由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，湖南省電池行業(yè)協(xié)會、廣發(fā)期貨有限公司聯(lián)合主辦，長沙市科學技術局、 廣州期貨交易所指導的2024年 (第三屆) 鋰電產業(yè)發(fā)展大會于2023年12月20至22日在長沙北辰國際會議中心盛大舉行。此次大會圍繞鎳鈷鋰錳等鋰電原材料及電池消費終端、回收等行業(yè)進行議題探討，切實了解企業(yè)面臨的困難和訴求，廣泛凝聚發(fā)展共識，持續(xù)優(yōu)化運營環(huán)境，搶先機遇，提前布局2024。

12月22日，容百科技股份有限公司博士副總經理嚴旭豐先生開展了以《從高鎳龍頭到全市場覆蓋的正極綜合供應商》的主題演講，演講主要從市場回顧及預測、未來正極技術路線分析、全市場覆蓋的產業(yè)布局展開闡述。

容百科技股份有限公司博士副總經理嚴旭豐

一、市場回顧及預測

22年全年累計1020萬輛，同比+61%；滲透率提升5個百分點；預計23年全球銷量1350萬輛，滲透率17%

2022年全球動力電池裝機總量517GWh，同比增長72%，預計23年全球動力電池需求超700GWh。

銷量預測：2025年全球約2150萬輛（中國約1250萬輛）；2030年全球約5800萬輛（中國2700萬輛）?！?3年由于全球經濟形勢不佳，預計新能源市場增速放緩】

23年全球動力電池裝機預計突破700GWh：預計全球增速在40%左右，裝機達到710GWh，中國市場動力電池裝機增長有所放緩，增速約38%，裝機432GWh。

中國：10月銷量95.6萬輛，同比增長34%，環(huán)比增長6%，滲透率達33.5%，環(huán)比提高1.9pcts；今年累計銷量728萬輛，同比+38%；

歐洲：10月銷量20.5萬輛，同比微增4%，環(huán)比下滑14%；滲透率為23.2%，環(huán)比提升0.6pcts；今年累計銷量196萬輛，同比+14%；

美國：10月銷量11.8萬輛，同比增長37%，環(huán)比下滑13%，滲透率為9.8%，環(huán)比持平；今年累計銷量122萬輛，同比+53%；

高鎳預測：22年全球正極出貨221萬噸，三元正極出貨98萬噸，高鎳正極出貨46萬噸；預計2025年全球正極出貨約507萬噸、全球三元出貨207萬噸、高鎳出貨量110萬噸。

磷酸錳鐵鋰預測：磷酸錳鐵鋰逐步替代磷酸鐵鋰市場，預計2025年中國磷酸錳鐵鋰出貨約100萬噸。

二、未來正極技術路線分析

高鎳產品仍是三元之首：2022年全年高鎳產量占比超過43%，較2021年的40%提升了3%；

6系份額提升，5系份額下降： 2022年，國內6系份額從2021年的17%提升至今年的20%；5系份額從2021年的45%下降至今年的34%。

2023年前三季度，高鎳市占率較為穩(wěn)定，8系維持42-45%市占率，9系少量起步，5系進一步被中高鎳壓縮份額。

L5無人駕駛時代已經不遠：2022年6月，深圳人大常委會發(fā)布2022年立法計劃，《深圳經濟特區(qū)智能網聯(lián)汽車管理條例》近期有望正式出臺。這部《管理條例》，是全國首個對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分的官方管理文件，為已經達到有條件自動駕駛的車型合法上路，掃除政策障礙。

電動車承載更多樣的應用場景：從單一載人工具轉變?yōu)檗k公、娛樂、生活、物流等更多場景需求，對能量密度提出更高訴求。

4680電池面向高鎳三元體系，預計4680車企定點將逐步推進，放量在即；CTP3.0麒麟電池市場空間廣闊，兩種在結構上取得突破性創(chuàng)新的電池將協(xié)助高鎳進一步普及；

寧德時代麒麟電池的預期能量密度可達255Wh/kg，整車實現(xiàn)1000公里續(xù)航，引入高鎳三元正極達到能量密度為255Wh/kg 的必要條件。

印尼紅土鎳礦的不斷開采投產，預計硫酸鎳的價格會大幅下降，鎳價≤1.5萬美金，高鎳產品比高電壓6系產品成本更有優(yōu)勢；

在考慮回收情況下，高鎳三元成本將進一步下降，2030年綜合成本將逼近磷酸鐵鋰。

固態(tài)電池為實現(xiàn)高能量密度目標，大多采取了高鎳三元材料作為正極。.

正極材料向高能量密度發(fā)展：隨著電動汽車智能化加快，高電量需求越發(fā)凸顯，高鎳、超高鎳、固態(tài)電池等高能量密度技術將成為其中主流；

正極材料向高安全性、低成本進發(fā)：短期錳鐵鋰、鈉電等產品將成為很好的過渡方案，而隨著回收體系完善、固態(tài)技術成熟，高鎳+固態(tài)將是最優(yōu)解決方案。

三、全市場覆蓋的產業(yè)布局

2023年前三季度容百市場地位：全球三元正極材料市場占有率11% 國內三元正極市場占有率18%國內高鎳正極材料市場占有率38%。

我司布局的下一代超高鎳優(yōu)勢：

進一步降低材料瓦時成本，目前正極材料主要降本途徑：1.材料體系上提升Ni降低Co含量；2.更高的電壓； 3.工藝上降低加工成本；

進一步提升材料的能量密度，有效提升搭載車型的續(xù)航能力。

我司布局的下一代鈉電優(yōu)勢：

層狀鈉電正極：1.材料體系上開發(fā)四元產品，控制材料Ni含量，提升綜合性能及性價比；2.工藝上開發(fā)新工藝及設備，提升產能，提升材料各理化指標控制水平及批次穩(wěn)定性；

聚陰離子鈉電正極（NFPP）：1.材料體系聚焦于NFPP；2.工藝上通過優(yōu)化原料選擇，優(yōu)化燒結工藝及碳材料包覆工藝，提升材料綜合性能；

鈉電規(guī)劃：1.產品開發(fā)完成，夯實基礎2.提升市占率，快速發(fā)展3.占據龍頭，產品、市場全覆蓋

磷酸錳鐵鋰產品布局：開發(fā)方向：高壓實    高能量密度     

壓實密度：2.3 g/cm3→2.45 g/cm3

能量密度：通過維持壓實密度；提高錳的平臺占比來實現(xiàn)能量密度的提升。 能量密度提升5%↑

磷酸錳鐵鋰規(guī)劃：1.LMFP上車2.韓國產能建成3.成為市場龍頭4.完成歐美布局5.引領產業(yè)

容百科技全球布局：2025近百萬噸 正極材料產能

鞏固在中國的領先地位，并在全球（韓國和其他地區(qū)）建立強大的影響力。

2030全球【中國、歐洲、北美、韓國等】兩百萬噸 正極材料產能

更貼近礦資源、電池生產商和汽車 OEM致力于通過供應鏈本地化減少碳足跡。

通過資本紐帶做產業(yè)鏈，做大朋友圈，與上下游合作伙伴形成“業(yè)務協(xié)同，創(chuàng)新協(xié)同，戰(zhàn)略協(xié)同”，強化自身供應鏈建設 。

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