核心城市地材行情周報（5.19-5.23）

用好地方政府專項債券，繼續(xù)支持符合條件的城市更新項目建設 二、地材價格行情一覽 5月19日至23日，核心城市螺紋鋼價格整體呈下跌趨勢，跌幅普遍在40元/噸左右，其中重慶、成都、廣州跌幅較大；水泥行情近半核心城市下跌，僅鄭州市場受周邊熟料停窯時間較長影響水泥價格上漲20元/噸；混凝土行情以跌為主，其中南京跌10元/方；砂石行情有跌無漲。

熱點文章

淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權協(xié)議出讓公示

5月14日，淮北市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關于淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權的協(xié)議出讓公示 根據(jù)《自然資源部關于印發(fā)<礦業(yè)權出讓交易規(guī)則>的通知》（自然資規(guī)〔2023〕1號）、《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號）等相關規(guī)定，淮北市自然資源和規(guī)劃局擬將淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權以協(xié)議方式出讓，現(xiàn)將有關事項公示如下： 一、出讓人 名稱：淮北市自然資源和規(guī)劃局 場所：安徽省淮北市人民中路238號（糧食大廈） 二、受讓人 名稱：淮北眾城水泥有限責任公司 場所：安徽省淮北市東山路202號 統(tǒng)一社會信用代碼：91340600711012331C 三、出讓探礦權基本情況 項目名稱：淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權協(xié)議出讓項目 勘查礦種：水泥用石灰?guī)r 地理位置：安徽省淮北市杜集區(qū)高岳街道 面積：0.6482平方千米 四、符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形及理由 符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形：其他 理由：該項目位于已設的淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊，小于四分之一基本區(qū)塊，與已設采礦權無縫銜接，不宜單獨設置礦業(yè)權，符合《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號）第二條“基于礦山安全生產和礦業(yè)權設置合理性等要求，需要利用原有生產系統(tǒng)進一步勘查開采礦產資源（普通建筑用砂石土類礦產除外）的已設采礦權深部或上部、周邊、零星分散資源，以及屬同一主體相鄰礦業(yè)權之間距離300米左右的夾縫區(qū)域，自然資源主管部門可以直接以協(xié)議方式出讓探礦權或采礦權”，按照《安徽省自然資源廳關于深化礦產資源管理改革進一步規(guī)范勘查開采登記的通知》（皖自然資規(guī)〔2024〕2號）第（七）條之規(guī)定“對屬于《礦業(yè)權出讓收益征收辦法（財綜〔2023〕10號）之規(guī)定以金額方式征收礦業(yè)權出讓收益的，協(xié)議出讓礦業(yè)權必須實行價格評估、結果公示，礦業(yè)權出讓收益由自然資源主管部門根據(jù)評估價值、市場基準價就高確定。

行業(yè)資訊

百年建筑華南建材早讀：兩廣砂石價格延續(xù)跌勢，花都花山鎮(zhèn)交通設施集中安置區(qū)項目封頂（4.30）

一、華南市場聚焦 ◎近年來，廣東與廣西兩省區(qū)不僅在經濟發(fā)展方面加強合作，在交通基礎設施建設方面亦是如此。

熱點文章

金隅集團：整體形勢向好，多個區(qū)域水泥市場有復價計劃

公司一季度總體銷量和去年基本持平，一季度水泥銷售均價同比提升20元/噸以上4月份水泥銷售進入正常市場季節(jié)，銷量會進一步恢復；價格方面，東北、晉冀魯豫、內蒙、重慶、湖南區(qū)域會有相關復價的計劃 2.問：市場認為公司東北收購雙鴨山價格偏高，公司怎么看？ 答：公司水泥業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略是以京津冀區(qū)域為核心，華北為一體，東北、西北為兩翼進行高質量并購重組，收購雙鴨山符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且整合后成效顯著，推動了整個東北市場價格的提升，協(xié)同效用凸顯。

企業(yè)動態(tài)

[磷酸鐵及磷酸鐵鋰日評]：碳酸鋰暫時持穩(wěn)，磷酸鐵及磷酸鐵鋰價格僵持

1、今日關注點 ①、4月1日午間，“小米公司發(fā)言人”微博回應小米SU7交通事故稱，2025年3月29日22時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故。

每日點評

徐向春：2025年鋼鐵市場的分析與展望

到目前為止，鋼廠自律性減產積極性不強，政策性減產有名無實重演2105年一幕的可能性約70%風險警示：鋼價不止跌，行業(yè)陷入長期困境降本增效固然重要，但敵不過大環(huán)境，歷史經驗表明，鋼材價格上漲階段，行業(yè)盈利改善反之，盈利下降 其次，行業(yè)高質量發(fā)展必然要求供需動態(tài)平衡當前行業(yè)運行狀況不符合高質量發(fā)展內涵，市場化出清產能不符合國情水泥經驗來看，供應端積極作為，有效改善行業(yè)運行態(tài)勢應對措施：提高產業(yè)集中度，以及錯峰生產。

會議報道

[PP日評]：業(yè)者謹慎觀望 聚丙烯市場橫盤整理（20250221）

1、今日摘要 ①、中油華南部分價格調整：廣東L5E89降60定7560，廣西L5E89降20定7530，廣東L5D98降50定7570；中石化華南個別價格下調：中科548R降50為7750,300H降50為7600。

日評

【證券日報】云鋁股份：將綠色品牌效益轉化為經濟收益，鋁消費有望持續(xù)增長

公司表示：“公司使用的能源中80%以上為綠電電力價格按照市場化交易成交結果確定” 對于投資者關心政策變動問題，例如：鋼鐵、水泥、鋁冶煉等行業(yè)有望納入全國碳排放權交易市場，云鋁股份表示：“公司使用綠色能源生產綠色鋁，符合國家相關政策的要求和綠色發(fā)展趨勢” 鋁消費有望迎來增長機遇 技術創(chuàng)新驅動產品升級 對于鋁行業(yè)未來的發(fā)展，云鋁股份則表示，近年來，隨著我國加快構建綠色經濟體系，鋁產品利用輕質、耐用、金屬穩(wěn)定性好以及可循環(huán)回收再利用的特點，在輕量化新能源車、光伏組件、貨運車輛、充電樁設備、家具等領域廣泛運用。

媒體報道

冀東水泥：正積極推進曼巴公司二線水泥生產線建設籌備

2.公司2024年半年度水泥量、價表現(xiàn)？ 答：公司水泥及熟料銷量降幅13.15%，銷量波動符合預期，與所在區(qū)域市場及行業(yè)變化趨勢基本保持一致為應對需求下行，公司聚焦效益最大化抓精益營銷，合理規(guī)劃各企業(yè)市場布局和產品結構，尤其是定制化與特種水泥銷量同比提升87%，袋裝及重大項目所用產品銷量表現(xiàn)也優(yōu)于公司整體銷量情況 價格方面，一季度價格延續(xù)了2023年底趨勢，保持低位震蕩；二季度公司積極發(fā)揮大企業(yè)引領作用，每月推進常態(tài)化剛性非采暖季錯峰，推漲多輪價格，水泥價格得以回升，6月底水泥價格已超過去年同期水平。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：安徽建筑材料2024年上半年回顧與下半年展望

平均熟料庫容比為76.8%，同比下降3.33個百分點上半年安徽省水泥熟料產能利用率總體趨勢符合季節(jié)性市場，一至二季度，產能利用率略有提升，后期積極響應錯峰生產，加之庫存高位，多企業(yè)自主停窯隨著后期市場需求進一步走弱，終端項目資金不佳，產能利用率提前下行，疊加后期安徽地區(qū)陰雨天氣連綿不絕，下游市場施工進度緩慢，水泥采購量有所下滑 4、價格：各建筑材料同比降幅較大 據(jù)百年建筑網統(tǒng)計，混凝土、水泥、砂石、礦渣粉價格同比下降較多。

研究報告

百年建筑半年報：2024上半年京津冀水泥市場回顧及下半年展望

2024年上半年，華北地區(qū)窯線運轉率總體符合季節(jié)性市場一季度隨著市場逐步回暖，窯線運轉率略有提升，隨著四五月份進入施工旺季，需求增加，窯線運轉率隨之增加，部分水泥企業(yè)月均停窯10天 2.3原材料端分析 據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，自年初以來，煤炭價格一直保持低位運行，自三月開始下滑，四月開始小幅上漲，小幅漲價一直持續(xù)至六月，后又進入小幅下滑趨勢。

研究報告

Mysteel朝聞鋁市: 宏觀驅動未改 預計鋁價維持高位寬幅震蕩運行

市工信局聘請有關專家和技術人員進行了現(xiàn)場審核，我市9家水泥行業(yè)企業(yè)2023年度能耗符合GB16780—2021國家能耗限額標準要求，萬方鋁業(yè)2023年度能耗符合GB21346—2022能耗限額標準要求上述企業(yè)階梯電價執(zhí)行標準為：用電不加價 【要點小結】 海外方面，LME市場休市期間，滬鋁夜盤大漲，美國出行旺季和OPEC+政策會議拉開序幕對油價形成推動，同時，通脹預期的緩解、美聯(lián)儲可能在年底前降息，對貴金屬及有色金屬價格有所推動。

日報

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標是利潤恢復

我認為國內水泥行業(yè)市場化方式產能出清也應該學習他們的經驗，更多的采用M&A（MergersandAcquisitions，合并和收購）的方式考慮到當下國內行業(yè)的情況，應該可以重點考慮股份形式Merger合并的方式 目前行業(yè)中流行的“份額是基礎，盈利是目的”其實是不符合經濟學原理的份額是基礎，那什么是份額的基礎？你要實現(xiàn)份額和銷量，尤其是需求下行階段，必然要通過價格的下降，那利潤自然就成了犧牲品。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨華中水泥市場一季度回顧及二季度展望

湖北省和湖南省的水泥價格相對更為符合季節(jié)性波動趨勢一季度長沙、武漢及周邊市場主要是需求恢復緩慢，各企業(yè)庫存偏高且停滿一季度計劃，為保持原有市場份額，多企業(yè)降價促銷；河南則庫存相對偏低，且距離計劃開窯3月15日仍有一段時間，水泥供應收窄，企業(yè)開始修復利潤空間 2.華中水泥產能集中度高 表2：2023年華中區(qū)域水泥熟料各省分布（單位：條、萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 據(jù)百年建筑網調研統(tǒng)計，截至2023年末華中地區(qū)共有水泥熟料生產線182條，占全國水泥熟料線總條數(shù)的11.17%。

Mysteel參考

[隆眾聚焦]：利好因素加強 PP短期走勢有向好預期

據(jù)隆眾資訊調研了解，陽春三月，春耕正當時，種子袋、化肥袋等需求尚可，中大型企業(yè)訂單天數(shù)在7-15天左右然部分工廠表示訂單較往年不佳，原因在于今年為“無春年”，農村蓋房影響較大，終端水泥企業(yè)叫苦連連，水泥訂單明顯降溫，大單較少多為零星小單為主當前利好支撐有限，塑編價格調整空間不大，截至3月14日，透明袋價格在10200元/噸預計下周在原料價格提振以及終端需求利好支撐下，塑編價格有持續(xù)上漲的可能性 三、短期利好支撐增強 市場價格重心存上漲預期 圖3 2022-2024年國內聚丙烯市場價格走勢圖 來源：隆眾資訊 近期聚丙烯市場維持橫盤震蕩，預期端兩會政策信號符合此前預期，宏觀博弈轉弱，盤面延續(xù)橫盤。

熱點聚焦

關于百年建筑網優(yōu)化水泥價格表單廠商名稱的公告

尊敬的百年建筑網會員單位： 百年建筑網基于市場用戶價格表單閱讀習慣調研反饋，為符合用戶閱讀習慣，方便用戶表單瀏覽，現(xiàn)對水泥品種價格行情表單工廠名進行優(yōu)化。

熱點文章

綠色鋼鐵與碳關稅：雙重驅動下的鋼鐵行業(yè)變革

這標志著全球首個“碳關稅”已進入實質性實施階段12月18日，英國政府也宣布將從2027年開始實施英國版的CBAM，初步涵蓋的產品大類包括鋁、水泥、陶瓷、化肥、玻璃、氫氣和鋼鐵 2023年12月23日，中國寶武首套百萬噸級氫基豎爐點火投產，這不僅是寶武集團在低碳轉型方面取得的重大突破，更是標志著以寶武為代表的中國鋼鐵工業(yè)已經開啟探索零碳綠色轉型發(fā)展的嶄新篇章 一、碳關稅：鋼鐵行業(yè)的外部壓力 （一）什么是碳關稅 歐盟的碳邊境調節(jié)機制是對碳排放量不符合歐盟標準的進口商品征收關稅，主要包括針對部分境外高排放產品征收的進口關稅，以及對境外高排放、承擔排放成本但低于歐盟碳市場價格的企業(yè)按差額征收的跨境稅，以此來消除歐盟境內企業(yè)和境外企業(yè)在碳減排方面的成本差異，從而降低歐盟企業(yè)與發(fā)展中國家企業(yè)在碳排放成本上的不對等，這將削弱發(fā)展中國家企業(yè)在產品價格上的比較優(yōu)勢，進而降低發(fā)展中國家的出口競爭力。

鋼材

塔牌集團回應上半年業(yè)績大幅增長的原因

答：公司此前回購股份的主要用途是用于員工持股計劃，按相關規(guī)定，回購股份未按照披露用途轉讓的，將在三年期限屆滿前注銷如改變已披露的回購股份用途，公司將按照規(guī)定履行相關的審議程序和信息披露義務 5、公司現(xiàn)在的資產凈值有130億，但是市值卻只有區(qū)區(qū)98億請問管理層有沒有考慮過把公司整體打包出售給海螺水泥這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)才更符合股東利益？ 答：二級市場股價受宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、市場環(huán)境等多重因素綜合影響，今年以來水泥行業(yè)總體呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的經濟運行特征，水泥股票的價格隨之下降。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑解讀：原料水泥價格推漲情緒漸濃，河北混凝土產能利用率再度小幅提升

據(jù)市場反饋：本輪漲價市場情緒喜憂參半，部分攪拌站認為原料價格推漲符合市場預期，基于上半年原料水泥價格一度探底，在即將到來的金九銀十之際推漲價格符合市場走勢；但其余大部分攪拌站認為當前市場需求依舊低迷，漲價落實情況仍有待觀望砂石方面基于省內市政項目及基建項目進度持續(xù)恢復，砂石用量穩(wěn)中有增，不過唐山等城市環(huán)保管控影響，產量減少，外發(fā)并無提升，天氣晴好的話，預計下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強，價格持穩(wěn)為主 需求端：近日，河北省衡水市棗強縣舉行2023年三季度項目集中開工儀式。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：庫存見底，湖北水泥價格上漲30元/噸

據(jù)調研，此次漲價原因主要為以下幾點： 1.市場需求逐步釋放，水泥企業(yè)庫存狀況良好 年前水泥企業(yè)庫存積壓，伴隨著年后市政、基建需求逐步釋放，企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定出貨，部分地區(qū)企業(yè)已實現(xiàn)庫存清零同時部分地區(qū)錯峰生產結束，水泥企業(yè)處于開窯初期，整體需求端市場大于供給端，符合漲價條件； 2.生產成本壓力上行，修復利潤“迫在眉睫” 近期煤炭價格上行，水泥廠生產成本再度增加，利潤被進一步壓縮。

日評