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Mysteel解讀:長債專題(四)——美麗中國建設(shè)發(fā)展路徑研究及用鋼測算

背景

超長期特別國債對于美麗中國建設(shè)的投放旨在提升減緩和適應(yīng)氣候變化的基礎(chǔ)能力,加快能源、交通、等領(lǐng)域綠色低碳技術(shù)升級以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,健全發(fā)展重點行業(yè)及重點領(lǐng)域的節(jié)能降碳改造。超長期特別國債投放對于用鋼有明顯潛在增量,我們將按行業(yè)具體分析。

核心觀點

萬億長債對于美麗中國的發(fā)展起到十分積極的助推作用,旨在對于低碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及重點行業(yè)節(jié)能降碳的設(shè)備更新基于資金支持。本文通過對風電行業(yè)、光伏行業(yè)、新能源汽車行業(yè)以及農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展以及潛在用鋼測算進行分析計算,得出美麗中國建設(shè)在超長期國債的支持下,2024年上述行業(yè)大約產(chǎn)生2000萬噸以上的用鋼量,并逐年遞增。

正文:

交通行業(yè),新能源汽車的發(fā)展在美麗中國建設(shè)中無論是行業(yè)規(guī)模還是用鋼增量潛力都是巨大的。近年來中國在新能源車市場取得了顯著的突破。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2023年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%,新能源汽車出口120.3萬輛,同比增長77.6%。2024年1-3月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成211.5萬輛和209萬輛,同比分別增長28.2%和31.8%,市場占有率達到31.1%。

根據(jù)中汽協(xié)口徑預(yù)估,新能源車銷量2024年底將達到1250萬輛。對于用鋼量的影響,以0.6的用鋼比以及目前的產(chǎn)銷比進行推算,2024全年還會有1200萬噸的用鋼量。

風電行業(yè),近幾年光伏行業(yè)和風力發(fā)電是當前國內(nèi)新能源行業(yè)的主要發(fā)展領(lǐng)域。風電行業(yè)發(fā)展需要大量的鋼材,所用的鋼材品種、規(guī)格繁多。風電用鋼涉及到樁基礎(chǔ)用的螺紋鋼,鋼板樁,發(fā)電設(shè)備的塔筒用中厚板,電機主體使用的電工鋼,特殊鋼等。根據(jù)公開資料顯示,每GW陸上風電裝機量:對應(yīng)鋼材需求量12.4萬噸,按照用量比例來看,需中厚板8.6萬噸、電工鋼0.6萬噸、特殊鋼3.2萬噸;每GW海上風電裝機量:對應(yīng)鋼材需求量19.0萬噸,其中中厚板13.1萬噸、電工鋼1.0萬噸、特殊鋼4.9萬噸。換算成1.5Kw陸風電機組用鋼量約合185萬噸,而海上風電機組用鋼量約為285萬噸,另外風電基礎(chǔ)樁用鋼筋量約為85噸左右,而海風基礎(chǔ)樁用鋼量更大。2023年國內(nèi)風電新增裝機量為4515萬噸,換算成1.5KW風電機組,并按照1.5Kw風電機組全鋼用量平均300萬噸計算,2023年全年用鋼量903萬噸,2024年全年用鋼量將超過1400萬噸,2024年有將近500萬噸的用鋼增量。

光伏行業(yè),目前國內(nèi)太陽能光伏支架是主要用鋼來源,大多以輕型鋼結(jié)構(gòu)和小截面型鋼為主,但由于光伏近些年發(fā)展較為迅猛,供給過剩問題較為凸顯,2023年光伏發(fā)電用鋼量約為524萬噸,預(yù)計之后光伏發(fā)電用鋼量或有所萎縮。

農(nóng)業(yè)行業(yè),農(nóng)業(yè)機械的設(shè)備更新是美麗中國建設(shè)發(fā)展的另一項重要分支。農(nóng)用機械年用鋼量為248.68萬噸,用鋼量較大的農(nóng)業(yè)機械是動力機械和耕整地機械,合計用鋼204.75萬,占比82.33%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示截至2021年,我國拖拉機保有量是2173萬臺(其中大中型拖拉機498萬臺,小型拖拉機1675萬臺)使用年限超13年的拖拉機臺數(shù)約為464萬臺,占2021年存量的21%。若將其全部報廢更新,帶來的用鋼增量約600萬噸。

總結(jié)

萬億長債對于美麗中國的發(fā)展起到十分積極的助推作用,旨在對于低碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及重點行業(yè)節(jié)能降碳的設(shè)備更新基于資金支持。本文通過對風電行業(yè)、光伏行業(yè)、新能源汽車行業(yè)以及農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展以及潛在用鋼測算進行分析計算,得出美麗中國建設(shè)在超長期國債的支持下,2024年上述行業(yè)或產(chǎn)生2000萬噸以上的用鋼量,并逐年遞增。

 


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