百年建筑月報：10月全國粉煤灰價格穩(wěn)中偏強運行

需求端支撐不足，盡管發(fā)運量環(huán)比微增，但整體工程量仍處于較低水平許多項目為控制成本，并未滿負荷生產(chǎn)，導(dǎo)致對摻合料（包括粉煤灰）的總需求量減少另一方面，水泥等原材料替代效應(yīng)增強近期水泥價格持續(xù)處于低位，其與粉煤灰的價差縮小，使得企業(yè)在配合比設(shè)計中更傾向于使用價格更具競爭力的水泥，相應(yīng)減少了粉煤灰的摻入比例 1.4.2、水泥廠對統(tǒng)灰采購量同比下降 據(jù)百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：9月份水泥出庫量周均260.3萬噸，環(huán)比下降2.55%，同比下降20.07%。

月報

百年建筑：強降雨沖擊，廣東水泥出貨弱勢運行

廣東中東部、廣西東部等地部分地區(qū)出現(xiàn)暴雨或大暴雨其中，東莞、深圳、惠州、汕尾和香港等地出現(xiàn)特大暴雨惠州部分區(qū)域防汛應(yīng)急響應(yīng)提升為Ⅰ級，全縣范圍實行“五停” 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研市場，目前惠州水泥企業(yè)已暫停發(fā)貨，珠三角部分水泥企業(yè)出貨銳減50%-80%，廣西水泥外發(fā)水泥同步減少，市場短期供應(yīng)壓力緩解，兩廣價差進一步收縮，廣東本地競爭減弱當(dāng)前價格已跌破部分企業(yè)成本線，觸底信號明顯，近期雨水較多，導(dǎo)致出貨量直線下滑，這個也是短期因素影響，前期主要以消化江面上庫存為主，本地部分水泥企業(yè)推漲意愿強烈，但房地產(chǎn)項目持續(xù)低迷，但市政工程（如防洪設(shè)施、地鐵維修）及廠房建設(shè)需求增量支撐部分市場，攪拌站訂單同比持平或微降5%-10%，整體需求疲軟，由于水泥價格不斷走低，中轉(zhuǎn)庫及下游拿貨意愿較低。

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Mysteel日報：山東水渣弱勢探底為主

11日山東水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小跌，鋼廠水渣出廠價報12-30元/噸左右，礦渣微粉出廠價報85-105元噸/左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：多數(shù)鋼廠淡季檢修，水渣、礦渣微粉整體供給維持較低水平，淡季更淡特征明顯，整體需求欠佳，業(yè)者銷售壓力漸增，即便有供給收緊、房地產(chǎn)新政刺激，市場反應(yīng)也顯冷淡需求方面：目前水泥市場供需雙弱的格局難改，價格以穩(wěn)為主，短期內(nèi)區(qū)域價差擴大可能引發(fā)更大范圍跨省傾銷，加劇市場波動。

市場分析

百年建筑：暴雨沖擊+價格戰(zhàn)白熱化，廣東水泥市場陷冰火兩重天

廣東水泥貿(mào)易商反饋，近兩周出貨量幾乎腰斬，日均出貨不到200噸，六月份水泥繼續(xù)通知下調(diào)10-15元/噸，目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價220元/噸，已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價格差距進一步縮減，兩廣水泥價格戰(zhàn)進入白熱化，下游工地施工進度不理想 廣東水泥企業(yè)反饋，本周都是雨水天氣，今天才稍微好一些，才賣了1千出頭，基本只有常態(tài)3成左右的量，加上廣西大批量待卸船只，為了現(xiàn)金流循環(huán)，到處虧本低價拋售，本地水泥價格很被動，據(jù)統(tǒng)計目前西江閘下近130萬噸廣西水泥熟料待流向船只。

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Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（5.16-5.23）

上周鋼廠產(chǎn)量增加0.4萬噸，生產(chǎn)積極性略微上升資源方面，需求方面，上周中厚板消費量為160.05萬噸，環(huán)比增加2.23萬噸，消費量月環(huán)比減少1.65%下游采購節(jié)奏積極性表現(xiàn)較差，按需采購為主市場情緒面方面，貿(mào)易商對后市持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，目前以出貨為主綜合來看，預(yù)計本周國內(nèi)中厚板價格或?qū)⒄鹗庍\行 （二）其他建材 1. 水泥 周度觀點：上周全國水泥價格偏弱運行，預(yù)計本周水泥行情或?qū)⑵踹\行 上周水泥復(fù)盤分析 上周全國水泥價格偏弱運行。

觀點

Mysteel日報：山東水渣主穩(wěn)個漲

28日山東水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小漲，鋼廠水渣出廠價報16-25元/噸左右，礦渣微粉出廠價報105-120元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：部分區(qū)域鋼廠高爐有檢修計劃，區(qū)域內(nèi)總供給量有收縮預(yù)期，鋼廠價格有小幅調(diào)漲動作，漲價后發(fā)貨量略有減量需求方面：山東市場水泥漲價落實情況參差不齊，落實幅度基本為20-30元/噸，由于整體市場需求較前期有所上升，水泥企業(yè)供貨積極。

市場分析

百年建筑北方建材早讀：三北工程建設(shè)有序進行，水泥漲價落實情況持續(xù)跟進

》》》點擊查詢內(nèi)蒙古建材價格 河北：受環(huán)保管控影響，唐山部分鋼廠礦粉價格上漲5元/噸，現(xiàn)市場主流品牌礦渣微粉價格出廠在60-65元/噸，水泥漲價落實情況較差，市場需求恢復(fù)慢。

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百年建筑：西南地區(qū)建材早餐（成都、昆明、貴陽三市鋼材價格下跌，五市建材價格平穩(wěn)）

CQJGJC資金回款比較好，回款率130%SF的資金稍微差一點，但是不影響經(jīng)營ZY的資金沒問題 》》》點擊查詢重慶建材價格 【云南水泥】目前臨滄這兒袋裝水泥PO42.5出廠470，到工地520元，散裝PO42.5價格大概360元的出廠價。

日評

Mysteel日報：山東水渣暫穩(wěn)整理為主

29日山東水渣、礦渣微粉市場暫穩(wěn)整理，鋼廠水渣出廠價報15-25元/噸左右，礦渣微粉出廠價報110-130元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：水渣供給維穩(wěn)，但是資源分配不均勻，外發(fā)、地銷價差依舊較大，多數(shù)鋼廠考慮到后市淡季庫存積壓當(dāng)前多積極降庫，實單商談價格喲普小幅讓利需求方面：區(qū)域內(nèi)水泥價格弱勢下行趨勢，主要前期漲價落實有限小幅走低，北方市場天氣降溫，需求下降，消庫沖刺階段，價格有小幅下降。

市場分析

百年建筑：云南水泥本輪推漲100，現(xiàn)階段落實超預(yù)期

云南水泥廠E：他們現(xiàn)在po42.5散裝漲價之前305出廠，漲價過后405出廠M325出廠價435：305-335-435 云南水泥廠F：版納同步漲100，PO42.5散裝460，漲之前360，袋裝480，不同包裝價差50.上周銷售要稍微好一點，日均銷量3000多噸每天 云南水泥廠G:自2024年10月30日08:00時起，對玉溪地區(qū)客戶所有品種水泥產(chǎn)品出廠價在原執(zhí)行價格基礎(chǔ)上上調(diào)100元/噸。

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百年建筑：2024年全國砂漿國慶期間市場運行情況

由目前混凝土產(chǎn)能利用率分析來看，百年建筑網(wǎng)調(diào)研的506家混凝土企業(yè)利用率為7.31%，周環(huán)比提升0.17個百分點；年同比下降3.13個百分點506家混凝土攪拌站發(fā)運量為146.52萬方，周環(huán)比增加2.45%，年同比減少29.91%由利用率來看，可見需求表現(xiàn)不理想，濕拌砂漿尤為明顯，價格難有上行趨勢 總體來看： 需求端：就目前情況看來，今年國內(nèi)房建項目量是在持續(xù)萎縮的，主要有廠房類項目需求小幅微增，但是整體的砂漿需求明顯走弱，9月29日晚出臺的新消息來看，對于存量房的促銷或能起到一定刺激作用，為后期的房企資金回流起到一定作用，因此市場或許會有小幅回暖跡象，四季度需求或能提升，但是依舊有限； 供應(yīng)端：目前砂漿企業(yè)的產(chǎn)能利用率發(fā)揮較低，近期原材成本變化較大，而終端對于材料漲價依舊抗拒，外加今年砂漿企業(yè)回款不理想，企業(yè)資金較為困難，因此對于供貨積極性有所減弱，國慶期間或許對于付款較差的項目會更注重于催款； 成本端：原材方面，假期前，華東、西南、華中等區(qū)域水泥價格試探性大幅上漲，幅度30-100不等，目前市場需求并未起到支撐作用，主要水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰計劃，控產(chǎn)降庫等行為，尚且起到一定效果，具體漲價落實仍需一定時間驗證；砂石方面，報價也有一定上揚態(tài)勢，國慶期間，部分重點項目提貨量有增加，部分基建及機場等項目動工面積擴大，因此對于砂石需求量增加，因此價格小幅上漲。

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王郁濤：防止“內(nèi)卷式”競爭，推動中國水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“內(nèi)卷式”競爭給中國水泥行業(yè)帶來了一系列嚴(yán)重的惡果 從經(jīng)濟層面看——企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮為了爭奪市場份額，企業(yè)不斷降低產(chǎn)品價格，使得行業(yè)整體利潤率下降例如，山東的部分水泥企業(yè)在激烈的價格戰(zhàn)中，利潤微薄，甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)重威脅 從產(chǎn)品質(zhì)量看——惡性競爭迫使一些企業(yè)為降低成本而偷工減料，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。

行業(yè)資訊

[利潤]：中國塑編樣本企業(yè)生產(chǎn)利潤周數(shù)據(jù)統(tǒng)計（20240712-0718）

本周（20240712-0718）塑編樣本企業(yè)（50家）平均利潤較上周波動不大周內(nèi)聚丙烯價格微調(diào)，波動幅度在10-20元/噸左右需求端處于消費淡季，整體接貨積極性不高7月份農(nóng)業(yè)需求進入空檔期，訂單明顯減少；華中、華南地區(qū)雨水影響較大，建筑項目施工放緩，水泥袋訂單小幅下滑，市場成交有所減弱，原料價格與成品價格二者價差變化不大，故利潤空間波動不大。

利潤

百年建筑周報：本周上海建材價格跌多漲少（7.6-7.12）

雖本周供應(yīng)壓力不大，但需求依舊疲軟，上海庫存微幅累庫展望下周，在產(chǎn)量沒有寬幅減少前提下，預(yù)計上海建筑鋼材價格呈震蕩運行 【水泥】本周一，主流品牌廠家通知水泥價格價格上漲50元/噸，中轉(zhuǎn)庫出庫價逐步落實，目前漲幅0-50元/噸不等，P.O42.5散裝市場報價230-290元/噸，價差較大。

周報

百年建筑：漲價遇上洪水，廣東水泥實際落實情況如何

據(jù)廣東某水泥貿(mào)易商反饋，目前廠里已進行價格調(diào)整，但部分品牌未漲滿，此次調(diào)價也為了拉平主流品牌之間價差，所以有出現(xiàn)漲價幅度不一致情況，出貨情況較上周無明顯增加，但近期本地雨水略微減少，后期需求或?qū)⒂兴厣?，疊加外來水泥停發(fā)，對本次漲價持謹(jǐn)慎樂觀心態(tài)。

日評

百年建筑解讀：雨水減少，廣東水泥出貨量略增（5.22-5.28）

其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目居多據(jù)廣州某水泥貿(mào)易商反饋，這個月回款情況略差，上個月出貨2.8萬噸，這個月出貨降幅15%，做的老客戶去年的結(jié)算周期都是三個月，今年都是六個多月，回款不及時所以有收緊出貨 綜上，雨水天氣略微減少，出貨量小幅增加，廣東重點水泥企業(yè)庫存高位，廣東水泥價格持穩(wěn)運行。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報：原材價格偏弱運行，全國砂漿價格難以上漲（5.10-5.16）

本周全國砂漿價格穩(wěn)中偏弱運行，原材料方面，沿江地區(qū)水泥價格弱勢運動，多家水泥廠推漲價格以漲止跌，但收效甚微，礦渣粉、砂石價格也穩(wěn)中偏弱運行，砂漿原材料成本整體下行資金方面，多數(shù)砂漿企業(yè)表示目前回款情況較差，鑒于砂漿的特殊性，回款較為艱難，大部分企業(yè)回款僅在三成左右。

周報

百年建筑：錯峰停窯20天，晉南水泥價格上調(diào)20-50元/噸

砂石：外銷需求尚可，運價低，利潤微增 總體而言，從市場需求來看，下游用戶的拿貨積極性較差，這直接影響了水泥、混凝土等建材的銷量，部分水泥廠為維持銷量，降低價格跌至成本價，削減利潤在缺乏足夠的市場需求支撐下，價格難以保持堅挺展望后續(xù)市場，預(yù)計山西建材市場仍將保持穩(wěn)中偏弱的運行態(tài)勢但考慮到政策調(diào)控、市場需求變化等因素，價格可能會出現(xiàn)小幅波動。

日評

百年建筑周報：本周上海建材價格漲跌互現(xiàn)，機制砂漲后回落

本周在鐵水微增，原材企穩(wěn)后，終端采購情緒恢復(fù)，期現(xiàn)共振拉漲下周由于品種間利潤差異，鐵水流向建材的意愿不強，產(chǎn)量維持相對低位，終端需求維持，而投機需求則表現(xiàn)活躍，庫存繼續(xù)去化，且去化幅度加快短期建材供需矛盾繼續(xù)消化，在需求表現(xiàn)出一定持續(xù)性的情況下，市場心態(tài)也有所提振預(yù)計下周建筑鋼材價格將偏強運行 【水泥】本周上海水泥價格大穩(wěn)小動，P.O42.5散裝水泥市場價格260-290元/噸。

周報

Mysteel盤點：25日動力煤市場偏弱運行 需求表現(xiàn)難有起色

進口方面，今日進口動力煤價差：進口印尼煤Q3800電廠最低投標(biāo)價為535元/噸，較北港同熱值煤種高3元/噸；進口印尼Q4500電廠最低投標(biāo)價為645元/噸，比北港同熱值煤種高15元/噸本周內(nèi)貿(mào)煤價重新進入下行通道，而外礦報價堅挺，疊加高位運行的海運費，進口煤成本攀升價格優(yōu)勢漸微短期內(nèi)進口市場或在成本支撐下偏強運行，后續(xù)需關(guān)注內(nèi)貿(mào)煤價走勢及外礦報價 目前煤炭市場延續(xù)弱勢下行節(jié)奏，水泥、化工等非電終端用戶采購則按需進行為主，對市場觀望情緒濃厚，需求端整體難以對現(xiàn)貨市場形成有力支撐，以維持現(xiàn)有庫存為主。

盤點