Mysteel：6月臨汾市場(chǎng)煉焦煤回顧及7月份展望

表1：臨汾主流煤種價(jià)格變化趨勢(shì) 6月份價(jià)格波動(dòng)主因包括，鋼材淡季成材出貨疲軟抑制原料采購積極性，但后期環(huán)保檢查導(dǎo)致的供應(yīng)收緊對(duì)部分煤種形成短期挺價(jià)支撐，到6月下旬煉焦煤市場(chǎng)出現(xiàn)小幅較熱局面，如部分高硫資源價(jià)格有所上漲，如下： 表2：臨汾市場(chǎng)部分煉焦煤種漲幅 （2） 供給回顧 6月份臨汾地區(qū)煉焦煤供應(yīng)量環(huán)比收縮，主產(chǎn)區(qū)環(huán)保及安全檢查加嚴(yán)是核心擾動(dòng)因素，其次是市場(chǎng)持續(xù)下跌導(dǎo)致部分高開采成本煤礦被迫減量或停產(chǎn)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：本周呂梁市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行，焦炭開啟第四輪提降

競(jìng)拍方面，截至到6月19日，呂梁地區(qū)煉焦煤整體掛拍48.77萬噸，成交34.5萬噸，流拍14.27萬噸，流拍比為29.26%，多數(shù)競(jìng)拍以底價(jià)成交，流拍率有所下降，實(shí)際成交稍微好轉(zhuǎn)，其中部分超跌煤種小幅上漲，漲幅10-20元區(qū)域內(nèi)瘦煤價(jià)格超跌后，成交有所好轉(zhuǎn)，隨著價(jià)格逐漸接近成本線，焦煤降幅收窄，線下出廠價(jià)降幅10-20元/噸，市場(chǎng)采購多以性價(jià)比高的煤種為主煉焦煤價(jià)格在持續(xù)領(lǐng)跌黑色情況下，目前已到煤礦開采盈虧邊緣點(diǎn)，繼續(xù)向下的空間較小，價(jià)格或?qū)⒅饾u持穩(wěn)。

日評(píng)

華鑫期貨：夏季用煤高峰將帶來需求增量，煤價(jià)料止跌企穩(wěn)

煉焦煤生產(chǎn)成本方面，目前，山西、陜西等主產(chǎn)區(qū)焦煤生產(chǎn)成本在420~550元／噸，其中深井開采（如平煤股份）成本較高，為737~882元／噸；國際焦煤生產(chǎn)成本在60~80美元／噸（折合人民幣430~580元／噸）綜合來看，我國煉焦煤生產(chǎn)成本處于中高位水平 截至6月12日，日照港準(zhǔn)一級(jí)焦平倉價(jià)為1180元／噸，較上周五上漲10元／噸，折盤面價(jià)格1313元／噸；焦炭期貨主力合約收盤價(jià)為1328.5元／噸，升水現(xiàn)貨15.5元／噸。

原料

2025全國煤焦采購大會(huì)·成都站圓滿結(jié)束

他首先介紹了總體電力裝機(jī)規(guī)模逐年攀高、清潔能源占據(jù)主導(dǎo)地位、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭占比逐年下降的能源結(jié)構(gòu)、煤炭行業(yè)現(xiàn)狀、以及煤層賦存條件復(fù)雜、地質(zhì)災(zāi)害重，安全風(fēng)險(xiǎn)高、開采技術(shù)與裝備要求高的開采條件其次，從資源分布區(qū)域、資源儲(chǔ)量等角度介紹了四川煤炭的儲(chǔ)量狀態(tài)再次，重點(diǎn)介紹了四川省煉焦煤資源儲(chǔ)量與煤質(zhì)以及煉焦煤的開采情況同時(shí)，從四川省的煉焦精煤需求量、最大煉焦精煤生產(chǎn)能力、全省煉焦精煤產(chǎn)量、煉焦精煤缺口及焦炭產(chǎn)能的狀態(tài)分析了四川省煉焦煤長期處于嚴(yán)重缺口狀態(tài)，而主要問題在于其開采與加工存在四川煤資源不豐富，煉焦煤資源稀缺、開采難度大、開采成本高、地方民營煤礦生產(chǎn)穩(wěn)定性、保障能力不高。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel調(diào)研：山西市場(chǎng)煉焦煤企業(yè)實(shí)地調(diào)研報(bào)告

據(jù)我們調(diào)研，西北區(qū)域焦化企業(yè)普遍陷入深度虧損，他們?cè)?em class='keyword'>成本相對(duì)較高，現(xiàn)在整體也是2000、3000噸的原煤采購量，綜合判斷后半年市場(chǎng)情況預(yù)計(jì)比前半年要好 集團(tuán)D：集團(tuán)位置在山西省柳林縣，擁有三座在產(chǎn)煉焦煤礦，配套建有三個(gè)坑口選煤廠，直接從事原煤開采、煤炭洗選及銷售業(yè)務(wù)。

煤焦熱點(diǎn)

2025年全國煤焦采購大會(huì)·日照站即將開幕

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦的“2025年全國煤焦采購大會(huì)·日照站”，將于2025年3月12-13日在日照舉辦我們誠摯邀請(qǐng)您蒞臨指導(dǎo)會(huì)議！ 中國是世界煤炭進(jìn)口大國，也是焦炭出口的中堅(jiān)力量，中國煤焦行業(yè)的每一步發(fā)展都承載著國內(nèi)外從業(yè)人士的高度關(guān)注。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：俄羅斯延續(xù)無煙煤出口零關(guān)稅簡析

拿俄羅斯低揮發(fā)噴吹煤來舉例，目前 Mysteel低揮發(fā)噴吹價(jià)格指數(shù)131.6美元/噸，若俄出口關(guān)稅恢復(fù)，按當(dāng)前匯率俄出口關(guān)稅為5.5%，俄礦山出口中國需要多支出6美元/噸左右的成本 從長遠(yuǎn)來看，明年俄羅斯將取消出口關(guān)稅政策，關(guān)稅機(jī)制被開采稅代替，但該開采稅是 按照煤種設(shè)置了門檻值，當(dāng)俄羅斯港口價(jià)格超過門檻值時(shí)，會(huì)增收10%的開采稅，目前煉焦煤的門檻值為167美元，無煙煤為120美元，此項(xiàng)措施分煤種且設(shè)置門檻值，對(duì)于煤炭市場(chǎng)有一定的保護(hù)作用，但實(shí)際效果以及落實(shí)情況還有待觀察。

煤焦熱點(diǎn)

國投安信期貨：7月焦煤現(xiàn)貨價(jià)格大概率再探年內(nèi)低點(diǎn)

近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過智能化設(shè)備、稅務(wù)、安全檢查等途徑，基本做到實(shí)時(shí)監(jiān)督煤礦產(chǎn)量和銷量，故煤礦大幅度超產(chǎn)的時(shí)代 “一去不復(fù)返”了 至于4月山西省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于穩(wěn)妥有序推進(jìn)符合條件的煤礦井工開采轉(zhuǎn)為露天開采的通知，據(jù)調(diào)研了解，其實(shí)際影響也不大，畢竟符合條件的煉焦煤礦井很少，且轉(zhuǎn)產(chǎn)的手續(xù)較為復(fù)雜 煤礦成本大幅抬升，高質(zhì)量的安全生產(chǎn)是導(dǎo)向 據(jù)多家煤礦反饋，近年來，煤礦生產(chǎn)成本普遍抬升80~100元/噸（原煤口徑）。

爐料

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下調(diào)30元，焦炭第七輪提降開啟

其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額954.8億元、同比下降36.8% ◎中鋼協(xié)：2月，各品種鋼鐵原料采購成本環(huán)比以下降為主，主要品種有3%左右降幅1-2月，煉焦煤采購成本同比下降9.86%；冶金焦同比下降9.70%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升19.21%，進(jìn)口粉礦同比上升16.33%；廢鋼同比下降4.83%。

資訊

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦邯鄲站圓滿落幕

首先，他進(jìn)行了蒙煤現(xiàn)狀介紹隨著我國焦炭凈產(chǎn)能的日益增長，焦煤需求量也隨之日益加大蒙古已經(jīng)成為了中國進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)的主力供應(yīng)國其煤種包括主焦煤、1/3焦煤、肥煤等煤種隨著國內(nèi)煤炭資源保護(hù)政策的日益深入，政府對(duì)安全生產(chǎn)的日益重視，國內(nèi)煤炭開采增量嚴(yán)重受限我國對(duì)進(jìn)口煤炭的需求量不斷加大蒙古煉焦煤有低硫低灰，成煤年代較晚的特點(diǎn)其原煤理化指標(biāo)中硫分普遍低于1，全灰分低于20，為國內(nèi)高灰高硫的原煤洗選做了補(bǔ)充搭配，使經(jīng)濟(jì)成本得到了有效的控制。

煤焦

國海良時(shí)期貨：下游“買漲不買跌”心態(tài)加速焦炭補(bǔ)庫進(jìn)程

另外，煉焦煤所處礦層深、開采難度大，導(dǎo)致國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)能擴(kuò)張困難，而優(yōu)質(zhì)的低硫主焦煤則更為稀缺，造成了煉焦煤價(jià)格居高不下的現(xiàn)實(shí) 考慮到焦煤的供給是以國內(nèi)為主、進(jìn)口為補(bǔ)充的格局，煤礦主產(chǎn)地停產(chǎn)帶來的供給減量疊加下游低庫存對(duì)補(bǔ)庫頻率和時(shí)間的要求，區(qū)域范圍的停產(chǎn)容易在短期內(nèi)形成供需缺口在此情形下，焦企被動(dòng)接受煤價(jià)上漲，抬高焦炭的成本線其實(shí)，隨著焦炭產(chǎn)能過剩局面的加劇，焦企話語權(quán)減弱的現(xiàn)象將會(huì)越來越明顯，在焦企分散化和較低的市場(chǎng)集中度的大背景下，聯(lián)合起來減產(chǎn)對(duì)于提高焦化企業(yè)話語權(quán)至關(guān)重要。

爐料

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

英美資源預(yù)計(jì)將削減大宗商品開采量 英美資源集團(tuán)近期公布了大幅削減大宗商品開采量的計(jì)劃，以在物流和運(yùn)營混亂的情況下削減成本英美資源集團(tuán)預(yù)計(jì)明年的大宗商品產(chǎn)量將下降約4%，然后在2025年再下降3%2024年其煉焦煤產(chǎn)量中點(diǎn)目標(biāo)下調(diào)了500萬噸 信息來源：Coal News 印度煉焦煤進(jìn)口港口運(yùn)輸量4至11月增長約13% 印度港口協(xié)會(huì)（IPA）12月5日的數(shù)據(jù)顯示，2023-2024年度煉焦煤進(jìn)口港口運(yùn)輸量初步估計(jì)為4233萬噸，同比增長12.57%。

日評(píng)

Mysteel：印度鋼廠逐步減少對(duì)澳洲煉焦煤的依賴，俄羅斯政府對(duì)出口煤炭增加7%關(guān)稅

然而，由于澳大利亞遠(yuǎn)期焦煤資源供應(yīng)有限，報(bào)價(jià)仍處高位，部分終端用戶選擇從其他國家尋求平替煤種以降低成本 2023年1月至8月庫茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降0.8% 2023年1月至8月庫茲巴斯煤礦生產(chǎn)煤炭1.427億噸，在此期間，煉焦煤產(chǎn)量增加至4430萬噸，而動(dòng)力煤開采量則達(dá)到9840萬噸截至 2023 年 9 月 1 日，由于國際制裁俄羅斯和后勤問題，庫茲巴斯的煤炭庫存總計(jì) 2060 萬噸。

日評(píng)

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場(chǎng)降成本

緊盯市場(chǎng)、快速反應(yīng)降成本今年3月下旬以來，地方煤炭、進(jìn)口煤價(jià)格持續(xù)快速降低，國礦二季度長協(xié)滯降，導(dǎo)致長協(xié)焦煤高位運(yùn)行該中心快速行動(dòng)，主動(dòng)出擊，采取公開談判（掛牌+談判采購）的創(chuàng)新方式主動(dòng)定價(jià)，對(duì)山西地方煉焦煤和噴吹無煙煤按旬實(shí)施市場(chǎng)化公開采購，公開采購預(yù)測(cè)價(jià)格由價(jià)格評(píng)審委員會(huì)緊貼市場(chǎng)定價(jià)，隨市而動(dòng)、動(dòng)態(tài)調(diào)整，基準(zhǔn)價(jià)格為含稅到站包干價(jià)，采購采取線上線下相結(jié)合談判方式進(jìn)行，周邊、遠(yuǎn)域供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，充分體現(xiàn)“公開、透明、公平、競(jìng)爭(zhēng)”原則，有效降低采購成本。

經(jīng)營管理

山東能源集團(tuán)李偉：建議組建煤炭保供聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)全國煤炭保供“一張圖”“一盤棋”

加強(qiáng)綠色開采技術(shù)研究，構(gòu)建“固廢干式充填、膠結(jié)充填和高水固結(jié)充填”三大類充填技術(shù)體系，創(chuàng)新綜采架后膏體充填、短壁連采連充、采選充一體化等10余項(xiàng)充填開采工藝技術(shù)，累計(jì)完成充填開采產(chǎn)量3000萬噸，減少土地塌陷7500畝 李偉表示，面對(duì)近年來能源供應(yīng)緊張局面，山東能源堅(jiān)決扛起國企責(zé)任，全力以赴保生產(chǎn)、保電煤、保長協(xié)、穩(wěn)價(jià)格，采取調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、停售市場(chǎng)煤、減少原煤入洗、壓減煉焦煤等措施，不計(jì)成本增加電煤發(fā)運(yùn)量、提升電煤合同兌現(xiàn)率，累計(jì)供應(yīng)電煤1.28億噸。

爐料

Mysteel：5月山西煉焦煤市場(chǎng)回顧及6月展望

供應(yīng)寬松格局下，煤價(jià)下跌應(yīng)是大概率事件，疊加大礦6月份長協(xié)價(jià)大概率下調(diào)，市場(chǎng)煤價(jià)也必將跟隨下探但自3月以來，煤價(jià)下跌近千元，降價(jià)空間已然有限近年來，伴隨山西煉焦煤資源持續(xù)開采，優(yōu)質(zhì)高回收煤種資源愈發(fā)稀缺，煤炭開采成本抬升，疊加近兩年煤價(jià)上行，人工成本水漲船高，山西地區(qū)精煤成本已在700-1100元區(qū)間現(xiàn)多數(shù)煤企開工利潤尚可，開工積極，但部分高硫高灰煤種及配焦煤種精煤價(jià)格已跌至千元以下，繼續(xù)降價(jià)的空間不大。

煤焦熱點(diǎn)

2023年第五屆華東地區(qū)煤焦鋼暨進(jìn)出口市場(chǎng)研討會(huì)-專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)（上）

對(duì)于煤炭開采成本，他介紹到由于各個(gè)礦點(diǎn)地質(zhì)條件導(dǎo)致開采難度不同，再加上設(shè)備差異和各地開采人員工資水平差距，各地煤礦總開采成本很難一致，其中：井工礦采掘成本平均在700元/噸左右，露天礦采掘成本平均在150-250元/噸最后他對(duì)沁新集團(tuán)主產(chǎn)煤種進(jìn)行了介紹 中國煤炭加工利用協(xié)會(huì)副理事長/山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司選煤事業(yè)部總經(jīng)理 王志宏 接下來由濟(jì)寧中泰煤化有限公司副總工程師孔魯慧帶來《煉焦配煤工藝及下游企業(yè)對(duì)配煤的要求》的培訓(xùn)課程，她首先介紹的對(duì)焦炭生產(chǎn)和成焦原理介紹、煉焦配煤工藝及質(zhì)量過程控制、現(xiàn)行配煤技術(shù)存在的問題及改進(jìn)空間、配煤成本測(cè)算煉焦煤是生產(chǎn)焦炭的主要原料四個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)的講解。

專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

蒙古國煤炭工業(yè)的發(fā)展及對(duì)我國市場(chǎng)的影響

產(chǎn)量與探明儲(chǔ)量相比則更為稀少，數(shù)據(jù)顯示，1981—2021年，蒙古國共產(chǎn)煤炭63.457億噸 蒙古國總共有12個(gè)含煤的盆地與3個(gè)含煤區(qū)根據(jù)地理位置的不同，各盆地和含煤區(qū)的煤炭品質(zhì)也不相同煤炭品質(zhì)程度由東向西逐漸增高，所以其褐煤主要分布在東部地區(qū)，動(dòng)力煤分布在中部地區(qū)，優(yōu)質(zhì)的煉焦煤則主要分布在中南部以及西部地區(qū)，煉焦煤資源占其煤炭探明總儲(chǔ)量的35%左右 蒙古國的煤炭埋藏深度較淺，煤層深度在0—30米之間，所以開采成本較為低廉，適合露天開采。

爐料

快訊：鋼鐵增產(chǎn)目標(biāo)下印度努力提高煉焦煤產(chǎn)量

Sanjay Kumar Singh表示，為降低成本，政府已經(jīng)取消了煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅此外，鋼鐵工會(huì)主席Faggan Singh Kulaste近期曾表示，需要增加對(duì)煉焦煤開采方面的投資，以此降低鋼鐵行業(yè)的對(duì)外依賴 據(jù)了解，去年印度鋼鐵產(chǎn)量為1.2億噸，煉焦煤進(jìn)口量為5700萬噸 信息來源：ET Energy World 美國周度煤炭產(chǎn)量同比下降2.6% 根據(jù)美國能源信息署（EIA）最新公布的數(shù)據(jù)，在截至9月10日的一周內(nèi)，美國煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1130萬短噸，環(huán)比下降9.8%，同比增長2.6%。

快訊

快訊：利潤驅(qū)使澳洲焦煤生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤

利潤驅(qū)使澳洲焦煤生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤 澳大利亞硬焦煤和噴吹煤生產(chǎn)商們正在加入半軟焦煤開采公司，利用發(fā)電燃料的溢價(jià)，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)動(dòng)力煤 從6月開始，澳大利亞FOB硬焦煤和噴吹煤價(jià)格已經(jīng)滑落到紐卡斯?fàn)柛邿嶂祫?dòng)力煤價(jià)格之下由于冶金煤需求減弱和非俄羅斯動(dòng)力煤的稀缺，這種差價(jià)在繼續(xù)擴(kuò)大 在開采和洗選成本支撐下，優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤的價(jià)格歷來是高熱值動(dòng)力煤的兩倍。

快訊