歐盟反傾銷調查，對中國新能源汽車出口是福還是禍？

核心觀點：

近些年，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，取得顯著成果。中國車企生產成本低的優(yōu)勢在國際上有較強的競爭力，也促進國產新能源車的出口，這引起了美歐等國的關注。歐盟對此展開調查并對中國電動汽車進行海關進口登記，并預計征收追溯性關稅。

經過研究，我們發(fā)現(xiàn)歐盟此次針對的大多為純國產品牌，但中國新能源車往歐洲市場出口的總量以中國制造的國外品牌為主，對于絕對出口量的影響并非是災難性的。我們預計本輪加征關稅的影響程度對應占中國總新能源車出口量最大下降約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬噸-24.56萬噸每年左右。

對于純國產新能源汽車是個不小的打擊，但各企業(yè)也有積極的應對措施。關稅問題也迫使中國企業(yè)“走出去”，通過海外建廠等方式合理避稅。對于中國新能源車總出口量，征收關稅確實會對絕對量有所打擊，但從長遠來看，利于國產品牌在海外建廠，對其在海外的銷量以及影響力有所提升。

背景：

歐盟于2023年10月正式啟動了一項針對從中國進口的純電動車的雙反調查，即反補貼，反傾銷調查。比亞迪、上汽集團和吉利等中國公司是此次被調查的重點公司。調查標的是包括駕駛員在內的九人或九人以下的運輸，僅由一個或多個電動機驅動的新能源汽車。歐盟認為中國汽車制造商獲得了“不公平”補貼，使其更具價格競爭力，正在扭曲歐洲汽車市場。

2024年3月6日，歐盟正式公布了對中國電動汽車進行進口登記的實施法規(guī)，自3月7日起歐方海關將對中國電動汽車進行為期9個月的海關進口登記，未來隨時都可以啟動征收追溯性關稅的流程。如果法律允許，歐盟可能在九個月后（即7月份）對中國車企征收臨時反補貼稅，該稅可以在調查啟動后的13個月后變?yōu)樽罱K稅率。

一．中國大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)，成果顯著

近年來中國在新能源車市場取得了顯著的突破。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2023年，我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。2024年1月，新能源汽車產銷同比持續(xù)高速增長，分別增長85.3%和78.8%。新能源汽車國內銷量62.9萬輛，同比增長93.3%，新能源汽車出口10.1萬輛，同比增長21.7%，純電動乘用車出口79927輛，同比增長7.93%。

二．中國制造乘風破浪，中國品牌有待突破

歐洲近年來一直是中國汽車出口的主要大洲，且中國電動車在歐盟市場的市占率逐年提升。歐盟委員會主席馮德萊恩預計中國電動汽車在歐盟市占率將在2025年增至15%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場占中國汽車對外出口的38%，按照去年新能源汽車出口120.3萬輛測算，去年對歐新能源汽車出口數(shù)字應在45萬輛-50萬輛左右。

研究機構Schmidt Automotive的數(shù)據(jù)表明，中國對歐新能源汽車出口約四成由特斯拉貢獻。除去中國制造的外資品牌，純中國國產的新能源車在歐洲的市占率，仍處于低位。以德國為例，國內銷冠比亞迪以及國內新能源佼佼者蔚來2023年全年德國銷量僅為4139輛和1263輛；在法國市場則更為慘淡，比亞迪全年銷量僅為520輛。地處傳統(tǒng)汽車強國林立的歐洲，中國品牌的知名度仍被壓制。

三．關稅對新能源車絕對出口量影響中等偏弱

本次歐委會對路透社透露，比亞迪、上汽和吉利已被確認為首批次名單。外界普遍預計歐盟的反補貼結束后將把對華汽車關稅從目前的10%提升至25%。若此關稅落地，迫使本就在歐洲定價偏高的國產新能源車在歐洲競爭力極大的削弱。對于純國產新能源電車的出口將有較大打擊。從絕對出口量級來推測，2023年在歐洲電動汽車市場新車銷量中，中國品牌占比達8%，約24.08萬輛，對應占中國總新能源車出口量約15-20%左右。對于用鋼量的影響，以0.6的用鋼比進行推算，影響量約12.25萬噸-24.56萬噸鋼材。

四．關稅問題迫使中國企業(yè)“走出去”

2023年7月，上汽集團表示已決定在歐洲建廠；12月比亞迪宣布在匈牙利建設新能源汽車整車生產基地；以寧德時代為代表的動力電池廠商也宣布在德國、西班牙等國建立生產基地；以蔚來為代表的造車新勢力在2022年10月也宣布在德國、荷蘭等國開設直營店以切入歐洲市場。歐洲本土化生產也意味著關稅不再構成障礙，但中國的國內出口數(shù)據(jù)將受到打壓。

五．結論

征收追溯性關稅對于純國產新能源汽車是個不小的打擊，對應占中國總新能源車出口量約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬噸-24.56萬噸鋼材。但各企業(yè)也有積極的應對措施，關稅問題也迫使中國企業(yè)“走出去”，通過海外建廠等方式合理避稅。對于中國新能源車總出口量，征收關稅確實會對絕對出口量有所打擊，但從長遠來看，利于國產品牌在海外建廠，對其在海外的銷量以及影響力有所提升。

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