2023年12月15日，“2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨‘我的鋼鐵’年會(huì)”同期論壇“2024年Mysteel國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)交流會(huì)”在上海順利召開(kāi)。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議由上海鋼聯(lián)國(guó)際鋼鐵業(yè)務(wù)經(jīng)理史冊(cè)主持。

上海鋼聯(lián)國(guó)際鋼鐵業(yè)務(wù)經(jīng)理 史冊(cè)

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鋼材事業(yè)部總經(jīng)理任竹倩女士發(fā)表了精彩致辭，對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)行情走勢(shì)，以及企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等進(jìn)行了深入介紹。

上海鋼聯(lián)副總裁、鋼材事業(yè)部總經(jīng)理 任竹倩

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任劉彪發(fā)表了題為“鋼鐵進(jìn)出口情況及貿(mào)易形勢(shì)”的主題演講。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部副主任 劉彪

劉彪表示，在今年國(guó)內(nèi)供大于求、海外供應(yīng)下降、出口效益好于內(nèi)銷環(huán)境下，中國(guó)鋼材整體出口大幅增長(zhǎng)。進(jìn)口方面來(lái)看，受進(jìn)口成本、國(guó)內(nèi)需求等因素的影響，鋼材進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)。展望后市，劉彪認(rèn)為中國(guó)鋼鐵外貿(mào)短期或繼續(xù)呈現(xiàn)進(jìn)口資源量低價(jià)高、出口資源仍具競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

談及到鋼鐵國(guó)際貿(mào)易摩擦，劉彪指出，地緣政治很大程度上影響了鋼鐵國(guó)際貿(mào)易格局，同時(shí)受到“綠色”與“市場(chǎng)導(dǎo)向”雙重門(mén)檻因素制約，摩擦的覆蓋領(lǐng)域和形式或繼續(xù)擴(kuò)張。劉彪認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。有關(guān)部門(mén)與相關(guān)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等需要通力合作、積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)鼓勵(lì)高端產(chǎn)品出口，開(kāi)展基礎(chǔ)研究、高端產(chǎn)品劃分及稅則號(hào)細(xì)分等方式來(lái)增強(qiáng)中國(guó)高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

上海鋼聯(lián)分析師張晨宇以“海外半成品材市場(chǎng)貿(mào)易新格局”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 張晨宇

張晨宇表示，近年來(lái)地緣沖突引發(fā)傳統(tǒng)鋼坯供應(yīng)國(guó)在全球供應(yīng)鏈角色的變化，全球鋼坯貿(mào)易逐漸形成新的格局，對(duì)許多國(guó)家鋼材進(jìn)出口帶來(lái)直接或間接影響，包括中國(guó)。2023年，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵供需矛盾顯著，鋼坯出口量大幅增加，進(jìn)口需求顯著減少，中國(guó)成為鋼坯凈出口國(guó)。雖然在高質(zhì)量發(fā)展要求下，中國(guó)進(jìn)口鋼坯的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期存在，但隨著國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)矛盾的加劇，東南亞等地出口限制的增加，后期中國(guó)鋼坯的進(jìn)口增量可能面臨較大的阻力。張晨宇認(rèn)為，當(dāng)下的國(guó)際形勢(shì)為中國(guó)鋼坯出口帶來(lái)一定機(jī)遇，隨著英國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁加強(qiáng)，俄羅斯鋼坯出口受限將加重，可能間接促進(jìn)中國(guó)及亞洲地區(qū)鋼坯出口。然而，全球的鋼坯貿(mào)易流可能逐漸減緩。在全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降20%的情況下，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體衰退，鋼坯作為鋼鐵半成品，貿(mào)易也會(huì)受到影響。此外，發(fā)展中國(guó)家減碳和碳市場(chǎng)發(fā)展對(duì)半成品材貿(mào)易也會(huì)產(chǎn)生抑制，從而增加可再生原材料和鋼坯的需求門(mén)檻。

上海鋼聯(lián)分析師李天歌以“粗鋼產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)下的東南亞鋼鐵市場(chǎng)”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 李天歌

李天歌表示，未來(lái)中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能建設(shè)或?qū)⒚媾R一定阻力，根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年?yáng)|盟長(zhǎng)材產(chǎn)能利用率為47.3%，板材產(chǎn)能利用率為42.0%，其鋼鐵行業(yè)已經(jīng)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。部分國(guó)家已經(jīng)對(duì)此采取行動(dòng)，馬來(lái)西亞投資、貿(mào)易與工業(yè)部決定頒布鋼鐵投資暫停令，自2023年8月15日起生效，為期兩年。此外，越南政府因環(huán)保考慮審查趨嚴(yán)，鋼廠取得擴(kuò)產(chǎn)許可較困難。李天歌認(rèn)為，中國(guó)對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長(zhǎng)期來(lái)看其強(qiáng)勁勢(shì)頭難以為繼。中期來(lái)看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴(kuò)張計(jì)劃，投產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)有所滯后，當(dāng)?shù)匾欢ǔ潭壬先詫⒁蕾嚃|亞板材的供應(yīng)；且中國(guó)鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)量也有增量空間，出口韌性較強(qiáng)。但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對(duì)進(jìn)口的依賴顯著降低已成為大勢(shì)所趨。其半成品和長(zhǎng)材的優(yōu)勢(shì)地位也將進(jìn)一步鞏固，進(jìn)一步擠占中國(guó)出口市場(chǎng)份額。

上海鋼聯(lián)分析師張湘以“貿(mào)易保護(hù)措施加碼——歐美鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 張湘

張湘回顧了以VRA和TPM為雛形的美國(guó)貿(mào)易保護(hù)措施歷史，后續(xù)出臺(tái)的Section 201和Section 232使得相關(guān)措施層層加碼。張湘表示，目前美國(guó)已成為實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施最多的國(guó)家，其中對(duì)中國(guó)實(shí)施反傾銷反補(bǔ)貼數(shù)量最多（66個(gè)），占比高達(dá)總數(shù)的20%?；诖?，貿(mào)易保護(hù)措施的利弊得以凸顯，優(yōu)勢(shì)在于美國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度得到有效提高，鋼企的大量兼并重組也使產(chǎn)能利用率大幅提升。弊端體現(xiàn)在頭部鋼企處于壟斷地位，掌控定價(jià)權(quán)，使得下游用鋼企業(yè)的原材料成本居高不下，競(jìng)爭(zhēng)力減弱。歐洲市場(chǎng)來(lái)看，自進(jìn)口配額制產(chǎn)生以來(lái)，使得本土鋼價(jià)仍高于進(jìn)口價(jià)格，也能夠從側(cè)面分映出歐洲鋼材的生產(chǎn)力有所減弱。其次CBAM的本質(zhì)是使得歐洲鋼材產(chǎn)品的碳成本和進(jìn)口商品一致，從而調(diào)節(jié)本土和進(jìn)口資源價(jià)差。張湘認(rèn)為，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，要建立長(zhǎng)期思維，盡快建立完善的碳足跡管理系統(tǒng)的同時(shí)，要衡量該體系對(duì)自身財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的影響。

大會(huì)特別設(shè)置了圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，主題為“登高憑欄處”，由上海鋼聯(lián)國(guó)際鋼鐵主編毛琳主持。沙鋼集團(tuán)歐洲有限公司董事總經(jīng)理段治白、北京莊雨五金有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)耿波、蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司國(guó)際鋼鐵事業(yè)部副總經(jīng)理欒小震、撫順新鋼鐵有限公司進(jìn)出口部高級(jí)經(jīng)理王鋼參與討論。

圓桌對(duì)話現(xiàn)場(chǎng)

回顧2023年，國(guó)內(nèi)鋼鐵供應(yīng)略微過(guò)剩，中國(guó)鋼材出口再度成為焦點(diǎn)。在國(guó)際市場(chǎng)上，一些新興的流通量大、穩(wěn)定、正式、積極的品牌嘗試將貿(mào)易重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以熱系板材為主的出口業(yè)務(wù)。主持人毛琳就當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀、進(jìn)出口發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)貿(mào)參與者機(jī)遇與挑戰(zhàn)等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)，嘉賓由此展開(kāi)熱烈討論。

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