中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：7月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

向我國(guó)出口焦炭的前三名的國(guó)家，分別為俄羅斯、英國(guó)和德國(guó)1-7月份，焦炭進(jìn)口5.40萬(wàn)噸，同比下降64.47%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為115.10美元/噸，同比下降64.81%1-7月份，向我國(guó)出口焦炭前三名的國(guó)家和地區(qū)分別是俄羅斯、蒙古和中國(guó)臺(tái)灣，合計(jì)出口5.39萬(wàn)噸，占總量的99.81%1-7月份，焦炭貿(mào)易總量增長(zhǎng)17.29%，出口量占貿(mào)易總量的99.05%，進(jìn)口價(jià)格低于出口價(jià)格52.44% 五、煉焦煤進(jìn)口量、價(jià)環(huán)比雙雙上漲 7月份，進(jìn)口煉焦煤1084.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.98%，環(huán)比增長(zhǎng)9.87%；平均價(jià)格為157.29美元/噸，同比上漲17.28%，環(huán)比上漲4.27%。

原料

Mysteel：澳煉焦煤進(jìn)口為何增不動(dòng)？

澳大利亞方面， 2020年后出口中國(guó)約20%的占比轉(zhuǎn)移至印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南等，形成了“印度+日韓+東南亞”的主要出口格局因此兩國(guó)煤炭進(jìn)出口“脫鉤”后相互的依賴度較低 2.內(nèi)外價(jià)差鉗制澳煉焦煤進(jìn)口，澳煤估值相對(duì)偏高從今年國(guó)內(nèi)主要煉焦煤進(jìn)口品種價(jià)差對(duì)比上看，今年上半年澳煤整體處于進(jìn)口利潤(rùn)倒掛情況，相較于蒙煤、俄煤內(nèi)外價(jià)差而言，難有進(jìn)口優(yōu)勢(shì)。

觀點(diǎn)

2023年4月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

4月份我國(guó)只從蒙古、南非和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口了焦炭1-4月份，焦炭進(jìn)口11.83萬(wàn)噸同比降低21.29%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為370.67美元/噸，同比降低10.93%，向我國(guó)出口前三名的國(guó)家為印度尼西亞、日本和蒙古，合計(jì)進(jìn)口11.28萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的95.35%其他4個(gè)國(guó)家占總進(jìn)口量的4.65% 三、煉焦煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng) 2022年4月份，進(jìn)口煉焦煤838.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97.04%，環(huán)比降低13.07%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為198.05美元/噸，同比降低27.01%，環(huán)比降低1.54%。

爐料

Mysteel：澳洲昆士蘭州實(shí)行新的累進(jìn)稅率 煤炭出口成本或增加約40美元/噸

其中煉焦煤出口平均占比46.45%，動(dòng)力煤占比54.16%從2022年1-5月份澳大利亞煤炭出口數(shù)據(jù)看，仍然以出口煉焦煤和動(dòng)力煤為主，5月份出口量明顯增加，尤其是動(dòng)力煤環(huán)比增加2.85%其中煉焦煤主要出口國(guó)是韓國(guó)、越南、荷蘭和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等，動(dòng)力煤主要是日本、韓國(guó)、印度、越南、泰國(guó)、歐洲等國(guó)如下圖所示 俄烏地緣沖突問題，帶動(dòng)國(guó)際煤價(jià)不斷上漲，部分歐洲、日韓等國(guó)轉(zhuǎn)向采購(gòu)澳大利亞煤炭，影響該國(guó)煤炭出口增加。

煤焦熱點(diǎn)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：海外需求回暖，北美板坯價(jià)格開始拉升（2022.1.25）

價(jià)格以EXY孟買為基礎(chǔ)，不包括18%的商品服務(wù)稅另外其他主要初級(jí)生產(chǎn)商因需求旺盛和煉焦煤價(jià)格上漲而提高了價(jià)格 豐興本周上調(diào)螺紋鋼、廢鋼價(jià)格 中國(guó)臺(tái)灣主要電爐鋼廠之一的豐興鋼鐵股份有限公司宣布，本周螺紋鋼、廢鋼價(jià)格上調(diào)300新臺(tái)幣/噸(11美元/噸)，但型鋼采購(gòu)價(jià)格保持在26500新臺(tái)幣/噸(959美元/噸)不變。

日?qǐng)?bào)

16日全球煤炭快訊：南非1-7月煤炭產(chǎn)量同比下降6% 美國(guó)鐵路周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)16.2%

與此同時(shí)，包括日本、韓國(guó)和中國(guó)在內(nèi)的主要進(jìn)口國(guó)的采購(gòu)量在6月份增長(zhǎng)了16% 高盛還上調(diào)了對(duì)于煉焦煤的預(yù)測(cè)，第四季度的價(jià)格現(xiàn)預(yù)計(jì)上漲48%，至每噸230美元，同時(shí)將2022年的平均價(jià)格提高13%至175美元新加坡交易所的澳大利亞焦煤期貨周二收于每噸365.5美元 分析師表示，中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量下降以及日本、中國(guó)臺(tái)灣和印度等國(guó)家的需求強(qiáng)勁，支撐了漲勢(shì)另一方面，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的限制應(yīng)該有助于在年底前緩解價(jià)格。

快訊

Mysteel：澳大利亞煤炭現(xiàn)狀—供需格局分析

而東南亞國(guó)家（主要為新加坡、泰國(guó)、馬來西亞、越南）以及中國(guó)臺(tái)灣對(duì)澳煤的消費(fèi)也有一定的增幅 日韓在往年以至未來對(duì)于澳煤的需求都趨于穩(wěn)定，而澳洲政府也對(duì)其主要煤炭消費(fèi)國(guó)的煉焦煤需求作出了預(yù)測(cè)：作為發(fā)展中國(guó)家的印度對(duì)煉焦煤的需求將迅速攀升，澳洲政府更預(yù)測(cè)印度在21年疫情緩和后能夠達(dá)到每年平均14%的增長(zhǎng)。

煤焦熱點(diǎn)

20日全球煤炭快訊：必和必拓2020-2021財(cái)年冶金煤產(chǎn)量同比下降1% 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52%

主要的消費(fèi)者是中國(guó)、日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、摩洛哥、土耳其、越南、波蘭、德國(guó)和馬來西亞 同時(shí)，SUEK的國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量增長(zhǎng)23%至3150萬(wàn)噸，這主要是由公司的擴(kuò)張和需求增加推動(dòng)的 隨著國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇，該公司的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3%至5370 萬(wàn)噸，洗煤產(chǎn)量達(dá)2240萬(wàn)噸 信息來源：worldcoal 印度4-6月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比上漲52% 根據(jù)印度港口協(xié)會(huì)（IPA）的數(shù)據(jù)，4-6月，印度進(jìn)口2699.6萬(wàn)噸動(dòng)力煤，相比2020年4-6月的1772萬(wàn)噸，同比上漲52.36%；進(jìn)口1237.2萬(wàn)噸煉焦煤及其他煤種，相比去年同期的1070.7萬(wàn)噸，同比上漲15.55%。

快訊

7日全球煤炭快訊：紐卡斯?fàn)柛劭诿禾堪l(fā)運(yùn)量反彈 4-12月印度主要港口煉焦煤進(jìn)口量下跌12%

這一數(shù)據(jù)中有330萬(wàn)噸的煤炭發(fā)運(yùn)尚未確定目的地 根據(jù)PWCS的數(shù)據(jù)，2020年P(guān)WCS集團(tuán)9%的出口煤炭是運(yùn)往中國(guó)的，而2019年是17.5% 12月紐卡斯?fàn)柛劭谂抨?duì)的船只從上個(gè)月的28艘上升到30艘，這是因?yàn)槠渌麌?guó)家的需求抵消了中國(guó)進(jìn)口量的下降盡管日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)需求上升，但仍低于2019的需求量，而印度和東南亞的需求則實(shí)現(xiàn)了同比上升 信息來源：Coal Shastra 4-12月印度主要港口煉焦煤進(jìn)口量下跌12% 根據(jù)印度港口協(xié)會(huì)（IPA）的數(shù)據(jù)，疫情下，在2020年4月-12月，印度主要港口動(dòng)力煤進(jìn)口量同比下降了16.43％，至5516萬(wàn)噸；煉焦煤進(jìn)口量同比下降了12.13%，至3696萬(wàn)噸。

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