Mysteel解讀：印度鐵礦關稅落地遇阻？進口礦供應預計持穩(wěn)

印度國內煉焦煤資源相對較為稀缺，且當?shù)氐拿旱V灰分較高、熱值偏低，使用此類煤炭進行生產時，效能較低并且對生產設備的損耗以及對環(huán)境的污染整體壓力大，因此印度國內此前高爐煉鐵比例不高，主要走以感應電爐和電弧爐為核心的“短流程煉鋼”路線，主要使用直接還原鐵作為粗鋼生產的原材料其中感應電爐以其突出的成本優(yōu)勢和可以快速切換鋼種的生產靈活性在印度國內占據(jù)了重要地位 隨著印度國內建筑業(yè)和汽車制造業(yè)的快速發(fā)展，整體用鋼需求不斷增長，高爐煉鋼相較于電爐和感應爐煉鋼其具有規(guī)模效應更為顯著。

主編視角

國家能源局發(fā)布關于開展煤礦智能化技術升級應用試點工作的通知

（三）露天煤礦智能采剝系統(tǒng)強化全業(yè)務流程智能協(xié)同升級，重點突破自主采裝、裝備協(xié)同控制、智能穿爆及排產等技術，形成間斷工藝、半連續(xù)工藝、連續(xù)工藝等智能采剝作業(yè)模式，提升多工序智能協(xié)同能力，實現(xiàn)采運排生產系統(tǒng)作業(yè)設備常態(tài)化遠程控制或自主作業(yè) （四）智能選煤系統(tǒng)強化全流程標準化建設，重點突破精準檢測、在線分析、智能調控等技術，形成動力煤（濕法、干法）、煉焦煤等智能分選模式，提升動態(tài)分析決策與全流程智能化運行水平，實現(xiàn)選煤廠提效降耗和生產現(xiàn)場無人作業(yè)。

原料

Mysteel晚餐：川渝鋼廠上調螺紋鋼組距加價，昆玉帶鋼即將投產

調研周期內，下游企業(yè)停產檢修增加，采坯謹慎，庫存止降回增；港口方面減量，出口鋼坯資源疏港 ◎本周，唐山87條型鋼生產線：其中長流程企業(yè)7條，調坯軋鋼企業(yè)80條整體開工率44.07%，較上周下降8.47%成品庫存84.97萬噸，較上周相比增加5.07萬噸 ◎本周，523家煉焦煤礦山樣本核定產能利用率為84.7%，環(huán)比減0.8%原煤日均產量189.9萬噸，環(huán)比減1.9萬噸，原煤庫存670.8萬噸，環(huán)比增29.7萬噸。

資訊

“2024年全國煤焦采購大會·烏海站”圓滿落幕

企業(yè)運用衍生品工具條件分為經營現(xiàn)狀清晰、專業(yè)團隊完備、制度流程科學、過程管理嚴格 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司煤焦業(yè)部焦煤部分析師劉利霞女士發(fā)表了主題為“西北煤炭資源分布及供求分析”的精彩演講 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 煤焦業(yè)部焦煤分析師 劉利霞 劉利霞女士主要從西北地區(qū)煤炭資源概況及生產情況、西北地區(qū)煉焦煤資源供需現(xiàn)狀、西北地區(qū)煤炭供應不確定因素三個方面進行闡述。

2024全國煤焦鋼采購大會暨第七屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討會

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產量何以居世界首位？

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計，2022年印度的粗鋼表觀消費量為1.23億噸，占全球總量的6.5%，僅次于中國通常而言，用鋼需求較大的國家傾向于發(fā)展長流程煉鋼工藝，以實現(xiàn)規(guī)?；?em class='keyword'>生產，保障粗鋼供給但是，作為電爐煉鋼原料之一的直接還原鐵卻能夠在印度快速發(fā)展，背后原因為何？ 二、印度DRI產量常年居世界首位的原因分析 （1）煉焦煤資源“量少質差”導致印度以電爐煉鋼為主 印度煤炭資源豐富，但煉焦煤儲量相對有限。

主編視角

中國煉焦行業(yè)協(xié)會：2024年6月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

煉焦煤作為煤焦鋼黑色產業(yè)鏈的上游，是鋼鐵生產不可或缺的原料之一由于鋼鐵行業(yè)受制于新型技術不成熟及成本高的問題，長流程煉鋼仍具備不可替代性，對煉焦煤仍為剛性需求；但長期來看，隨著新工藝技術的應用與資源積累，廢鋼等金屬回收利用規(guī)模擴大，將使得耗煤多的長流程煉鋼產量加快減少，對煉焦煤的需求也將陸續(xù)收縮值得注意的是，《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》（發(fā)改環(huán)資〔2024〕730號）方案中特別提到控制蘭炭產業(yè)規(guī)模，應引起相關方面的注意。

原料

昆鋼安寧基地翻車機2#線翻卸效率穩(wěn)中有升

5月份，昆鋼安寧基地火車翻車機2#線共卸煤4127車/25.65萬噸，卸車總量刷新去年紀錄，在圓滿完成200萬噸焦化煉焦煤保供任務的同時，實現(xiàn)噴吹煤卸車5349.04噸，翻車機全流程運行效率穩(wěn)中有升，為公司提升清潔運輸水平，推動綠色低碳發(fā)展提供有力支撐 穩(wěn)定設備狀態(tài)物流部原料倉儲作業(yè)區(qū)在設備管控上下功夫，持續(xù)加大設備精細維護和保養(yǎng)力度，當班人員認真做好跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況立即協(xié)調處理，及時解決生產組織問題，保證翻車機系統(tǒng)作業(yè)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。

其它動態(tài)

Mysteel日報：上海鋼筋網片價格寬幅下跌 市場需求恢復不及預期

鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，部分鋼廠推遲復產，而正常生產的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進檢修計劃另外，河北部分城市啟動重污染應急響應，預計限產后開工率還將繼續(xù)下降長流程鋼廠減產規(guī)模擴大的同時，港口鐵礦石庫存已達去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標現(xiàn)象，令煤價進入加速下跌區(qū)間。

日報

Mysteel日報：上海鋼筋網片價格小幅下跌 市場情緒較為悲觀

鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，部分鋼廠推遲復產，而正常生產的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進檢修計劃另外，河北部分城市啟動重污染應急響應，預計限產后開工率還將繼續(xù)下降長流程鋼廠減產規(guī)模擴大的同時，港口鐵礦石庫存已達去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標現(xiàn)象，令煤價進入加速下跌區(qū)間。

日報

Mysteel日報：上海鋼筋網片價格暫穩(wěn) 市場需求恢復偏慢

而正常生產的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進檢修計劃長流程鋼廠減產規(guī)模擴大的同時，港口鐵礦石庫存已達去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標現(xiàn)象，令煤價進入加速下跌區(qū)間成本支撐坍塌將使得產業(yè)鏈“負反饋”邏輯更加流暢，是鋼材價格下挫的另一重要因素。

日報

Mysteel晚餐：鋼價上漲為主，部分鋼廠對焦炭開啟提降

◎本周，Mysteel統(tǒng)計523家煉焦煤礦山樣本核定產能利用率為51.8%，環(huán)比減17.7%原煤日均產量116.5萬噸，環(huán)比減40.1萬噸，原煤庫存285.4萬噸，環(huán)比減16.0萬噸，精煤日均產量47.7萬噸，環(huán)比減12.5萬噸，精煤庫存186.1萬噸，環(huán)比減1.7萬噸 ◎本周，唐山87條型鋼生產線，其中長流程企業(yè)7條，調坯軋鋼企業(yè)80條。

資訊

攀鋼：普鋼一體化管控推動極致降本

攀鋼旗下5家單位在管理、制度、體系方面進一步整合，業(yè)務流程、信息化系統(tǒng)進一步集成優(yōu)化，促進了有效合作和資源共享，完整的市場經營主體逐步建立，提升了管理效益，降本增效一體化協(xié)同效應明顯增強：在采購端，對該公司成本影響較大的南線煤占比從51%提升至60%，煉焦煤、高品位普礦采購價與行業(yè)價差水平持續(xù)縮小在生產端，攀枝花、西昌基地統(tǒng)籌平衡冶煉及軋鋼產能分配，大力推動兩基地互供原料，將西昌基地冷系窄規(guī)格原料轉由攀枝花基地生產，釋放西昌基地熱軋品種鋼產能，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

其它動態(tài)

Mysteel：供應能力加強 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

雖然從價差看，澳煉焦煤與國內低硫主焦煤價差有些邊際改善，但在我國暫緩澳煤進口的時間內，澳洲將出口轉向印度等地，短期格局難以改變 印度、印尼未來將成為焦煤進口大國印尼除生產動力煤以及少量氣煤外，幾乎無其他焦煤產能當前印尼共計約2000萬噸焦化產能，對焦煤的需求快速增長，同時在印尼運營焦化廠的大多為中國企業(yè)（青山、南鋼、旭陽等），上述企業(yè)在今年也開始向印尼海運焦煤另外印度鋼鐵產能正處于快速擴張期，截至2022年底，印度粗鋼產能1.57億噸、產量1.25億噸，產量同比增長2.93%，全球占比為6.6%，排名第二，成為全球鋼鐵市場重要的參與者，并且根據(jù)該國規(guī)劃，未來十年鋼鐵產能將翻倍，且以長流程為主，同樣有強勁的焦煤需求。

觀點

Mysteel：2023年土耳其鋼鐵市場回顧與展望

與此同時，土耳其鋼鐵生產商嚴重依賴進口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進口作為全球最大的廢鋼進口大國，土耳其每年進口廢鋼在2500萬噸左右，絕大部分訂單以美元結算內貿銷售來看，土耳其鋼廠賺取的里拉持續(xù)貶值，卻要兌換美元以采購進口廢鋼，使得大部分短流程鋼廠虧損嚴重高企的成本可能被轉嫁到最終產品的價格上，這對土耳其依賴進口原料和能源的鋼鐵行業(yè)產生負面影響。

研究報告

中鋼協(xié)：11月對標企業(yè)各品種采購成本以漲為主，鐵礦類升幅較大

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產量約占會員企業(yè)鋼產量的80%，具有一定的代表性 2023年11月，各品種采購成本環(huán)比以上升為主，鐵礦類品種升幅較大 2023年1—11月，煉焦煤采購成本同比下降19.35%；冶金焦同比下降22.59%；國產鐵精礦同比下降2.06%，進口粉礦同比上升1.91%；廢鋼同比下降15.07%。

聚焦

Mysteel：焦煤國內外市場變動對我國鋼材出口的影響

中國的煉焦煤尚不能滿足國內需求，而澳大利亞的煉焦煤卻多數(shù)用于出口，是世界上最大的煉焦煤出口國，常年占全球煉焦煤貿易總量的50%以上另外，2022年澳大利亞煉焦煤出口1.6億噸，其中優(yōu)質焦煤1.1億噸，有0.2億噸出口向中國假設冶煉一噸高爐生鐵需要0.45噸焦炭，而生產一噸焦炭需要1.33噸焦煤，經換算，0.9億噸（總出口1.1億噸-向中國出口0.2億噸）優(yōu)質焦煤可以生產1.5億噸高爐生鐵，占全球高爐生鐵產量的11%，占海外（全球減中國）高爐生鐵產量的34%，因此澳煤價格對國際長流程煉鋼成本有非常顯著的影響。

產業(yè)分析

中鋼協(xié)：10月“對標挖潛”企業(yè)煤焦類品種采購成本升幅較大

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產量約占會員企業(yè)鋼產量的80%，具有一定的代表性 2023年10月，除生鐵、廢鋼采購成本環(huán)比下降外，其他品種全面上升，煤焦類品種升幅較大 2023年1—10月，煉焦煤采購成本同比下降19.75%；冶金焦同比下降23.74%；國產鐵精礦同比下降0.10%，進口粉礦同比下降0.47%；廢鋼同比下降16.07%。

聚焦

大有期貨：焦煤謹防高位回落風險

產業(yè)鏈利潤再平衡，鋼廠仍有減產壓力 當前，黑色產業(yè)鏈依然維持上游礦端利潤豐厚、中下游利潤低迷的格局根據(jù)調研數(shù)據(jù)，當前全國樣本煉焦煤礦加權平均噸煤利潤仍然高達1077元而鋼廠利潤仍然低迷，據(jù)筆者測算，當前華北地區(qū)長流程螺紋、熱軋生產利潤分別為-173元/噸和-91元/噸，均處于小幅虧損狀態(tài)由于長流程鋼廠已有虧損，近期部分鋼廠自發(fā)減產，截至10月27日，機構調研統(tǒng)計的247家鋼廠日均鐵水產量為242.73萬噸，較9月底下降了6.26萬噸。

爐料

必和必拓經濟和大宗商品市場展望——2023年8月

正如我們在鋼鐵行業(yè)脫碳系列文章（《脫碳之路》系列的第2、3和7期）中所闡述的那樣，基于必和必拓三個階段的鋼鐵脫碳技術框架，在第一階段--優(yōu)化階段中，高品質粉礦、直接入爐礦（如塊礦）、優(yōu)質主焦煤都是促成高爐煉鋼減排的重要手段在中國，高爐-轉爐制鋼流程大約占到鋼鐵產能的90%，而且這類企業(yè)高爐爐役目前僅為12年左右，并將在未來持續(xù)生產高質量的鋼鐵產品 在技術革新方面，我們的分析表明，依賴焦炭（由煉焦煤煉成）的高爐煉鐵技術，在未來幾十年內都不太可能被新興技術大規(guī)模取代。

鋼材

中鋼協(xié)：6月“對標挖潛”企業(yè)主要原燃材料采購成本分析

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產量約占會員企業(yè)鋼產量的80%，具有一定的代表性 2023年6月，對標企業(yè)煤焦類采購成本環(huán)比延續(xù)下降趨勢，國產鐵精礦和生鐵有所回升2023年1-6月，煉焦煤采購成本同比下降17.66%；冶金焦同比下降25.07%；國產鐵精礦同比下降7.15%，進口粉礦同比下降3.84%；廢鋼同比下降19.65%。

聚焦