魏濤：水泥行業(yè)發(fā)展歷程及海螺陜甘區(qū)域簡介

改革開放以來，隨著經(jīng)濟建設規(guī)模的擴大，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快、經(jīng)濟建設逐步推進、人民消費結構不斷升級，加上國外水泥制造業(yè)外移，我國水泥工業(yè)快速發(fā)展，從1985年開始我國水泥產(chǎn)量連續(xù)居世界第1位 接著，魏處長從陜西水泥近幾年的水泥產(chǎn)量，價格，利潤等方面多角度分析，指出當今水泥行業(yè)存在水泥產(chǎn)能過剩，結構性矛盾突出，行業(yè)整體呈粗放型發(fā)展，不符合新型工業(yè)化的要求等問題水泥行業(yè)正從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量競爭”，未來勝負手將取決于綠色技術突破（降碳成本控制）、智能化效率（人均產(chǎn)能、能耗優(yōu)化）、全球資源整合能力（規(guī)避國內(nèi)過剩風險）這三個方面。

座談會議

百年建筑年報：2025年國內(nèi)水泥價格或前低后高

由于國內(nèi)水泥價格持續(xù)下跌至低位，國外水泥價格相對偏高，刺激水泥出口量增多，但整體增量有限，無法改變國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的局面 1.2 2024年國內(nèi)水泥供應回顧 1.2.1 水泥熟料產(chǎn)能利用率下降11個百分點 2024年樣本水泥企業(yè)熟料線平均運轉(zhuǎn)率41.75%，較去年下降11個百分點；熟料平均庫容比65%，較去年下降3個百分點。

研究報告

百年建筑：美聯(lián)儲降息對國內(nèi)水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯(lián)儲降息周期到來，國際經(jīng)濟形勢持續(xù)得到改善，國外建筑材料的需求可能增加，利于中國水泥走出去雖然美聯(lián)儲降息會帶來人民幣升值，導致水泥出口價格優(yōu)勢下降，但目前國內(nèi)水泥價格處于低位，人民幣升值對水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場整合，整體機遇大于挑戰(zhàn) 美聯(lián)儲降息，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境有所改善，國內(nèi)水泥企業(yè)投資預期可能會增加，但近年來全國水泥需求呈現(xiàn)大幅下降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月份全國水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%，多數(shù)小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對大型水泥集團企業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，經(jīng)濟環(huán)境改善，能推動大型水泥企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提高技術水平，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高核心競爭力。

熱點文章

Mysteel指數(shù)評述：2024年7月中國大宗商品綜合價格指數(shù)月均值環(huán)比下降、同比上升

隨著通脹整體下行，就業(yè)增長放緩，美聯(lián)儲9月降息預期升溫 預計8月大宗商品價格指數(shù)或先抑后揚主要因素是：1）弱需求格局未改8月高溫天氣延續(xù)，對需求釋放有所抑制，隨著鋼鐵、水泥等行業(yè)加大限產(chǎn)力度，部分行業(yè)供需壓力或有緩解，但弱需求格局未見實質(zhì)性改善預期2）政策環(huán)境轉(zhuǎn)向?qū)捤?em class='keyword'>國內(nèi)方面，政治局會議提及加快專項債發(fā)行使用進度，今年政府債投放節(jié)奏整體滯后，政治局會議重申加速專項債投放使用，長期來看其效用或?qū)⒃谒募径戎鸩斤@現(xiàn)；國外方面，美聯(lián)儲9月降息預期升溫，釋放重大市場活躍信號。

大宗指數(shù)

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標是利潤恢復

這里面其實有一個專業(yè)性的誤區(qū)，中國水泥工業(yè)如今超過90%的生產(chǎn)線是2000年以后建成的新型干法生產(chǎn)線，產(chǎn)線規(guī)模也越上越大，而水泥回轉(zhuǎn)窯的發(fā)源地德國現(xiàn)在還保留著立窯立波爾窯這種老舊的生產(chǎn)線，從國外經(jīng)驗看，當區(qū)域市場需求量不足時，并非產(chǎn)線規(guī)模越大越好，這一點隨著國內(nèi)需求形勢的變化其實也已經(jīng)得到了驗證，比如我們在貴州的局部市場但是這個誤區(qū)大家不容易形成共識從實際情況看，“囚徒困境”局面下，通過價格競爭也并沒有達到大家預期的產(chǎn)能出清。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨2023年全國熟料價格或?qū)⒎€(wěn)中偏強運行

2022年1-2月，國內(nèi)水泥熟料市場受疫情及春節(jié)停工影響，國內(nèi)熟料價格走弱但3月中下旬以后，受國際形勢影響，國外進口熟料成本同步上漲，海運費激增，進口到我國國內(nèi)熟料總量大大減少，市場競爭相對緩和，在一定程度上使得國內(nèi)熟料價格拉漲但好景不長，4月初以后，多地區(qū)疫情反復導致熟料價格一路走低，二、三季度熟料價格持續(xù)低迷，但由于動力煤等原材料成本持續(xù)高位，因此前三季度熟料價格仍高于2021年同期。

Mysteel參考

【中國建材報】2022年建材市場分析和2023年展望

整體來看，2022年國內(nèi)主要建筑材料價格呈現(xiàn)下行趨勢 據(jù)“百年建筑”數(shù)據(jù)，截至2022年12月28日，全國水泥、混凝土、砂石、盤扣式腳手架、玻璃價格同比分別下跌17%、13%、9%、17%和25%，但建筑木方在國外供給收縮、原材成本提高的驅(qū)動下，價格同比上漲2% 水泥方面，2022年價格呈現(xiàn)出高開低走趨勢。

媒體報道

百年建筑：全國熟料2022年市場回顧及2023年展望

但3月中下旬以后，受國際形勢影響，國外進口熟料成本同步上漲，海運費激增，進口到我國國內(nèi)熟料總量大大減少，市場競爭相對緩和，在一定程度上使得國內(nèi)熟料價格拉漲但好景不長，4月初以后，多地區(qū)疫情反復，導致熟料價格一路走低，二、三季度熟料價格持續(xù)低迷，但由于動力煤等原材成本持續(xù)高位，因此前三季度熟料價格仍高于去年同期四季度以來，各地受資金回款困難影響，市場需求低迷，國內(nèi)熟料價格始終大穩(wěn)小動，趨于平穩(wěn)態(tài)勢 二、2022年中國水泥熟料庫存分析 截止12月31日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國274家水泥熟料樣本企業(yè)顯示，窯線運轉(zhuǎn)率46.15%，較去年同期下降12.9個百分點；熟料庫容比62.92%，較去年同期下降0.6個百分點。

日評

百年建筑：原料成本提升，江蘇砂漿價格仍難走高

但就圖上而言，水泥價格在慢慢推漲，21日，南京、鎮(zhèn)江、蘇州、無錫、常州、徐州、連云港水泥價格較20日漲10-30元/噸，水泥價格持續(xù)上行南京、鎮(zhèn)江、揚州等地砂石價格上漲1-2元/噸，砂漿生產(chǎn)成本不斷提高，但多個地區(qū)表示，雖然生產(chǎn)原材料正在上漲，但需求限制，砂漿價格依舊難以走高 三、熱點快訊 江蘇錫山人才購房申請條件進一步放寬，最高45萬元購房補貼畢業(yè)2年內(nèi)回錫山區(qū)工作或畢業(yè)后回錫山區(qū)創(chuàng)業(yè)的“歸雁人才”，在錫山購買自住商品住宅（不僅限于首套房），即可申領購房補貼：全球高校排名前200強（參照世界大學排名最新榜單）和國內(nèi)“雙一流”大學建設高校全日制畢業(yè)生，給予本科10萬元、碩士20萬元、博士30萬元；其他高校畢業(yè)生，給予本科3萬元、碩士10萬元、博士20萬元；從國外直接回錫山區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)的海外人才，補貼標準上浮50%。

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Mysteel：29家上市建材企業(yè)披露中報，九成凈利潤下降

2022年上半年主要受國內(nèi)內(nèi)循環(huán)壓抑、國外外循環(huán)需求減弱所致，建材產(chǎn)品生產(chǎn)下降，出廠價格滑落原材料價格高位波動，供大于求的市場關系的影響，行業(yè)穩(wěn)增長壓力依然較大 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至8月29日，已有29家上市建材企業(yè)公布2022年上半年業(yè)績公告，建材上市企業(yè)中普遍凈利潤出現(xiàn)下降，個別公司甚至出現(xiàn)虧損 其中，華潤水泥、山水水泥、尖峰集團、塔牌水泥、亞洲水泥上半年凈利潤下降超過50%，塔牌集團降幅最大為80.90%；四川雙馬、金磊建材、韓華建材等3家企業(yè)上半年凈利潤呈現(xiàn)增長態(tài)勢；另外，西藏天路、東吳水泥、福建水泥、亞泰集團、大元建材和三圣股份等6家出現(xiàn)凈虧損。

資訊

Mysteel調(diào)研：國內(nèi)廢鋁市場情緒持平為主（3月21日-3月25日）

總結：供應端來看，海外能源價格繼續(xù)高位，預計將會對海外電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)生進一步影響，歐洲鋁廠減產(chǎn)的預期仍在；國內(nèi)方面，行業(yè)高利潤下鋁廠復產(chǎn)節(jié)奏較快，隨著新增及復產(chǎn)產(chǎn)能有序投放，當前偏緊的供應未來有緩解預期歐盟將對從碳排放限制相對寬松的國家和地區(qū)進口的水泥、鋁、化肥、鋼鐵等產(chǎn)品征稅，歐洲鋁廠減產(chǎn)的預期仍在，國外市場鋁錠供應將進一步減少需求端來看，疫情對國內(nèi)部分鋁加工廠產(chǎn)生一定影響，下游鋁加工廠訂單有所減弱。

情緒指數(shù)

百年建筑網(wǎng)：2022年關稅調(diào)整方案出爐，對水泥行業(yè)影響如何

另外由于去年國內(nèi)水泥和熟料價格偏高，刺激國外水泥和熟料進口到國內(nèi)，使得水泥熟料進口量創(chuàng)歷史新高，而今年由于海運費的高漲以及海外市場水泥熟料價格偏高，導致進口總量較去年有一定程度的下滑，但進口水泥、熟料憑借其價格優(yōu)勢，在國內(nèi)仍有一定的市場空間。

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2021年上半年中國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況及下半年耐火材料市場預測分析——李永全

但是出口貿(mào)易額增幅低于出口量增幅1.24個百分點，出口平均價格同比降低1.06%主要是堿性耐火制品出口平均價格小幅下降1.84%所致鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價格均有小幅增長 3、耐火材料行業(yè)的運行特點 （1）耐火材料產(chǎn)量小幅增長 一是國內(nèi)主要下游行業(yè)鋼鐵、有色金屬、水泥、玻璃產(chǎn)量增幅均達10%以上；二是世界粗鋼產(chǎn)量除中國外同比增長17.9%，擴大了耐火材料國內(nèi)、國際二個市場的需求空間，拉動了耐火材料的產(chǎn)量增長。

耐材企業(yè)

百年建筑網(wǎng)江元林：長三角水泥行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展

從供應看：下半年環(huán)保力度不會減弱，加之國外熟料緊張，到港價持續(xù)上漲，國內(nèi)水泥供應偏緊，下半年施工旺季，各地水泥需求好轉(zhuǎn)，對長三角供應可能減少，長三角地區(qū)階段性水泥緊張從價格看：下半年隨著市場需求持續(xù)釋放，加上供應端可能出現(xiàn)偏緊的狀態(tài)，水泥行情整體看好，均價或?qū)⑼扔兴弦?/p>

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我的農(nóng)產(chǎn)品：全球通脹壓力仍在 下半年大宗商品能否繼續(xù)上行

從2020年到現(xiàn)在，從最初的上游原材料，糧食、礦石、原油、鋼材、玻璃、水泥，再到芯片、手機，最后到咱們的生活用品，這些東西的價格都有所上漲這也意味著，通脹的警鐘逐步敲響 不管是上游原材料，還是芯片，其上漲的很大一部分原因都是由于國外的各種因素，而我國作為世界進口大國，國內(nèi)的物價肯定也會受到影響，所以這個通脹也被稱之為輸入型通脹。

熱點分析

Mysteel宏觀周報：大宗商品市場投機炒作開始降溫，美聯(lián)儲暗示加息提前

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場凈回籠100億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)4周下降，全國110家洗煤廠開工降至70.74；當周鐵礦石價格下跌1.92%，動力煤價格小幅上漲，螺紋鋼、平水銅、水泥、混凝土價格均有所下降；當周乘用車日均零售3.5萬輛，下降2%；波羅的海BDI指數(shù)上升12.6% 金融市場：本周主要商品期貨品種僅原油上漲0.20%外，其余均大幅下跌；國內(nèi)股市僅科創(chuàng)50指數(shù)上漲，國外股市全部收跌；美元指數(shù)92.33，上漲2.02%。

宏觀

Mysteel宏觀周報：中國一季度經(jīng)濟“開門紅”，拜登政府首位高官訪華

一周概覽： 宏觀要聞：一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值24.9萬億元，同比增長18.3%；李克強表示要加強原材料等市場調(diào)節(jié)，緩解企業(yè)成本壓力；一季度我國固定資產(chǎn)投資增長25.6%；一季度我國外貿(mào)進出口實現(xiàn)“開門紅”；美國初請失業(yè)金人數(shù)降至逾一年最低 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場凈投放600億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)2周提高，全國110家洗煤廠開工率略提升；當周鐵礦石、動力煤、平水銅價格上漲，螺紋鋼價格下跌；水泥價格上漲7元/噸，混凝土價格上漲2元/噸；當周乘用車日均零售3萬輛，波羅的海BDI指數(shù)提高11%。

宏觀

百年建筑網(wǎng)：成本即將上升 二季度全國商混價格或?qū)⒅沟嘏?/a>

百年建筑網(wǎng)：二季度全國水泥市場或?qū)⒘績r齊升

一季度，華東熟料價格上漲4輪，累積漲幅100元/噸左右，為市場提振了信心二季度，隨著國內(nèi)市場水泥需求不斷回升，市場看漲心態(tài)較濃，預計后期國內(nèi)熟料價格仍有上漲空間，部分進口貿(mào)易公司已提前訂購熟料，預計二季度國外進口熟料或?qū)⒘績r齊升。

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Mysteel2021年新春團拜會•北京站順利召開

進口方面，20年整體進口量約為2000萬噸，且受國內(nèi)疫情控制較好，整體價格高于國外但21年國內(nèi)外價格基本持平，后續(xù)進口有縮量的可能性，主要減少的品種為鋼坯、熱軋卷板需求端看好，預計2021年我國GDP漲幅在8%左右，經(jīng)濟整體復蘇，加之基建建設達到高點，看好長材需求 北京凱通物資有限公司 總經(jīng)理 孫國杰 北京凱通物資有限公司是中交一公局下屬物資公司，公司已終端項目供貨為主，20年整體營業(yè)額為70億，公司下轄京津冀、華東（北）、西北、等8個區(qū)域營銷中心，主營鋼材、鋼絞線、水泥、瀝青、外加劑、碎石等工程物資配送、出口貿(mào)易等業(yè)務，為眾多大型央企、國企提供終端、次終端服務，具有較強的大宗物資專業(yè)化集成服務能力。

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