的123.29美元/噸相比微漲0.9%，與2023財(cái)年下半年的119.57美元/噸相比也小幅上揚(yáng)4.1% 2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)測(cè) 必和必拓預(yù)測(cè)，其2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量目標(biāo)為1300萬-1500萬噸 2024財(cái)年展望 必和必拓首席執(zhí)行官韓慕睿（Mike Henry）表示，受益于旗下South Flank鐵礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以及皮爾巴拉中央樞紐鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，第二財(cái)季西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙雙增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：螺紋鋼震蕩偏多對(duì)待

技術(shù)上方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線上方，操作上，震蕩偏多對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤，螺紋2505合約收盤3362，上漲0.87%，昨日杭州現(xiàn)貨報(bào)3390，價(jià)格持穩(wěn)宏觀方面，中央金融辦、證監(jiān)會(huì)、央行等聯(lián)合印發(fā)“關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案”，提出要提升商業(yè)保險(xiǎn)資金A股投資比例與穩(wěn)定性基本面，累庫3周，延續(xù)供需雙降，產(chǎn)量環(huán)比下降6.12萬噸，需求季節(jié)性回落市場(chǎng)方面，Mysteel調(diào)研顯示，春節(jié)假期陜蒙動(dòng)力煤礦山預(yù)計(jì)減產(chǎn)2335.5萬噸。

機(jī)構(gòu)

[甲醇日評(píng)]：生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行合約為主 行情穩(wěn)中窄幅調(diào)整（20250124）

國(guó)內(nèi) 甲醇 日評(píng)

每日點(diǎn)評(píng)

必和必拓第一財(cái)季鐵礦石銷量小幅下滑

2024財(cái)年一季度動(dòng)力煤銷售價(jià)格 2024財(cái)年一季度，必和必拓動(dòng)力煤銷售均價(jià)由2023財(cái)年四季度的123.38美元/噸環(huán)比微漲0.8%至124.32美元/噸，與2023財(cái)年一季度的125.66美元/濕噸（FOB）相比則小幅回落1.1% 2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)測(cè) 必和必拓預(yù)測(cè)，其2024財(cái)年動(dòng)力煤產(chǎn)量目標(biāo)為1300萬-1500萬噸 2024財(cái)年展望 必和必拓首席執(zhí)行官韓慕睿（Mike Henry）表示，受益于旗下South Flank鐵礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以及皮爾巴拉中央樞紐鐵礦石產(chǎn)量提升，第一財(cái)季西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

太鋼煤炭公開征集供應(yīng)商公告

一、煉焦煤 1、開發(fā)流程 依據(jù)配煤小組《煉焦用煤新資源開發(fā)流程》（見附件）要求，焦煤按照：資源情況了解---送小樣（5kg）---現(xiàn)場(chǎng)取大樣（70kg）--小焦?fàn)t試驗(yàn)----開戶考察---工業(yè)實(shí)驗(yàn)---納入正式供方的流程進(jìn)行（如下圖）。

招標(biāo)資訊

Mysteel：美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

動(dòng)力煤礦山兩座分別為West Elk、Black Thunder和Coal Creek公司煉焦煤產(chǎn)量每年逐步提升，2023年煉焦煤產(chǎn)量總數(shù)超800萬噸，2024年指導(dǎo)產(chǎn)量預(yù)計(jì)在900萬噸，其中低揮發(fā)煉焦煤占比約為13%，高揮發(fā)煉焦煤占比為87%左右，最為市場(chǎng)所熟知的是高揮發(fā)煉焦煤品種，約占全球高揮發(fā)煉焦煤市場(chǎng)30%左右 企業(yè)E：世界上最大的金融衍生品交易所運(yùn)營(yíng)商之一，主要交易農(nóng)產(chǎn)品、貨幣、能源、利率、金屬、期貨合約、期權(quán)、股票指數(shù)和加密貨幣期貨。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：7月份進(jìn)口煉焦煤總量1084.1萬噸，澳煤累計(jì)進(jìn)口量達(dá)400萬噸

以主流進(jìn)口國(guó)家蒙古國(guó)及俄羅斯來看，蒙古國(guó)7月份環(huán)比有減，受那達(dá)慕大會(huì)閉關(guān)影響，7月通關(guān)天數(shù)為23天另有馬克西煤受礦山生產(chǎn)影響暫停進(jìn)口，時(shí)長(zhǎng)約1個(gè)月左右，通關(guān)車數(shù)亦受到一定影響口岸雖有兩個(gè)監(jiān)管庫在積極建設(shè)之中，但受限于礦方生產(chǎn)能力，后續(xù)通關(guān)進(jìn)口增量或以動(dòng)力煤與無煙煤為主，煉焦煤難以繼續(xù)增加俄羅斯方面，7月份進(jìn)口量環(huán)比漲幅較緩，除穩(wěn)定向國(guó)內(nèi)進(jìn)口礦山外，GJ由于前期港口貨源相對(duì)緊缺，7月整體到港量較為集中，伊娜琳及K4因前期貨源較為充足，且市場(chǎng)下行階段國(guó)內(nèi)買家接貨意愿不足。

煤焦熱點(diǎn)

準(zhǔn)能集團(tuán)7月商品煤完成504萬噸

黑岱溝露天煤礦持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)方案，嚴(yán)格落實(shí)北部煤溝采煤作業(yè)方案，積極克服降雨影響，保證了原煤的穩(wěn)產(chǎn)接續(xù) 哈爾烏素露天煤礦不斷創(chuàng)新爆破方案，采取臺(tái)階頂部穿半截加密孔壓碴爆破等技術(shù)，降低爆破大塊率，1-7月份大塊率同比降低20% 選煤廠通過采取調(diào)整篩板孔徑、分選密度等措施穩(wěn)定商品煤熱值，綜合熱值同比提升53kcal/kg，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量保供；合理安排動(dòng)力煤、塊煤產(chǎn)出比例，全月塊煤增產(chǎn)4.1萬噸，全力爭(zhēng)取效益最大化。

爐料

Mysteel半年報(bào)：2024下半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格或維持窄幅震蕩走勢(shì)

四、預(yù)計(jì)下半年動(dòng)力煤價(jià)格總體震蕩偏弱運(yùn)行 2024上半年在穩(wěn)價(jià)保供政策及進(jìn)口煤的補(bǔ)充下，中國(guó)煤炭的供應(yīng)能力或?qū)⒈３謱捤桑习肽?em class='keyword'>動(dòng)力煤國(guó)內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量維持相對(duì)高位，我國(guó)動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格重心小幅下移，截至6月28日，秦皇島港5500K平倉價(jià)855元/噸，較年初下跌45元/噸，較去年同期上漲35元/噸。

月評(píng)

氧化鋁早評(píng)：北方氧化鋁成交活躍度回升 短期價(jià)格維持窄幅調(diào)整

對(duì)確有必要建設(shè)的電解鋁新(改、擴(kuò))建項(xiàng)目,支持各地適量引入電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，按程序制定公告產(chǎn)能置換方案，依法依規(guī)辦理項(xiàng)目各類批建手續(xù)鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)實(shí)施跨區(qū)域、跨所有制兼并重組支持各地依法依規(guī)處置電解鋁企業(yè)遺留問題鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)采用高效低耗、環(huán)境友好的大型預(yù)培電解槽技術(shù)，支持400kA以下電解槽有序退出 <2 1月份，山西華興礦石累計(jì)卸車13887輛，動(dòng)力煤卸車2592輛，液堿卸車1569輛，為實(shí)現(xiàn)首月“開門紅”打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel調(diào)研：陜西榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)走訪報(bào)告

蘭炭企業(yè)K擁有煤化、發(fā)電、硅鐵合金、活性炭四個(gè)分廠，1、洗選煤生產(chǎn)線，入洗原煤150萬噸，除保障活性炭、蘭炭提供優(yōu)質(zhì)原料前提下，相當(dāng)一部分精煤外銷2、蘭（焦）炭生產(chǎn)線，60萬噸/年生產(chǎn)線一條，為活性炭廠、發(fā)電廠提供動(dòng)力煤氣，并將優(yōu)質(zhì)蘭炭供給活性炭、硅鐵生產(chǎn)線做原料使用，同時(shí)副產(chǎn)品焦油1.8萬噸發(fā)電廠：自備發(fā)電裝置，機(jī)組利用60萬噸蘭炭所輸出的煤氣發(fā)電，裝機(jī)容量1×30MW，年發(fā)電20000KWH。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：印度及東南亞市場(chǎng)對(duì)澳洲焦煤資源需求不減，俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少61.9萬噸

在庫茲巴斯，煉焦煤產(chǎn)量增加了170萬噸，達(dá)到3,380萬噸，增長(zhǎng)主要由中型企業(yè)和動(dòng)力煤導(dǎo)向型礦業(yè)公司而非煉焦煤巨頭 Mechel 和 Raspadskaya 提供7月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持上升趨勢(shì)，增幅保持在1.4%，但增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更多地轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤 信息來源：Coal Hub 短評(píng)：俄羅斯整體遠(yuǎn)期供應(yīng)并未有所改觀，礦山報(bào)價(jià)較高，疊加俄遠(yuǎn)東地區(qū)鐵路運(yùn)力依舊緊張，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商接貨較為謹(jǐn)慎，后期需重點(diǎn)關(guān)注礦山報(bào)價(jià)情況及遠(yuǎn)東鐵路運(yùn)力恢復(fù)情況。

日評(píng)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(6.26 - 7.2)

動(dòng)力煤方面，印尼3800卡煤FOB價(jià)環(huán)比上周降2美元/噸，為52美元/噸而6000卡紐卡斯?fàn)柛?em class='keyword'>動(dòng)力煤環(huán)比降2美元每噸，為123美元/噸,南非理查德灣產(chǎn)6000卡動(dòng)力煤價(jià)格持平微降，目前是100美元/噸焦煤價(jià)格方面，全球價(jià)格震蕩偏強(qiáng)，俄羅斯主焦K4報(bào)CFR價(jià)環(huán)比上周漲3.2%，其他主焦?jié)q1-2個(gè)點(diǎn)不等總體來說，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格小幅下跌而焦煤持穩(wěn)運(yùn)行 運(yùn)費(fèi)方面，各主要運(yùn)費(fèi)指數(shù)普降。

澳洲發(fā)運(yùn)